Wersja betaZarządzanie zgodami na śledzenie otwarć i kliknięć w wiadomościach e-mail

Status zgody na śledzenie wiadomości e-mail	Definicja	Śledzenie
Nieokreślony (domyślny)	Nie ma zapisu dotyczącego zgody na śledzenie dla tego odbiorcy. Jest to wartość domyślna, gdy status zgody nie został ustawiony, i jest wyświetlana jako -- na stronie indeksu kontaktów.	Nie śledzone
Zgoda odrzucona	Odbiorca wyraźnie odmówił zgody na śledzenie otwarć wiadomości e-mail i kliknięć.	Nie śledzone
Udzielono zgody	Odbiorca wyraźnie wyraził zgodę na śledzenie otwarć i kliknięć w wiadomościach e-mail.	Śledzone
Zgoda nie ma zastosowania	Wcześniejsza zgoda nie jest wymagana w przypadku śledzenia otwarć i kliknięć w wiadomościach e-mail ze względu na lokalizację odbiorcy lub inne okoliczności.	Śledzone

Obsługiwane typy wiadomości e-mail

Śledzenie wiadomości e-mail oparte na zgodzie dotyczy wiadomości wysyłanych za pośrednictwem HubSpot lub połączonego konta e-mail. Obejmuje to między innymi:

• E-maile marketingowe, w tym zwykłe e-maile marketingowe, automatyczne wiadomości wysyłane za pośrednictwem przepływów pracy oraz e-maile z blogów/RSS.
• E-maile indywidualne wysyłane z CRM lub za pośrednictwem rozszerzenia lub dodatku HubSpot Sales.
• E-maile sekwencyjne.
• E-maile wysyłane za pośrednictwem centrum pomocy lub skrzynki odbiorczej rozmów.
  
• E-maile transakcyjne, w tym te wysyłane za pomocą interfejsu API pojedynczego wysyłania. 

Włącz śledzenie

wiadomości e-mail oparte na zgodzie Włącz śledzenie wiadomości e-mail oparte na zgodzie, aby śledzić wiadomości tylko wtedy, gdy odbiorca wyraził na to zgodę. To ustawienie dotyczy wszystkich odbiorców wiadomości e-mail w Twoim systemie CRM. Nie można go ograniczyć do odbiorców z określonych krajów lub regionów.

Uwaga: przed włączeniem śledzenia wiadomości e-mail opartego na zgodzie zaleca się ustawienie statusów zgody na śledzenie wiadomości e-mail dla istniejących odbiorców, aby odpowiednie śledzenie było stosowane do przyszłych wiadomości e-mail. Na przykład, jeśli zebrałeś zgodę na śledzenie za pomocą właściwości niestandardowej, możesz utworzyć segment kontaktów, które wyraziły zgodę, a następnie zbiorczo zaktualizować ich status zgody na śledzenie wiadomości e-mail.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie wybierz opcję „Prywatność i zgoda”.
3. Przełącz opcję przełącznik „Wymagaj zgody na śledzenie wiadomości e-mail” .

4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Rozumiem.
5. Włącz śledzenie e-maili marketingowych oraz śledzenie wiadomości e-mailowych typu „jeden do jednego”.

Po włączeniu śledzenia wiadomości e-mail opartego na zgodzie status zgody każdego odbiorcy na śledzenie wiadomości e-mail jest sprawdzany podczas wysyłania wiadomości. Jeśli status zgody odbiorcy nie zezwala na śledzenie, wiadomość e-mail jest wysyłana bez stosowania śledzenia otwarć lub kliknięć.

Dodaj kartę „Zgoda na śledzenie wiadomości e-mail ” do widoku kontaktu

Po włączeniu śledzenia wiadomości e-mail opartego na zgodzie dodaj kartę „Zgoda na śledzenie wiadomości e-mail ” do widoku kontaktu, aby zarządzać statusami zgody na śledzenie wiadomości e-mail dla poszczególnych kontaktów.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Kontakty.
4. Kliknij kartę Dostosowanie rekordu.
5. Kliknij widok kontaktów.
6. Kliknij kartę „Informacje ”.
7. Najedź kursorem na sekcję „Enrollments” i kliknij „+ Add card”.
8. W prawym panelu kliknij kartę Biblioteka kart.
9. Przejdź do karty „Zgoda na śledzenie wiadomości e-mail ” i kliknij „Dodaj kartę”.

10. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz i zamknij”.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu kartami w rekordzie.

Zbiorcze ustawianie statusów zgody na

śledzenie wiadomości e-mail Właściwość kontaktu „Zgoda na śledzenie wiadomości e-mail” jest automatycznie ustawiana przez HubSpot i nie można jej edytować bezpośrednio. Aby zbiorczo zaktualizować statusy zgody na śledzenie wiadomości e-mail, skorzystaj z akcji edycji na stronie indeksu kontaktów lub w segmentach albo użyj akcji „Zarządzaj zgodą na śledzenie wiadomości e-mail ” w przepływach pracy.

Aktualizacja zgody na śledzenie wiadomości e-mail na stronie indeksu kontaktów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.

2. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zaktualizować.
3. Kliknij menu rozwijane „Więcej”, a następnie wybierz opcję „Edytuj zgodę na śledzenie wiadomości e-mail”.
4. W prawym panelukliknij statusu zgody na śledzenie wiadomości e-mail i wybierz status zgody.
5. Kliknij Wartości właściwości e-mail do aktualizacji i wybierz adresy e-mail, które mają zostać zaktualizowane (np. tylko główny adres e-mail lub główny i dodatkowe adresy e-mail).
6. Kliknij „Zaktualizuj”.

Dowiedz się więcej o masowej edycji rekordów.

Aktualizacja zgody na śledzenie wiadomości e-mail w segmencie

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.

2. Kliknij nazwę istniejącego segmentu lub utwórz segment kontaktów.
3. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zaktualizować.
4. Kliknij menu rozwijane „Więcej ”, a następnie wybierz opcję „Edytuj zgodę na śledzenie wiadomości e-mail”.

5. W prawym panelukliknij menu rozwijane „Status zgody na śledzenie wiadomości e-mail” i wybierz status zgody.
6. Kliknij Wartości właściwości e-mail do aktualizacji i wybierz adresy e-mail, które mają zostać zaktualizowane (np. tylko główny adres e-mail lub główny i dodatkowe adresy e-mail).
7. Kliknij „Zaktualizuj”.

Aktualizuj zgodę na śledzenie wiadomości e-mail za pomocą przepływu pracy

Podczas aktualizowania statusów zgody na śledzenie wiadomości e-mail w przepływie pracy należy skorzystać z akcji Zarządzaj zgodą na śledzenie wiadomości e-mail. Właściwość kontaktu „Zgoda na śledzenie wiadomości e-mail” jest automatycznie ustawiana przez HubSpoti nie można jej zaktualizować za pomocą akcji Edytuj rekord. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Wybierz istniejący przepływ pracy lub utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach.
3. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji , aby określić, które kontakty zostaną zapisane.
4. Kliknij ikonę dodawania , aby dodać działania do przepływu pracy.
5. W panelu po lewej stronie kliknij CRM , aby rozwinąć sekcję, a następnie wybierz Zarządzaj zgodą na śledzenie wiadomości e-mail.

6. Kliknij przycisk menu rozwijane i wybierz kontakt, którego zgodę na śledzenie wiadomości e-mail chcesz zaktualizować (np. Zarejestrowany kontakt lub Wszystkie powiązane kontakty).
7. Kliknij Ustaw status zgody na śledzenie na menu rozwijanego i wybierz opcję statusu zgody na śledzenie status zgody.
8. Kliknij Wartości właściwości e-mail do aktualizacji i wybierz adresy e-mail, które mają zostać zaktualizowane (np. tylko główny adres e-mail lub główny i dodatkowe adresy e-mail).
9. Kliknij „Zapisz”.

10. Dodaj dowolne dodatkowe działania do swojego przepływu pracy, a następnie edytuj ustawienia przepływu pracy.
11. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Przejrzyj” i włącz tę funkcję.

Zarządzaj zgodą na śledzenie wiadomości e-mail dla poszczególnych kontaktów

Aktualizuj statusy zgody na śledzenie wiadomości e-mail i przeglądaj historię statusów poszczególnych kontaktów za pomocą karty „Zgoda na śledzenie wiadomości e-mail ”. Właściwość kontaktu „Zgoda na śledzenie wiadomości e-mail ” jest automatycznie ustawiana przez HubSpot i nie można jej edytować bezpośrednio.

