BetaGerenciar o consentimento para abertura de e-mail e rastreamento de cliques

Status de consentimento de rastreamento de e-mail	Definição	Rastreamento
Não especificado (padrão)	Não há registro de consentimento de rastreamento para o destinatário. Este é o valor padrão quando o status de consentimento não foi definido e é exibido como -- na página de índice de contatos.	Não rastreado
Consentimento recusado	O destinatário negou explicitamente a abertura de e-mail e o rastreamento de cliques.	Não rastreado
Consentimento dado	O destinatário concordou explicitamente com a abertura de e-mail e o rastreamento de cliques.	Rastreado
Consentimento não aplicável	O consentimento prévio não é necessário para abertura de e-mail e rastreamento de cliques com base na localização do destinatário ou em outras circunstâncias aplicáveis.	Rastreado

Tipos de e-mail suportados

O rastreamento de e-mail baseado em consentimento se aplica a e-mails enviados através do HubSpot ou através de uma conta de e-mail conectada. Isso inclui, mas não está limitado a:

• E-mails de marketing, incluindo e-mails de marketing regulares, e-mails automatizados enviados por meio de fluxos de trabalho e e-mails de blog/RSS.
• E-mails individuais enviados do CRM ou por meio da extensão ou complemento do HubSpot Sales.
• Sequência de e-mails.
• E-mails enviados através do help desk ou da caixa de entrada de conversas .
  
• E-mails transacionais, incluindo aqueles enviados usando a API de envio único.

Ativar o rastreamento de e-mail baseado em consentimento

Ative o rastreamento de e-mail baseado em consentimento para rastrear e-mails somente quando o destinatário der consentimento. Essa configuração se aplica a todos os destinatários de e-mail em seu CRM. Ela não pode ser limitada a destinatários em países ou regiões específicos.

Observação: antes de ativar o rastreamento de e-mail baseado em consentimento, é recomendado definir status de consentimento de rastreamento de e-mail para destinatários existentes para que o rastreamento apropriado seja aplicado a e-mails futuros. Por exemplo, se você coletou o consentimento de rastreamento por meio de uma propriedade personalizada, pode criar um segmento de contatos que forneceram consentimento e, em seguida, atualizar o status de consentimento de rastreamento de e-mail em massa.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, selecione Privacidade & Consentimento.
3. Ative a opção Exigir consentimento para rastrear e-mails.

4. Na caixa de diálogo, clique em Eu entendo.
5. Ative o rastreamento de e-mail de marketing e o rastreamento de e-mail individual.

Depois de ativar o rastreamento de e-mail baseado em consentimento, o status de consentimento de rastreamento de e-mail de cada destinatário será verificado quando um e-mail for enviado. Se o status de consentimento de um destinatário não permitir rastreamento, o e-mail será enviado sem aplicar o rastreamento de aberturas ou cliques.

Adicionar o cartão de consentimento de rastreamento de e-mail à exibição de contatos

Depois de ativar o rastreamento de e-mail baseado em consentimento, adicione o cartão de consentimento de rastreamento de e-mail à sua exibição de contatos para gerenciar os status de consentimento de rastreamento de e-mail para contatos individuais.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Contatos.
4. Clique na guia Personalização de registros.
5. Clique na exibição de contatos.
6. Clique na guia Sobre .
7. Passe o mouse sobre a seção Inscrições e clique em + Adicionar cartão.
8. No painel direito, clique na guia Biblioteca de placas .
9. Navegue até o cartão Consentimento de rastreamento de e-mail e clique em Adicionar cartão.

10. Na parte superior direita, clique em Salvar e sair.

Saiba mais sobre como gerenciar cartões no registro .

Definir status de consentimento de rastreamento de e-mail em massa

O propriedade do contato de consentimento de rastreamento de e-mail é definido automaticamente pelo HubSpot e não pode ser editado diretamente. Para atualizar os status de consentimento de rastreamento de e-mail em massa, use as ações de edição na página de índice de contatos ou em segmentos, ou use a ação Gerenciar consentimento de rastreamento de e-mail em fluxos de trabalho.

Atualizar o consentimento de rastreamento de e-mail na página de índice de contatos

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.

2. Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos que você deseja atualizar.
3. Clique no menu suspenso Mais e selecione Editar consentimento de rastreamento de e-mail.
4. No painel direito,clique no menu suspenso Status de consentimento de rastreamento de e-mail e selecione o status de consentimento.
5. Clique no menu suspenso Valores de propriedade de e-mail a atualizar e selecione os endereços de e-mail a serem atualizados (por exemplo, somente endereço de e-mail principal ou endereços de e-mail principal e adicionais).
6. Clique em Atualizar.

