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BETA

Conectar pagamentos à ferramenta de cotações

Ultima atualização: Outubro 12, 2021

Em Beta

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Você pode cobrar pagamentos de seus clientes usando uma cotação que está integrada com a ferramenta de pagamentos. Com a ferramenta de pagamentos ligada às suas cotações, pode gerir as suas receitas do CRM, sem depender de um software externo de comércio electrónico ou de contabilidade.

Atenção: somente usuários com vagas pagas pelo Centro de Vendas podem receber pagamentos com base em cotações.

  • Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
  • No canto superior direito, clique em Criar cotação.
  • Quando você chegar ao Assinatura e Pagamento selecione a opção Pagamentos HubSpot .
    • Marque as caixas de seleção ao lado do tipo de pagamento que você aceitará. É possível cobrar o pagamento através de cartão de crédito ou de débito, ou da câmara de compensação automática (ACH) para pagamentos únicos.
    • Para recolher um endereço de facturação para reduzir a probabilidade de fraude, selecione a caixa de seleção Cobrar endereço de cobrança para compras com cartão de crédito . Recomenda-se a recolha de um endereço de facturação.
    • Para recolher o endereço de envio do seu cliente, seleccione a caixa de verificação Recolher endereço de envio .

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Quando você compartilha uma cotação com um cliente, eles podem iniciar o processo de check out diretamente da cotação.

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Quando um cliente clicar em check out, a página check out aparecerá e o cliente poderá introduzir os seus dados de pagamento. Se o pagamento for processado com sucesso, o cliente será levado de volta ao orçamento que agora está marcado como Paid. Além disso, se você adicionar itens com uma freqüência de faturamento recorrente a uma cotação, umregistro de assinatura será criado para o cliente e será associado ao registro de contato e negociação.

Em seu painel de cotações, você verá a cotação paga listada. Os pagamentos de cotação da ACH aparecerão inicialmente como pendentes, e pode levar até cinco dias úteis para que o status seja atualizado caso o pagamento falhe. A cotação também será marcada como processamento de pagamento na página de cotação.

pingente ou pagamento completo