Uwaga: jeślikarta „Zgoda na śledzenie wiadomości e-mail ”nie jest wyświetlana przy Twoich kontaktach, dowiedz się , jak dodać tę kartę do widoku kontaktów.

Edytuj zgodę na śledzenie wiadomości e-mail

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.

2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. W środkowej kolumnie kliknij „O .
4. W sekcji sekcji „Zapisy” przejdź do Karta zgody na śledzenie wiadomości e-mail i kliknij Wyświetl i zarządzaj statusami.

5. W prawym panelu sprawdź status zgody na śledzenie wiadomości e-mail dla głównego i dodatkowych adresów e-mail kontaktu.
6. Aby zaktualizować status, najedź kursorem na adres e-mail i kliknij „Zaktualizuj status”.

7. W oknie dialogowym kliknij opcję status zgody na śledzenie wiadomości e-mail i wybierz status zgody.
8. Kliknij „Aktualizuj”.

Wyświetl historię zgód na śledzenie wiadomości e-mail

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij przycisk nazwę kontaktu.
3. W środkowej kolumnie kliknij „O .
4. W sekcji sekcji „Zapisy” przejdź do Karta zgody na śledzenie wiadomości e-mail i kliknij Wyświetl i zarządzaj statusami.
5. W prawym panelu kliknij kartę Historia.
6. Sprawdźstatus zgody na śledzenie wiadomoście- oraz następujące szczegóły:
   • Zaktualizowane przez: użytkownik, który zaktualizował status zgody.
   • Źródło aktualizacji: sposób, w jaki status zgody został zaktualizowany (np. poprzez przepływ pracy lub stronę preferencji subskrypcji).
   • Data: data i godzina zarejestrowania statusu zgody.

Dane źródłowe dotyczące zgody na śledzenie wiadomości e-mail są automatycznie wypełniane przez HubSpot i nie można ich edytować.

Zbieranie zgody na śledzenie wiadomości e-mail od kontaktów

Kontakty mogą wyrazić zgodę na śledzenie otwarć i kliknięć w wiadomościach e-mail lub zrezygnować z tej opcji na stronie preferencji subskrypcji. Strona preferencji subskrypcji jest dostosowywana na podstawie adresu e-mail odbiorcy.

To, czy opcja zgody na śledzenie wiadomości e-mail jest wyświetlana, zależy od statusu zgody powiązanego z adresem e-mail odbiorcy:

• Zgoda udzielona, Zgoda odrzucona lub Nieokreślona (domyślnie): opcja zgody na śledzenie wiadomości e-mail pojawia się na stronie preferencji subskrypcji.
• Zgoda nie ma zastosowania: opcja zgody na śledzenie wiadomości e-mail nie pojawia się na stronie preferencji subskrypcji.

Gdy kontakt zmieni swoje preferencje dotyczące zgody na śledzenie wiadomości e-mail, HubSpot automatycznie aktualizuje status zgody na śledzenie wiadomości e-mail powiązany z danym adresem e-mail.

Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zarządzania zgodą na śledzenie otwarć i kliknięć w wiadomościach e-mail.

Jeśli kontakt zrezygnuje ze śledzenia wiadomości e-mail, czy jego dotychczasowe dane śledzenia zostaną usunięte?

Nie. Gdy kontakt zrezygnuje ze śledzenia wiadomości e-mail, otwarcia i kliknięcia nie będą już śledzone w przypadku przyszłych wiadomości e-mail wysyłanych do tego kontaktu. Wcześniej zebrane dane dotyczące otwarć i kliknięć pozostają bez zmian.

Co dzieje się ze śledzeniem wiadomości e-mail, jeśli zgoda odbiorcy na śledzenie wiadomości e-mail ulegnie zmianie po wysłaniu wiadomości?

Jeśli status zgody odbiorcy na śledzenie wiadomości e-mail ulegnie zmianie po wysłaniu wiadomości, HubSpot wykorzystuje aktualny status zgody odbiorcy na śledzenie oraz ustawienia śledzenia wiadomości e-mail na koncie obowiązujące w momencie otwarcia lub kliknięcia wiadomości, aby ustalić, czy należy zarejestrować interakcję z wiadomością.

