Zarządzaj subskrypcjami wiadomości swoich kontaktów

Dowiedz się, jak przeglądać preferencje subskrypcyjne swoich kontaktów i zarządzać nimi za pomocą stron indeksowych CRM, rekordów lub przepływów pracy. Preferencje subskrypcji e-mailowej są powiązane z adresem e-mail, a nie z kontaktem. Oznacza to, że status subskrypcji pozostaje niezmieniony, nawet jeśli kontakt zostanie usunięty, a następnie utworzony ponownie przy użyciu tego samego adresu e-mail.

Uwaga: Twojekonto może używać spersonalizowanych nazw dla poszczególnych obiektów (np. „konto” zamiast „firma”). W tym artykule obiekty są określane za pomocą domyślnych nazw HubSpot.

Zarządzanie subskrypcjami poszczególnych kontaktów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. W środkowej kolumnie kliknij kartę „Informacje ”. Jeśli nie widzisz karty„Informacje ”, przejdź do karty „Subskrypcje komunikacyjne ” na lewym pasku bocznym.
4. Przejdź do sekcji„Subskrypcje ” i kliknij, aby ją rozwinąć.
5. W sekcji „Subskrypcje komunikacyjne ” kliknij opcję „Wyświetl subskrypcje”.
6. W prawym panelu, w zakładce„Subskrypcje”, wyświetlona jest lista aktualnych subskrypcji kontaktu.
   • Jeśli zakupiłeś dodatek „Marki” i przeglądasz wszystkie marki, możesz filtrować subskrypcje kontaktu według marki. Kliknij menu rozwijane „Marka”i wybierz markę.
   • Możesz przejrzeć historię aktywności subskrypcyjnej kontaktu, klikając kartę „Historia”.
7. Aby ręcznie zapisać lub ponownie zapisać kontakt do określonego typu subskrypcji:
   • Najedź kursorem na typ subskrypcji:
     • Jeśli kontakt nie określił jeszcze swoich preferencji dotyczących otrzymywania wiadomości e-mail w ramach tej subskrypcji, kliknij „Subskrybuj”.
     • Jeśli kontakt wcześniej zrezygnował z otrzymywania wiadomości e-mail w ramach tego typu subskrypcji, możesz ponownie go zapisać, klikając przycisk „Ponownie zapisz”.
     • W oknie dialogowym kliknij menurozwijane „Rodzaje subskrypcji komunikacyjnych”, a następnie wybierzrodzaj subskrypcji.
     • Wybierzpodstawę prawną komunikacjii wprowadź wyjaśnienie dotyczące zgody na komunikację. Dodatkowo musisz również dodać podstawę prawną przetwarzania danych w celuśledzenia i przechowywania danych kontaktowych w bazie danych.
     • Kliknij„Zapisz”.
8. Jeśli chcesz ręcznie wypisać kontakt z subskrypcji, najedź kursorem na subskrypcję, a następnie kliknijopcję „Wypisz”.

Zbiorcza aktualizacja subskrypcji

Możesz zbiorczo zapisywać lub wypisywać kontakty zposzczególnych typów subskrypcji na stronie indeksu kontaktów lub automatycznie za pomocą przepływów pracy.

Uwaga: jeśli kontakt samodzielnie zrezygnował z subskrypcji, nie można jej przywrócić za pomocą działań zbiorczych. Zamiast tego możesz ponownie zapisać go do subskrypcji z poziomu jego indywidualnego rekordu.

Aktualizacja subskrypcji na stronie indeksu kontaktów

Zmianę typu subskrypcji dla wielu kontaktów można przeprowadzić zbiorczo na stronie indeksu kontaktów. Można również usunąć status „rezygnacja ze wszystkich wiadomości e-mail”, który został dodany ręcznie przez użytkownika na koncie HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, których subskrypcje chcesz zaktualizować.
3. Kliknij menu rozwijane „Więcej”, a następnie wybierz opcję „Edytuj subskrypcje komunikacyjne”.
4. W prawym panelu:
   • Jeśli masz wiele kanałów komunikacyjnych, wybierz jedenz nich:
     • E-mail: zaktualizuj preferencje subskrypcji e-mailowej kontaktu.
     • WhatsApp: jeśli podłączyłeś konto biznesowe WhatsApp do skrzynki odbiorczej rozmów lub centrum pomocy, zaktualizuj preferencje subskrypcji WhatsApp dla danego kontaktu.
     • SMS: jeśliskonfigurowałeś wiadomości SMS w HubSpot, zaktualizuj preferencje subskrypcji SMS dla kontaktu.
   • KliknijDalej.
   • Wybierz żądany status. W zależności od ustawień prywatności danych nazwy etykiet statusów mogą się różnić:
     • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych:
       • Zgoda: kontakt zostanie zapisany do wybranych subskrypcji.
       • Brak zgody: kontaktnie zostanie ani zapisany, ani wypisany z wybranych subskrypcji.
       • Rezygnacja: kontakt zostanie wyrejestrowany z wybranych subskrypcji.
     • Jeśli wyłączyłeś ustawienia prywatności danych:
     • Subskrybuj: kontakt zostanie zapisany do wybranych subskrypcji.
     • Brak wyboru: kontakt nie zostanie zapisany ani wyrejestrowany z wybranych subskrypcji.
     • Anuluj subskrypcję: kontakt zostanie wyrejestrowany z wybranych subskrypcji.

