Dostosowanie formularza tworzenia dla każdego obiektu

Użytkownicy z uprawnieniami do Konta mogą ustawić, które pola pojawiają się, gdy użytkownicy ręcznie tworzą kontakty, firmy, transakcje, Rekordy zgłoszeń, Rekordy obiektów niestandardowych, Kampanie, Wiadomości SMS, Przepływy pracy, Listy i Eventy marketingowe.

W zależności od Obiektu i Subskrypcji można:

• Dodawanie określonych właściwości i asocjacji.
• Uczynienie właściwości, asocjacji lub etykiet asocjacji obowiązkowymi (tylkoStarter, Professional i Enterprise ).
• Ustawianie logiki warunkowej opartej na właściwościach wyliczeniowych( tylkoProfessional i Enterprise ).

Niestandardowy formularz tworzenia obiektu

Aby edytować formularz tworzenia obiektu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia.

• W sekcji Tworzenie [obiektów] kliknij opcję Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".

• Aby dodać właściwości do formularza, na lewym pasku bocznym kliknij Dodaj właściwości.Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik tworzy rekord dla obiektu.

• Aby dodać asocjacje do formularza(tylkoStarter, Professional lub Enterprise ), na lewym pasku bocznym kliknij Dodaj asocjacje.

  • Zaznacz pola wyboru obok asocjacji obiektów, które powinny pojawiać się podczas tworzenia.

  • Domyślnie, jeśli konto posiada etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ), można wybrać dowolną etykietę. Aby wymagać określonej etykiety, kliknij menu rozwijane Etykieta asocjacji, a następnie wybierz etykietę. Można również uczynić pole etykiety asocjacji obowiązkowym, aby wymagać od użytkowników wybrania dowolnej etykiety.

• Aby ustawić domyślną nazwę dla transakcji utworzonych na rekordach, kliknij Dodaj wartości domyślne, a następnie ustaw domyślną nazwę.

• Po prawej stronie kliknij i przeciągnij uchwyt dragHandle, aby zmienić kolejność właściwości lub skojarzeń. Właściwość domyślna pozostanie na górze.
  
• Aby uczynić właściwość, asocjację lub etykietę asocjacji obowiązkową(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), najedź kursorem na właściwość/asocjację/etykietę, a następnie wybierz ikonę requiredProperty required. Niektóre właściwości będą zawsze wymagane (np. Nazwa zgłoszenia, Proces przetwarzania zgłoszeń i Status zgłoszenia dla zgłoszeń).
  • Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy muszą wprowadzić jej wartość, aby utworzyć rekord.
  • Jeśli wymagane jest powiązanie, użytkownicy muszą wybrać istniejący rekord tego obiektu, aby powiązać go z nowym rekordem.
  • Jeśli wymagane jest pole etykiety asocjacji (tylko w wersji Professional i Enterprise ), użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać dowolną z dostępnych etykiet asocjacji.
  • Jeśli wybrano określoną etykietę asocjacji podczas dodawania asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ), użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać tę etykietę.

• Aby usunąć pole z formularza, najedź kursorem na właściwość/asocjację, a następnie kliknij ikonę usuwania delete. Niektórych domyślnych właściwości nie można usunąć (np. Imię, Nazwisko, E-mail dla kontaktów).
• Aby dodać logikę warunkową dla formularza tworzenia( tylkoProfessional i Enterprise), na lewym pasku bocznym kliknij Dodaj logikę warunkową lub najedź na właściwość i kliknij ikonę warunkową conditional . Dowiedz się więcej o konfigurowaniu logiki warunkowej.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby opuścić edytor formularzy. Możesz teraz tworzyć rekordy za pomocą dostosowanego formularza.

Dodanie logiki warunkowej do formularza tworzenia rekordu (tylkoProfessional i Enterprise )

Jeśli twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz skonfigurować logikę warunkową, aby niektóre pola pojawiały się lub stawały się wymagane po wybraniu określonej wartości właściwości. Właściwość warunkowa pojawia się oprócz tych zawartych w domyślnym formularzu tworzenia rekordów.

Na przykład można dostosować, które właściwości transakcji są wyświetlane podczas tworzenia nowych transakcji w oparciu o proces, do którego transakcja jest dodawana.

Uwaga: logika warunkowa nie jest obsługiwana podczas tworzenia rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.

• Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".

• W lewym panelu kliknij Dodaj logikę warunkową lub najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę warunkową conditional. Właściwość musi być już uwzględniona w domyślnym formularzu tworzenia rekordu, aby można było skonfigurować logikę warunkową na podstawie jej wartości. Jeśli ikona jest szara, logika warunkowa nie jest dostępna dla tej właściwości.

Uwaga: logikę warunkową można ustawić tylko przy użyciu właściwości wyliczeniowych z predefiniowanymi opcjami (np. pole wyboru, radio select, dropdown select).

• Aby dodać nową logikę:
  • Kliknij przycisk +Dodaj logikę.
  • Kliknij menu rozwijane Controlling property, a następnie wybierz właściwość w formularzu, która uruchomi logikę warunkową.
  • Po wybraniu właściwości kliknij menu rozwijane Właściwość, a następnie wybierz opcję , która spowoduje wyświetlenie dodatkowych właściwości lub stanie się wymagana po ich wybraniu.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość, a następnie zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają zostać uwzględnione w formularzu po wybraniu wartości właściwości.
  • Aby właściwość była wymagana, zaznacz pole wyboru Required. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć rekordu, dopóki nie ustawią wartości dla tej właściwości.
  • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji. Właściwość zostanie wyświetlona w tej kolejności, gdy pojawi się w formularzu.
  • Kliknij przycisk Dodaj.

• Aby edytować istniejącą logikę, w lewym panelu kliknij ikonę edit ikonę ołówka. Edytuj właściwości, które są wyświetlane lub wymagane, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
• Aby usunąć istniejącą logikę, w lewym panelu kliknij ikonę delete usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
• W prawym panelu ustawiona logika warunkowa pojawi się automatycznie pod właściwością kontrolującą w formularzu. Kliknij [Ukryj/Pokaż] właściwości warunkowe , aby edytować, czy właściwości mają być wyświetlane podczas edycji.
• Aby przejrzeć formularz z perspektywy użytkownika, kliknij Podgląd w prawym górnym rogu. Możesz wybrać wartość dla kontrolującej właściwości, aby przetestować logikę warunkową. Podgląd będzie również odzwierciedlał wymagania ustawione w domyślnym formularzu tworzenia rekordów i właściwości etapu ustawione w ustawieniach procesu przetwarzania transakcji lub zgłoszeń.
• Po zakończeniu edycji formularza kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby opuścić edytor formularzy. Logika zostanie teraz zastosowana do formularza tworzenia rekordu.