Formulieren aanmaken (verouderde versie)

Gebruik de oude formulieren om belangrijke informatie over je bezoekers en contacten te verzamelen. In HubSpot kun je eenvoudig formulieren maken om toe te voegen aan je HubSpot-pagina’s of een externe website.

Dit artikel dient uitsluitend als naslagwerk voor bestaande formulieren die met de oude editor zijn gemaakt. Het wordt aanbevolen om de vernieuwde formuliereditor te gebruiken voor het maken en beheren van nieuwe formulieren.

Beperkingen en aandachtspunten

• Een formulier aan een merk koppelen kan alleen bij het aanmaken van het formulier. Om het merk van een formulier te wijzigen, moet u het formulier opnieuw aanmaken. Lees meer over het koppelen van een formulier aan een merk.
• Accounts die na 1 april 2024 zijn aangemaakt, kunnen alleen tickets aanmaken vanuit formulieren die aan de helpdesk zijn gekoppeld.

Een oud formulier aanmaken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Formulier. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Formulier.
2. Klik rechtsboven op Formulier aanmaken.
3. Selecteer 'Oude formulier-editor'.
4. Klik rechtsboven op 'Volgende'.
5. Selecteer in het linkerpaneel 'Lege sjabloon' om met een leeg formulier te beginnen, of eensjabloon om te beginnen met een formulier met vooraf geselecteerde velden voor een specifiek gebruiksscenario.
   • Het voorbeeld van het formulier voor de geselecteerde sjabloon verschijnt in het rechterpaneel.
   • Als u over 'Accounttoegang '-machtigingen beschikt, kunt u de sjabloon 'Support' selecteren om tickets aan te maken op basis van ingediende formulieren. Hierdoor wordt het formulier gekoppeld aan uw conversatie-inbox of helpdesk, waar uw team de vragen van klanten kan beantwoorden.
6. Klik rechtsboven op ‘Start’.
7. Klik bovenaan de formuliereditor op het bewerkingspictogram om de naam van het formulier te bewerken.

Formuliervelden toevoegen en bewerken

Voeg formuliervelden toe om informatie te verzamelen van bezoekers van uw website en contactpersonen. U kunt ook rich text-gebieden tussen formuliervelden toevoegen om aanpasbare tekst in te voegen, kopteksten te maken of witruimte aan uw formulier toe te voegen.

Als u gebruikmaakt van velden met meerdere selectievakjes, keuzerondjes, vervolgkeuzelijsten, datumvelden, velden voor het uploaden van bestanden, telefoonnummers of blogabonnementen, lees dan meer over de extra aanpassingsopties die beschikbaar zijn voor deze veldtypen. 

1. Gebruik in het linkerpaneel de zoekbalk om naar een bestaand veld te zoeken, of blader door je eigenschappengroepen. Het objecttype van het toegevoegde veld kan bepalen of de ' '-formulierinzending wordt weergegeven op de activiteitentijdlijn van gekoppelde records.
2. Om een nieuwe eigenschap aan te maken en deze als veld in je formulier te gebruiken, klik je op het tabblad'Nieuw aanmaken '.
   • Selecteer het type formulierveld. 
   • Stel in het rechterpaneel uw formulierveld in: 
     • Eigenschaplabel: voer tekstin om de eigenschap een naam te geven. 
     • Objecttype: selecteer een objecttype. U kunt 'Contact', 'Bedrijf'en Aangepast object toevoegen. Ticket-eigenschappen kunnen worden toegevoegd als Automatische ticketaanmaak is ingeschakeld.
     • Merk: selecteer het merk waarvoor u de eigenschap wilt aanmaken (alleende add-on‘Merken’). 
     • Groep:selecteer een eigenschappengroep. 
   • Controleer de opties voor uw accommodatie en klik op 'Aanmaken'.

3. Klik op velden en sleep ze naar het formuliervoorbeeld aan de rechterkant om ze in uw formulier op te nemen. Velden kunnen boven, onder of naast andere velden worden geplaatst. 

