Activiteiten aanmaken of vastleggen op een record

In HubSpot worden bepaalde activiteiten automatisch vastgelegd op records, maar je kunt ook handmatig nieuwe gesprekken, e-mails, vergaderingen en berichten aanmaken, of activiteiten vastleggen die buiten HubSpot hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een vergadering met een klant die niet is geboekt, of een bericht dat is verzonden via LinkedIn). Vastgelegde activiteiten helpen bij het weergeven van een volledige outreach- en engagementrelatie met een record.

Activiteiten zijn:

• Gesprekken
• E-mails
• Vergaderingen
• Notities
• Taken
• LinkedIn-, WhatsApp- of SMS-berichten
• Post

Je kunt ook importeren om nieuwe activiteiten te maken en deze in bulk te koppelen aan records .

Activiteiten op bureaublad maken of vastleggen

1. Navigeer naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van het record. Meer informatie over het rechtstreeks vanuit het voorbeeld registreren van een activiteit.
3. Klik linksboven op het pictogram van de activiteit die u wilt aanmaken of vastleggen. De pictogrammen die verschijnen kunnen verschillen als je de volgorde van de pictogrammen hebt aangepast.
   
   • Klik op het pictogram email E-mail om een verkoopmail te maken. De e-maileditor wordt geopend zodat u een e-mail kunt opstellen en verzenden.
   • Klik op het pictogram description Notitie om een notitie te maken.
   • Klik op het pictogram calling Bellen om te bellen. Het belprogramma wordt geopend zodat u kunt bellen.
   • Klik op het pictogram meetings Vergadering om een vergadering te plannen. De vergaderplanner wordt geopend zodat u een vergadering kunt boeken.
   • Klik op het pictogram tasksIcon Taak om een taak aan te maken. De taakeditor wordt geopend zodat je een taak kunt plannen.
   • Klik op het pictogram socialWhatsapp WhatsApp om een WhatsApp-bericht te maken. De berichteditor wordt geopend zodat je je bericht kunt opstellen en verzenden. Deze optie wordt alleen weergegeven als je je account hebt verbonden met WhatsApp en de contactpersoon een waarde heeft voor de eigenschap WhatsApp-nummer.
   • Klik op het pictogram logEmail E-mail loggen om een verzonden e-mail te loggen.
   • Klik op het pictogram logCall Gesprek vastleggen om een gevoerd gesprek vast te leggen.
   • Klik op het pictogram logMeeting Vergadering vastleggen om een bijgewoonde vergadering vast te leggen.
   • Klik op het pictogram logLinkedInMessage LinkedIn vastleggen om een verzonden LinkedIn-bericht vast te leggen.
   • Klik op het pictogram logWhatsAppMessage Log WhatsApp om een verzonden WhatsApp-bericht te loggen.
   • Klik op het pictogram logSMS SMS-bericht loggen om een verzonden SMS-bericht te loggen.
   • Klik op het pictogram logPostalMail Post vastleggen om een verzonden postbericht vast te leggen.
4. Afhankelijk van de activiteit configureer je de volgende opties:
   • Datum: selecteer een datum uit het vervolgkeuzemenu voor de dag waarop de activiteit plaatsvond bij het loggen van activiteiten.
   • Tijd: selecteer een tijd uit het vervolgkeuzemenu voor het tijdstip van de dag waarop de activiteit plaatsvond bij het loggen van activiteiten.
   • Tekstopmaak: selecteer de pictogrammen om tekstopmaak zoals vet of onderstrepen toe te passen bij het invoeren van tekst.
   • Opties invoegen: selecteer de pictogrammen om afbeeldingen, knipsels, Knowledge Base-artikelen, enz. in te voegen die samen met de activiteit zijn gelogd.
   • Associatie met records: voeg relaties tussen records toe, bewerk ze of verwijder ze (bijvoorbeeld, log een notitie met twee ticketrecords, verwijder een bedrijf uit een gelogd gesprek).
   • Resultaat gesprek: selecteer het resultaat van een gesprek. De standaardopties zijn Bezet, Verbonden, Live bericht achtergelaten, Voicemail achtergelaten, Geen antwoord en Verkeerd nummer. Je kunt ook aangepaste opties selecteren.
   • Belrichting: selecteer uitgaand of inkomend. Meer informatie over het gebruik van een door HubSpot verstrekt telefoonnummer om inkomende gesprekken te ontvangen die worden doorgeschakeld naar je apparaat, of hoe je uitgaande gesprekken kunt voeren vanuit HubSpot.
   • Gesprekstype: selecteer het type gesprek. Dit is een extra metriek die kan worden gebruikt in rapporten.
   • Resultaat vergadering: selecteer het resultaat van een vergadering. De standaardopties zijn Bezet, Doorverbonden, Live bericht achtergelaten, Voicemail achtergelaten, Geen antwoord en Verkeerd nummer. Je kunt ook aangepaste opties selecteren.
   • Type vergadering: selecteer het type vergadering. Dit is een extra metriek die kan worden gebruikt in rapporten.
   • Vergaderdeelnemers: zoek en selecteer bestaande contactpersonen die uw vergadering bijwoonden. Er kunnen maximaal 50 aanwezigen worden weergegeven; vergaderingen worden nog steeds aangemeld bij extra contactpersonen, zelfs als ze niet worden weergegeven.
   • Gebelde contactpersonen: zoek en selecteer bestaande contactpersonen die u hebt gebeld.
   • Opvolging van taak: selecteer deze optie om een gesprek, e-mail of taak te maken die is gepland voor de gewenste datum (bijvoorbeeld, log een e-mail en maak een taak die over twee werkdagen moet worden opgevolgd).
5. Zodra u uw activiteit of notitie hebt ingevuld, klikt u op Activiteit vastleggen of Notitie opslaan. De activiteit verschijnt nu op de tijdlijn van het dossier.

