Ultima atualização: Março 31, 2023
Aceder e utilizar dados de registos registados e dos seus objectos associados nas suas acções de fluxo de trabalho.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Escolha o seu tipo de objecto de fluxo de trabalho.
- Defina os gatilhos da sua inscrição.
- Acrescente acções ao seu fluxo de trabalho. A funcionalidade do painel de dados pode ser utilizada com as seguintes acções de fluxo de trabalho:
- Enviar notificação interna por e-mail.
- Criar tarefa.
-
- Envio de notificação de aplicação.
- Definir o valor da propriedade (ao definir as propriedades do texto).
- Criar registos (ao definir as propriedades do texto).
- Enviar notificação de Slack (requer integração Slack).
- Formatar dados (requer OHP).
- No painel da esquerda, na secção Dados disponíveis, clicar em +Adicionar fonte de dados.
- No painel direito, clicar no menu pendente Que tipo de registo? para seleccionar outra fonte de dados.
- Configurar a configuração da fonte de dados, depois clicar em Adicionar.
- Ao criar a sua acção, poderá utilizar dados de cada uma das fontes de dados que seleccionou. Por exemplo, abaixo, os dados estão a ser utilizados tanto do registo do negócio como do contacto associado e da empresa para enviar uma notificação ao proprietário do negócio:
- Quando tiver terminado de configurar a acção, clique em Guardar na parte superior esquerda do painel.
- Continue a adicionar acções ao seu fluxo de trabalho, conforme necessário. Quaisquer fontes de dados já adicionados estarão disponíveis para utilização em qualquer uma das acções em que o painel de dados esteja disponível.
- Configure as definições dos fluxos de trabalho, e quando estiver satisfeito com a sua configuração, pode rever e publicar o fluxo de trabalho.
