Tworzenie ofert

Korzystaj z transakcji w HubSpot, aby śledzić potencjalne przychody w procesie sprzedaży. Możesz powiązać trans akcjez innymi rekordami, takimi jak kontakty i firmy zaangażowane w transakcję. Po powiązaniu rekordów z transakcją, HubSpot może powiązać odpowiednie działania z rekordem transakcji.

Aby dostosować sposób tworzenia transakcji, dowiedz się, jak to zrobić:

• Ustawiaćwłaściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą transakcje.
• Ustawiaćdomyślne ustawienia tworzenia nowych transakcji.

Aby obejrzeć omówienie sposobu tworzenia transakcji na koncie HubSpot, obejrzyj poniższy film:

Uwaga: konta z dodatkiem Brands mogą tworzyć rekordy transakcji dla określonej marki, wybierając ją w głównej nawigacji, a następnie kontynuując jeden z poniższych procesów. Ponadto konto może używać spersonalizowanych nazw dla transakcji (np. umowa). Ten artykuł odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Ręczne tworzenie transakcji

Utwórz transakcję ze strony indeksu

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dodaj ofertę i wybierz opcję Utwórz nową.
3. W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.
4. W sekcji Associate Deal with wyszukaj i wybierz rekordy lubpozycje , z którymi powiązana jest transakcja.
5. Kliknij przycisk Utwórz. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.

Dowiedz się więcej o zmianie dostępnych pól podczas tworzenia transakcji.

Tworzenie transakcji w obszarze roboczym sprzedaży

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Oferty.
3. Kliknij opcję Utwórz ofertę.
4. W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.
5. W sekcjiAssociate Deal with wyszukaj i wybierz rekordy lubpozycje , z którymi powiązana jest transakcja.
6. Kliknij przycisk Utwórz. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.

Tworzenie transakcji na podstawie rekordu

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu, z którym chcesz pracować.
3. Na prawym pasku bocznym rekordu, na karcie Transakcje kliknij + Dodaj.
   
4. Na karcie Utwórz nową wprowadź szczegóły nowej transakcji. Domyślnie transakcja zostanie powiązana z rekordem.
5. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejną , aby dodać dodatkową nową transakcję.

Dowiedz się więcej o powiązanych działaniach na osi czasu między rekordami. Jeśli chcesz dodać istniejące transakcje do rekordu, dowiedz się, jak powiązać rekordy.

Zbiorcze tworzenie transakcji

Utwórz transakcję ze skrzynki odbiorczej Gmail lub Outlook

Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Office 365 lub dodatku Outlook na komputery stacjonarne możesz tworzyć oferty dla swoich kontaktów z poziomu skrzynki odbiorczej. Dowiedz się, jak tworzyć oferty przy użyciu profili kontaktów w Gmailu lub profili kontaktów w Office 365 i Outlooku na komputerze.

Tworzenie transakcji przy użyciu przepływu pracy

W zależności od subskrypcji konta HubSpot można użyć akcjiUtwórz transakcję w narzędziu przepływu pracy, aby automatycznie wyzwolić utworzenie transakcji, gdy rekord spełnia określone warunki. Na przykład, jeśli kontakt spełnia określoną wartość we właściwości score, transakcja może zostać automatycznie utworzona i przypisana do zespołu sprzedaży. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą przepływu pracy.

Następne kroki

Dowiedz się więcej o narzędziach, których możesz używać z ofertami:

• Używaj pozycji liniowych z transakcjami do obliczania kwot.
• Tworzenie ofert.
• Tworzenie raportów opartych na transakcjach.