Skapa en anpassad enkät

Förutom enkäter för kundsupport och kundnöjdhet kan du skapa anpassade feedback-enkäter som du skickar till dina kontakter. Dessa undersökningar kan ha anpassade frågor och alternativ, inklusive stjärnbetyg, radioval och textfält med en rad.

Skapa en anpassad enkät

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Undersökningar.
• Klicka på Skapa undersökning längst upp till höger.
• Klicka på Nästa.
• Välj leveransmetod:
  • E-post: enkäten skickas via e-post till dina kunder.
  • Delningsbar länk: enkäten skapas på en fristående sida som du delar via en länk.
  • Webbsida: enkäten skapas på en av dina webbsidor.
  • Arbetsflöde (BETA): enkäten skickas till dina kontakter via arbetsflöden. Läs mer om hur du skickar enkäter via arbetsflöden.

• Klicka på Skapa.
• Klicka påpennikonen edit högst upp för att ge din enkät ett unikt namn.

Vänligen notera:

• För att kunna skicka en enkät via e-post måste användarna ha behörighet till Marketing, inklusive Publish-behörighet tille-postverktyget Marketing.
• Om du avpublicerar en e-postundersökning kommer kontakter som har fått undersökningen att kunna skicka in ett svar i 14 dagar efteråt. Länkbaserade enkäter upphör inte att gälla om inte enkäten avpubliceras.

Undersökning

• I avsnittet Bygg din undersökning kan du välja vilka typer av frågor du ska ställa till respondenterna. Klicka eller dra en fråga till den högra panelen för att bygga din undersökning:
  • Om du vill lägga till en fråga som har använts i en tidigare undersökning väljer du en fråga i avsnittet Tidigare använda frågor.
  • Om du vill skapa en ny enkätfråga väljer du en av typerna i enkäten Frågetyper. Du kan lägga till en branschstandardfråga för Net Promoter Score eller kundnöjdhet genom att välja NPS- eller CSAT-modulen .

Observera: Om du redigerar en befintlig enkät som redan har publicerats kan du inte redigera eller ta bort enkätfrågorna.

• Klicka på en fråga i den högra förhandsgranskningsfönstret för att redigera dess detaljer.

  • I avsnittet Fråga:
    • Klicka för att aktivera knappen Gör detta fält obligatoriskt för att göra en fråga obligatorisk.
    • Klicka på textrutan för att redigera enkätfrågans text eller format. Om du skapar en NPS-fråga kan du inte redigera texten eller formatet för enkätfrågan.

• • • Hjälptext: i fältet Help text, ger ytterligare information för att klargöra syftet med ett fält.
    • Platshållartext: i fältet Placeholder text kan du ange en uppmaning eller ett exempel för att vägleda dina besökare om vilken typ av information de ska ange. Den här texten försvinner när användaren börjar skriva.
    • Om du skapar en Rating-fråga klickar du på rullgardinsmenyn Icon och väljer Circle eller Star för att välja vilken typ av ikon som ska användas.

• • I avsnittet Feedback-egenskaper:
    • Klicka på Skapa feedback-egenskap för att skapa en ny egenskap för att lagra svarsdata för din fråga.
      • I den högra panelen kan du redigera egenskapens etikett, grupp samt dess fälttyp och alternativ. När du är klar klickar du på Skapa. Alla egenskaper som du skapar i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, till exempel rapporter.
    • Om du vill lägga till en befintlig anpassad feedbackegenskap måste du först lägga till en fråga med samma egenskapsfälttyp. Om du till exempel vill visa alla anpassade feedbackegenskaper för rullgardinsmeny lägger du till en fråga om rullgardinsmeny i enkäten.
      • Om du vill använda en befintlig återkopplingsegenskap klickar du och skriver i fältet Sök befintliga återkopplingsegenskaper eller, om det är tillämpligt, väljer en egenskap i listan. Alla egenskaper som du väljer i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, t.ex. rapporter.

