Gebruik formulieren om belangrijke informatie over je bezoekers en contactpersonen te verzamelen. In HubSpot kun je eenvoudig formulieren maken om toe te voegen aan je HubSpot-pagina's of externe site.
Een formulier maken
Om een nieuw formulier te maken:
- Klik rechtsboven op Start.
- Klik boven in de formuliereditor op het potloodpictogram edit om de formuliernaam te bewerken.
Formuliervelden toevoegen en bewerken
Voeg formuliervelden toe om informatie van uw websitebezoekers en contactpersonen te verzamelen. Je kunt ook rijke tekstgebieden toevoegen tussen formuliervelden om aanpasbare tekst toe te voegen, kopteksten te maken of ruimte toe te voegen aan je formulier.
Als u een meervoudig selectievakje, keuzerondje, vervolgkeuzelijst, datum, bestandsupload, telefoonnummer of blogabonnementsveld gebruikt, lees dan meer over de extra aanpassingsopties die beschikbaar zijn met deze veldtypen.
Let op:
- Standaard is het veld E-mail vereist voor formulierinzendingen om contactpersonen te maken. HubSpot controleert of een e-mailadres geldig is voordat een gebruiker het formulier kan verzenden. Meer informatie over het toestaan dat contactpersonen worden gemaakt door formulierinzendingen zonder e-mailadres.
- Score, berekening, rijke tekst en HubSpot gebruikerseigenschappen kunnen niet worden gebruikt in een formulier.
Een formulierveld toevoegen:
- Gebruik in het linkerpaneel de zoekbalk om een bestaand veld te zoeken of blader door je eigenschapgroepen. Het objecttype van het toegevoegde veld kan bepalen of de formulierverzending verschijnt op de activiteitentijdlijn van gekoppelde records.
- Om een nieuwe eigenschap te maken en als veld op uw formulier te gebruiken, klikt u op het tabbladNieuw maken.
- Selecteer het type formulierveld.
- Stel in het rechterpaneel uw formulierveld in:
- Objecttype: selecteer een objecttype. Je kunt contact-, bedrijfs- en aangepaste objectvelden toevoegen. Eigenschappen voor tickets kunnen worden toegevoegd als Automatisch tickets aanmaken is ingeschakeld.
- Groep: selecteer een objectgroep.
- Label: voer tekst in om de eigenschap een naam te geven.
- Beschrijving: voer tekst in om de eigenschap te beschrijven. Dit is optioneel en kan leeg gelaten worden.
- Klik op Volgende.
- Bekijk de opties voor de eigenschap en klik op Maken.
- Klik en sleep velden naar het formuliervoorbeeld aan de rechterkant om ze in je formulier op te nemen. Velden kunnen boven, onder of naast andere velden worden geplaatst.
- Als je de betalingstool hebt ingesteld in HubSpot, lees dan hoe je betalingen kunt verzamelen met formulieren. Als de optie Betaling is ingeschakeld, kun je geen tickets aanmaken voor hetzelfde formulier.
- Om een ticket aan te maken voor elk formulier dat je indient, kunnen superbeheerders of gebruikers metaccounttoegangsrechten de schakelaar voor het automatisch aanmaken van tickets aanzetten in het gedeelte Eigenschappen ticket. Hierdoor wordt het formulier gekoppeld aan uw conversatie-inbox of helpdesk, waar uw team kan reageren op vragen van klanten. Als de optie voor het automatisch aanmaken van tickets is ingeschakeld, kun je geen betalingen verzamelen op hetzelfde formulier.
Let op: accounts die zijn aangemaakt na 1 april 2024 kunnen alleen tickets aanmaken van formulieren die zijn gekoppeld aan de helpdesk.
De opties van uw formulierveld beheren
De opties van een veld bewerken:
- Klik in het rechterpaneel op het veld in het voorbeeld van het formulier.
- Bewerk de opties van het veld naar wens in het linkerpaneel. De opties hier kunnen variëren afhankelijk van het type eigenschap van het veld. Lees meer over de extra beschikbare opties voor het aanpassen van velden.
- Op het tabblad Basis :
- Maak dit veld verplicht: als het selectievakje is ingeschakeld, moet het veld worden ingevuld om het formulier te verzenden. Als een formulierveld als verplicht is ingesteld, kan het niet als verborgen worden ingesteld.
- Maak dit veld verborgen: als het selectievakje aangevinkt is, verschijnt het veld niet op het formulier maar kan het gebruikt worden om waarden door te geven aan contacteigenschappen voor alle verzendingen.
- Label: de naam van het veld dat op het formulier komt te staan.
