管理報價
上次更新時間： 2026年4月1日
建立並發送報價單後，請了解如何在您的帳戶中管理及追蹤這些報價單。
請注意：
- 本文提及的報價單工具，是 HubSpot全新 AI 驅動 CPQ 的一部分，並僅限Commerce Hub Professional 或Enterprise帳戶使用。
- 若您沒有Commerce Hub Professional 或 Enterprise 帳戶， 請進一步了解舊版報價單。進一步了解舊版報價單與 Commerce Hub 報價單之間的差異。
- 若您擁有舊版報價單的使用權限，且已被指派Commerce Hub席位，您將失去對舊版報價單及舊版報價單範本的存取權限。請將席位變更為核心席位或唯讀席位，以重新取得舊版報價單及舊版報價單範本的存取權限。
有兩種方式可以檢視和管理報價單：
檢視與管理報價單
需要席位 A Commerce Hub 席位。
在報價單索引頁面上，您可以管理處於「草稿」狀態或已發布的報價單，無論其是否已獲電子簽署、正在等待付款，或尚未處理。
瀏覽報價單索引頁面
報價單索引頁面會顯示所有報價單及其狀態。您可從此頁面透過不同表格檢視方式瀏覽報價單、新增自訂檢視、管理草稿與已發布的報價單，並導航至其他報價單工具，包括主題編輯器、範本建構器、報價單報表、已發布報價單分析，以及還原記錄頁面。
- 使用索引頁頂部的標籤頁，可查看所有報價、即將過期的報價、待接受的報價或待批准的報價。在右上角，點擊「 新增檢視」以 新增自訂檢視。
- 若要根據特定報價屬性篩選索引頁面 ：
- 點擊表格上方的「進階篩選」。
- 在右側面板中，點擊「+ 新增篩選條件」。搜尋並選取您要篩選的屬性，然後設定篩選條件。若要在篩選群組中新增另一個篩選條件，請在「和」下方點擊「+ 新增篩選條件」。
- 若要新增另一個篩選群組，請在「或」下方點擊「+ 新增篩選群組」。
- 設定完篩選條件後，請點擊面板右上角的 X 按鈕。進一步了解如何設定篩選條件及儲存檢視。
-
- 下載已發布的報價單：下載所有已發布的報價單。系統將透過電子郵件向您發送下載連結。
- 下載已發布的報價單：下載所有已發布的報價單。系統將透過電子郵件向您發送下載連結。
- 瞭解如何匯出報價記錄。
報價狀態
報價單可能具有不同的狀態：
- 草稿：正在起草且尚未發佈的報價單。
- 已發佈： 已發佈但未啟用電子簽名或線上付款的報價單 。
- 已接受：已完成所有必要步驟（例如：核准、接受方式、付款）的報價單。
- 待簽署：正在等待簽署人或副簽署人 進行電子簽署的報價單。
- 已簽署： 已簽署的報價單。
- 等待付款：已啟用線上付款功能且正在等待付款的報價單。
- 付款處理中： 買方已付款 ，目前正在處理中。
- 已過期：已過期的報價單。
自訂報價預覽面板
預覽報價時，會出現一個側邊欄，其中包含顯示報價資訊、關聯項目、附件以及 HubSpot 工具資料的卡片。您可以透過選擇要包含的資訊以及卡片順序，自訂報價的預覽側邊欄。這確保您能一目了然地看到最相關的資訊。如果您的帳戶已設定團隊，您也可以為每個團隊建立獨特的預覽側邊欄。
要自訂報價預覽面板：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠懸停在報價單上，然後點擊「預覽」。
- 在卡片上，點擊設定圖示。
- 在右側面板中，更新卡片詳細資訊、權限及屬性，然後點擊「儲存」。
- 若要編輯其他卡片：
- 在您要編輯的卡片上點擊「編輯」。
- 在右側面板中，更新卡片詳細資訊、權限及屬性，然後點擊「儲存」。
- 若要複製該卡片，請點擊省略號（三個水平點）圖示，然後點擊「複製 卡片」。
- 在您要編輯的卡片上點擊「編輯」。
- 若要新增卡片，請將滑鼠懸停在卡片之間的空格上，然後點擊「新增卡片」。
- 在右側面板中：
- 在「建立卡片」分頁中，點擊「建立卡片」以新增卡片。更新卡片詳細資訊、權限及屬性，然後點擊「儲存」。
- 點擊「卡片庫」分頁，查看可新增的其他卡片。點擊「+ 新增卡片」以新增卡片。
- 若要移除卡片，請點擊省略號（三個水平點）圖示，然後點擊「移除卡片」。
- 完成後，請點擊右上角的「儲存並退出」。
管理報價草稿
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠懸停在草稿報價上，然後點擊「預覽」按鈕。
- 在右上角點擊「動作」，然後選擇以下選項：
-
- 複製：複製現有報價單。複製後的報價單將包含原始報價單的記錄關聯，以及明細項目的屬性值，包括價格、條款和折扣。
- 作廢：將報價單作廢。該報價單仍會保留在您的帳戶中，但無法編輯。您仍可檢視該報價單，並在報表、工作流程及相關記錄中存取它。
- 刪除：從您的帳戶中刪除報價。
請注意：草稿 報價單可 納入工作流程。
管理已發布報價
