Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Conecte pagamentos à ferramenta de orçamentos

Ultima atualização: Julho 12, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Vendas Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Pode cobrar os pagamentos dos seus clientes utilizando uma cotação que está integrada na ferramenta de pagamentos. Com a ferramenta de pagamentos ligada às suas cotações, pode gerir as suas receitas a partir do CRM, sem depender de um software externo de comércio eletrónico ou de contabilidade.

Atenção: ao recolher pagamentos com base numa cotação com a ferramenta de pagamentos, tenha em mente o seguinte

  • Não é possível cobrar pagamentos através da ferramenta de pagamentos do HubSpot num orçamento que tenha um desconto aplicado ao orçamento total. No entanto, pode incluir artigos individuais com desconto.
  • O instrumento de pagamento requer pelo menos $0,50 devidos no checkout. Se o seu orçamento contiver apenas itens de linha de pagamento atrasados, considere embalá-los com produtos adicionais ou exigir um depósito.

 

Definir uma cotação para recolher pagamentos através da ferramenta de pagamentos HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Orçamentos.
  • No canto superior direito, clique em Criar cotação.
  • Quando chegar ao passo Assinatura e pagamento , seleccione a opção HubSpot Payments .
    • Seleccione as caixas de verificação ao lado do tipo de pagamento que aceitará. Pode cobrar o pagamento através de cartão de crédito ou de débito, ou de câmara de compensação automática (ACH). Saiba como definir o método de pagamento padrão para as ligações e cotações de pagamento nas suas definições.
    • Para recolher um endereço de facturação para reduzir a probabilidade de fraude, seleccione a caixa de verificação Recolher endereço de facturação para compras com cartão de crédito (recomendado). Quando seleccionado, o endereço de facturação será adicionado ao registo de pagamento.
    • Para adicionar o endereço de envio do cliente ao registo de pagamento, seleccione a caixa de verificação Recolher endereço de envio . Para utilizar esta funcionalidade, deve primeiro permitir o envio nas suas definições de pagamento.

select-hubspot-pagamentos

Quando partilha uma cotação com um cliente, a cotação incluirá um resumo da sua encomenda, incluindo quaisquer descontos aplicados. Depois de rever a sua encomenda, pode iniciar o processo de check-out diretamente a partir do orçamento.

classe-única com desconto

Quando um cliente clica em Check out, é apresentada a página de check out e o cliente pode introduzir os seus dados de pagamento. Se o pagamento for processado com sucesso, o cliente será levado de volta à cotação que está agora marcada como Paid.

No HubSpot, será então criado um registo de contacto usando o endereço de e-mail que o comprador introduziu na página de checkout, se ainda não existir um registo com esse endereço de e-mail. Se a sua assinatura incluir contactos de marketing, o contacto será automaticamente definido como um contacto de marketing. Aprenda a estabelecer contactos como não comercializáveis, incluindo a criação de um fluxo de trabalho para automatizar esse processo.

No tablier de cotações, verá a cotação paga listada. Os pagamentos de cotações ACH aparecerão inicialmente como pendentes, e pode levar até cinco dias úteis para que o estado seja actualizado no caso de o pagamento falhar. A cotação será também marcada como processamento de pagamento na página web de cotação. Saiba mais sobre a recolha de pagamentos no HubSpot

pagamento pendente-ou-pagamento completo

Esse artigo foi útil?
Este formulário deve ser usado apenas para fazer comentários sobre esses artigos. Saiba como obter ajuda para usar a HubSpot.