4. Als u de betalingstool in HubSpot hebt ingesteld, lees dan hoe u betalingen via formulieren kunt innen. Wanneer de optie 'Betaling' is ingeschakeld, kunt u geen tickets aanmaken vanuit hetzelfde formulier. 
5. Om voor elke formulierinzending een ticket aan te maken, kunnen superbeheerders of gebruikers met 'Accounttoegang '-rechten de schakelaar 'Automatische ticketaanmaak' inschakelen in het gedeelte 'Ticket-eigenschappen '. Hierdoor wordt het formulier gekoppeld aan je conversatie-inbox of helpdesk, waar je team de vragen van klanten kan beantwoorden. Wanneer de optie 'Automatische ticketaanmaak' is ingeschakeld, kun je geen betalingen via hetzelfde formulier innen. 

Let op: accounts die na 1 april 2024 zijn aangemaakt, kunnen alleen tickets aanmaken vanuit formulieren die aan de helpdesk zijn gekoppeld.

De opties van uw formuliervelden beheren Om

1. Klik in het rechterpaneel op het veld in het voorbeeld van het formulier. 
2. Pas in het linkerpaneel de opties van het veld naar wens aan. De opties hier kunnen variëren, afhankelijk van het eigenschapstype van het veld. Lees meer over de beschikbare aanvullende opties voor het aanpassen van velden.
   • Op hettabblad Basis : 
     
     • Dit veld verplicht maken: wanneer deze optie is ingeschakeld, moet het veld worden ingevuld om het formulier te kunnen verzenden. Als een formulierveld als verplicht is ingesteld, kan het niet als verborgen worden ingesteld. 
     • Dit veld verbergen: wanneer deze optie is ingeschakeld, verschijnt het veld niet op het formulier, maar kan het worden gebruikt om waarden door te geven aan contactkenmerken voor alle verzendingen.
     • Label: de naam van het veld die op het formulier wordt weergegeven.
     • Helptekst: informatieve tekst onder het label van het veld om de bezoeker te helpen het veld in te vullen.
     • Plaatshoudertekst: tekst die in het invoervak van het veld verschijnt. De tekst verdwijnt wanneer de bezoeker een waarde in het veld invoert en wordt niet meegestuurd bij het verzenden, zelfs niet als het veld leeg wordt gelaten.
     • Standaardwaarde: een waarde die standaard voor het veld wordt verzonden, tenzij deze door de bezoeker wordt gewijzigd.

• 
•  
  
  • Op het tabblad 'Logica ': 
    • Progressievevelden: selecteer de actie die moet worden uitgevoerd als het veld al eerder is ingevuld. Lees meer over progressieve velden in formulieren.
    • Afhankelijke velden: toon extra velden op basis van de antwoorden van bezoekers op een eerder veld. Lees meer over afhankelijke velden in formulieren.
      
      

Pas je formulieropties aan

Configureer op het tabblad Opties wat er gebeurt nadat een formulier is ingediend. Je kunt instellingen voor het indienen van formulieren, gebruikersmeldingen, de taal voor formulier- en foutmeldingen en meer configureren. Afhankelijk van je HubSpot-abonnement worden sommige opties mogelijk niet weergegeven. 

