在 HubSpot 中创建发票，通过Stripe 付款处理或HubSpot 付款收取数字付款，或跟踪 HubSpot 以外的付款。超级管理员和拥有发票对象权限的用户可以创建发票：
- 直接从联系人、公司、交易或报价记录，或从发票索引页面。
- 从已发布的报价，将报价详情复制到新发票中。
- 自动使用订阅。
- 通过付款链接或报价付款时自动生成。
开始之前
使用本设置指南可了解如何为您的账户配置发票，包括如何自定义前缀、添加税务信息和为订阅设置发票。您还可以查看HubSpot 的默认发票属性。
了解局限性和注意事项
请注意
- 如果使用 Stripe 作为付款处理程序，在 HubSpot 中创建发票时，将不会在 Stripe 中创建发票。
- 不同司法管辖区对发票的要求可能有所不同。您应咨询您的法律或税务顾问，以确定HubSpot发票是否符合您的合规义务。
手动创建发票
使用以下方法手动创建发票。
从索引页面创建发票
根据联系人、公司或交易记录创建发票
- 导航至您的记录：
- 单击记录名称。
- 对于联系人和公司，在右侧边栏的 "发票"部分，单击 "添加"，然后选择 "创建发票"。
-
- 对于交易，在右侧边栏的发票部分，单击添加，然后选择以下其中一项：
- 将交易转换为发票： 使用交易信息创建发票，包括相关的细列项目。
- 创建空白发票： 从头开始创建新发票。
- 添加现有发票： 选择与交易相关联的现有发票。
根据已公布的报价创建发票
- 将鼠标悬停在报价单名称上，单击操作，然后选择转换为发票。这将使用报价信息创建一张新发票。
然后，您将进入发票编辑器配置发票详细信息。如果您的报价有多个联系人，发票编辑器会提示您删除多余的联系人。
请注意：在创建发票时，默认情况下会使用一个标准化的前缀INV，然后是一个数字，每创建一张发票，数字就会依次增加（例如，INV- 1001，然后是INV-1002）。您可以在设置中更新发票的前缀和起始编号。
设置发票账单
创建发票后，在发票编辑器的 "账单收件人"部分，设置发票的相关记录、付款条件等。
将发票与联系人关联：
- 单击添加联系人。
- 在右侧面板中，搜索现有联系人或创建新联系人。
- 单击下一步，继续设置所需的关联标签。
- 单击保存。
在创建过程中，每张发票可与一个联系人关联。创建后，您可以使用右侧边栏的关联添加其他联系人。
将发票与公司关联：
- 单击添加公司。
- 在右侧面板中，搜索现有公司或创建新公司。
- 单击下一步，继续设置所需的关联标签。
- 单击保存。
在创建过程中，每张发票可与一家公司关联。创建后，您可以使用右侧边栏的关联添加其他公司。
请注意：如果账单联系人关联设置已打开，并且您选择的公司有关联的账单联系人，则账单联系人将自动添加到发票中。
在发票上添加账单地址：
- 单击账单地址下的编辑。
- 在右侧面板中输入地址信息。
- 单击应用。
在发票上添加送货地址：
- 单击add 添加送货地址。
- 在右侧面板中输入地址信息。
- 单击保存。
默认情况下，发票日期将设置为当天。若要更新，请
默认情况下，发票付款应在收到发票时支付。选择不同的付款期限：
- 单击付款期限下拉菜单，然后选择付款期限。到期日字段将自动更新，以与所选期限相匹配。
任何
已配置的自定义属性
将显示在发票设置右侧的
到期日
.如果
允许用户覆盖这些字段的设置
已打开，您可以在创建发票时对其进行更改。
添加细列项目
在 "细列项目"部分，添加买家将购买的项目。了解如何在发票中使用细列项目。
添加评论
如果您想在发票上为买家添加任何备注，可以将其添加到备注字段中。您可以使用文本字段底部的文本选项来设置文本格式、添加超链接或插入片段。您可以在发票设置中添加将出现在每张发票上的默认备注。
