Rejestrowanie kontaktów w sekwencji

Wykorzystaj sekwencje, aby zautomatyzować kontakt z osobami z listy kontaktów. Dostosuj godziny wysyłania wiadomości e-mail, edytuj opóźnienia między kolejnymi etapami sekwencji i personalizuj każdą wiadomość e-mail, aby zwiększyć wskaźnik odpowiedzi.

Możesz zarejestrować pojedyncze kontakty lub zarejestrować wiele kontaktów jednocześnie. W HubSpot kontakty można zarejestrować z:

• Narzędzie sekwencji i wbudowana automatyzacja w narzędziu sekwencji
• Rekord indywidualnego kontaktu 
• Strona indeksu kontaktów
• Aktywne i statyczne listy
• Przepływy pracy oparte na kontaktach (Sales lub Service Hub Enterprise )

Możesz również rozpocząć sekwencję ze swojej skrzynki odbiorczej, korzystając z rozszerzenia HubSpot Sales. Dowiedz się, jak rejestrować kontakty w sekwencjach ze swojej skrzynki odbiorczej, korzystając z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, dodatku HubSpot Sales dla programu Outlook lub dodatku HubSpot Sales dla pakietu Office 365.

Podczas rejestrowania kontaktu w sekwencji może pojawić się komunikat o błędzie informujący, że nie można zarejestrować kontaktu. Na przykład, jeśli kontakt nie ma adresu e-mail lub wcześniej odbił się. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów związanych z rejestrowaniem sekwencji. 

Zanim zaczniesz

Podczas rejestrowania kontaktów w sekwencji i wysyłania sekwencji z właściwości właściciela kontaktu należy pamiętać o następujących kwestiach: 

• Musisz mieć podłączoną skrzynkę pocztową. 
• Sekwencja musi być udostępniona użytkownikowi wybranemu jako nadawca. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień dostępu do sekwencji, rejestracja nie powiedzie się. 
• Każdy kontakt może być zarejestrowany tylko w jednej sekwencji jednocześnie. Aby zarejestrować kontakt w innej sekwencji, należy najpierw wyrejestrować go z bieżącej sekwencji.
• Istnieje również limit liczby wiadomości e-mail z sekwencji, które użytkownik może wysłać każdego dnia.
  • HubSpot nie będzie w stanie zwiększyć limitu wysyłania wiadomości e-mail w sekwencji.
  • Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłania, kontakt nie zostanie zarejestrowany w sekwencji. 
• Sekwencje nie aktualizują już właściwości etapu cyklu życia kontaktu. Jeśli chcesz zaktualizować właściwość etapu cyklu życia dla zarejestrowanych kontaktów, możesz to zrobić za pomocą akcji Ustaw wartość właściwości w przepływie pracy. 
• Podczas zapisywania wielu kontaktów można wysłać maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę.

Ręczne dodawanie kontaktów do sekwencji

Możesz zapisać poszczególne kontakty za pomocą narzędzia sekwencji w HubSpot lub z ich rekordów kontaktów.

1. Aby zarejestrować się za pomocą narzędzia sekwencji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
   • W górnej części kliknij kartę Zarządzaj.
   • Kliknij nazwę sekwencji.
   • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję Zarejestruj kontakty i wybierz opcję Zarejestruj kontakty.
   • W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz zarejestrować.
   • W dolnej części kliknij Dalej. 
2. Aby zarejestrować się z poziomu rekordu:
   • Przejdź do swoich rekordów:
     • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
     • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
     • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
     • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
     • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
   • Wybierz rekord, który chcesz zarejestrować.
   • W lewym panelu kliknijikonę emaisequencesEnroll in a sequence(Zapisz się do sekwencji). Być może konieczne będzie kliknięcie ikonyelipsy More (Więcej ), a następnie ikonysequences Enroll in a sequence(Zapisz się do sekwencji).
   • W oknie dialogowym najedź kursorem na sekwencję i kliknij opcję Wybierz. 

Uwaga: wszystkie kontakty mogą zostać zarejestrowane w sekwencji. Inne typy rekordów muszą mieć powiązany kontakt, aby można je było zarejestrować w sekwencji.

3. W górnej części okna dialogowego Wybierz sekwencję kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, od którego kontakt powinien rozpocząć sekwencję.
4. Następnie kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz strefę czasową. Wszystkie kroki zostaną wykonane w wybranej strefie czasowej.
5. Aby zastąpić domyślne ustawienia sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij Ustawienia. Ustawienia te mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji. 
6. Domyślnie pierwszy e-mail w sekwencji zostanie wysłany tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania pierwszego kroku:
   • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz Wyślij później.
   • Następnie wybierz datę i godzinę.