- Helptekst: informatieve tekst onder het label van het veld om de bezoeker te helpen het veld in te vullen.
- Plaatshoudertekst: tekst die verschijnt in het invoervak voor het veld. De tekst verdwijnt als de bezoeker een waarde in het veld invoert en komt niet terug bij het verzenden, zelfs als het veld leeg blijft.
- Standaardwaarde: een waarde die standaard wordt opgegeven voor het veld, tenzij de bezoeker deze wijzigt.
- Op het tabblad Logica :
- Progressievevelden: selecteer de actie die moet worden ondernomen als het veld eerder is ingediend. Meer informatie over progressieve velden in formulieren.
- Afhankelijke velden: geef extra velden weer op basis van de antwoorden van bezoekers op een vorig veld. Meer informatie over afhankelijke velden in formulieren.
Je formulieropties aanpassen
Configureer op het tabblad Opties wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden. Je kunt verzendinstellingen, gebruikersmeldingen, de taal voor formulier- en foutberichten en meer configureren. Sommige opties worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van je HubSpot-abonnement.
- Wat moet er gebeuren nadat een bezoeker dit formulier heeft verzonden: selecteer wat er wordt weergegeven nadat een formulier is verzonden. Hiermee wordt de actie ingesteld voor formulieren die zijn ingesloten op niet-HubSpot pagina's of alleen worden gedeeld als zelfstandige pagina's. De actie voor formulieren die zijn toegevoegd aan HubSpot pagina's wordt niet ingesteld of gewijzigd.
- Bedankbericht: configureer een bedankbericht dat wordt weergegeven nadat het formulier is verzonden.
- HubSpot pagina of Externe URL: stuur bezoekers door naar een andere pagina nadat het formulier is verzonden. Je kunt een gepubliceerde HubSpot pagina selecteren of een externe URL gebruiken.
- Planningpagina: als je een Sales of Service Hub Enterprise abonnement hebt, kun je bezoekers doorverwijzen naar een specifieke pagina voor het plannen van een vergadering .
- Voorwaardelijk doorverwijzen naar een reserveringspagina, HubSpot-pagina of externe URL: als je een Sales of Service Hub Enterprise abonnement hebt, kun je bezoekers doorverwijzen naar een specifieke reserveringspagina , HubSpot-pagina of externe URL. Als je gebruikers doorverwijst naar een vergaderplanningspagina, worden ingediendeformuliervelden automatisch ingevuld. Meer informatie over het voorwaardelijk doorsturen van een formulier naar een vergaderingsplanningspagina, HubSpot-pagina of externe URL
- Levenscyclusfase aanpassen op basis van verzendingen: klik op het vervolgkeuzemenu Levenscyclusstatus instellen en selecteer een levenscyclusfase. Wanneer bezoekers het formulier verzenden, worden alle nieuwe of bestaande records ingesteld op de geselecteerde levenscyclusfase.
- U kunt de levenscyclusfase van een record niet naar achteren verplaatsen. Als een bestaand contact of bedrijf met een latere levenscyclusfase een formulier indient, wordt de levenscyclusfase niet bijgewerkt.
- De levenscyclusfase die is ingesteld in een formulier overschrijft de standaardlevenscyclusfase die is geconfigureerd in je HubSpot-instellingen.
-
Vervolgopties: schakel het selectievakje Verzend e-mailberichten over indiening naar de eigenaar van de contactpersoon in om automatisch een bericht naar de eigenaar van de contactpersoon te verzenden. Als een contactpersoon geen eigenaar heeft, worden er geen meldingen verzonden. Meer informatie over objecteigendom in HubSpot.
-
Stuur e-mailberichten over indiening naar: klik op het vervolgkeuzemenu om de standaardteams of personen te selecteren naar wie e-mailberichten over indiening moeten worden verzonden, ongeacht de eigenaar van het contact. Ontvangers die hier zijn ingesteld, worden overschreven door ontvangers die zijn ingesteld in de formulieropties op HubSpot-pagina's.
- Taal van formulier- en foutmeldingen: selecteer de taal voor standaardveldlabels en fouten die aan bezoekers worden weergegeven als het formulier onjuist is ingevuld.
- Toevoegen aan marketingcampagne: als je een Marketing Hub Professional of Enterprise abonnement hebt, kun je het formulier koppelen aan een campagne:
- Als u uw formulier aan een bestaande campagne wilt koppelen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Campagne en selecteert u een campagne.
- Als u uw formulier wilt koppelen aan een nieuwe campagne, klikt u op het vervolgkeuzemenu Campagne en klikt u op Campagne maken. Ga vervolgens verder met het instellen van uw campagne.
