Ustaw kontakty jako nie marketingowe

W HubSpot przechowujesz i zarządzasz informacjami o ludziach w rekordach kontaktów. W swojej bazie danych możesz mieć kontakty, do których planujesz prowadzić marketing, na przykład wysyłając e-maile marketingowe. Możesz także mieć kontakty, takie jak istniejący klienci, z którymi nie planujesz angażować się za pośrednictwem narzędzi marketingowych. Możesz określić, które kontakty są nie marketingowe i uniknąć płacenia za kontakty, do których nie będziesz prowadzić marketingu.

Jeśli kontakty są ustawione jako niemarketingowe, nie będą wliczane do Twojego limitu limitu rozliczalnych kontaktówi nie możesz korzystać z niektórych narzędzi dla tych kontaktów. Jeśli w danym miesiącu kontakt był wcześniej ustawiony jako marketingowy, możesz w każdej chwili zmienić jego status na niemarketingowy, ale zacznie on obowiązywać dopiero po kolejnej dacie aktualizacji. Gdy status kontaktu niemarketingowego zacznie obowiązywać, pozostanie on kontaktem niemarketingowym, dopóki nie ustawisz go jako marketingowy.

Dowiedz się więcej o używaniu kontaktów marketingowych lub o tym, jak poruszać się po rozliczeniu kontaktów marketingowych.

Uwaga: poniższe instrukcje dotyczą tylko Marketing Hub z kontaktami marketingowymi. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych lub zażądać kontaktów marketingowych dla swojego konta.

Ustaw domyślny status kontaktu marketingowego dla nowych kontaktów

Kontakty mogą być również tworzone przez różne narzędzia HubSpot, takie jak formularze i przepływy czatu. W zależności od narzędzia, kontakty są domyślnie ustawione jako marketingowe lub niemarketingowe, ale domyślne dla niektórych narzędzi można dostosować. Dowiedz się domyślny status kontaktu marketingowego dla każdego narzędzia oraz jak aktualizować domyślny status kontaktu marketingowego w przypadku niektórych narzędzi.

Ustawianie istniejących kontaktów jako niemarketingowych

Podczas ręcznego tworzenia nowego kontaktu możesz wybrać, czy ma on być ustawiony jako marketingowy, czy nie. W przypadku istniejących kontaktów możesz ustawić je jako niemarketingowe na stronie Użycie i limity lub na stronie indeksu kontaktów.

Jeśli ustawisz istniejące kontakty jako niemarketingowe przed datą następnej aktualizacji, opcja Kontakt marketingowy do następnej aktualizacji wartość właściwości zmieni się na Tak. Oznacza to, że w dniu następnej aktualizacji status niemarketingowy zacznie obowiązywać. Dowiedz się, jak znaleźć datę następnej aktualizacji.

Aby ustawić istniejące kontakty jako niemarketingowe na stronie Użytkowanie i limity:

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
• Kliknij opcję Użytkowanie i limity.
• Kliknij opcję Zarządzaj kontaktami marketingowymi.
• Przeczytaj informacje o kontaktach marketingowych, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.
• W kroku Kontakty niezaangażowane automatycznie wybierane są kontakty, które zostały odrzucone lub wypisane. Zaleca się ustawienie tych kontaktów jako nie marketingowe, ponieważ nie angażowały się one w kampanie marketingowe. Jeśli chcesz ustawić je jako niemarketingowe, kliknij Dalej. W przeciwnym razie kliknij przycisk Pomiń.
• W kroku Filtry i listy możesz wybrać kontakty, które mają być ustawione jako niemarketingowe przy użyciu filtra lub listy.
• Użyj filtra: kliknij, aby. wybrać kryteria dla kontaktów, które chcesz ustawić jako nie marketingowe.
• Użyj listy: kliknij, aby wybrać listy dla kontaktów, które chcesz ustawić jako niemarketingowe. Możesz utworzyć te listy przed rozpoczęciem zarządzania kontaktami marketingowymi.
• Po wybraniu kontaktów nie marketingowych kliknij Dalej. W przeciwnym razie kliknij przycisk Skip.
• W kroku Review & update przejrzyj liczbę kontaktów marketingowych i niemarketingowych.
• Po przejrzeniu kliknij przycisk Update Contacts (Aktualizuj kontakty) w prawym dolnym rogu.

Aby ustawić kontakty jako niemarketingowe na stronie indeksu kontaktów:

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz ustawić jako kontakty niemarketingowe. Możesz użyć zapisanego widoku aby pomóc w wybraniu odpowiednich kontaktów.
• W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Ustaw jako kontakty nie marketingowe.
• W oknie dialogowym kliknij Ustaw jako nie marketingowe, aby potwierdzić. W przypadku wszystkich aktualnych kontaktów marketingowych, status nie marketingowy zacznie obowiązywać w dniu następnej aktualizacji.

Automatyczne ustawianie kontaktów jako nie marketingowych przy użyciu przepływów pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise można automatycznie ustawić kontakty, aby stały się nie marketingowe w następnej dacie aktualizacji przy użyciu przepływów pracy.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, należy najechać na niego kursorem, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ oparty na kontaktach.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę +, aby dodać akcję.
• W prawym panelu wybierz akcję Ustaw status kontaktu marketingowego, a następnie kliknij menu rozwijane Wartość i wybierz opcję Ustaw jako nie-marketingowy.
• Po włączeniu przepływu pracy, kontakty, które spełniają wyzwalacze zapisów, zostaną ustawione jako kontakty niemarketingowe, gdy przejdą przez akcję Ustaw status kontaktu marketingowego. Ustawi to również właściwość Marketing contact until next update na Yes, co oznacza, że w dniu następnej aktualizacji właściwość Marketing contact zostanie zaktualizowana na Non-marketing contact.

Dowiedz się więcej o używaniu przepływów pracy.