• Wat er moet gebeuren nadat iemand dit formulier heeft verzonden:selecteer wat er wordt weergegeven nadat een formulier is verzonden. Dit stelt de actie in voor formulieren die zijn ingesloten op niet-HubSpot-pagina’s of die alleen als zelfstandige pagina’s worden gedeeld; het stelt de actie voor formulieren die aan HubSpot-pagina’s zijn toegevoegd niet in en wijzigt deze ook niet.
  • Bedankbericht: stel een bedankbericht in dat wordt weergegeven nadat het formulier is verzonden. 
  • HubSpot-pagina of externe URL: leid bezoekers na het verzenden van het formulier door naar een andere pagina. Je kunt een gepubliceerde HubSpot-pagina selecteren of een externe URL gebruiken. 
  • Pagina plannen: als je een Sales of Service Hub Enterprise-abonnement , kun je bezoekers doorverwijzen naar een opgegeven pagina voor het plannen vanafsprakenom een afspraak te boeken; alle ingevuldeformuliervelden worden dan automatisch ingevuld.
  • Voorwaardelijk doorverwijzen naar een afsprakenpagina, HubSpot-pagina of externe URL: als je een Sales of Service Hub Enterprise-abonnement , kun je bezoekers doorverwijzen naar een specifieke pagina voor het plannenvan afspraken, een HubSpot-pagina of een externe URL. Als je gebruikers doorverwijst naar een pagina voor het plannen van afspraken, worden de ingevuldeformuliervelden automatisch ingevuld. Lees meer over het voorwaardelijk doorverwijzen van een formulier naar een pagina voor het plannen van afspraken, een HubSpot-pagina of een externe URL 
• De levenscyclusfase aanpassen op basis van inzendingen: klik op het vervolgkeuzemenu ‘Levenscyclusfase instellen op’ en selecteer een levenscyclusfase. Wanneer bezoekers het formulier indienen, worden alle nieuwe of bestaande records ingesteld op de geselecteerde levenscyclusfase. 
  • Je kunt de levenscyclusfase van een record niet terugzetten. Als een bestaand contact of bedrijf met een latere levenscyclusfase een formulier indient, wordt de levenscyclusfase niet bijgewerkt. 
  • De in een formulier ingestelde levenscyclusfase overschrijft de standaard levenscyclusfase die is geconfigureerd in je HubSpot-instellingen.

• Vervolgopties: vink het selectievakje ‘Stuur e-mailmeldingen over verzendingen naar de eigenaar van het contact’ aan om automatisch een melding naar de eigenaar van het contact te sturen. Als een contact geen eigenaar heeft, worden er geen meldingen verzonden. Lees meer over objecteigendom in HubSpot. 

• E-mailmeldingen bij verzending versturen naar: klik op het vervolgkeuzemenu om de standaardteams of personen te selecteren waaraan e-mailmeldingen bij verzending moeten worden verstuurd, ongeacht de eigenaar van het contact. De hier ingestelde ontvangers worden overschreven door de ontvangers die zijn ingesteld in de formulieropties op HubSpot-pagina's.

• Taal van het formulier en foutmeldingen: selecteer de taal voor de standaard veldlabels en foutmeldingen die aan bezoekers worden getoond wanneer het formulier onjuist wordt ingevuld.

• Toevoegen aan marketingcampagne: als je een Marketing Hub Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kun je het formulier koppelen aan een campagne:
  • Om je formulier aan een bestaande campagne te koppelen, klik je op het vervolgkeuzemenu ‘Campagne’ en selecteer je een campagne.
  • Om je formulier aan een nieuwe campagne te koppelen, klik je op het vervolgkeuzemenu ‘Campagne ’ en vervolgens op ‘Campagne aanmaken’. Ga daarna verder met het instellen van je campagne. 

• • Als u nog nooit een campagne hebt aangemaakt, klikt u op 'Een campagne aanmaken'. Ga vervolgens verder met het instellen van uw campagne. 

• Altijd een contactpersoon aanmaken voor een nieuw e-mailadres: selecteer deze optie om voor elke inzending met een uniek e-mailadres een nieuw contactrecord aan te maken. Als het ingediende e-mailadres overeenkomt met een bestaand contactrecord in je database, worden de gegevens in het bestaande record bijgewerkt.
  • Als deze optie is uitgeschakeld, probeert HubSpot eerst de inzending te koppelen aan een bestaand contact met het ingediende e-mailadres. Als er geen contact bestaat met dat e-mailadres, herkent HubSpot je contacten op basis van de cookies in hun browsers en werkt deze bij. Dit kan ertoe leiden dat contacten worden overschreven als hetzelfde formulier meerdere keren vanaf hetzelfde apparaat wordt ingediend.
  • Als deze optie is ingeschakeld, worden de weergaven voor dit contact niet bijgehouden wanneer een contact het formulier indient met een ander e-mailadres in een browser waar al een cookie aanwezig is. De optie ‘Contactvelden vooraf invullen met bekende waarden’ wordt dan ook automatisch uitgeschakeld.
• Contacten instellen als marketingcontacten: als je HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontacten, kun je alle contacten die dit formulier hebben ingediend automatisch instellen als marketingcontacten. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande contacten.