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠懸停在報價上，然後點擊「預覽」按鈕。
- 在右上角點擊「動作」，然後選擇一個選項：
-
- 檢視報價單： 在 HubSpot中檢視 報價單。
-
- 複製連結：複製 報價單的 URL 連結。
- 透過電子郵件發送：開啟「發送報價單」對話方塊，以電子郵件發送報價單。
- 下載：下載 報價單的 PDF 檔。
- 副署：當報價單需要副署時，請選取此選項以開啟報價單並進行副署。
- 標記為已簽署：當報價單需要書面簽署時，您可以手動將報價單標記為已簽署。
- 轉換為發票/訂閱：將報價單轉換為發票或訂閱。
- 對於包含非週期性明細項目的報價單，將顯示轉換為發票的選項。
- 若報價單包含週期性明細項目，則會顯示轉換為訂閱的選項。
- 複製：複製 現有報價單。複製後的報價單將包含原始報價單的記錄關聯，以及明細項的屬性值（包括價格、條款和折扣）。
- 召回與編輯： 編輯已發布的報價單。完成編輯後，當聯絡人檢視報價單時，將顯示更新後的內容。報價單在獲批前亦可被召回。
請注意：已由所有當事方電子簽署或已完成付款的報價單，無法撤回、編輯或刪除。若報價單包含多個電子簽名，且並非所有當事方均已簽署，則該報價單仍可撤回、編輯或刪除。
管理已過期的報價單
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將游標懸停在引言上，然後點擊「預覽」按鈕。
- 在右上角點擊「動作」，然後選擇一個選項：
- 詳細資訊：檢視報價的詳細內容。在「詳細資訊」頁面的右上角，點擊「檢視報價外部連結」以查看已過期的報價。
- 下載：下載報價單的 PDF 檔。
- 複製：複製 已過期的報價單。複製後的報價單包含原始報價單的記錄關聯，以及明細項目的屬性值，包括價格、條款和折扣。
手動更新交易的主要報價單
可手動更新交易的主要報價單。若當前主要報價單：
- 若主要報價單的狀態為「已發佈」，則只能將其更新為另一份已發佈的報價單。若要將已接受的報價單設為主要報價單，請建立一份新的報價單並將其關聯至該交易。
-
若 報價狀態為「已接受 」，主報價僅能更新為另一份已接受的報價。
要手動更新交易的主要報價：
-
在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 點擊交易名稱。
- 在右側邊欄的「報價」卡片中，將滑鼠懸停在您要設為主要報價的報價上，點擊省略號（三個點）圖示，然後選擇「設為主要報價」。
- 在對話方塊中點擊「設為主要報價」以確認。若「報價 」卡片預設未顯示於交易記錄中，您可以 手動新增。
- 交易金額與明細項目將更新，以反映相關的主要報價。
分析報價
檢視已發布報價活動的摘要，內容包含到期日期、報價流程概覽、已發布報價資訊以及建議的後續追蹤。
您可以使用報價報表功能，以獲取更詳細的報價分析，或建立自訂報價報表。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 在右上角，點擊「動作」，然後選擇「分析您已發布的報價」。
- 若要根據報價到期日篩選顯示的報價，請在「您的已發布報價」右上角點擊時間範圍下拉選單，並選擇您要檢視的時間範圍。
- 活動次數低於報價設定中設定的活動閾值的報價將以黑色顯示。活動次數高於活動閾值的報價將以綠色標示。將滑鼠懸停在任何報價氣泡上，即可查看報價名稱、到期日期及活動次數。勾選「 顯示較舊的已過期報價」核取方塊，即可查看過去的已過期報價。
- 在「銷售管道概覽」下，可查看高活動報價與即將過期的報價總值，以及您的報價接受率百分比。
- 在「近期報價活動」下，可查看報價的近期活動，包含報價名稱、最後活動日期、報價金額及到期日期。
- 在「建議後續行動」下，可根據報價的活動狀況及到期日期，查看針對報價的建議後續行動（例如：長時間無活動的報價，或即將到期的報價）。點擊「發送後續行動」以開啟「發送報價」對話方塊。
在交易檢視中查看報價
您可從交易索引頁面、交易索引頁面的看板檢視，或銷售工作區中檢視報價。
要在交易索引頁面上檢視報價：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 如果「DealdataSyncRight Quote」欄位未新增至索引頁面：
- 在右上角，點擊「編輯欄位」。
- 選取「交易dataSyncRight 報價」核取方塊，然後按一下「套用」。
- 在「交易dataSyncRight 報價」欄位中檢視報價。
- 報價可能具有以下任一狀態，並配有相應的顏色標示：
- 未關聯報價：灰色。
- 草稿：灰色。
- 已發布：黃色。
- 待簽署：黃色。
- 已發布 - 已發送：黃色。
