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Guia de permissões do usuário da HubSpot

Ultima atualização: Setembro 6, 2019

Usuários do HubSpot com acesso de administrador podem personalizar permissões para usuários novos e existentes na conta do HubSpot. Saiba como acessar sua configuração deUsuários e Equipes para atualizar permissões do usuário.

Contatos, empresas e tarefas

Por padrão, todos os usuários terão acesso aos contatos. Na guia Contatos, você pode definir permissões e restrições mais específicas para contatos, empresas, negócios, tarefas e outras funções relacionadas ao CRM:

Acesso de contatos

  • Visualizar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas e tarefas que o usuário pode visualizar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe e Apenas itens de propriedade.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os contatos e as empresas não atribuídas.
    • Usuários com permissões para Visualizar: Somente os itens de propriedade verão apenas os contatos pertencentes a eles no painel de contatos e na ferramenta de listas (somente Marketing Hub).
  • Comunicação: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos e empresas para os quais o usuário pode enviar e-mails, ligar ou programar uma reunião.
    • Suas opções são TudoApenas equipeApenas itens de propriedade e e Nenhum.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os contatos e as empresas não atribuídas.
  • Editar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas e tarefas que o usuário pode editar.
    • Suas opções são TudoApenas equipeApenas itens de propriedade e e Nenhum.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os contatos e as empresas não atribuídas.

Observação: as permissões de propriedade se baseiam na propriedade Proprietário do contato  e nas propriedades personalizadas de tipo de campo do usuário do HubSpot. Usuários com permissões de Propriedade da equipe podem acessar os registros de propriedade de qualquer membro da equipe atribuído e, se você tiver equipes principais/secundárias (somente contas Enterprise), dos membros das equipes secundárias de suas equipes principais.

Acesso às configurações do CRM

As configurações abaixo aplicam-se aos contatos, empresas, negócios, tíquetes e tarefas.

  • Exclusão em massa: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de excluir contatos, empresas, negócios, tíquetes e tarefas.
  • Importação: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de importar contatos, empresas e negócios na sua conta do HubSpot.
  • Exportar: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de exportar contatos, empresas e negócios da sua conta do HubSpot.
  • Fluxos de trabalho(Marketing Hub Professional e Enterprise somente): alterne para ativar a concessão de acesso do usuário à ferramenta de fluxos de trabalho.

Observação: se você tiver uma conta do HubSpot Sales Hub Professional e não tiver uma assinatura do Marketing Hub Professional ou Enterprise, todos os usuários da conta terão acesso à ferramenta de fluxos de trabalho. Saiba mais sobre quais ações estão disponíveis com base no seu tipo de conta.

  • Editar configurações de propriedade: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de criar ou editar propriedades na sua conta do HubSpot e conquiste o acesso ao usuário à ferramenta de pontuação de leads.

Marketing

Com uma assinatura do Marketing Hub do HubSpot e na guia Marketing, os usuários com acesso de administrador podem alternar o botão Acesso de marketing para conceder acesso aos usuários para conceder acesso às ferramentas de marketing, depois usar as caixas de seleção para definir permissões específicas para cada ferramenta de marketing.

  • Anúncios: marque as caixas de seleção para conceder acesso de Publicação ou Leitura à ferramenta de anúncios.
  • Blog: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de PublicaçãoGravação ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Gravação, os usuários poderão criar conteúdo dentro do blog, mas não poderão publicar, nem atualizar as publicações ativas.
  • E-mail: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de PublicaçãoGravação ou Leitura à ferramenta de e-mail. Os usuários com acesso de Gravação poderão criar e-mails, mas não poderão enviar e-mails de marketing únicos, nem salvar e-mails de automação para usar em fluxos de trabalho (somente Marketing Hub Professional Enterprise ).
  • Landing pages: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de landing pages. Usuários com acesso de Gravação podem criar páginas de entrada, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.
  • Páginas do site: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de páginas do site. Usuários com acesso de Gravação podem criar páginas do site, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.
  • Redirecionamentos de URL: marque a caixa de seleção para conceder ao usuário as permissões de Leitura ou Gravação na ferramenta de redirecionamentos de URL. Usuários com acesso de Gravação podem criar e atualizar redirecionamentos de URL.

Observação: o usuário deve ter acesso de Gravação ou Publicação para, pelo menos, uma das ferramentas de marketing acima para acessar a ferramenta de calls to action. 

