Korzystaj z edytora pozycji dla transakcji, ofert, faktur, linków do płatności i subskrypcji.

Za pomocą edytora pozycji można skonfigurować szczegóły pozycji opartych na produktach i niestandardowych pozycji, takich jak cena, rabat i warunki rozliczeń w transakcjach, ofertach, fakturach i linkach do płatności.

Po dokonaniu zakupu przez kupującego można raportować te pozycje za pomocą konstruktora raportów, a także używać wyzwalaczy rejestracji przepływu pracypozycji linii do automatyzacji w przepływach pracy opartych na transakcjach, ofertach, fakturach, płatnościach, subskrypcjach, zamówieniach i koszykach.

Uwaga: każdy użytkownik może wyświetlać i edytować elementy liniowe w transakcji, linku do płatności lub wycenie, ale musisz mieć uprawnieniado tworzenia niestandardowych elementów liniowych , aby tworzyć nowe niestandardowe elementy liniowe podczas korzystania z edytora elementów liniowych. Dowiedz się więcej o korzystaniu z biblioteki produktów.

Pozycje liniowe dla transakcji

Po utworzeniu transakcji można dodawać lub edytować elementy liniowe powiązane z transakcją za pomocą edytora elementów liniowych.

Oprócz dodawania elementów liniowych na podstawie istniejących produktów w bibliotece produktów, można powiązać elementy liniowe z transakcjami zbiorczo za pomocą importu lub wymagać od użytkowników dodawania powiązanych elementów liniowych podczas tworzenia nowych transakcji.

Uwaga: podczas importowania pozycji asortymentowych powiązana kwota transakcji nie zostanie zaktualizowana. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę transakcji na podstawie pozycji liniowej, ręcznie przypisz pozycję liniową do transakcji, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji z transakcji

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

• Kliknij nazwę transakcji.

• Aby dodać element liniowy, w prawym panelu w sekcji Elementy liniowe kliknij przycisk Dodaj, aby dodać elementy liniowe do transakcji bez elementów liniowych, lub kliknij przycisk Edytuj , aby edytować istniejące elementy liniowe. Nastąpi przeniesienie do edytora pozycji liniowych.

Uwaga: karta Pozycje liniowe wyświetli tylko do 99 powiązanych pozycji liniowych, nawet jeśli z rekordem transakcji powiązanych jest więcej pozycji liniowych.

• Kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji liniowych utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • Utwórz niestandardowy element linii: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów linii , ta opcja utworzy nowy niestandardowy element linii, który jest unikalny dla tej indywidualnej transakcji. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy zapisać niestandardową pozycję w bibliotece produktów. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować, sklonować lub usunąć element linii, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tej transakcji. Nie będzie to miało wpływu na bibliotekę produktów.

    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym termin, cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać kolumny.

• • Usuń: usunięcie pozycji.

  • Klonuj: utworzenie nowego elementu liniowego z tymi samymi szczegółami.

  • Aby zmienić kolejność elementów wiersza, kliknij i przeciągnij element wier sza za pomocą uchwytu przeciągania dragHandle.

• Nad edytorem pozycji liniowych wyświetlone zostaną różne obliczenia kwoty transakcji. Marża i kwota transakcji będą wyświetlane w oparciu o domyślną kwotę transakcji wybraną w ustawieniach konta.

• Domyślnie naliczanie opłat za pozycje cykliczne rozpoczyna się w momencie realizacji zakupu. Aby zamiast tego obciążyć kupującego za pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

  • Opóźnionystart (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by months w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

• Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz. W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz zaktualizować kwotę transakcji, aby odzwierciedlić nowe pozycje, czy zapisać transakcję bez aktualizowania jej kwoty.

• Opcjonalnie można utworzyć ofertę, fakturę, link do płatności lub subskrypcję na podstawie pozycji wybranych na tym ekranie, klikając przycisk Utwórz w prawym górnym rogu, a następnie wybierając ofertę, fakturę, link do płatności lub subskrypcję. Po dokonaniu wyboru wykonaj kroki, aby utworzyć ofertę, fakturę, link do płatności lub subskrypcję.

Dodawanie rabatów i podatków do transakcji

Rabaty i podatki można dodawać do poszczególnych pozycji.

Aby dodać rabat do pojedynczej pozycji, wprowadź stawkę rabatu w kolumnie Rabat jednostkowy.Jeśli nie widzisz kolumny Rabat jednostkowy, dowiedz się, jak dodawać kolumny.