Na przykład, jeśli wiadomość e-mail została wysłana, gdy status zgody odbiorcy zezwalał na śledzenie, ale później status ten zmienił się na „Zgoda odrzucona”, otwarcie lub kliknięcie, które nastąpi po zmianie statusu, nie zostanie zarejestrowane. Podobnie, jeśli śledzenie

wiadomości

e-mail zostanie wyłączone po wysłaniu wiadomości, kolejne

otwarcia

lub kliknięcia nie zostaną zarejestrowane.

W jaki sposób obliczane są dane dotyczące skuteczności wiadomości e-mail, gdy niektórzy odbiorcy nie wyrazili zgody na śledzenie?

Gdy włączone jest śledzenie wiadomości e-mail oparte na zgodzie, wskaźniki otwarć, kliknięć i odpowiedzi na marketingowe wiadomości e-mail są obliczane wyłącznie na podstawie wiadomości, które zostały zarówno dostarczone, jak i śledzone. Dostarczone wiadomości e-mail, które nie były śledzone ze względu na status zgody odbiorcy, są wykluczane z tych obliczeń.

Na przykład, jeśli wiadomość e-mailowa o charakterze marketingowym zostanie dostarczona do odbiorców o różnym statusie zgody na śledzenie wiadomości e-mailowych, przy obliczaniu tych wskaźników uwzględniani są wyłącznie odbiorcy, do których wiadomości zostały dostarczone i były śledzone. Można również sprawdzić liczbę śledzonych i nieśledzonych wiadomości e-mailowych, aby zrozumieć, w jaki sposób śledzenie wiadomości e-mailowych oparte na zgodzie wpływa na dane dotyczące skuteczności wiadomości.

Uwaga: obliczenia danych dotyczących skuteczności sekwencji pozostają niezmienione po włączeniu śledzenia wiadomości e-mail opartego na zgodzie.

Czy dane dotyczące śledzenia wiadomości e-mail mogą być gromadzone anonimowo, gdy odbiorca nie wyraził zgody na śledzenie?

Nie. Anonimowe śledzenie wiadomości e-mail nie jest obsługiwane w tej wersji beta. Jeśli status zgody odbiorcy na śledzenie wiadomości e-mail nie zezwala na śledzenie, otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail nie są śledzone dla tego odbiorcy.

Czy mogę wysłać wiadomość e-mail bez śledzenia, jeśli odbiorca wyraził zgodę na śledzenie?

Tak. Jeśli wyłączysz śledzenie, otwarcia i kliknięcia w wiadomościach e-mail nie będą śledzone, niezależnie od statusu zgody na śledzenie wiadomości e-mail każdego odbiorcy.

Na przykład, jeśli wyłączyłeś śledzenie dla pojedynczej wiadomości marketingowej, odbiorcy o statusie „Zgoda udzielona” lub „Zgoda nie ma zastosowania” nie będą śledzeni.

Co się stanie, jeśli wyłączę ustawienie „Wymagaj zgody na śledzenie wiadomości e-mail ”?

Gdy to ustawienie jest wyłączone, HubSpot nie sprawdza statusu zgody odbiorcy na śledzenie wiadomości e-mail. Jeśli śledzenie wiadomości e-mail jest włączone, otwarcia i kliknięcia są śledzone niezależnie od statusu zgody odbiorcy na śledzenie wiadomości e-mail.

Jak mogę sprawdzić zmiany w ustawieniu „Wymagaj zgody na śledzenie wiadomości e-mail ”?

Aby sprawdzić, kiedy ustawienie „Wymagaj zgody na śledzenie wiadomości e-mail ” zostało włączone lub wyłączone, sprawdź dzienniki audytowe swojego konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W panelu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie kontem, kliknij opcję Dzienniki audytowe.

3. Kliknij menu rozwijane „Kategoria ” i wybierz opcję „Działania związane z bezpieczeństwem”.
4. Kliknij menu rozwijane „Podkategoria ” i wybierz opcję „Śledzenie wiadomości e-mail [włączone/wyłączone]”.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu i eksportowaniu historii aktywności konta.