  • HubDB (somente Complemento de site): use as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de PublicaçãoGravação ou Leitura ao HubDB:  
    • Leitura o usuário poderá ver dados nas linhas da tabela e exportar dados, mas não poderá adicionar dados.
    • Gravação poderão adicionar linhas a uma tabela, clonar linhas bloqueadas, importar dados e exportar dados.
    • Publicação poderão adicionar novas linhas, editar as existentes e excluir linhas de uma tabela.

Observação: os usuários precisam ter a opção Editar tabelas HubDB ativada no acesso de administrador para poder definir as configurações das tabelas e criar, copiar, cancelar a publicação ou excluir tabelas HubDB.

  • Publicação social: clique no menu suspenso para controlar as contas sociais que o usuário pode publicar. Usuários com permissões sociais de Todas as contas, Apenas suas contas ou Somente rascunho podem ver todas as contas sociais compartilhadas no monitoramento, publicação e relatórios sociais, bem como qualquer conta social à qual estão conectadas.
    • Todas as contas: o usuário pode publicar nas contas sociais que conectou ou em qualquer conta social compartilhada. O usuário também pode configurar as configurações sociais.

    • Apenas suas contas: o usuário pode publicar nas contas sociais às quais eles conectaram.

    • Apenas rascunho (somente Marketing Hub Enterprise): o usuário não pode publicar em nenhuma conta social, mas pode criar posts sociais de rascunho nas contas sociais conectadas ou em qualquer conta social compartilhada.

    • Não: o usuário não tem acesso à ferramenta social, que não aparecerá no menu de navegação quando eles estiverem registrados.
  • Listas:: ative o botão para conceder acesso ao usuário à ferramenta de listas.
  • Formulários: alterne para ativar a concessão de acesso do usuário à ferramenta de formulários.
  • Relatórios: alterne para ativar a concessão de acesso do usuário às ferramentas de relatórios.
    • As ferramentas de relatórios incluem análise de tráfego, desempenho da página, palavras-chave, concorrentes, eventos (somente Marketing Enterprise) e configurações de relatórios. Elas também controlam o acesso à ferramenta de campanhas (Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Planejamento e estratégia > Campanhas.)
    • Observe que essa configuração não controla o acesso ao Complemento de relatórios. Permissões relacionadas ao complemento de relatórios estão na seção Administrador em Editar propriedade de relatórios.
  • Editar modelos e módulos de código: alterne para permitir que o usuário faça alterações em seus modelos e módulos codificados, que aparecem na pasta Arquivos codificados do Gerenciador de design. Os usuários sem a permissão Editar modelos e módulos de código não pode acessar o Marketplace de modelos.
  • Preparação de conteúdo: alterne para ativar a concessão de acesso do usuário à ferramenta de preparação de conteúdo.
  • Editar configurações de conteúdo: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar as configurações de conteúdo, incluindo as configurações de site.

Vendas

Na guia Vendas, você pode definir permissões e restrições mais específicas para negócios e as ferramentas de vendas.

Acesso aos negócios

As configurações abaixo aplicam-se a negócios.

  • Visualizar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de negócios que o usuário pode visualizar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe, e Apenas itens de propriedade.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os negócios não atribuídos.
  • Editar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de negócios que o usuário pode editar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipeApenas itens de propriedade e Nenhum.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os negócios não atribuídos.
    • Para evitar que o usuário crie novos negócios ou edite todos os negócios existentes, selecione Nenhum.

Observação: as permissões de propriedade se baseiam na propriedade Proprietário do negócio e nas propriedades personalizadas de tipo de campo do usuário do HubSpot. Usuários com permissões de Propriedade da equipe podem acessar os registros de propriedade de qualquer membro da equipe atribuído e, se você tiver equipes principais/secundárias (somente contas Enterprise), dos membros das equipes secundárias de suas equipes principais.

Acesso a vendas

  • Formulários: alterne para ativar a concessão de acesso do usuário aos modelos de vendas, documentos e chamadas. Com a ativação, o usuário com acesso de administrador pode editar ainda mais a permissão de vendas para o usuário.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: ative a opção Sales Starter/Professional/Enterprise para conceder acesso de usuário às ferramentas de vendas disponíveis para a venda: mensagens (apenas para Sales Hub Starter, Professional e Enterprise), sequências (Sales Hub Starter, Professional, e Enterprise somente) e manuais (Sales Hub Enterprise somente).