Dowiedz się więcej o rabatach.

Przed dodaniem podatków do pozycji, wykonaj poniższe kroki, aby dodać stawki podatkowe do biblioteki.

Uwaga: chociaż możliwość dodania podatku, opłaty lub rabatu istnieje w HubSpot, zespoły prawne i księgowe są najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

Aby dodać podatek do pozycji:

• Kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję, aby dodać pozycję.
• Jeśli kolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny.
• Wyszukaj lub przewiń właściwości i zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku. Możesz zmienić kolejność kolumn, klikając uchwyt przeciągania dragHandle obok właściwości, którą chcesz przenieść w prawym panelu, i przeciągając ją w górę lub w dół do żądanej pozycji.

• Kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku, której chcesz użyć dla pozycji.
• Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.
• W sekcji Podsumowanie jednorazowa kwota podatku od pozycji zostanie wyświetlona w obszarze Suma częściowa. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby zobaczyć całkowitą zastosowaną kwotę.

• W przypadku dodania stawki podatku do cyklicznej pozycji, kwota podatku zostanie zastosowana do płatności należnej teraz i przyszłych płatności oraz zostanie wyświetlona w sekcji Podsumowanie. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby wyświetlić podatek od pozycji cyklicznej.

Możesz użyć właściwości Kwota podatku w innych narzędziach, takich jak listy, raportowanie i przepływy pracy.

Przeglądanie podsumowania transakcji

Podczas konfigurowania pozycji przejrzyj sekcję Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony.

• Suma części owa będzie odzwierciedlać tylko pozycje należne przy realizacji zakupu. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności. Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w łącznej wartości umowy.

• Wskazanie, że rabaty i podatki zostały zastosowane, zostanie wyświetlone poniżej sumy częściowej. Kliknij strzałki obok każdej z nich, aby zobaczyć kwoty.

Uwaga: w raportach waluta ceny jednostkowej pozycji będzie zgodna z walutą kwoty transakcji. Jeśli korzystasz z wielu walut na swoim koncie, dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w pozycjach.

Pozycje liniowe dla ofert

Podczas tworzenia oferty można dodawać pozycje, w tym rabaty, podatki i opłaty oraz harmonogramy płatności.

Wszelkie zmiany wprowadzone w tej sekcji spowodują aktualizację pozycji wymienionych w powiązanym rekordzie transakcji. Jeśli rekord transakcji jest powiązany z wieloma ofertami, tylko pozycje z ostatnio utworzonej oferty pojawią się na karcie pozycji w rekordzie transakcji.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji z oferty

• Utwórz ofertę.
• Aby dodać pozycję, kliknij przycisk Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji liniowych utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • Utwórz niestandardową pozycję liniową: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji liniowych , ta opcja utworzy nową niestandardową pozycję liniową, która jest unikalna dla tej indywidualnej oferty. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy zapisać niestandardową pozycję w bibliotece produktów. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję:

• • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tej oferty. Nie będzie to miało wpływu na bibliotekę produktów.

    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym termin, cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać kolumny.

    • W przypadku ustawienia cyklicznej częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc) dla klienta zostanie utworzona subskrypcja. Dowiedz się więcej o subskrypcjach.
      

• • Usuń: usunięcie pozycji.

  • Klonuj: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.

  • Aby zmienić kolejność elementów linii, kliknij i przeciągnij element linii za pomocą uchwytu przeciągania dragHandle.

Uwaga: podczas tworzenia oferty zintegrowanej z narzędziem płatności, jeśli ustawisz wartość Term pozycji z cykliczną częstotliwością rozliczeń na 0, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana do momentu jej anulowania.

• Domyślnie naliczanie opłat za pozycje cykliczne rozpoczyna się w momencie realizacji zakupu. Aby zamiast tego obciążyć kupującego za pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

• • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

  • Opóźnionystart (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by months w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

Uwaga: starsza integracja Stripe wymaga, aby wszystkie pozycje były płatne przy kasie. Przetwarzanie płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, o ile w wycenie znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna przy kasie. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy realizacji zakupu, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

Dodawanie rabatów, opłat i podatków do wyceny

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej wyceny. Te dodane elementy nie zostaną dodane do właściwości Amount powiązanej transakcji.

Jeśli chcesz dodać stawki podatkowe do wykorzystania we wszystkich produktach i usługach, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej, zapoznaj się z tym artykułem.

