Criar e enviar modelos de vendas

Com modelos, você pode salvar um conteúdo de e-mail repetitivo como um modelo de e-mail. Antes de enviar um modelo, você pode personalizar e ajustar o conteúdo para seus destinatários. Você pode acessar modelos de vendas do CRM ou ao enviar um e-mail da sua caixa de entrada. 

Os modelos de vendas por e-mail são usados ao enviar e-mails individuais. Para enviar e-mails em massa, saiba como salvar modelos de e-mails de marketing.

Crie um modelo

Você pode criar um modelo em sua conta HubSpot ou, se usar a extensão HubSpot Sales para Chrome, poderá criar modelos na sua caixa de entrada do Gmail. Você também pode usar o assistente de IA da HubSpot para gerar modelos de vendas. 

• Clique em Novo modelo e, em seguida, selecione Do zero.
• Insira um nome e um assunto para o modelo.

Observação: há um limite de 256 caracteres aplicados às linhas de assunto do modelo. Para garantir que seus destinatários possam ler toda a linha de assunto, é recomendado manter a linha de assunto abaixo de 45 caracteres. Saiba mais sobre as práticas recomendadas para linha de assunto de e-mail no Blog de usuários do HubSpot.

• Para tornar o modelo privado para que apenas você possa visualizá-lo e usá-lo, clique no menu suspenso Compartilhado com todos e selecione Privado. No painel de modelos, você também pode alterar com quem o modelo é compartilhado.
• Para adicionar o modelo a uma pasta, clique no menu suspenso Selecionar uma pasta.
• Insira o corpo do e-mail.
  1. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto.
  2. Para editar o estilo de fonte e o tamanho, ou editar o alinhamento de texto, clique no menu suspenso Mais.
  3. Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link link.
  4. Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem insertImage.
  5. Para incluir tokens de personalização no modelo de e-mail, clique no menu suspenso Personalização. Saiba mais sobre como adicionar tokens de personalização aos seus modelos de e-mail de vendas.
  6. Para inserir snippets, documento de vendas, link de agendamento ouvídeo, clique no menu suspenso Inserir.

Observação: os modelos devem incluir texto. Os modelos que contêm somente imagens não poderão ser anexados ao e-mail no HubSpot ou em seu cliente de e-mail. Não é recomendável copiar e colar o conteúdo de outro editor de texto, pois isso pode causar problemas de formatação no editor de modelos do HubSpot. Se você precisar colar conteúdo, certifique-se de colar apenas o texto e não o estilo aplicado. 

• Quando terminar de criar o modelo, clique em Salvar modelo.
• Você também pode gerar seu modelo de e-mail de vendas usando assistentes de IA. Saiba mais sobre como gerar modelos de e-mail de vendas usando a IA. 

Depois de criar o modelo, você pode enviar e-mails de modelo do CRM e da sua caixa de entrada de e-mail usando a extensão de vendas, ou adicionar e-mails de modelo às suas sequências.

Observação: as chaves em modelos causam problemas com o serviço de renderização do modelo do HubSpot. Você pode usar um token de espaço reservado, em vez de solicitar que os usuários insiram as informações ausentes antes de enviar o e-mail.

Enviar um modelo

Depois de criar seu modelo de e-mail, você pode usá-lo para enviar e-mails do CRM.

• Acesse seus registros:
• Contatos:
• Empresas:
• Negócios:
• Tickets:

• Clique no nome de um registro.
• No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email.
• Na caixa pop-up, clique em Modelos.

• Na caixa de diálogo, posicione o ponteiro do mouse sobre o modelo que você deseja enviar e clique em Selecionar.

• Personalize o conteúdo e clique em Enviar. Se você usou qualquer token temporário no modelo, atualize o texto temporário antes de enviar.

• O e-mail será rastreado automaticamente e as informações serão adicionadas aos dados do relatório do modelo.

Saiba como enviar modelos da sua caixa de entrada usando a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Outlook Desktop ou o complemento do Office 365.

Divulgação necessária: se você optar por usar os modelos de e-mail de vendas da HubSpot, além de conectar seu e-mail à HubSpot, a HubSpot digitalizará o conteúdo dos e-mails enviados para identificar possíveis modelos para uso dos usuários na sua conta.

Excluir modelos

• Para excluir um modelo individual, passe o cursor do mouse sobre o modelo, clique em Ações e selecione Excluir. Para excluir vários modelos, marque as caixas de seleção ao lado dos modelos que deseja excluir e clique em Excluir no canto superior da tabela.
• Na caixa de diálogo, clique em Excluir modelo(s).

Observação:os modelos privados só podem ser excluídos pelo usuário que os criou ou por um superadministrador com uma licença paga.