Saiba mais sobre como editar registros em massa.

Atualizar o consentimento de rastreamento de e-mail em um segmento

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Segmentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Segmentos.

2. Clique no nome de um segmento existente ou crie um segmento de contato.
3. Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos que você deseja atualizar.
4. Clique no menu suspenso Mais e selecione Editar consentimento de rastreamento de e-mail.

5. No painel direito,clique no menu suspenso Status de consentimento de rastreamento de e-mail e selecione o status de consentimento.
6. Clique no menu suspenso Valores de propriedade de e-mail a atualizar e selecione os endereços de e-mail a serem atualizados (por exemplo, somente endereço de e-mail principal ou endereços de e-mail principal e adicionais).
7. Clique em Atualizar.

Atualizar o consentimento de rastreamento de e-mails usando um fluxo de trabalho

Ao atualizar os status de consentimento de rastreamento de e-mail em um fluxo de trabalho, use a ação Gerenciar consentimento de rastreamento de e-mail. O propriedade do contato de consentimento de rastreamento de e-mail é definido automaticamente pelo HubSpot e não pode ser atualizado com a ação Editar registro.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.
2. Selecione um fluxo de trabalho existente ou crie um fluxo de trabalho baseado em contatos.
3. Configure seus gatilhos de inscrição-se para decidir quais contatos estão inscritos.
4. Clique no ícone adicionar para adicionar suas ações de fluxo de trabalho.
5. No painel esquerdo, clique em CRM para expandir a seção e selecione Gerenciar consentimento de rastreamento de e-mail.

6. Clique no menu suspenso Contato e selecione o contato cujo consentimento de rastreamento de e-mail você deseja atualizar (por exemplo, Contato inscrito ou Todos os contatos associados).
7. Clique no menu suspenso Definir consentimento para rastrear status como e selecione o status de consentimento de rastreamento de e-mail.
8. Clique no menu suspenso Valores de propriedade de e-mail a atualizar e selecione os endereços de e-mail a serem atualizados (por exemplo, somente endereço de e-mail principal ou endereços de e-mail principal e adicionais).
9. Clique em Salvar.

10. Adicione mais ações ao seu fluxo de trabalho e edite as configurações do fluxo de fluxo de trabalho.
11. No canto superior direito, clique em Revisar e ativar.

Gerenciar o consentimento de rastreamento de e-mail para um contato individual

Atualize os status de consentimento de rastreamento de e-mail e visualize o histórico de status de contatos individuais usando o cartão de consentimento de rastreamento de e-mail . O propriedade do contato de consentimento de rastreamento de e-mail é definido automaticamente pelo HubSpot e não pode ser editado diretamente.

Observação: se o consentimento de rastreamento de e-mail car d não for exibido nos seus contatos, saiba como adicionar o cartão à sua exibição de contatos.

Editar consentimento de rastreamento de e-mail

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.

2. Clique no nome do contato.
3. Na coluna central, clique na guia Sobre.
4. Na seção Inscrições, navegue até o cartão de consentimento de rastreamento de e-mail e clique em Exibir e gerenciar status.

5. No painel direito, revise o status de consentimento de rastreamento de e-mail do contato para obter os endereços de e-mail principal e adicional do contato.
6. Para atualizar um status, passe o mouse sobre o endereço de e-mail e clique em Atualizar status.

7. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Status de consentimento de rastreamento de e-mail e selecione um status de consentimento.
8. Clique em Atualizar.

Exibir histórico de consentimento de rastreamento de e-mail

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.
2. Clique no nome do contato.
3. Na coluna central, clique na guia Sobre.
4. Na seção Inscrições, navegue até o cartão de consentimento de rastreamento de e-mail e clique em Exibir e gerenciar status.
5. No painel direito, clique na guia Histórico .
6. Revise o status de consentimento de rastreamento de e-mail e os seguintes detalhes:
   • Atualizado por: o usuário que atualizou o status de consentimento.
   • Origem de atualização: como o status de consentimento foi atualizado (por exemplo, por meio de um fluxo de trabalho ou da página de preferências de assinatura).
   • Data: a data e a hora em que o status de consentimento foi registrado.

Os dados da fonte de consentimento de rastreamento de e-mail são preenchidos automaticamente pelo HubSpot e não podem ser editados.

Colete o consentimento de rastreamento de e-mail dos contatos

Os contatos podem opt-in ou não por abrir ou não e-mails e rastrear rastreamentos de cliques na página de preferências de assinatura. A página de preferências de assinatura é personalizada com base no endereço de e-mail do destinatário.