• Aby dodać podatek, opłatę lub rabat, kliknij +Add [tax/fee/discount]. Dowiedz się więcej o rabatach.
• Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na określonej kwocie w walucie lub wartości procentowej (%) sumy.

• Wszelkie podatki, opłaty lub rabaty można usunąć, klikając ikonę usuwania delete obok pola waluty.
• Domyślnie opublikowana wycena będzie wyświetlać tylko sumę należną przy realizacji zakupu, co oznacza, że wszelkie pozycje należne w przyszłości nie zostaną uwzględnione w sumie. Aby wyświetlić całkowitą wartość umowy, w tym pozycje z datą przyszłą, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj całkowitą wartość umowy w opublikowanej wycenie. Domyślne zachowanie można skonfigurować w ustawieniach oferty.

Dodawanie harmonogramu płatności do wyceny

Włącz harmonogram płatności, aby rozłożyć płatności w czasie. Po włączeniu tej opcji każda płatność będzie miała własny termin płatności, kwotę i nazwę. Na przykład wycena usług konsultacyjnych na kwotę 5000 USD może zostać podzielona na trzy płatności w ciągu sześciu miesięcy w wysokości 1000 USD, 1500 USD i 2500 USD.
W przypadku pobierania płatności za pomocą płatności HubSpot lub połączonego konta Stripe, pierwsza rata jest płatna za pośrednictwem wyceny. Wszystkie pozostałe raty zostaną utworzone jako faktury.

Uwaga: harmonogramów płatności nie można konfigurować w ofertach z powtarzającymi się pozycjami lub przyszłymi datami rozpoczęcia rozliczeń.

Aby skonfigurować harmonogram płatności:

• W sekcji Harmonogram płatności włącz przełącznik Harmonogram płatności.

• Wprowadź nazwę raty, kwotę i termin płatności. Domyślnie pierwsza płatność jest wymagalna po otrzymaniu.
• Dodaj kolejną ratę płatności, klikając + Dodaj kolejną płatność.
• Aby ustawić termin płatności na określony dzień, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz opcję Konkretna data i użyj selektora dat, aby wybrać datę.
• Aby ustawić termin płatności na określony kamień milowy, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz Kamień milowy i wpisz kamień milowy w polu tekstowym.

Przeglądanie podsumowania oferty

Podczas konfigurowania pozycji przejrzyj sekcję Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym rabatami, opłatami i podatkami.

• Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy realizacji zakupu. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności.
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w polu Całkowita wartość umowy.
• Jednorazowe rabaty, opłaty i podatki zostaną zastosowane tylko do pozycji płatnych przy realizacji zakupu, a nie do pozycji obciążonych w późniejszym terminie.

Aby przejść do konfiguracji podpisu oferty i opcji płatności, kliknij przycisk Dalej.

Pozycje wierszy dla faktur

Podczas tworzenia faktury można dodawać pozycje, w tym rabaty, podatki i opłaty.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji z faktury

• Utwórz fakturę.
• Jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe, możesz skonfigurować walutę faktury za pomocą menu rozwijanego Waluta. Dowiedz się więcej o walutach obsługiwanych przez przetwarzanie płatności Stripe.

• Aby dodać pozycję:
  • Kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu w bibliotece produktów, w tym pozycji liniowych utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • • • W przypadku dodania produktu z cykliczną częstotliwością rozliczeń częstotliwość rozliczeń zostanie zmieniona na jednorazową. Nie będzie to miało wpływu na produkty w bibliotece produktów.
    • Utwórz niestandardową pozycję: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji , ta opcja utworzy nową niestandardową pozycję, która jest unikalna dla tej indywidualnej faktury. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy zapisać niestandardową pozycję w bibliotece produktów. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz odpowiednią opcję:

• • Edytuj: edytuj pozycję wiersza tylko dla tej faktury. Nie będzie to miało wpływu na bibliotekę produktów.
    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać kolumny.

• • Usuń: usunięcie pozycji.
  • Klonuj: utworzenie nowego elementu liniowego z tymi samymi szczegółami.
  • Aby zmienić kolejność elementów linii, kliknij i przeciągnij element linii za pomocą uchwytu przeciągania dragHandle.

Dodawanie rabatów, opłat i podatków do faktury

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej faktury.

Jeśli chcesz dodać stawki podatkowe do wykorzystania we wszystkich produktach i usługach, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej, zapoznaj się z tym artykułem.

• Aby dodać jednorazowy podatek, opłatę lub rabat, kliknij +Dodaj [podatek/opłatę/rabat]. Dowiedz się więcej o rabatach.
• Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na określonej kwocie w walucie lub wartości procentowej (%) sumy.

