ดูและส่งออกประวัติกิจกรรมของบัญชีในบันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์

ผู้ดูแลระบบระดับสูงที่มีการสมัครสมาชิก Enterprise สามารถใช้บันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์และแท็บการวิเคราะห์ผู้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบการดำเนินการของผู้ใช้นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกรายงานหากคุณต้องการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามภายนอกหรือจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมและตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมบัญชีประเภทต่างๆด้านล่างและสิ่งที่การส่งออกรวมถึง

หากคุณใช้เครื่องมือฟรีของ HubSpot หรือสมัครสมาชิกแบบเริ่มต้นหรือแบบมืออาชีพเรียนรู้วิธีดูและส่งออกบันทึกการตรวจสอบแยกต่างหากสำหรับการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้การเข้าถึงของพนักงานกิจกรรมความปลอดภัยหรือกิจกรรมเนื้อหา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ดูกรองและส่งออกบันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์

ในบันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์คุณสามารถดูการดำเนินการของผู้ใช้ในบัญชีของคุณได้บันทึกจะบันทึกการดำเนินการตามผู้ใช้ HubSpot เท่านั้นการอัปเดตคุณสมบัติที่ไม่ได้ทำโดยผู้ใช้ (เช่นการส่งแบบฟอร์ม) จะไม่แสดงในบันทึกการตรวจสอบวิธีดูกรองและส่งออกบันทึกกิจกรรมบัญชีแบบรวมศูนย์ในหน้าบันทึกการตรวจสอบของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในแผงด้านซ้ายใต้การจัดการบัญชีให้คลิกบันทึกการตรวจสอบ
• บนแท็บกิจกรรมมีมุมมองเริ่มต้นสามมุมมอง:
  • บันทึกทั้งหมด: บันทึกทุกหมวดหมู่ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
  • ประวัติการเข้าสู่ระบบ: การเข้าสู่ระบบทั้งหมดภายใน 30 วันที่ผ่านมา
  • กิจกรรมรักษาความปลอดภัย: กิจกรรมรักษาความปลอดภัยทั้งหมดภายใน 30 วันที่ผ่านมา
• หากต้องการแก้ไขตัวกรองในแต่ละแท็บให้คลิกหนึ่งในตัวกรองด้านล่างแล้วเลือกตัวเลือกการกรองของคุณ:
  
  • หมวดหมู่: กรองตามประเภทข้อมูลเช่นการอนุมัติ เนื้อหา เวิร์กโฟลว์และอื่นๆ 
  • หมวดหมู่ย่อย: กรองตามหมวดหมู่ย่อย ตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกเนื้อหาคุณสามารถกรองตามหมวดหมู่ย่อยของเนื้อหาเช่นโพสต์บล็อก CTA และอื่นๆ หากต้องการใช้ตัวกรองนี้คุณต้องเลือกหมวดหมู่ก่อน 
  • การดำเนินการ: กรองตามประเภทการดำเนินการ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองตามการดำเนินการลบเท่านั้น 
  • แก้ไขโดย: กรองโดยผู้ใช้หรือทีมที่ดำเนินการ 
  • วันที่: กรองตามช่วงวันที่เมื่อมีการดำเนินการเกิดขึ้น 
• คลิกปุ่มundo รีเซ็ตมุมมองเพื่อรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลง
• คลิกปุ่มมุมมองโคลน duplicate เพื่อโคลนมุมมอง
• คลิsaveEditableView ไอคอน saveEditableView Save เพื่อบันทึกมุมมอง

• ในการจัดการมุมมองของคุณ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมและเลือกหนึ่งรายการต่อไปนี้:
  • เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อมุมมอง
  • ลบ: ลบมุมมอง
  • จัดการการแชร์: เลือกที่จะเก็บมุมมองไว้เป็นส่วนตัวหรือแชร์กับทุกคน
  • จัดการมุมมองทั้งหมด: จัดการมุมมองที่มีอยู่และสร้างมุมมองใหม่

• คลิกส่งออกรายงานเพื่อส่งออกมุมมองปัจจุบัน ตรวจสอบการส่งออกในกล่องโต้ตอบและคลิกส่งออกเพื่อยืนยัน รายงานจะถูกส่งให้คุณทางอีเมลและจะมีอยู่ในการแจ้งเตือน

• หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้คลิกแถวใดก็ได้ในตาราง ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
  • ในแท็บรายละเอียดคุณสามารถดูข้อมูลเมตาเพิ่มเติมได้ ที่ด้านล่างของแผงคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูส่วนของ CRM ที่การดำเนินการของผู้ใช้เกิดขึ้น
     

• • จากการดำเนินการลบคุณสามารถกู้คืนออบเจ็กต์ CRM ที่ถูกลบ:
    • ในแผงด้านขวาให้คลิกคืนค่า [ประเภทระเบียน]
    • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคืนค่า สามารถกู้คืนบันทึกได้ภายใน 90 วันหลังจากลบเท่านั้น 
       

