Raport na temat celów

Po utworzeniu celów sprzedażowych, usługowych, marketingowych lub niestandardowych można raportować ich wydajność. Dane celów można wykorzystać w kreatorze raportów pojedynczych obiektów lub dodać linię referencyjną celu sprzedaży do raportów, aby zmierzyć wpływ w czasie.

Wyświetlanie raportów dotyczących wydajności poszczególnych celów

Wyświetl wyniki poszczególnych celów z poziomu narzędzia celów. Przeanalizuj całkowity postęp celu i wydajność użytkownika.

• Kliknij nazwę celu.
• W górnej części strony wydajności wyświetl używany szablon celu, potoki, czas trwania, datę rozpoczęcia, datę zakończenia i przez kogo cel został utworzony.
• Na karcie Podsumowanie kliknij menu rozwijane Zakres dat , aby wybrać zakres dat. Wyświetl poniższe dane na karcie Podsumowanie :
  • Całkowity postęp: ogólny postęp osiągnięty przez cel.
  • Rzeczywiste cele w porównaniu z celami użytkownika : pokazuje cel w porównaniu z rzeczywistym postępem celu. Raport ten można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Tabela liderów: ranking użytkowników i ich postępów w realizacji celu. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Cele użytkowników w toku: liczba celów o statusie W toku, które zostały utworzone przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Raport ten można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Osiągnięte cele użytkownika: liczba osiągniętych celów utworzonych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Nieosiągnięte cele użytkownika: liczba celów, które nie zostały osiągnięte przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
• Przejdź do karty Wydajność użytkownika. Użyj filtrów w górnej części tabeli, aby filtrować dane według całkowitego podziału postępu, zespołów i użytkowników.

Tworzenie raportu celów w kreatorze raportów pojedynczych obiektów

Twórz raporty pojedynczych obiektów oparte na celach za pomocą kreatora pojedynczych obiektów i zapisz raport w bibliotece raportów lub na pulpicie nawigacyjnym. Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów za pomocą kreatora raportów pojedynczych obiektów.

Uwaga: filtr typu jednostki Kpi jest ustawiony na Waluta. Aby wyświetlić cele, które mają inną jednostkę, na przykład liczbę, można edytować filtr typu jednostki Kpi.

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
• W sekcji Utwórz raport od podstaw wybierz opcję Pojedynczy obiekt.
• Wybierz opcję Cele. Następnie kliknij przycisk Dalej.
• U góry kliknij nazwę raportu, aby ją edytować.
• W lewym panelu kliknij opcję Add Goals Property , aby przeglądać i wybierać właściwości, które chcesz raportować.
  • Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij x obok jej nazwy.

• W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy wyświetlane w raporcie. Aby dane pojawiły się w raporcie, należy dodać co najmniej jeden filtr.
• Kliknij + Dodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Ten raport wykorzystuje logikę AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być prawdziwe, aby obiekt pojawił się w raporcie.

• Przejdź do karty Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.
• W lewym panelu wybierz typ wykresu.
• W sekcji Konfiguruj wykres przeciągnij i upuść właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która daje określoną liczbę do wykreślenia danych.

• Powyższy wykres przedstawia postępy w realizacji celów docelowych. Odbywa się to za pomocą miar Wartość KPI i Kwota docelowa.
• Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania. Kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane.
• Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku i kliknij Eksportuj.

Uwaga: eksport będzie obejmował tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane.

• Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.

Dodawanie danych celów opartych na transakcjach do raportów opartych na transakcjach

Używaj danych celów sprzedaży w raportach opartych na transakcjach. Dane celów mogą być używane na wykresach słupkowych, kolumnowych, liniowych i obszarowych.

Uwaga: cele będą wyświetlane w menu rozwijanym dla raportów utworzonych w kreatorze raportów pojedynczych obiektów i utworzonych przy użyciu tylko jednej właściwości.

• W prawym górnym rogu raportu opartego na transakcji kliknij ikonę filter Widok i filtry.

• Na karcie Filtry kliknij menu rozwijane Cel i wybierz cel. Menu rozwijane Cel wyświetli tylko te cele, które używają tej samej właściwości daty i częstotliwości raportu.
• Raport zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić dane celu.

• Dodaj dodatkowe wymagane filtry w prawym panelu. Jeśli filtry raportu zostaną edytowane po wybraniu celu, cel zostanie usunięty z raportu i konieczne będzie jego ponowne wybranie.
• Aby jeszcze bardziej dostosować raport, kliknij przycisk Dostosuj w lewym dolnym rogu. Jeśli raport zawiera dane celów reprezentowane na wykresie, opcja ta zostanie wyłączona, ponieważ raportu nie można dalej dostosowywać. Aby włączyć opcję dostosowywania, usuń Cele z raportu.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie linii referencyjnej celu sprzedaży w kreatorze raportów

Możesz tworzyć raporty transakcji dla pojedynczych obiektów, które śledzą cele przychodów, aby mierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raportów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raporty lub utworzyć raport niestandardowy.

Ten typ raportu powinien być używany do celów wizualizacji i nie dodaje danych celu sprzedaży do raportu.

Podczas tworzenia raportu celów przychodów należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Cele przychodów można dodać do raportu, dostosowując opcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być raportem transakcji pojedynczego obiektu, który zawiera właściwość daty. Raport musi również używać typu wykresu liniowego lub obszarowego.
  
  
• W przypadku korzystania z celów przychodów w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się dołączenie filtra dla określonego potoku powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie potoki zostaną uwzględnione w raporcie.
• Cel przychodów jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / łączna liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni w wybranym zakresie dat. Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Cele można dodawać ręcznie do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. Miesięczny cel można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

• Pionowe wykresy słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
• Poziome wykresy słupkowe z właściwością daty na osi Y.

Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego cel miesięczny, klikając opcję Ustawienia wykresu na karcie Konfiguruj w kreatorze raportów.