7. W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij wiadomość e-mail w wybierz, ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość e-mail zostanie wysłana. 
8. Jeśli w wiadomości e-mail używasz tokenów zastępczych, a dla wybranego kontaktu brakuje wartości, tokeny pojawią się na górze w kolorze czerwonym:
   • Kliknij token i wprowadź jego wartość.
   • Kliknij opcję „Aktualizuj wszystko”. Powtórz tę czynność dla każdego tokenu w szablonie.

9. W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail możesz użyć paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst lub wstawić link, fragment, dokument lub dodać wideo.
10. Dostosuj zadania sekwencji:
    • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.
    • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
    • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania
    • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu zakończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję nawet jeśli zadanie nie zostało zakończone, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez zakończenia zadania .
11. Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, w dolnej części kliknij menu rozwijane Od i wybierz adres e-mail, z którego będą wysyłane e-maile sekwencji.
12. W lewym dolnym rogu kliknij Rozpocznij sekwencję.

Dodawanie wielu kontaktów do sekwencji

Użytkownicy z uprawnieniami do masowego zapisywania sekwencji mogą zapisać do 50 kontaktów w sekwencji jednocześnie. Zapisz wiele kontaktów, gdy chcesz skontaktować się z nimi po targach lub konferencji, ponownie nawiązać kontakt z kontaktami z nieaktywnych kont lub wysłać ukierunkowane wiadomości do segmentowanej listy potencjalnych klientów.

Uwaga: podczas masowego zapisywania kontaktów HubSpot wysyła maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę, biorąc pod uwagę limity wysyłania wiadomości e-mail. Oznacza to, że wiadomości e-mail z sekwencji mogą nie zostać wysłane natychmiast.

1. Aby zarejestrować wiele kontaktów za pomocą narzędzia sekwencji: 
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
   • W lewym górnym rogu kliknij kartę Zarządzaj.
   • Kliknij nazwę sekwencji.
   • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję Zarejestruj kontakty.
   • W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok nazwisk osób, które chcesz zarejestrować.
   • W dolnej części prawego panelu kliknij Dalej. 
2. Aby zarejestrować wiele kontaktów z narzędzia list: 
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Listy.
   • Kliknij nazwę listy, z której chcesz się zapisać. 
   • Aby wybrać wszystkie kontakty z listy, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie [x] kontakty.
   • Aby wybrać poszczególne kontakty z listy,zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zarejestrować.
   • W górnej części tabeli kliknij opcję Zapisz w sekwencji.
3. Aby zarejestrować wiele kontaktów ze strony indeksu kontaktów: 
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Kontakty.
   • Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zarejestrować.
   • W górnej części tabeli kliknij opcję Zarejestruj w sekwencji.
     

4. Aby dostosować opcje działań następczych i opóźnienia dla wszystkich kontaktów w sekwencji, w lewym panelu kliknij op cję Wszystkie kontakty.
   • W prawym panelu, u góry, kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, od którego kontakty powinny rozpocząć sekwencję.
   • Następnie kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz strefę czasową. Wszystkie kroki zostaną wykonane w wybranej strefie czasowej.
   • Aby zastąpić domyślne ustawienia działań następczych sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij Ustawienia. Te ustawienia mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji. 
   • Domyślnie pierwszy e-mail w sekwencji zostanie wysłany tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania pierwszego kroku:
   • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz Wyślij później.
   • Następnie wybierz datę i godzinę.
   • W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij wiadomość e-mail w wybierz, ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość zostanie wysłana. 
   • Zaplanuj zadania sekwencji:
     • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.
     • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
       

5. Aby dostosować sekwencję i treść wiadomości e-mail dla poszczególnych kontaktów, w lewym panelu kliknij kontakt. Możesz również użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać konkretne kontakty. 
   • W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail można użyć paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst lub wstawić link, fragment, dokument lub dodać wideo.
   • Dostosuj zadania sekwencji:
     • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania.
     • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu wykonania zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie nie zostało wykonane, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez wykonywania zadania.
   • Jeśli w wiadomości e-mail używasz tokenów zastępczych, a dla wybranego kontaktu brakuje wartości, tokeny pojawią się na górze w kolorze czerwonym. 
     • Kliknij token i wprowadź jego wartość .
     • Kliknij opcję Aktualizuj wszystko. Powtórz tę czynność dla każdego tokenu w szablonie.

6. Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, kliknij menu rozwijane Od u dołu i wybierz adres e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomości e-mail z sekwencji.
7. Aby zarejestrować wszystkie wybrane kontakty:
   • W prawym dolnym rogu kliknij opcję Zarejestruj [wszystkie] z [X] kontaktów.
   • Następnie w oknie dialogowym kliknij opcję Zarejestruj [X] kontaktów.
8. Aby zarejestrować kontakty pojedynczo:
   • W lewym panelu kliknij [nazwę kontaktu].
   • W prawym dolnym rogu kliknij opcję Zarejestruj [ nazwa kontaktu ].
   • Następnie w oknie dialogowym kliknij op cję Zarejestruj.
9. Aby usunąć kontakt z rejestracji zbiorczej:
   • W lewym panelu kliknij [nazwa kontaktu].
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Usuń kontakt.

Zautomatyzuj rejestrację sekwencji za pomocą narzędzia sekwencji

Możesz zautomatyzować rejestrację sekwencji na podstawie wyświetleń stron lub przesłanych formularzy z poziomu narzędzia sekwencji: 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
2. W górnej części kliknij kartę Zarządzaj.
3. Kliknij nazwę sekwencji.
4. W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję „Enroll contacts” (Zarejestruj kontakty) i w sekcji „ ” (Automatyzacja rej estracji) wybierz opcję „Automate enrollment”(Automatyczna rejestracja). 
5. Aby zarejestrować kontakty na podstawie przesłanych formularzy: 
   • W prawym panelu kliknij opcję „Form submission”(Przesłane formularze). 
   • Aby zarejestrować kontakty na podstawie dowolnego przesłanego formularza, wybierz opcję Kontakt przesyła dowolny formularz.
   • Aby zarejestrować kontakty na podstawie przesłania określonego formularza, wybierz opcję Kontakt przesyła określony formularz. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz istniejący formularz. 
   • Na dole kliknij Dalej: Ustaw akcję przepływu pracy.

• • Aby wyrejestrować kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Wyrejestruj kontakt z sekwencji.
  • Aby zarejestrować kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Zarejestruj kontakt w sekwencji. Następnie skonfiguruj następujące opcje:
    • Dodaj opcjonalne opóźnienie przed dodaniem (w minutach): ustaw opóźnienie przed dodaniem kontaktu do sekwencji.
    • Nadawca: kliknijmenu rozwijaneTyp nadawcy, aby wybraćkonkretnegoużytkownikalubwłaściciela kontaktu, któryzostanie wymieniony jako nadawca sekwencji.
      • Jeśli wybrałeś opcję Konkretny użytkownik, kliknij menu rozwijaneNadawcai wybierzużytkownika.
      • Jeśli wybrałeś opcjęWłaściciel kontaktu, kliknij menu rozwijaneWłaściciel kontaktui wybierzwłaściwość, w której przechowywany jest adres e-mail.

6. Aby zarejestrować kontakty na podstawie wyświetleń strony:
   • W prawym panelu kliknij Wyświetlenie strony. 
   • Aby zarejestrować kontakty na podstawie konkretnego wyświetlenia strony, wybierz opcję Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL równy. Następnie wprowadź adres URL strony. 
   • Aby zarejestrować kontakty na podstawie wyświetleń stron zawierających określone słowo, wybierz opcję Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL równy. Następnie wprowadź adres URL strony. 
   • Na dole kliknij Dalej: Ustaw akcję przepływu pracy.

• • Aby wyrejestrować kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Wyrejestruj kontakt z sekwencji.
  • Aby zarejestrować kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Zarejestruj kontakt w sekwencji. Następnie skonfiguruj następujące opcje
    • Dodaj opcjonalne opóźnienie przed zarejestrowaniem (w minutach): ustaw opóźnienie przed zarejestrowaniem kontaktu w sekwencji.
    • Nadawca: kliknijmenu rozwijaneTyp nadawcy, aby wybraćkonkretnegoużytkownikalubwłaściciela kontaktu, któryzostanie wymieniony jako nadawca sekwencji.
      • Jeśli wybrałeś opcjęKonkretny użytkownik, kliknij menu rozwijaneNadawcai wybierzużytkownika.
      • Jeśli wybrałeś opcjęWłaściciel kontaktu, kliknij menu rozwijaneWłaściciel kontaktui wybierzwłaściwość, w której przechowywany jest adres e-mail.

Rejestruj kontakty w sekwencjach za pomocą wbudowanej automatyzacji

Wzakładce Automatyzacjamożesz tworzyć przepływy pracy, aby automatycznie rejestrować lub wyrejestrowywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Przepływy pracy można włączać i wyłączać wzakładce Automatyzacjalub zarządzać nimi wnarzędziu przepływów pracy. 

Rejestruj kontakty w sekwencjach za pomocą przepływów pracy

Korzystając z przepływów pracy, można zautomatyzować rejestrację i wyrejestrowanie z sekwencji. Dowiedz się więcej o różnych przypadkach użycia i ograniczeniach podczas rejestrowania kontaktów w sekwencjach za pomocą przepływów pracy.