Dodanie logiki warunkowej do formularza tworzenia rekordu (BETA)

Możesz dostosować właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy ręcznie tworzą kontakty, firmy, oferty, bilety i niestandardowe obiekty w HubSpot. Jeśli twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz również skonfigurować logikę warunkową, aby niektóre pola pojawiały się lub stawały się wymagane po wybraniu określonej wartości właściwości. Te właściwości warunkowe pojawią się oprócz tych zawartych w domyślnym formularzu kreatora rekordów.

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Account, aby dostosować formularz tworzenia rekordu. Jeśli jesteś super adminem, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do BETA.

Uwaga: logika warunkowa nie jest obsługiwana podczas tworzenia rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot.

• Na swoim koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W lewym menu bocznym przejdź do Obiektów , a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordów.

• Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".

• Po lewej stronie kliknij Dodaj właściwości lub Dodaj skojarzenia ,aby dodać właściwości i skojarzenia do domyślnego formularza tworzenia rekordu. Właściwość musi być już zawarta w formularzu, aby można było ustawić logikę warunkową opartą na jej wartościach.
• Aby zarządzać logiką warunkową dla formularza tworzenia rekordu, kliknij przycisk Dodaj logikę warunkową lub najedź na właściwość i kliknij ikonę warunkową. Jeśli ikona jest wyszarzona, logika warunkowa nie jest dostępna dla tej właściwości.

Uwaga: logikę warunkową można ustawić tylko przy użyciu właściwości wyliczeniowych z predefiniowanymi opcjami (np. checkbox, radio select, dropdown select).

• Aby dodać nową logikę:
  • Kliknij +Dodaj logikę.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość sterująca, a następnie wybierz właściwość w formularzu, która będzie uruchamiać logikę warunkową.
  • Po wybraniu właściwości kliknij menu rozwijane Wartość, a następnie wybierz opcję , która spowoduje pojawienie się dodatkowych właściwości lub stanie się wymagana po wybraniu.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość, a następnie zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz uwzględnić w formularzu po wybraniu wartości właściwości.
  • Aby wymagać właściwości, zaznacz pole wyboru Wymagane. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć rekordu, dopóki nie ustawią wartości dla tej właściwości.
  • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość na nową pozycję. Właściwości będą wyświetlane w tej kolejności, gdy pojawią się w formularzu.
  • Kliknij przycisk Dodaj.

• Aby edytować istniejącą logikę, w lewym panelu kliknij przyciskeditikonę ołówka. Edytuj właściwości, które są wyświetlane lub wymagane, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
• Aby usunąć istniejącą logikę, w lewym panelu kliknij ikonęusuńikonę usuwania. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić.
• W prawym panelu ustawiona przez Ciebie logika warunkowa automatycznie pojawi się pod właściwością sterującą w formularzu. Kliknij przycisk [Ukryj/Pokaż] właściwości warun kowe, aby edytować, czy właściwości są wyświetlane podczas edycji.
• Aby przejrzeć formularz z perspektywy użytkownika, kliknij Podgląd w prawym górnym rogu. Można wybrać wartość właściwości sterującej, aby przetestować logikę warunkową. Podgląd będzie również odzwierciedlał wymagania ustawione w domyślnym formularzu kreatora rekordów oraz właściwości etapu ustawione w ustawieniach potoku transakcji lub biletów.
• Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym górnym rogu.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby opuścić edytor formularzy. Logika zostanie teraz zastosowana do formularza tworzenia rekordu.