• • หากผู้ใช้ดำเนินการส่งออกคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ส่งออกได้ ในแผงด้านขวาให้คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่ส่งออก 

• • ในแท็บความคิดเห็นให้เขียนความคิดเห็นลงในกล่องข้อความ หากต้องการแท็กเพื่อนร่วมงานและส่งการแจ้งเตือนให้พิมพ์ @ ตามด้วยชื่อ
    • คลิกตอบกลับด้านล่างความคิดเห็นเพื่อเริ่มชุดความคิดเห็น หากต้องการแสดงความคิดเห็นให้คลิกที่กลับไปที่ความคิดเห็นทั้งหมดที่ด้านบนของแผงควบคุม
    • คลิกellipses วงรีในความคิดเห็นของคุณเพื่อแก้ไขลบหรือคัดลอกลิงก์ไปยังความคิดเห็นของคุณ
    • คลิกเครื่องหมายถูก successเพื่อแก้ไขความคิดเห็น
       

• • • หากต้องการกรองความ คิดเห็นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความคิดเห็นและเลือกเปิดความคิดเห็น ความคิดเห็นทั้งหมดหรือความคิดเห็นที่แก้ไขแล้ว

• หากต้องการส่งออกบันทึกการตรวจสอบทั้งหมดหรือบันทึกการตรวจสอบตามตัวกรองที่เลือกให้คลิกส่งออกรายงานจากนั้นคลิกส่งออก

ดูแท็บการวิเคราะห์ผู้ใช้

หากต้องการดูการวิเคราะห์ผู้ใช้จากหน้าบันทึกการตรวจสอบของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในแผงด้านซ้ายใต้การจัดการข้อมูลให้คลิกบันทึกการตรวจสอบ
• ที่ด้านบนให้คลิกแท็บวิเคราะห์
• บนแท็บวิเคราะห์:
  • ที่ด้านบนคุณจะเห็นภาพรวมของการเข้าสู่ระบบรายวันทั้งหมดการลบรายวันทั้งหมดการส่งออกรายวันทั้งหมดและรายงานรายวันทั้งหมด คลิกดูรายละเอียดที่จะนำไปยังบันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์สำหรับการดำเนินการเฉพาะนั้น

• • ด้านล่างภาพรวมคุณสามารถดูแผนภูมิกิจกรรมของผู้ใช้ตามหมวดหมู่การกระทำแนวโน้มการเข้าสู่ระบบและบันทึก CRM นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองแต่ละส่วนได้โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากแต่ละตัวเลือก คลิกดูบันทึกที่ถูกกรองเพื่อนำไปยังบันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์สำหรับการดำเนินการเฉพาะนั้น

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์บันทึกการตรวจสอบ

ผู้ดูแลระบบระดับสูงแต่ละคนสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนบันทึกการตรวจสอบสำหรับบัญชีของพวกเขาได้เมื่อเปิดใช้งานแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์บันทึกการตรวจสอบ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในแผงด้านซ้ายใต้การจัดการข้อมูลให้คลิกบันทึกการตรวจสอบ
• ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการแจ้งเตือน 
• ตั้งค่าการแจ้งเตือน:
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งออกหลายรายการเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งออกจำนวนมากเข้าสู่ระบบต่อวัน
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายลบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของผู้ใช้ถูกลบออก

ข้อมูลที่รวมอยู่ในบันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์

บันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์นี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างการลบและการอัปเดตการดำเนินการของผู้ใช้ต่อไปนี้:

• การอนุมัติ
• กิจกรรมของเนื้อหา
• ออบเจ็กต์ CRM:
  
  • โพสต์บล็อก
  • โทร
  • แคมเปญ

• • บริษัท

• • รายชื่อผู้ติดต่อ
  • คำจำกัดความออบเจ็กต์ที่

• • ดีล
  • แลนดิ้งเพจ
  • แคมเปญการตลาด
  • กิจกรรมการตลาด

• • คู่มือการเล่น

• • ผลิตภัณฑ์

• • ใบเสนอราคา
  • เทมเพลตใบเสนอราคา
  • หน้าเว็บไซต์
  • ช่องทางโซเชียล
  • โพสต์ทางสังคม

• • งาน
  • ตั๋ว
• รายการ
• การประชุม
• ไปป์ไลน์
• คุณสมบัติ
• มูลค่าทรัพย์สิน
• แบบฟอร์มการสร้างบันทึก
• กิจกรรมด้านความปลอดภัย
• มูลค่าทรัพย์สินที่ละเอียดอ่อน
•  การตั้งค่า
  • การเชื่อมโยงอัตโนมัติของบริษัทกับผู้ติดต่อถูกเปิดหรือปิด
  • การตั้งค่าผู้ช่วย AI สำหรับการแจ้งเตือนเนื้อหาหรือการวิเคราะห์ลูกค้าเปิดหรือปิด

• ทีม
• เวิร์กโฟลว์