• • • När du har valt en motsvarande feedbackegenskap, beroende på egenskapsfälttyp, klickar du för att redigera egenskapens alternativ, värden och etiketter. För egenskaper av typen Betyg markerar du kryssrutan Omvänd skala om du vill ändra ordningen på betygsvärdena.
    • Du kan också lägga till beroende fält i anpassade feedbackundersökningar. Läs mer om hur du gör det här.

• • Klicka på Klar längst upp till vänster för att fortsätta bygga din undersökning.
• I avsnittet Gemensamma moduler klickar du på och drar en modul till högerpanelen för att lägga till en rubrik, ett textstycke, en bild, en avdelare eller ett steg i enkäten.
• Om du lägger till ett steg i din undersökning klickar du på och drar modulen Steg till den högra panelen och anpassar sedan modulerna inom varje steg. När steget har publicerats får det en egen sida i enkäten och en förloppsindikator visas för att visa användarna hur långt de har kommit.

Om du vill fortsätta redigera en enkät via e-post klickar du på fliken Tack. Om du vill fortsätta redigera en enkät för en delbar länk eller webbsida klickar du på fliken Alternativ.

Tack så mycket

• Om du vill inkludera en standardbild högst upp i ditt tackmeddelande klickar du på för att slå på bildknappen. Klicka på Replace för att ändra bilden.
• Skriv in texten för rubrik och brödtext.

• Fortsätt till nästa flik:
  • För enkäter via e-post och arbetsflöde (BETA) klickar du på fliken Mottagare .
  • För enkäter med delningsbara länkar klickar du på fliken Automation.
  • För enkäter på webbsidor klickar du på fliken Inriktning.

E-post (endast enkäter före-post och arbetsflöde (BETA))

• I avsnittet E-postinställningar anger du undersökningsspråk, företagsnamn, företags-URL, frånnamn och frånadress för din undersökning. Du kan välja namn och adress för vilken användare som helst i ditt konto.
• Skriv in ämnesraden i fältet Subject line ( ämnesrad).
  • Om du vill infoga en personaliseringstoken i ämnet klickar du på contacts Personaliseringstoken och väljer en kontakttoken.
  • Ange ett standardvärde och klicka på Infoga.
• I avsnittet Avancerade inställningar kan du välja en kontorsplats. Den här informationen visas i sidfoten i e-postmeddelandet.
• I avsnittet E-posttext anger du en hälsning och en introduktion för e-postmeddelandet med enkäten. Klicka på contacts Personaliseringstoken för att inkludera en personaliseringstoken.
  
  
  
• I avsnittet Tema lägger du till en bild.
  • Klicka för att slå på knappen Featured image och klicka på Replace.
  • Välj en bild i den högra panelen eller klicka på Lägg till bild för att ladda upp en ny bild.
  • Klicka på Ta bort för att ta bort bilden.
• Om du vill redigera texten på knappen för att starta undersökningen anger du Button text.
  
  
  
• Välj ett av standardfärgalternativen eller ange en anpassad färg genom att ange ett hexadecimalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.
• I den högra panelen kan du förhandsgranska hur enkäten kommer att se ut.

Alternativ (endastför delbar länk och webbsidor )

• I avsnittetInställningar klickar du på rullgardinsmenyn Undersökningsspråk och väljer det språk som du vill att undersökningen ska vara på.
• Om du skapar en undersökning med endelbar länk anger du ditt företagsnamn.
• I avsnittet Theme väljer du ett av standardfärgsalternativen eller anger en anpassad färg genom att ange ett hexadecimalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.

• För att fortsätta, klicka på fliken Tack.

Mottagare (endaste-postundersökningar)

• I avsnittet Vem väljer du de triggerkriterier som kontakter måste uppfylla för att få enkäten skickad till sig:

• Kontaktbaserade undersökningar: utlös din undersökning baserat på det datum då din kontakt blev kund, kontaktens eller det associerade objektets egenskaper eller genom att välja statiska listor. Återkopplingsinlämningar kommer endast att kopplas till kontakten och det associerade företaget. Om du vill associera feedbackinlämningar med ärenden eller erbjudanden väljer du utlösartypen Ticket pipeline eller Deal pipeline.

