Livscykelstadier kategoriserar dina kontakter och företag samtidigt som de ger sammanhang om var de befinner sig i dina
försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Om dina affärsprocesser omfattar kategorier utöver
standardlivscykelstadierna kan användare med
superadministratörsbehörighet skapa anpassade livscykelstadier. Om du tidigare har skapat en anpassad egenskap för att hålla reda på dina unika livscykelstadier kan du läsa om hur du
migrerar från att använda den anpassade egenskap en till livscykelstadieegenskapen.
Anpassa livscykelstadier
Så här skapar och redigerar du livscykelsteg för kontakter och företag:
- Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan Contacts .
- Klicka på fliken Livscykelsteg.
- Om du vill skapa ett nytt livscykelsteg klickar du på add Lägg till steg. Ange ett namn på steget i den högra panelen och klicka sedan på Skapa livscykelsteg för att bekräfta. Ditt anpassade steg kommer nu att visas som ett alternativ när du redigerar en kontakts eller ett företags egenskap för livscykelsteget och beräknade egenskaper skapas automatiskt för steget.
- Om du vill omorganisera stegen klickar du på handtaget dragHandle och drar ett steg till en ny plats.
- Om du vill redigera ett livscykelsteg eller visa dess interna värde håller du muspekaren över steget och klickar på Redigera. I den högra panelen:
- Redigera stegets namn och klicka sedan på Redigera livs cykelsteget för att bekräfta.
- Klicka påkodikonen code cod för att visa stegets interna ID, som används av livscykelstegets beräknade egenskaper, integrationer och API:er.
- Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på Ta bort. Om steget du försöker ta bort innehåller poster eller används i andra HubSpot-verktyg måste du flytta posterna till ett nytt steg och/eller ta bort steget som en referens i HubSpot-verktygen. Du kan inte ta bort ett steg om det används som standard för anslutna appar.
- Om du vill visa var ett visst livscykelsteg används klickar du på numret i kolumnen Används i. Klicka på Visa alla [objekt/verktyg] i den högra panelen för att navigera till de poster eller verktyg (t.ex. listor, rapporter, sparad vy) där steget används.
- När du är klar klickar du på Spara längst ner till vänster.
Använda livscykelstadier
När du har ställt in livscykelstadier så att de passar ditt företags behov kan du
Läs mer om hur du använder livscykelstadier.
Flytta från en anpassad egenskap till livscykelstadieegenskapen
Om du har använt en anpassad egenskap för att spåra livscykelstadier rekommenderas att du går tillbaka till att använda standardegenskapen för livscykelstadier. Så här går du tillbaka till att använda standardegenskapen:
- Konfigurera anpassade livs cykelsteg för standardegenskapen Livscykelsteg.
- Ställ in värden för dina posters livscykelegenskaper med hjälp av de anpassade stegen. Du kan ange egenskapen i bulk på något av följande sätt: redigera från kontaktens eller företagets indexsida, exportera och sedan återimportera posterna med en kolumn för egenskapen Livscykelstadium eller använda åtgärden Ange en egenskap i ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise ).
- Rensa värden från den anpassade egenskapen som du tidigare använde för att spåra stadier. Du kan rensa egenskapens värden i bulk på något av följande sätt: redigera från kontaktens eller företagets indexsida, exportera och sedan återimportera posterna med en tom kolumn för den anpassade egenskapen eller använda åtgärden Rensa en egenskap i ett arbetsflöde (endast Professional och Enterprise).
- Tabort den anpassade egenskapen som du tidigare använde.
När du har gått över till att använda standardegenskapen för livscykelstadier kan du anpassa automatiseringen för att ställa in livscykelstadier och använda egenskapen i andra HubSpot-verktyg.