1. • Kliknij menu rozwijane „Rodzaje subskrypcji komunikacyjnych”, a następnie zaznacz pola wyboru obok rodzajów subskrypcji, które chcesz zaktualizować.

• • Jeśli włączono ustawienia dotyczące ochrony danych, należy wybrać podstawę prawną do komunikacji z kontaktem. Konieczne będzie również dodaniepodstawy prawnej do przetwarzaniaw celu śledzenia i przechowywania danych kontaktowych w bazie danych.

• • Wprowadź „Wyjaśnienie” dotyczące zgody na komunikację dla tych kontaktów.
  • Jeśli aktualizacja dotyczy 10 000 lub więcej kontaktów albo ponad 10% wszystkich kontaktów na koncie, w oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, a następnie kliknijprzycisk „Zakończ”.
  • Kliknij „Zakończ”.

Aktualizuj status subskrypcji kontaktów za pomocą przepływu pracy

Możesz zbiorczo zapisać kontakty do danego typu subskrypcji komunikacyjnej, korzystając z przepływu pracy opartego na kontaktach.

Nie możesz użyć tej akcji do ponownego zapisania kontaktów, które samodzielnie zrezygnowały z subskrypcji. Możesz jednak użyć tej akcji przepływu pracy do ponownego zapisania kontaktów, które zostały wcześniej wypisane w wyniku działań użytkownika na Twoim koncie, takich jak ręczne wypisanie lub akcja przepływu pracy „Zarządzaj subskrypcją komunikacyjną ”.

Podczas ponownego zapisywania odbiorcy upewnij się, że posiadasz zgodę na wysyłanie wiadomości e-mail o charakterze marketingowym do tego odbiorcy. Aby zaktualizować status subskrypcji kontaktów za pomocą przepływu pracy: 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Wybierz istniejący przepływ pracy lub utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach.
3. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji, aby określić, które kontakty mają zostać zarejestrowane.
4. Kliknij ikonę plusa (+), aby dodać działania przepływu pracy.
5. W panelu po lewej stronie kliknij opcję CRM, aby rozwinąć sekcję, a następnie wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami komunikacyjnymi.
6. Kliknij menurozwijane Kanał komunikacji, a następnie wybierz kanał:
   • E-mail: zaktualizuj preferencje subskrypcji e-mailowej kontaktu.
   • WhatsApp: jeśli podłączyłeś konto biznesowe WhatsApp do skrzynki odbiorczej rozmów lub centrum pomocy, zaktualizuj preferencje subskrypcji WhatsApp dla danego kontaktu.
   • SMS: jeśliskonfigurowałeś wiadomości SMS w HubSpot, zaktualizuj preferencje subskrypcji SMS dla kontaktu.
7. Kliknij menu rozwijane „ ” ( ) w sekcji „Status subskrypcji”, aby wybraćstatus subskrypcji.
8. Kliknij menu rozwijane „Typ subskrypcji komunikacyjnej”, a następnie wybierztyp subskrypcji.
9. Jeśli włączyłeś ustawienia dotyczące prywatności danych, kliknij menu rozwijane „Podstawa prawna komunikacji z kontaktem” , a następnie wybierz opcję. Następnie podaj wyjaśnienie, dlaczego masz prawo komunikować się z zarejestrowanym kontaktem.
   
10. Kliknij „Zapisz”.
11. Dodaj dowolne dodatkowe działania do przepływu pracy i edytuj jego ustawienia.
12. Po zakończeniu w prawym górnym rogu kliknij „Sprawdź i opublikuj”.