• Usuń wszelkie podatki, opłaty lub rabaty, klikając ikonę usuwania delete obok pola waluty.

Przeglądanie podsumowania faktury

Po dodaniu pozycji możesz sprawdzić sumę częściową, w tym wszelkie zastosowane rabaty, w sekcji Podsumowanie.

Pozycje linków do płatności

Podczas tworzenia linku do płatności można dodawać pozycje, w tym rabaty, podatki i opłaty.

• Utwórz link do płatności.
• Jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe, możesz skonfigurować walutę łącza płatności za pomocą menu rozwijanego Waluta. Dowiedz się więcej o walutach obsługiwanych przez przetwarzanie płatności Stripe.

• Aby dodać link płatności:
  • Kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu w bibliotece produktów, w tym pozycji liniowych utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • • • W przypadku dodania produktu z cykliczną częstotliwością rozliczeń częstotliwość rozliczeń zostanie zmieniona na jednorazową. Nie będzie to miało wpływu na produkty w bibliotece produktów.
    • Utwórz niestandardową pozycję: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji , ta opcja utworzy nową niestandardową pozycję, która jest unikalna dla tego indywidualnego łącza płatności. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy zapisać niestandardową pozycję w bibliotece produktów. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować, sklonować lub usunąć element liniowy, najedź kursorem na produkt, kliknij Działania, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj: edytuj pozycję wiersza tylko dla tego łącza płatności. Nie będzie to miało wpływu na bibliotekę produktów.
    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać kolumny.
    • W przypadku ustawienia cyklicznej częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc) dla klienta zostanie utworzona subskrypcja. Dowiedz się więcej o subskrypcjach.

• • Usuń: usunięcie pozycji.
  • Klonuj: utworzenie nowego elementu linii z tymi samymi szczegółami.
  • Aby zmienić kolejność elementów linii, kliknij i przeciągnij element linii za pomocą uchwytu przeciągania dragHandle.

• Domyślnie naliczanie opłat za powtarzające się pozycje liniowe rozpoczyna się w momencie realizacji zakupu. Aby zamiast tego obciążyć kupującego za pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

  • Opóźnionystart (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by months w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

Dodawanie rabatów, opłat i podatków do łącza płatności

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej łącza płatności.

Jeśli chcesz dodać stawki podatkowe do wykorzystania we wszystkich produktach i usługach, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej, zapoznaj się z tym artykułem.

• Aby dodać podatek, opłatę lub rabat, kliknij +Add [tax/fee/discount]. Dowiedz się więcej o rabatach.
• Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na określonej kwocie w walucie lub wartości procentowej (%) sumy.

• Usuń wszelkie podatki, opłaty lub rabaty, klikając ikonę usuwania delete obok pola waluty.

Sprawdź podsumowanie łącza płatności

Podczas konfigurowania pozycji zapoznaj się z sekcją Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym rabatami, opłatami i podatkami.

• Suma części owa pokaże tylko pozycje należne przy realizacji zakupu. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności.
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w polu Razem. Kwota ta nie może być obliczona dla powtarzających się pozycji bez ustawionej liczby płatności. Liczbę płatności można ustawić, klikając menu rozwijane w kolumnie Warunki płatności.

• Jednorazowe rabaty, opłaty i podatki będą stosowane tylko do pozycji płatnych przy kasie, a nie do pozycji płatnych w późniejszym terminie.

Pozycje liniowe dla subskrypcji

Gdy kupujący korzysta z linku do płatności lub oferty w celu zakupu pozycji z regularną częstotliwością rozliczeń (znanej również jako powtarzająca się pozycja) lub tworzysz subskrypcję, aby automatycznie wysyłać powtarzające się faktury do klienta, HubSpot tworzy subskrypcję, aby automatycznie obciążać lub fakturować kupującego z określoną częstotliwością. Oznacza to, że nie trzeba ręcznie tworzyć wielu linków do płatności, ofert lub faktur, aby obciążyć kupującego za produkty lub usługi, które odnawiają się regularnie. Dowiedz się więcej o subskrypcjach.

• Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje..
• Kliknij przycisk Utwórz subskrypcję.

• Wybierz jedną z następujących metod pobierania:
  • Użyj linku do płatności, aby automatycznie obciążyć subskrypcję: spowoduje to przekierowanie do edytora pozycji linku do płatności. Dowiedz się , jak dodać pozycje wiersza do łącza płatności.
  • Automatycznie wysyłaj faktury cykliczne do klientów: spowoduje to przejście do edytora subskrypcji. Kontynuuj proces tworzenia subskrypcji, wykonując poniższe kroki.

