Ultima atualização: Março 10, 2023
Pode recolher pagamentos dos seus clientes utilizando uma cotação que está integrada com a ferramenta de pagamentos. Com a ferramenta de pagamentos ligada às suas cotações, pode gerir as suas receitas provenientes do CRM, sem depender de um software externo de comércio electrónico ou de contabilidade.
Atenção: ao recolher pagamentos com base numa cotação com a ferramenta de pagamentos, tenha em mente o seguinte
- Apenas os utilizadores com lugares atribuídos pagos pelo Centro de Vendas podem recolher pagamentos com base em cotações.
- Não é possível recolher pagamentos através da ferramenta de pagamentos HubSpot numa cotação que tem um desconto aplicado ao total dacotação. No entanto, pode incluir artigos individuais com desconto.
- O instrumento de pagamento requer pelo menos $0,50 devidos no checkout. Se o seu orçamento contiver apenas itens de linha de pagamento atrasados, considere embalá-los com produtos adicionais ou exigir um depósito.
Definir uma cotação para recolher pagamentos através da ferramenta de pagamentos HubSpot:
- Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
- No canto superior direito, clique Criar orçamento.
- Quando se chega ao Assinatura & Pagamento passo, seleccionar a opção Pagamentos HubSpot .
- Seleccione as caixas de verificação ao lado do tipo de pagamento que aceitará. Pode cobrar o pagamento através de cartão de crédito ou de débito, ou de câmara de compensação automática (ACH). Saiba como definir o método de pagamento padrão para as ligações e cotações de pagamento nas suas definições.
- Para recolher um endereço de facturação para reduzir a probabilidade de fraude, seleccione a caixa de verificação Recolher endereço de facturação para compras com cartão de crédito (recomendado). Quando seleccionado, o endereço de facturação será adicionado ao registo de pagamento.
- Para adicionar o endereço de envio do cliente ao registo de pagamento, seleccione a caixa de verificação Recolher endereço de envio . Para utilizar esta funcionalidade, deve primeiro permitir o envio nas suas definições de pagamento.
- Clique em Next, e depois termine de preparar o seu orçamento.
Ao partilhar uma cotação com um cliente, a cotação incluirá um resumo da sua encomenda, incluindo quaisquer descontos aplicados. Após a revisão da sua encomenda, podem iniciar o processo de check out directamente a partir da citação.
Quando um cliente clica em Check out, a página de check out aparecerá e o cliente pode introduzir os seus dados de pagamento. Se o pagamento for processado com sucesso, o cliente será levado de volta à cotação que está agora marcada como Paid.
No HubSpot, será então criado um registo de contacto usando o endereço de e-mail que o comprador introduziu na página de checkout, se ainda não existir um registo com esse endereço de e-mail. Se a sua assinatura incluir contactos de marketing, o contacto será automaticamente definido como um contacto de marketing. Aprenda a estabelecer contactos como não comercializáveis, incluindo a criação de um fluxo de trabalho para automatizar esse processo.
No tablier de cotações, verá a cotação paga listada. Os pagamentos de cotações ACH aparecerão inicialmente como pendentes, e pode levar até cinco dias úteis para que o estado seja actualizado no caso de o pagamento falhar. A cotação será também marcada como processamento de pagamento na página web de cotação. Saiba mais sobre a recolha de pagamentos no HubSpot.
