In HubSpot kun je je records in bulk bewerken. Dit omvat je contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en oproepen.
Je kunt records bijvoorbeeld in bulk bewerken om:
Selecteer de records die u wilt bewerken. U kunt een weergave toepassen om de records te filteren die u wilt bewerken.
Om alle records op je huidige pagina of pijplijn te selecteren, selecteer je het selectievakje linksboven in de tabel of het bord. Klik in de lijstweergave op de link Alles selecteren [aantal] [records] om alle records in de weergave te selecteren.
Selecteer boven in de tabel de volgende acties:
Toewijzen: selecteer om de geselecteerde records toe te wijzen aan een nieuwe gebruiker. Selecteer in het dialoogvenster de gebruiker en klik op Toewijzen.
Bewerken :selecteer deze optie om de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken. U kunt de waarden van eigenschappen ook rechtstreeks in de tabel bewerken.
Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken.
Voer in het veld dat verschijnt een nieuwe waarde in voor de geselecteerde eigenschap of selecteer deze. Voor multi-select eigenschappen:
Klik op Bijwerken. Voor tekst- of enkelvoudige selecteigenschappen worden de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschreven.
Verwijderen: selecteer om de records te verwijderen. Dit is een herstelbare verwijdering. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op Verwijderen. Gebruikers moeten Bulk verwijderrechten hebben om meerdere records te verwijderen.
Taken maken: selecteer deze optie om een taak toe te voegen aan elke geselecteerde record. Voer in het rechterpaneel waarden in om uw taken aan te maken. Deze optie maakt alleen taken voor records die op de huidige pagina zijn geselecteerd, zelfs als alle records, inclusief die op andere pagina's, zijn geselecteerd.
Toevoegen aan statische lijst: voor bedrijfs-, deal- en aangepaste objectrecords.Klikinhet dialoogvenster op hetvervolgkeuzemenu Zoeken en selecteer de statische lijst waaraan u de records wilt toevoegen en klik dan op Toevoegen. U kunt maximaal 100 records per keer toevoegen.
Meer: selecteer extra opties in het vervolgkeuzemenu. De opties zijn:
Toevoegen aan statische lijst. U kunt maximaal 100 contactpersonen tegelijk toevoegen.
Registreren in workflow. U kunt maximaal 100 contactpersonen tegelijk toevoegen.
Rechtsgrondslag voor het verwerken van contactgegevens toevoegen.
Je kunt records ook in bulk bijwerken met een import. Voeg de volgende gegevens toe aan het importbestand:
Zodra u uw bestand hebt ingesteld met de records die u wilt bijwerken, importeert u uw bestand.
Gebruikers met een Professional of Enterprise account kunnen ook een eigenschapwaarde voor meerdere records instellen met behulp van workflows. Leer hoe u eigenschappen beheert met workflowacties.