• Aby dodać element liniowy:
  • Kliknij opcję Dodaj element liniowy w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jeden z poniższych elementów:
    • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu w bibliotece produktów, w tym pozycji liniowych utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • • Utwórz niestandardowy element liniowy: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów liniowych, ta opcja utworzy nowy niestandardowy element liniowy, który jest unikalny dla tej indywidualnej subskrypcji. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy zapisać niestandardową pozycję w bibliotece produktów. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować, sklonować lub usunąć element liniowy, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj: edytuj pozycję wiersza tylko dla tego łącza płatności. Nie będzie to miało wpływu na bibliotekę produktów.
    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać kolumny.

• • Usuń: usunięcie pozycji.
  • Klonuj: utworzenie nowego elementu liniowego z tymi samymi szczegółami.
  • Aby zmienić kolejność elementów linii, kliknij i przeciągnij element linii za pomocą uchwytu przeciągania dragHandle.

• Kliknij menu rozwijane Billing frequency, aby ustawić częstotliwość rozliczania subskrypcji. Częstotliwość można ustawić na miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną, co dwa lata, trzy lata, cztery lata lub pięć lat.

• Domyślnie naliczanie opłat za powtarzające się pozycje rozpocznie się w momencie realizacji zakupu. Aby zamiast tego obciążyć kupującego za pozycję w późniejszym terminie, kliknij opcję Data rozpoczęcia rozliczenia, a następnie wybierz datę rozpoczęcia.

Dodawanie rabatów i podatków do subskrypcji

Rabaty i podatki można dodawać do poszczególnych pozycji.

Aby dodać rabat do pojedynczej pozycji, wprowadź stawkę rabatu w kolumnie Rabat jednostkowy.Jeśli nie widzisz kolumny Rabat jednostkowy, dowiedz się, jak dodawać kolumny.

Dowiedz się więcej o rabatach.

Przed dodaniem podatków do pozycji, wykonaj poniższe kroki, aby dodać stawki podatkowe do biblioteki.

Uwaga: chociaż możliwość dodania podatku, opłaty lub rabatu istnieje w HubSpot, zespoły prawne i księgowe są najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

Aby dodać podatek do pozycji w subskrypcji:

• Kliknij Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję, aby dodać pozycję.
• Jeśli kolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny.
• Wyszukaj lub przewiń właściwości i zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku. Możesz zmienić kolejność kolumn, klikając uchwyt przeciągania dragHandle obok właściwości, którą chcesz przenieść w prawym panelu, i przeciągając ją w górę lub w dół do żądanej pozycji.

• Kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku, której chcesz użyć dla pozycji.
• Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.

• Kwota podatku będzie miała zastosowanie do płatności należnej teraz i przyszłych płatności i zostanie wyświetlona w sekcji Podsumowanie. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby zobaczyć powtarzający się podatek od pozycji.

Możesz użyć właściwości Kwota podatku w innych narzędziach, takich jak listy, raportowanie i przepływy pracy.

Przeglądanie podsumowania subskrypcji

Podczas konfigurowania pozycji przejrzyj sekcję Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym rabatami, opłatami i podatkami.

• Suma części owa pokaże tylko pozycje należne przy realizacji zakupu. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności.
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w polu Razem. Kwota ta nie może być obliczona dla powtarzających się pozycji bez ustawionej liczby płatności. Liczbę płatności można ustawić, klikając menu rozwijane w kolumnie Warunki płatności.

• Wskazanie, że rabaty i podatki zostały zastosowane, zostanie wyświetlone poniżej sumy częściowej. Kliknij strzałki obok każdej z nich, aby zobaczyć kwoty.

Edycja kolumn edytora pozycji

Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji z transakcji, ofert i linków do płatności:

• Przejdź do edytora pozycji w transakcji, wycenie lub łączu płatności.
• W prawym górnym rogu edytora pozycji kliknij Edytuj kolumny.
• W oknie dialogowym wyszukaj lub przeglądaj właściwości po lewej stronie.
• Zaznacz pole wyboru obok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
• Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcjiWybrane kolumny.
• Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny za pomocą uchwytu przeciągania . dragHandle uchwyt przeciągania.
• Aby przywrócić domyślny stan kolumn, kliknij przycisk Przywróć domyślne kolumny.
• Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.