• • Datum då du blev kund: välj det här alternativet om du vill skicka enkäten till kunder som blev kunder för mer än 30 dagar sedan.
  • Börja från början: välj det här alternativet för att skapa dina egna kriterier.
    • Välj en egenskapstyp och klicka på Skapa kriterier.
    • På fliken Kriterier anpassar du dina kriterier . Du kan klicka på AND eller OR för att anpassa filtren ytterligare. Du kan ställa in filter baserat på alla kontakt-, företags-, affärs- och ärendeegenskaper.
    • Klicka på Tillämpa.

• • Statiska listor: välj det här alternativet för att skicka enkäten till kontakter från en statisk lista som du redan har skapat.
• Biljettbaserade undersökningar:
  • Ticket pipeline: välj det här alternativet för att skicka enkäten när ett ärende i en vald pipeline stängs. Feedback som skickas in kommer att associeras med kontakten, det associerade företaget och ärendet.
• Avtalsbaserade undersökningar:
  • Deal pipeline: välj detta alternativ för att skicka enkäten när en affär går in i ett visst skede. Feedback som skickas in kommer att associeras med kontakten, det associerade företaget och affären.

• I avsnittet När väljer du när enkäten ska skickas:
  • När mottagaren uppfyller kriterierna: e-postmeddelandet skickas när kontakten uppfyller de kriterier som anges i föregående avsnitt.
  • Lägg till fördröjning: välj hur många minuter/timmar/dagar som enkäten ska skickas efter att mottagaren uppfyller kriterierna.
• I avsnittet Frekvens väljer du hur ofta enkäten ska skickas. Som standard är En gång per år valt.
  • Om du vill skicka enkäten till kunderna regelbundet väljer du Återkommande och använder rullgardinsmenyn för att välja en frekvens.
  • Det är inte möjligt att skicka enkäter som är biljettbaserade eller avtalsbaserade på en återkommande basis.
• När en kund har skickat in feedback kan ditt team enkelt se svaren i helpdesken eller inkorgen, under kortet Past Feedback i den högra panelen.

• Fortsätt genom att klicka på fliken Automation .

Inriktning (endast undersökningar påwebbsidor)

På fliken Inriktning kan du rikta in dig på dina besökare genom att välja när du vill att undersökningen ska visas på din webbplats.

Målsidor på webbplatsen

I avsnittet Var väljer du den webbadress som enkäten ska visas på. Du kan lägga till villkorlig logik för specifika webbadresser och/eller värden för frågeparametrar. Som standard visas enkäten på alla sidor.

• För att visa undersökningen när besökaren befinner sig på en specifik webbadress, i avsnittet Webbadress:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Webbplats-URL.
  • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj en inriktningsregel.
  • Ange dina regelkriterier i textfältet.
• För att visa popup-formuläret när en besökare befinner sig på en webbsida vars URL innehåller specifika frågeparametrar:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Query parameter.
  • Ange namnet på frågeparametern i det första textfältet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj en inriktningsregel.

• • I det andra textfältet anger du värdet för frågeparametern.
• Om du vill lägga till en annan regel klickar du på Lägg till regel.
• Om du vill utesluta undersökningen från vissa sidor klickar du på Lägg till uteslutningsregel.
• Välj alternativet Turn off survey on small screen sizes (mobile, tablet devices) för att förhindra att enkäten visas på små skärmar.

