Data ostatniej aktualizacji: 30 marca 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Możesz określić, które pola mają być wyświetlane, gdy użytkownicy ręcznie tworzą kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, potencjalnych klientów, rekordy obiektów niestandardowych, kampanie, wiadomości SMS, przepływy pracy, segmenty i wydarzenia marketingowe.
Zanim zaczniesz
Wymagana subskrypcja
- Aby ustawić właściwości i powiązania jako wymagane oraz dodawać inne powiązania, wymagana jest subskrypcjaStarter,Professional lubEnterprise.
- Aby korzystać z etykiet powiązań, wymagana jest subskrypcjaProfessional lubEnterprise.
- Aby ustawić właściwości i powiązania jako wymagane dla kampanii, wymagana jest subskrypcja Marketing Hub Professional lub Enterprise.
- Do dostosowania panelu tworzenia obiektów niestandardowych wymagana jest subskrypcja Enterprise.
Wymagane uprawnienia Do konfiguracji panelu tworzenia rekordów wymagane są uprawnienia Super Admin lub Account.
Dostosowanie panelu tworzenia rekordów dla obiektu
Aby edytować formularz tworzenia obiektu:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
- Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia.
- W sekcji Tworzenie [obiektów] kliknij Dostosuj formularz „Utwórz [obiekt]”.
- W kreatorze konfiguracji możesz zarządzać następującymi elementami:
- Dodawanie właściwości: w lewym pasku bocznym wyszukaj lubrozwiń sekcję, aby znaleźć właściwość. Zaznacz pola wyboru obok tych, które mają się wyświetlać, gdy użytkownik tworzy rekord dla obiektu.
- Ustawianie właściwości jako wymaganych: w prawym panelu najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę wymaganej właściwości. Niektóre właściwości będą zawsze wymagane (np. nazwa zgłoszenia, ścieżka i status zgłoszenia w przypadku zgłoszeń). Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy muszą wprowadzić wartość, aby utworzyć nowy rekord.
- Dodaj powiązania: na lewym pasku bocznym kliknij ikonę powiązania . Zaznacz pola wyboru obok powiązań obiektów, które powinny pojawiać się podczas tworzenia. Domyślnie, jeśli Twoje konto ma etykiety powiązań, można wybrać dowolną etykietę. Aby wymagać konkretnej etykiety, kliknij menu rozwijane Etykieta powiązania, a następnie wybierz etykietę.
- Wymagaj powiązań: w prawym panelu najedź kursorem na powiązanie i kliknij ikonę wymaganej .
- Jeśli powiązanie jest wymagane, użytkownicy muszą wybrać istniejący rekord tego obiektu, aby powiązać go z nowym rekordem.
- Jeśli pole etykiety powiązania jest wymagane, użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać dowolną z dostępnych etykiet powiązania.
- Jeśli podczas dodawania powiązań wybrano konkretną etykietę powiązania, użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać tę etykietę.
- Dodaj domyślną nazwę transakcji: dowiedz się, jak skonfigurować domyślną nazwę transakcji.
- Dodaj logikę warunkową: przejdź do sekcji logiki warunkowej.
- Zmiana kolejności właściwości i powiązań: w prawym panelu kliknij i przeciągnij uchwyt, aby zmienić kolejność właściwości lub powiązań. Właściwości domyślne pozostaną na górze.
- Usuń pole: najedź kursorem na właściwość/powiązanie, a następnie kliknij ikonę usuwania. Niektórych domyślnych właściwości nie można usunąć (np. imię, nazwisko, adres e-mail dla kontaktów).
- Dodawanie właściwości: w lewym pasku bocznym wyszukaj lubrozwiń sekcję, aby znaleźć właściwość. Zaznacz pola wyboru obok tych, które mają się wyświetlać, gdy użytkownik tworzy rekord dla obiektu.
- W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i zamknij.
Kliknij menu rozwijane obiektu i wybierz lub wyszukaj inny obiekt, aby dostosować jego panel tworzenia rekordu.
W przypadku rekordów, jeśli właściwości lub powiązania nie znajdują się w formularzu tworzenia, możesz edytować wartości właściwości rekordu lub powiązane rekordy po utworzeniu.
