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BETA

Ligar os pagamentos à ferramenta de cotações

Ultima atualização: Maio 16, 2022

Em Beta

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Pode recolher pagamentos dos seus clientes utilizando uma cotação que está integrada com a ferramenta de pagamentos. Com a ferramenta de pagamentos ligada às suas cotações, pode gerir as suas receitas provenientes do CRM, sem depender de um software externo de comércio electrónico ou de contabilidade.

Atenção: apenas os utilizadores com lugares atribuídos ao Centro de Vendas pagos podem recolher pagamentos com base em cotações.

  • Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
  • No canto superior direito, clique Criar orçamento.
  • Quando se chega ao Assinatura & Pagamento passo, seleccionar a opção Pagamentos HubSpot .
    • Seleccione as caixas de verificação ao lado do tipo de pagamento que aceitará. Pode cobrar o pagamento através de cartão de crédito ou de débito, ou de câmara de compensação automática (ACH).
    • Cobrar um endereço de facturação para reduzir a probabilidade de fraude, seleccione a caixa de verificação Cobrar endereço de facturação para compras com cartão de crédito . Recomenda-se a recolha de um endereço de facturação.
    • Para recolher o endereço de envio do seu cliente, seleccione a caixa de verificação Recolher endereço de envio .

Por favor note: não pode ligar o instrumento de pagamento a uma cotação que tenha um desconto aplicado ao total dacotação. No entanto, pode ligar a ferramenta de pagamentos a uma cotação que inclui itens individuais com desconto

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Ao partilhar uma cotação com um cliente, a cotação incluirá um resumo da sua encomenda, incluindo quaisquer descontos aplicados aos itens da linha. Após a revisão da sua encomenda, podem iniciar o processo de check out directamente a partir da citação.

classe-única com desconto

Quando um cliente clica em Check out, a página de check out aparecerá e o cliente pode introduzir os seus dados de pagamento. Se o pagamento for processado com sucesso, o cliente será levado de volta à cotação que está agora marcada como Paid.

No tablier de cotações, verá a cotação paga listada. Os pagamentos de cotações ACH aparecerão inicialmente como pendentes, e pode levar até cinco dias úteis para que o estado seja actualizado no caso de o pagamento falhar. A cotação será também marcada como processamento de pagamento na página web de cotação. Saiba mais sobre a recolha de pagamentos no HubSpot

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