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Conecte pagamentos à ferramenta de orçamentos

Ultima atualização: Março 10, 2023

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Pode recolher pagamentos dos seus clientes utilizando uma cotação que está integrada com a ferramenta de pagamentos. Com a ferramenta de pagamentos ligada às suas cotações, pode gerir as suas receitas provenientes do CRM, sem depender de um software externo de comércio electrónico ou de contabilidade.

Atenção: ao recolher pagamentos com base numa cotação com a ferramenta de pagamentos, tenha em mente o seguinte

  • Apenas os utilizadores com lugares atribuídos pagos pelo Centro de Vendas podem recolher pagamentos com base em cotações.
  • Não é possível recolher pagamentos através da ferramenta de pagamentos HubSpot numa cotação que tem um desconto aplicado ao total dacotação. No entanto, pode incluir artigos individuais com desconto.
  • O instrumento de pagamento requer pelo menos $0,50 devidos no checkout. Se o seu orçamento contiver apenas itens de linha de pagamento atrasados, considere embalá-los com produtos adicionais ou exigir um depósito.

 

Definir uma cotação para recolher pagamentos através da ferramenta de pagamentos HubSpot:

  • Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
  • No canto superior direito, clique Criar orçamento.
  • Quando se chega ao Assinatura & Pagamento passo, seleccionar a opção Pagamentos HubSpot .
    • Seleccione as caixas de verificação ao lado do tipo de pagamento que aceitará. Pode cobrar o pagamento através de cartão de crédito ou de débito, ou de câmara de compensação automática (ACH). Saiba como definir o método de pagamento padrão para as ligações e cotações de pagamento nas suas definições.
    • Para recolher um endereço de facturação para reduzir a probabilidade de fraude, seleccione a caixa de verificação Recolher endereço de facturação para compras com cartão de crédito (recomendado). Quando seleccionado, o endereço de facturação será adicionado ao registo de pagamento.
    • Para adicionar o endereço de envio do cliente ao registo de pagamento, seleccione a caixa de verificação Recolher endereço de envio . Para utilizar esta funcionalidade, deve primeiro permitir o envio nas suas definições de pagamento.

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Ao partilhar uma cotação com um cliente, a cotação incluirá um resumo da sua encomenda, incluindo quaisquer descontos aplicados. Após a revisão da sua encomenda, podem iniciar o processo de check out directamente a partir da citação.

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Quando um cliente clica em Check out, a página de check out aparecerá e o cliente pode introduzir os seus dados de pagamento. Se o pagamento for processado com sucesso, o cliente será levado de volta à cotação que está agora marcada como Paid.

No HubSpot, será então criado um registo de contacto usando o endereço de e-mail que o comprador introduziu na página de checkout, se ainda não existir um registo com esse endereço de e-mail. Se a sua assinatura incluir contactos de marketing, o contacto será automaticamente definido como um contacto de marketing. Aprenda a estabelecer contactos como não comercializáveis, incluindo a criação de um fluxo de trabalho para automatizar esse processo.

No tablier de cotações, verá a cotação paga listada. Os pagamentos de cotações ACH aparecerão inicialmente como pendentes, e pode levar até cinco dias úteis para que o estado seja actualizado no caso de o pagamento falhar. A cotação será também marcada como processamento de pagamento na página web de cotação. Saiba mais sobre a recolha de pagamentos no HubSpot

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