Wypisanie kontaktu z subskrypcji

Jeśli wyłączyłeś ustawienia prywatności danych, możesz wysyłać e-maile marketingowe do kontaktu bez jego wyraźnej zgody. HubSpot śledzi, kiedy kontakt sam wypisuje się z Twojej listy mailingowej, ale możesz również ręcznie wypisać kontakt lub grupę kontaktów poprzez import.

Uwaga: Twój zespół prawny jest zawsze najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

Korzystanie z atrybutów kontaktów, którzy zrezygnowali

z otrzymywania

wiadomości e-mail

Jeśli w Twoim koncie wyłączono ustawienia prywatności danych, możesz sprawdzić, czy kontakt zrezygnował z subskrypcji, korzystając z atrybutów„Zrezygnował z otrzymywania wiadomości e-mail”:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknijnazwękontaktu.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz„Wyświetl wszystkie właściwości”.
4. W prawym panelu:
   • Wpisz „Opt into” w pasku wyszukiwania nazw właściwości. Zobaczysz właściwość„Zrezygnował z wiadomości e-mail ” dla każdego typu wiadomości e-mail na Twoim koncie, wraz z właściwością „Wypisany ze wszystkich wiadomości e-mail ”.

• • Jeśli kontakt zrezygnował z subskrypcji określonego typu, np. „One to one”, odpowiednia właściwość będzie miała wartość „Tak”.
  • Jeśli kontakt zrezygnował z otrzymywania wszystkich wiadomości, właściwość „Unsubscribed from all email ” będzie miała wartość „true”.

Filtrowanie kontaktów według subskrypcji

Aby filtrować kontakty na podstawie ich subskrypcji, możesz filtrować na stronie indeksu kontaktów według statusu rezygnacji z subskrypcji lub w segmentach według konkretnych subskrypcji.

Filtrowanie według statusu rezygnacji z subskrypcji na stronie indeksu

Aby filtrować według statusu rezygnacji z subskrypcji na stronie indeksu kontaktów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij„Filtry zaawansowane”. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
3. W prawym panelu:
   • Wyszukaj „Zrezygnowało z”.
   • Wybierz właściwość „Rezygnacja z” dla subskrypcji, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria.

Na przykład możesz zastosować filtr, aby wyświetlić kontakty,które zrezygnowały z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, ale nie zrezygnowały z indywidualnej korespondencji e-mailowej.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij opcję„Filtry zaawansowane”.
3. W prawym panelu:
   • Wyszukaj opcję „Zrezygnowało z”.
   • Kliknij opcję „Zrezygnowało z informacji marketingowych wysyłanych e-mailem”.
   • Kliknij menu rozwijane „Wyszukaj ” i wybierz opcję „Tak”.
   • Kliknij Dodaj filtr i wyszukajopcję „Rezygnacja z”.
   • Kliknijopcję „Rezygnacja z e-maili: indywidualne”.
   • Kliknij menu rozwijane„Wyszukaj ” i wybierz opcję„Nie”.
   • W prawym górnym rogu kliknij przycisk„X”.

Filtrowanie według subskrypcji w segmentach

Aby utworzyć segment w celu filtrowania kontaktów według ich subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz lub edytuj aktywny segment oparty na kontaktach.
3. Kliknij opcję Dodaj filtr.
4. Kliknij kartę„Zdarzenia ”.
5. Kliknij opcję „Subskrypcje e-mailowe ” jako kategorię zdarzenia. 
6. Kliknij opcję „Subskrypcja e-mailowa”. 
7. Wybierz jedną z opcji: „Kontakt wyraził zgodę na wszystkie”, „Kontakt zrezygnował ze wszystkich” lub „Kontakt nie wyraził zgody na żadną”.
8. Kliknij menu rozwijane „Wyszukaj”, a następnie zaznaczpola wyborusubskrypcji, według których chcesz filtrować.
9. W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”.
10. W prawym panelu skonfiguruj ustawienia segmentu.
11. Po zakończeniu kliknij„Zapisz i przetwórz segment”.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz lub edytuj aktywny segment oparty na kontaktach.
3. Kliknij „Dodaj filtr”.
4. Kliknij kartę„Zdarzenia ”.
5. Wybierz „Subskrypcje e-mailowe ” jako kategorię zdarzenia. 
6. Kliknij opcję „Subskrypcja e-mailowa”.
7. Kliknij menu rozwijane „Wyszukaj ”, a następnie zaznaczpola wyboru„Informacje marketingowe ” i„Indywidualne”.
8. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
9. W prawym panelu skonfiguruj ustawienia segmentu.
10. Po zakończeniu kliknij„Zapisz i przetwórz segment”.