Uwaga:
- Niektórych właściwości, takich jakwłaściwości zbiorcze lub obliczeniowe, nie można dodać do panelu tworzenia rekordów.
- Jeśli uwzględnisz powiązanie Firmy, podczas tworzenia będziesz mógł powiązać tylko jedną firmę z rekordem kontaktu, zgłoszenia, transakcji lub obiektu niestandardowego. Firma ta zostanie automatycznie ustawiona jako firmagłówna.
Zresetuj panel tworzenia
Przywróć panel tworzenia rekordów do domyślnej konfiguracji HubSpot. Spowoduje to usunięcie wszelkich dostosowań z wyjątkiem logiki warunkowej.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia. - W sekcji Tworzenie [obiektów] kliknij Dostosuj formularz „Utwórz [obiekt]”.
- W kreatorze konfiguracji:
- KliknijResetuj.
- W oknie dialogowym:
- Sprawdź, jak to wpłynie na Twoje konto.
- Wpolu tekstowym wprowadź numer swojego konta HubSpot.
- KliknijResetuj.
Dodaj logikę warunkową do panelu tworzenia rekordu
Wymagana subskrypcja Aby dodać logikę warunkową, wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.
Skonfiguruj logikę warunkową tak, aby określone pola pojawiały się lub stały się wymagane po wybraniu konkretnej wartości właściwości wyliczeniowej (np. z listy rozwijanej). Właściwości warunkowe pojawiają się jako dodatek do tych zawartych w domyślnym formularzu tworzenia rekordu.
Na przykład możesz dostosować, które właściwości są wyświetlane podczas tworzenia nowych transakcji w oparciu o ścieżkę, do której transakcja jest dodawana.
Aby dodać nową logikę:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź dosekcji Obiekty, a następniewybierzobiekt, dla którego chcesz dodać logikę warunkową.
- KliknijDostosuj formularz„Utwórz [obiekt] ”.
- W kreatorze konfiguracji:
- W lewym pasku bocznym kliknij ikonę logiki warunkowej. KliknijDodaj logikę. Możesz również najechać kursorem na właściwość w prawym panelu i kliknąć ikonę logiki .
-
- KliknijDodaj logikę.
- Na wyskakującej stronie konfiguracji:
- Kliknij menu rozwijane Właściwość kontrolująca, a następnie wybierzwłaściwość w formularzu, która uruchomi logikę warunkową.
- Po wybraniu właściwości kliknij menu rozwijane Wybierz opcję , a następnie wybierz opcję, któraspowoduje, że po jej wybraniu pojawią się dodatkowe właściwości lub staną się one wymagane.
- W sekcji Właściwości zależne kliknij Dodaj właściwość.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz właściwości, które będą wyświetlane, jeśli logika zostanie spełniona.
- Aby właściwość zależna była wymagana, zaznacz pole wyboru Wymagane. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć rekordu, dopóki nie ustalą wartości dla tej właściwości.
- Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość w nowe miejsce. Właściwości będą wyświetlane w tej kolejności, gdy pojawią się w formularzu.
- W prawym górnym rogu kliknij Zastosuj logikę, aby powrócić do ekranu konfiguracji panelu tworzenia rekordów.
- W prawym panelu ustawiona logika warunkowa pojawi się automatycznie poniżej właściwości kontrolującej w formularzu. Kliknij [Ukryj/Pokaż] właściwości warunkowe, aby edytować, czy właściwości są wyświetlane podczas edycji.
- Jeśli właściwość kontrolująca nie znajduje się w panelu tworzenia rekordu:
- Najedź kursorem na ikonę ikona działania.
- KliknijDodaj [właściwość] do formularza (np.Dodaj Preferencje dotyczące kawy do formularza).
- W prawym górnym rogu kliknijZapisz i zamknij.
Aby edytować istniejącą logikę:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
- Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować logikę warunkową.
- Kliknij Dostosuj formularz „Utwórz [obiekt]”.
- W kreatorze konfiguracji:
- W lewym pasku bocznym kliknij ikonę logiki warunkowej.
- Kliknij ikonę edycji obok właściwości, którą chcesz zmienić.
- Kliknij , jeśli chcesz usunąć logikę. W oknie dialogowym kliknijUsuń, aby potwierdzić.
- W prawym górnym rogu kliknijZapisz i zamknij.