Activiteiten maken of vastleggen in de HubSpot mobiele app

1. Open de HubSpot app op je iOS- of Android-apparaat.
2. Tik linksboven op het menupictogram listViewIcon en vervolgens op [object] (bijv. contacten, deals) in de linker zijbalk.
3. Tik op de naam van een record.
4. Tik op Notitie toevoegen, Taak maken of Activiteit vastleggen. Als je Logboekactiviteit hebt geselecteerd, selecteer je een van Oproepen, E-mail, Vergadering, SMS, WhatsApp-bericht, LinkedIn-bericht of Post.

5. Voer de details voor je notitie, activiteit of taak in. Als je de mobiele app op een Android-apparaat gebruikt, kun je snippets gebruiken om snel een kort, herbruikbaar blok tekst in te voeren in de details van de activiteit.
6. Als je een activiteit logt:
   • Tik op om de Volg taak schakelaar aan te zetten om een nieuwe taak te maken als een vervolgactie van uw activiteit, indien gewenst.
   • Tik op hetpictogram attach om een bestand bij uw gelogde activiteit te voegen. Meer informatie over het uploaden en beheren van bestanden in de HubSpot mobiele app.
7. Als je een gesprek of vergadering logt, kun je aanvullende informatie instellen, waaronder het resultaat, het type en de duur. Om gespreks- of vergadertypes in te stellen, moet je eerst uitkomsten en types hebben ingesteld in je desktop app voordat je ze kunt selecteren op je mobiele apparaat.
   • Tik op Gespreksresultaat of Gesprekstype en selecteer een resultaat of type.

• Tik op Resultaat vergadering of Type vergadering en selecteer een resultaat of type.
• Tik op een Android-toestel op Duur om de duur van een vergadering in te stellen.

8. Tik rechtsboven op Opslaan. De notitie, activiteit of taak verschijnt nu in de tijdlijn van het record. Leer hoe u activiteiten op records in de mobiele app kunt bewerken.