A exibição da opção de consentimento para rastreamento de e-mail depende do status de consentimento associado ao endereço de e-mail do destinatário:

• Consentimento dado, Consentimento recusado ou Não especificado (padrão): a opção de consentimento com rastreamento de e-mail aparece na página de preferências de assinatura.
• Consentimento não aplicável: a opção de consentimento de rastreamento de e-mail não aparece na página de preferências de assinatura.

Quando um contato altera sua preferência de consentimento de rastreamento de e-mail, o HubSpot atualiza automaticamente o status de consentimento de rastreamento de e-mail associado ao endereço de e-mail.

Perguntas frequentes

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre como gerenciar o consentimento para abertura de e-mail e rastreamento de cliques.

Se um contato desativar o rastreamento de e-mails, seus dados de rastreamento existentes serão excluídos?

Não. Quando um contato desativa o rastreamento de e-mails, as aberturas e cliques não serão mais rastreados para futuros e-mails enviados ao contato. Os dados de aberturas e cliques coletados anteriormente permanecem inalterados.

O que acontece com o rastreamento de e-mails se o consentimento de rastreamento de e-mails de um destinatário for alterado após o envio de um e-mail?

Se o status de consentimento de rastreamento de e-mail de um destinatário for alterado após o envio, o HubSpot usará o status de consentimento de rastreamento de e-mail atual do destinatário e as configurações de rastreamento de e-mail da conta no momento em que o e-mail é aberto ou clicado para determinar se o e-mail registro engajamento.

Por exemplo, se um e-mail foi enviado quando o status de consentimento do destinatário permitia rastreamento, mas seu status mudou posteriormente para Consentimento recusado, uma abertura ou clique que ocorrer após as alterações de status não será registrado. Da mesma forma, se o rastreamento de e-mail for desativado após o envio do e-mail, as aberturas ou cliques subsequentes não serão registrados.

Como os dados de desempenho de e-mail são calculados quando alguns destinatários não deram consentimento para o rastreamento?

Quando o rastreamento de e-mail baseado em consentimento está ativado, as taxas de abertura, clique e resposta de e-mail de marketing são calculadas usando apenas e-mails que foram entregues e rastreados. Os e-mails entregues que não foram rastreados devido ao status de consentimento do destinatário estão excluídos desses cálculos.

Por exemplo, se um e-mail de marketing for entregue a destinatários com status de consentimento de rastreamento de e-mail diferentes, somente os destinatários cujos e-mails foram entregues e rastreados serão incluídos no cálculo dessas taxas. Você também pode exibir o número de e-mails rastreados e não rastreados para entender como o rastreamento de e-mails com base em consentimento afeta os dados de desempenho do e-mail.

Observação: os cálculos de dados de desempenho da sequência permanecem inalterados quando o rastreamento de e-mail baseado em consentimento está ativado.

Os dados de rastreamento de e-mail podem ser coletados anonimamente quando um destinatário não consentiu com o rastreamento?

Não. O rastreamento de e-mail anônimo não é suportado nesta versão beta. Se o status de consentimento de rastreamento de e-mail de um destinatário não permitir rastreamento, as aberturas e cliques de e-mail não serão rastreados para esse destinatário.

Posso enviar um e-mail sem rastreamento se o destinatário consentiu com o rastreamento?

Sim. Se você desativar o rastreamento, as aberturas e cliques de e-mail não serão rastreados, independentemente do status de consentimento de rastreamento de e-mail de cada destinatário.

Por exemplo, se você desativou o rastreamento para um e-mail de marketing individual, os destinatários com o status Consentimento dado ou Consentimento não aplicável não serão rastreados.

O que acontece se eu desativar a configuração Exigir consentimento para rastrear e-mails ?

Quando esta configuração está desativada, o HubSpot não verifica o status de consentimento de rastreamento de e-mail de um destinatário. Se o rastreamento de e-mails estiver ativado, as aberturas e cliques serão rastreados independentemente do status de consentimento do rastreamento de e-mails do destinatário.

Como posso auditar as alterações na configuração Exigir consentimento para rastrear e-mails ?

Para revisar quando a configuração Exigir consentimento para rastrear e-mails foi ativada ou desativada, verifique os registros de auditoria da sua conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No painel esquerdo, em Gerenciamento de contas, clique em Registros de auditoria.

3. Clique no menu suspenso Categoria e selecione Atividade de segurança.
4. Clique no menu suspenso Subcategoria e selecione Rastreamento de e-mail [ativado/desativado].

Saiba mais sobre como exibir e exportar o histórico de atividades da conta.