Utlösande faktorer

I avsnittet När ska den visas anger du när enkäten ska visas på sidan. Du kan välja mellan följande alternativ:

• Trigger vid knappklick: när besökaren klickar på en knapp på en sida visas enkäten.
• Trigger vid sidbläddring: enkäten visas när besökaren bläddrar över en viss % av sidan.
• Trigger vid avsikt att lämna: enkäten visas när besökaren flyttar markören till det övre fältet i webbläsarfönstret.
• Utlöses efter förfluten tid: enkäten visas när besökaren har tillbringat en viss tid på din sida.
• Utlöses efter inaktivitet: enkäten visas när besökaren ärinaktiv på din sida under en viss tid.

Frekvens

I avsnittet Frequency väljer du hur ofta enkäten ska visas. Du kan välja mellan följande alternativ:

• Efter en viss tidsperiod: När en besökare har skickat feedback kommer enkäten att visas var {x}:e dag. Klicka på rullgardinsmenyn och välj antal dagar.
• Upprepa: enkäten kommer att visas varje gång besökaren besöker den valda webbsidan, även om de har skickat in enkäten tidigare.
• Visa inte igen: När en besökare har skickat in feedback kommer enkäten inte att visas igen.

Klicka på fliken Automation för att fortsätta.

Automatisering

Bestäm vilka användare som ska meddelas om nya enkätsvar.

Inställningar för automatisering av e-postundersökningar

• Om du vill välja användare och/eller team som ska få meddelanden om enkätsvar klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team och väljer en användare eller ett team.

• Om du vill påminna kunderna om att fylla i enkäten klickar du på rullgardinsmenyn Skicka e-post med påminnelse om enkät och väljer hur många dagar efter att den första enkäten har skickats som du vill skicka e-post med enkäten igen. Slå sedan på strömbrytaren för att skicka e-postmeddelandet igen.
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp. En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.
• Om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du ställa in alla kontakter som skapats genom denna undersökning som marknadsföringskontakter. Växeln Ställ in kontakter som skapats som marknadsföringskontakter är aktiverad som standard.

Automatiseringsinställningar för delningsbara länkar och webbsidor

• Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team för att välja vilka användare som ska få ett meddelande när ett enkätsvar skickas in.
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp. En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.
• Om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du ställa in alla kontakter som skapats genom denna undersökning som marknadsföringskontakter. Växeln Ställ in kontakter som skapats som marknadsföringskontakter är aktiverad som standard.

Granska och publicera

Granska dina undersökningsinställningar för att säkerställa att inställningarna i tidigare steg har gjorts korrekt.

• Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur enkäten visas på datorn, mobilen och surfplattan.
• Om du skapar en enkät via e-post kan du skicka en version av enkäten till dig själv genom att klicka på Skicka testenkät längst upp till höger. Du kan förhandsgranska e-postmeddelandet som en specifik kontakt genom att klicka på rullgardinsmenyn Ta emot e-post som specifik kontakt och sedan välja en kontakt.
• Om du skapar en Shareable-länkundersökning:
  • Klicka på Dela längst upp till höger och sedan på Kopiera i dialogrutan för att kopiera enkätlänken.
  • Klicka på externalLink Testa enkät uppe till höger för att öppna en förhandsgranskning av enkäten i en ny flik.
• Om du vill granska dina inställningar klickar du på Granska och publicera längst upp till höger.
• När du är klar klickar du påPublicera för att göra din undersökning live.

När du har publicerat enkäten kan du inte redigera eller ta bort några av enkätens frågor. Istället måste du avpublicera enkäten och skapa en ny.

För att avpublicera en undersökning:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Undersökningar.
• Håll muspekaren över undersökningen, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Avpublicera.

Redigera, klona och ta bort en undersökning

• Om du vill redigera en befintlig undersökning håller du muspekaren över undersökningen och klickar på Redigera.
• Klona en enkät genom att hålla muspekaren över enkäten och klicka på Klona.
  • I popup-rutan ger du den klonade undersökningen ett namn och klickar på Klona.
• Om du vill ta bort en enkät håller du muspekaren över enkäten och klickar på Åtgärder > Ta bort.
  • Markera kryssrutan i popup-fönstret och klicka på Ta bort.