- Maak altijd een contactpersoon aan voor een nieuw e-mailadres: selecteer deze optie om een nieuw contactpersoonrecord aan te maken voor elke verzending met een uniek e-mailadres. Als het ingediende e-mailadres overeenkomt met een bestaande contactpersoonrecord in uw database, worden de gegevens van de bestaande record bijgewerkt.
- Als deze optie is uitgeschakeld, probeert HubSpot eerst de inzending te koppelen aan een bestaande contactpersoon met het opgegeven e-mailadres. Als er geen contactpersoon bestaat op dat e-mailadres, zal HubSpot je contactpersonen herkennen en bijwerken op basis van de cookies in hun browsers. Dit kan ertoe leiden dat contactpersonen worden overschreven als hetzelfde formulier meerdere keren wordt verzonden vanaf hetzelfde apparaat.
- Als deze optie is ingeschakeld, worden weergaven niet bijgehouden als een contactpersoon het formulier indient met een ander e-mailadres in een browser waar al een cookie staat. De optie Contactvelden vooraf invullen met bekende waarden wordt ook automatisch uitgeschakeld.
- Contactpersonen instellen als marketingcontactpersonen: als je HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontactpersonen, kun je automatisch alle contactpersonen die dit formulier hebben ingediend instellen als marketingcontactpersonen. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande contactpersonen.
- Koppeling toevoegen om het formulier te resetten: selecteer deze optie als je bezoekers wilt toestaan om vooraf ingevulde velden op het formulier te verwijderen en een nieuw contact aan te maken bij het verzenden. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen bezoekers op een link Klik je niet? Klik hier om het formulier te resetten. Dit schakelt ook het bijhouden van cookies uit bij het verzenden van het formulier, zodat er geen cookies overschreven worden.
- Velden vooraf invullen met bekende waarden: als een contact eerder je site heeft bezocht en een formulier heeft verzonden, en HubSpot in staat was om hun cookies op te slaan en te volgen, kunnen alle bekende veldwaarden vooraf worden ingevuld op het formulier. Deze optie is standaard ingeschakeld. Lees meer over vooraf ingevulde formuliervelden.
Stijl en voorbeeld van je formulier
Op het tabblad Stijl en voorbeeld kun je de stijl van je formulier aanpassen. Een voorbeeld van het formulier wordt bijgewerkt in het rechterpaneel terwijl je de stijl van het formulier aanpast of de functies test.
Je kunt het volgende aanpassen:
- Instellen als onbewerkt HTML-formulier: als je eenabonnement hebt op Marketing Hub of Content Hub Professional of Enterprise , kun je deze optie selecteren om het formulier als onbewerkt HTML-element weer te geven in plaats van in een iframe. Houd rekening met het volgende:
- Invoeropties: selecteer een van de vier beschikbare thema's voor veld- en knopstijlen.
- Stijl: pas de veldbreedte, lettertypen en kleuren van het formulier aan.
- Test: als je progressieve velden of afhankelijke velden op dit formulier hebt, kun je testen hoe ze eruit zullen zien voor je bezoekers.
Automatiseringen gebruiken met formulieren
Gebruik eenvoudige automatiseringsfuncties zoals het versturen van een follow-up e-mail naar een contactpersoon of het versturen van automatische interne e-mailmeldingen met je formulieren. Je kunt de indiening van een formulier ook gebruiken als trigger in een eenvoudige workflow. Meer informatie over het gebruik van automatisering met de formulieren tool.
- Klik bovenaan op het tabblad Automations. Op het tabblad Automaties kun je instellen wat er gebeurt nadat het formulier is verzonden .
- In het gedeelte Automatiseren wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden, kunt u de instellingen voor uw formulier naar wens aanpassen.
- In het gedeelte Maak uw eigen eenvoudige workflow , stelt u een eenvoudige workflow in om vervolgacties te automatiseren, zoals het verzenden van een e-mail of het instellen van een contacteigenschap.
Uw formulier publiceren
Klik rechtsboven op Publiceren om je formulier live te zetten en het beschikbaar te maken voor gebruik op HubSpot pagina's. Je kunt je formulier ook insluiten op een externe website of delen als een op zichzelf staande pagina.
Als een formulier eenmaal is gepubliceerd, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als het formulier is ingesloten op een externe pagina, kun je de insluitcode van het formulier handmatig verwijderen. De enige manier om de zelfstandige formulierpagina uit te schakelen is door het formulier te verwijderen.
Lees na het publiceren van uw formulier hoe u de verzendgegevens kunt analyseren.