Observação: Se tiver atribuído todas as suas licenças pagas, poderá clicar em Compre outro usuário para atualizar um usuário. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Sales Hub.

  • Orçamentos: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Publicação ou Gravação para orçamentos. 
  • Definir permissões de manuais: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de PublicaçãoGravação aos manuais. Apenas usuários do Sales Hub Enterprise com acesso de administrador podem editar permissões de Publicação e Gravação de um usuário para manuais.user-permissions-sales

Serviço

Na guia Serviços você pode definir permissões e restrições mais específicas para tíquetes e ferramentas de serviço.

Acesso aos tíquetes

As configurações abaixo aplicam-se aos tíquetes.

  • Visualizar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de tíquetes que o usuário pode visualizar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe, e Apenas itens de propriedade.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os tíquetes não atribuídos.
  • Editar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de tíquetes que o usuário pode editar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe e Apenas itens de propriedade.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os tíquetes não atribuídos.

Acesso ao Service Hub

  • Acesso ao Service Hub:ative o botão para conceder acesso ao usuário às ferramentas de serviço. Com a ativação, o usuário com acesso de administrador pode editar ainda mais as permissões de serviço para o usuário.
  • Pesquisas de feedback do cliente: use a caixa de seleção Gravação para permitir que o usuário crie pesquisas na ferramenta de feedback.
  • Artigos da base de conhecimento: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de Publicação ou Gravação à ferramenta da base de conhecimento. Usuários com o acesso de Gravação poderão criar artigos da base de conhecimento, mas não poderão publicá-los nem os atualizar.
  • Configurações da base de conhecimento: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar as configurações de conteúdo, incluindo as configurações da base de conhecimento. Essa permissão também dará ao usuário acesso de Publicação ou Gravação à ferramenta da base de conhecimento.
  • Service Starter/Professional/Enterprise: ative Service Starter/Professional/Enterprise para atribuir ao usuário licenças Service Hub Starter, Professional, ou Enterprise, se estiverem disponíveis. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Service Hub.
  • Definir permissões de manuais: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de PublicaçãoGravação à ferramenta de manuais. Somente os usuários do Service Hub Enterprise com acesso de administrador podem editar as permissões de Publicação Gravação de um usuário para os manuais.

Administrador

Na guia Admin, você pode definir permissões e restrições mais específicas para a administração da conta:

Observação: se você for um usuário em uma conta Professional ou Enterprise e estiver usando várias moedas, você deve ser um Superadministrador para editar a moeda padrão da conta.

  • Modificar cobrança e alterar nome no contrato: escolha se deseja permitir que o usuário faça alterações nas informações de cobrança da conta.
  • Editar propriedade dos relatórios: escolha se deseja permitir que o usuário faça alterações nas propriedades dos relatórios nos painéis de relatórios.
  • Editar tabelas HubDB: ative esse botão para conceder ao usuário a capacidade de configurar a tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou excluir tabelas do HubDB.

Em qualquer momento durante o processo de criação do usuário, você pode tornar o usuário um Superadministrador, clicando no menu suspenso Ações e selecionando Tornar superadministrador. Isso dá ao usuário acesso a todas as ferramentas e configurações descritas nesse artigo, com exceção dos recursos pagos do Sales Hub ou Service Hub . Saiba como atribuir esses recursos aos seus usuários, incluindo os Superadministradores. Superadministradores também têm acesso à chave de API da conta.

make-super-admin

Conta de parceiro

Na guia Parceiro, você pode conceder acesso de usuário às ferramentas de parceiros na sua conta do HubSpot e atribuí-los como funcionário do parceiro nos portais do cliente. Por padrão, todos os novos usuários em uma conta parceira não terão acesso às ferramentas de parceiros até que elas sejam ativadas.

  • Acesso de ferramentas de Parceiro: ative esse botão para conceder acesso ao usuário às ferramentas de parceiros.
    • Painel de parceiro: marque as caixas de seleção para conceder acesso ao usuário deGravação ou Leitura ao painel do parceiro.
    • Diretório do parceiro:  marque a caixa de seleção Gravação para conceder ao usuário o acesso de Gravação  ao diretório.
  • Funcionário do parceiro: ative em uma conta de Parceiro do HubSpot para marcar o usuário como Funcionário do parceiro quando forem adicionados como um usuário a uma conta do HubSpot.