• Link toevoegen om het formulier te resetten: selecteer deze optie om bezoekers in staat te stellen vooraf ingevulde velden op het formulier te verwijderen en bij het verzenden een nieuw contact aan te maken. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen bezoekers op de link ‘Niet u? Klik hier om te resetten’ klikken, waarmee het formulier wordt gereset. Dit schakelt ook het bijhouden van cookies bij het verzenden van het formulier uit, waardoor wordt voorkomen dat cookies worden overschreven. 
• Velden vooraf invullen met bekende waarden: als een contactpersoon je site eerder heeft bezocht en een formulier heeft ingediend, en HubSpot de cookies heeft kunnen opslaan en volgen, kunnen alle bekende veldwaarden vooraf in het formulier worden ingevuld. Deze optie is standaard ingeschakeld. Lees meer over vooraf ingevulde formuliervelden. 
  
  

Uw formulier opmaken en bekijken

Pas de opmaak van uw formulier aan via het tabblad ‘Opmaak en voorbeeld ’. Een voorbeeld van het formulier wordt in het rechterpaneel bijgewerkt terwijl u de opmaak van het formulier aanpast of de functies ervan test.

U kunt het volgende aanpassen: 

• Instellen als onbewerkte HTML-formulier: als u een Marketing Hub of Content Hub Professional- ofEnterprise-abonnement hebt, kuntu deze optie selecteren om het formulier weer te geven als een onbewerkt HTML-element in plaats van binnen een iframe. Houd rekening met het volgende:
  • Alle HubSpot-opmaak die is geconfigureerd op het tabblad 'Stijl' wordt verwijderd.
  • Het formulier moet worden opgemaakt met CSS in uw externe stylesheet.
• Invoeropties: selecteer een van de vier beschikbare thema's voor de stijlen van velden en knoppen.
• Stijl: pas de veldbreedte, lettertypen en kleuren van het formulier aan.
• Testen: als dit formulier progressieve of afhankelijke velden bevat, kunt u testen hoe deze aan uw bezoekers worden weergegeven.

Gebruik automatiseringen met formulieren

Gebruik eenvoudige automatiseringsfuncties, zoals het versturen van een follow-up-e-mail naar een contactpersoon of het versturen van automatische interne e-mailmeldingen via uw formulieren. U kunt het indienen van een formulier ook gebruiken als trigger in een eenvoudige workflow. Lees meer over het gebruik van automatisering met de formuliertool. 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Formulier. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Formulier.
2. Beweeg de muis over een bestaand formulier en klik op Bewerken.
3. Klik bovenaan op hettabblad 'Automatisering'.
4. Selecteer onder het gedeelte 'Automatiseer wat er gebeurt nadat een formulier is ingediend' een van de volgende opties: 
   • Een e-mail versturen na het indienen van het formulier: maak een eenvoudige workflow die vooraf is geconfigureerd om een follow-up-e-mail te versturen nadat het formulier is ingediend. 

• • Maak uw eigen eenvoudige workflow: maak een eenvoudige workflow en voeg de door u gewenste vervolgacties toe.
    
    

Gebruik je formulier

Nadat je een nieuw formulier hebt aangemaakt of je formulier hebt bijgewerkt, moet je het formulier bijwerken om de wijzigingen live te zetten. Voeg het vervolgens toe aan je HubSpot-content, gebruik de insluitcode van het formulier om het aan een externe pagina toe te voegen, of deel het als een op zichzelf staande pagina via een deel-link. 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Formulier. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Formulier.

2. Beweeg de muis over een bestaand formulier en klik op Bewerken.
3. Klik rechtsboven op 'Bijwerken' om de wijzigingen in je formulier te publiceren.

Als je wilt stoppen met het verzamelen van formulierinzendingen zonder het formulier te verwijderen, lees dan hoe je een HubSpot-formulier kunt depubliceer.