Dostosuj formularz tworzenia dla każdego obiektu

Użytkownicy z uprawnieniami do konta mogą skonfigurować, które pola pojawiają się, gdy użytkownicy ręcznie tworzą kontakty, firmy, transakcje, bilety, leady, rekordy obiektów niestandardowych, kampanie, wiadomości SMS, przepływy pracy, listy i zdarzenia marketingowe.

W zależności od obiektu i subskrypcji można wybrać dołączenie określonych właściwości, asocjacji, uczynić pola obowiązkowymi podczas ręcznego tworzenia lub ustawić logikę warunkową opartą na właściwościach wyliczeniowych. W przypadku rekordów, jeśli właściwości lub powiązania nie znajdują się w formularzu tworzenia, można edytować wartości właściwości rekordu lub powiązane rekordy po utworzeniu.

Dostosowywanie formularza tworzenia obiektu

Aby edytować formularz tworzenia obiektu:

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia.

• W sekcji Tworzenie [obiektów] kliknij Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".

• Aby dodać właściwości do formularza, na lewym pasku bocznym kliknij Dodaj właściwości.Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik tworzy rekord dla obiektu.

• Aby dodać skojarzenia do formularza(tylko wwersji Starter, Professional lub Enterprise ), na lewym pasku bocznym kliknij przycisk Dodaj skojarzenia.

  • Zaznacz pola wyboru obok skojarzeń obiektów, które powinny pojawić się podczas tworzenia.

  • Domyślnie, jeśli konto ma etykiety asocjacyjne( tylkoProfessional i Enterprise ), można wybrać dowolną etykietę. Aby wymagać określonej etykiety(BETA), kliknij menu rozwijane Etykieta stowarzyszenia, a następnie wybierz etykietę. Pole etykiety asocjacji można również uczynić obowiązkowym, aby wymagać od użytkowników wybrania dowolnej etykiety.

• Aby ustawić domyślną nazwę dla transakcji utworzonych na rekordach, kliknij Dodaj wartości domyślne, a następnie ustaw domyślną nazwę.

• Po prawej stronie kliknij i przeciągnij uchwyt dragHandle, aby zmienić kolejność właściwości lub skojarzeń. Domyślne właściwości pozostaną na górze.
  
• Aby uczynić właściwość, asocjację lub etykietę asocjacji obowiązkową(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), najedź kursorem na właściwość/asocjację/etykietę, a następnie wybierz ikonę requiredProperty wymagane. Niektóre właściwości będą zawsze wymagane (np. nazwa biletu, potok i status biletu dla biletów).
  • Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy muszą wprowadzić jej wartość, aby utworzyć rekord.
  • Jeśli wymagane jest powiązanie, użytkownicy muszą wybrać istniejący rekord tego obiektu, aby powiązać go z nowym rekordem.
  • Jeśli wymagane jest pole etykiety asocjacji(tylkoBETA, Professional i Enterprise ), użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać dowolną z dostępnych etykiet asocjacji.
  • Jeśli podczas dodawania asocjacji wybrano określoną etykietę asocjacji (tylkoBETA, Professional i Enterprise ), użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać tę etykietę.

• Aby usunąć pole z formularza, najedź kursorem na właściwość/asocjację, a następnie kliknij ikonę usuwania delete. Niektórych domyślnych właściwości nie można usunąć (np. Imię, Nazwisko, E-mail dla kontaktów).
• Aby dodać logikę warunkową do formularza tworzenia( tylkoProfessional i Enterprise), na lewym pasku bocznym kliknij Dodaj logikę warunkową lub najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę warunkową conditional . Dowiedz się więcej o konfigurowaniu logiki warunkowej.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby opuścić edytor formularzy. Możesz teraz tworzyć rekordy przy użyciu dostosowanego formularza.

Dodanie logiki warunkowej do formularza tworzenia rekordu (tylkoProfessional i Enterprise )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz skonfigurować logikę warunkową, aby niektóre pola pojawiały się lub stawały się wymagane po wybraniu określonej wartości właściwości. Właściwości warunkowe pojawiają się oprócz tych zawartych w domyślnym formularzu kreatora rekordów.

Można na przykład dostosować właściwości wyświetlane podczas tworzenia nowych transakcji w oparciu o potok, do którego dodawana jest transakcja.

Uwaga: logika warunkowa nie jest obsługiwana podczas tworzenia rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.

• Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".

• W lewym panelu kliknij Dodaj logikę warunkową lub najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę warunkową conditional. Właściwość musi być już uwzględniona w domyślnym formularzu tworzenia rekordu, aby można było skonfigurować logikę warunkową opartą na jej wartościach. Jeśli ikona jest szara, logika warunkowa nie jest dostępna dla tej właściwości.

Uwaga: logikę warunkową można ustawić tylko przy użyciu właściwości wyliczeniowych z predefiniowanymi opcjami (np. pole wyboru, radio select, dropdown select).

• Aby dodać nową logikę:
  • Kliknij przycisk +Dodaj logikę.
  • Kliknij menu rozwijane Controlling property, a następnie wybierz właściwość w formularzu, która uruchomi logikę warunkową.
  • Po wybraniu właściwości kliknij menu rozwijane Wartość, a następnie wybierz opcję , która spowoduje wyświetlenie dodatkowych właściwości lub stanie się wymagana po ich wybraniu.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość, a następnie zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz uwzględnić w formularzu po wybraniu wartości właściwości.
  • Aby wymagać właściwości, zaznacz pole wyboru Wymagane. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć rekordu, dopóki nie ustawią wartości dla właściwości.
  • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji. Właściwości będą wyświetlane w tej kolejności, gdy pojawią się w formularzu.
  • Kliknij przycisk Dodaj.

• Aby edytować istniejącą logikę, w lewym panelu kliknij ikonęeditikonę ołówka. Edytuj właściwości, które są wyświetlane lub wymagane, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
• Aby usunąć istniejącą logikę, w lewym panelu kliknij ikonędeleteUsuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
• W prawym panelu logika warunkowa, którą ustawiłeś, pojawi się automatycznie pod właściwością kontrolującą w formularzu. Kliknij [Ukryj/Pokaż] właściwości warunkowe , aby edytować, czy właściwości mają być wyświetlane podczas edycji.
• Aby przejrzeć formularz z perspektywy użytkownika, kliknij Podgląd w prawym górnym rogu. Możesz wybrać wartość dla właściwości kontrolującej, aby przetestować logikę warunkową. Podgląd będzie również odzwierciedlał wymagania ustawione w domyślnym formularzu tworzenia rekordu i właściwości etapu ustawione w ustawieniach potoku transakcji lub zgłoszeń.
• Po zakończeniu edycji formularza kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby opuścić edytor formularzy. Logika zostanie teraz zastosowana do formularza tworzenia rekordu.