配置计费选项
在 "账单"部分，选择是否接受在线支付，设置买家可使用的支付选项，并选择是否收集账单和送货地址信息。在线支付设置将从支付结账设置中继承。
接受在线支付：
- 打开结账开关。如果关闭结账开关，则无法使用以下选项。
- 选择您希望接受的支付方式（如信用卡、借记卡或银行借记支付，如ACH）旁边的复选框。
- 要在结账时收集账单地址信息，请选择 "为信用卡购物收集账单地址"复选框。
- 要在结账时收集送货地址信息，请选择收集送货地址复选框。买家输入送货信息时，只能从付款设置中设置的国家/地区中进行选择。
- 要允许客户在付款时输入自定义金额，请选择允许客户支付小于应付余额的金额 复选框。如果要将手动付款或现有付款记录为部分付款，可以从发票索引页面进行操作。自定义付款金额必须小于应付余额总额。
高级设置
在高级设置部分，您可以自定义发票的语言和地区以及发票 URL。要访问高级设置，请单击高级设置。
- 默认情况下，页面标题和标签使用的语言设置为英语。要更新为其他语言，请单击语言 下拉菜单，然后选择一种语言。
- 默认情况下，日期和地址格式将使用美国格式。要将其更新为其他格式，请单击 "地区"下拉菜单，然后选择一个地区。
- 要使用任何已连接的域设置自定义发票 URL，请单击域下拉菜单，然后选择一个域。还可以在内容标签字段中输入数值，在 URL 末尾输入自定义标签。发票 URL 的预览显示在 URL 字段下方。
- 如果您在账户中设置了税号，并希望将其包含在发票中，请选择相应的税号复选框。
保存并定稿
在创建发票的任何时候，您都可以单击左上角的保存，将发票保存为草稿。您可以随时回到草稿发票进行编辑或删除。您还可以单击右上角的预览，查看发票在买方眼中的效果。
如果您已准备好最终确定发票，以便将其发送给买方：
- 在右上角单击 "最终确定"。发票一旦定稿，就无法删除。
发送发票
发票定稿后，会出现一个对话框，提供通过电子邮件或链接或 PDF 向买方发送发票的选项。您可以单击 "X"关闭提示， 稍后再发送。提醒邮件可通过发票设置进行管理。
通过电子邮件发送发票
在
发送发票电子邮件选项卡，设置电子邮件地址字段：
- 收件人 字段将自动填写与发票相关联的联系人的电子邮件地址。要更改该地址，请单击下拉菜单并选择联系人。您也可以输入新的电子邮件地址，HubSpot 会在发送后自动为其创建联系人记录。
- 要在抄送字段中添加电子邮件地址，请单击添加抄送收件人。点击下拉菜单，选择联系人，或输入自定义电子邮件地址。抄送栏最多可添加 9 个电子邮件地址。
- 如果已在发票设置中设置了默认电子邮件地址，则 " 发件人 " 字段将自动填入默认电子邮件地址。否则，它将填入你的个人电子邮件地址。如果已经设置了默认电子邮件，但 允许用户通过 个人电子邮件 或 他们可以访问的 其他 团队电子邮件发送 发票的 设置 已经打开，则可以选择不同的电子邮件。
更新字段时，字段右侧会显示实时预览。发送电子邮件
- 单击发送发票电子邮件，发送显示的电子邮件。然后，买方将收到一封包含发票详细信息的电子邮件，其中带有在浏览器中查看发票的链接，以及作为附件的 PDF 版本发票。
- 要手动撰写带有发票链接的一对一电子邮件，请单击CRM 中的创建自定义电子邮件。
通过链接或 PDF 发送发票
复制链接以发送发票，或下载 PDF 格式的发票：
请注意：如果您通过手动编写电子邮件或插入链接的方式发送发票，最后发送日期属性将不会更新。进一步了解发票属性
- 单击复制链接，下载 PDF选项卡。窗口右侧将显示发票预览。
- 单击 "复制链接 "复制发票链接。
- 单击下载 PDF，下载发票的 PDF 文件。
- 完成后单击X或单击关闭。
下一步工作
了解如何管理已创建的发票。