- 已發送 - 待簽署：黃色。
- 待核准：黃色。
- 要求變更：紅色。
- 已發佈 - 已瀏覽：黃色。
- 已查看 - 待簽署：黃色。
- 待副署：黃色。
- 已接受：綠色。
從交易或銷售工作區的看板視圖存取報價：
- 從交易索引頁面或銷售工作區進入看板視圖：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 在左上角，點擊網格 看板圖示。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 請確認您已加入「銷售工作區」中的「交易看板」測試版。若您是超級管理員，請瞭解如何將您的帳戶加入測試版。
- 在頂部，點擊「交易」標籤。
- 報價單會顯示在交易卡的底部。
- 報價單可能具有以下任一狀態，並搭配對應的顏色標示：
- 未關聯報價：灰色。
- 草稿：灰色。
- 已發布：黃色。
- 待簽署：黃色。
- 已發布 - 已發送：黃色。
- 已發送 - 待簽署：黃色。
- 待核准：黃色。
- 要求變更：紅色。
- 已發佈 - 已瀏覽：黃色。
- 已查看 - 待簽署：黃色。
- 待副署：黃色。
- 已接受：綠色。
歸檔與刪除報價
隨著您建立報價單，您可能希望整理索引頁面、移除未使用的報價單，或防止買家看到這些報價單。為此，您可以將報價單歸檔或刪除。
報價一經刪除或歸檔，即無法還原。
- 歸檔報價單：將報價單歸檔會將其狀態設為「已歸檔」，使其從您的預設首頁視圖中移除，並防止買家存取該報價單。您仍可在帳戶中檢視、下載、複製及刪除該報價單。
- 已付款、正在處理付款或部分簽署的報價單無法歸檔。
-
- 您可透過報價單索引頁面上方表格的「狀態」篩選器，檢視已歸檔的報價單。
- 您可透過報價單索引頁面上方表格的「狀態」篩選器，檢視已歸檔的報價單。
- 刪除報價單：刪除報價單將使其從您的 HubSpot 帳戶中永久移除。使用者將無法在 HubSpot 中查看該報價單，買家亦無法再存取該報價單。已付款的報價單無法刪除。
要歸檔或刪除報價單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠懸停在報價單上，然後點擊「預覽」按鈕。
- 在右上角點擊「動作」，然後選擇「歸檔」或「刪除」。
將報價與自訂物件關聯
需要訂閱 建立自訂物件需具備Enterprise訂閱。
需要權限 需具備超級管理員權限才能設定資料模型。
將報價與自訂物件關聯，可在您同時使用 HubSpot 標準物件與自訂物件時，為資料模型提供更完善的背景資訊。進一步了解產品與服務目錄中的關聯限制。
- 建立自訂物件。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
- 在右上角，點擊「編輯資料模型」。
- 在自訂物件卡片上，點擊「檢視全部」。
- 在自訂物件卡片旁，點擊+。
- 點擊「選擇要與 [自訂物件名稱] 關聯的物件」下拉式選單，並選取「報價」。
- 點擊「建立」。
- 若要將報價新增至自訂物件：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，導航至「物件」>[自訂物件]。
- 點擊自訂物件記錄的名稱。
- 在右側邊欄中，導航至「報價」卡片。若「報價」卡片預設未顯示在您的記錄上，您可以 手動將此卡片 至您的 HubSpot 記錄中。
- 點擊「+新增」以將現有報價單與自訂物件關聯。
- 在右側邊欄中，勾選您要關聯的報價單旁的核取方塊。點擊「儲存」。
- 若要查看自訂物件中已關聯報價單的更多詳細資訊：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，導航至「物件」>[自訂物件]。
- 點擊自訂物件記錄的名稱。
- 在右側邊欄中，導航至「報價」卡片。若「報價」卡片預設未顯示在您的記錄上，您可以 手動將該卡片 至您的 HubSpot 記錄中。
- 將滑鼠懸停在報價上。
追蹤報價活動
當報價被分享時，HubSpot 會追蹤來自買方及內部的重要活動。這能讓您掌握買方如何與報價互動，以及針對報價所採取的內部行動，從而獲得最新的洞察。
買家活動
以下追蹤的動作會記錄為報價單上的活動：
- 報價已發送：報價已與買家分享。
- 報價單已查看：買家已開啟報價單。
- 報價單已下載：買家已下載 PDF 檔案。
- 報價單已列印：買家已列印該文件。
- 買家已簽署報價單：買家已對報價單進行電子簽署。
- 報價單已手動簽署：報價單已被標記為已簽署。
- 報價單已接受：報價單已完成 所有必要步驟，並已獲買方接受（例如：內部核准、接受方式（例如：電子簽名）、付款）。
銷售人員活動
報價單上會追蹤以下銷售人員事件：
- 報價單已發佈：報價單已發佈。
- 其他使用者請求報價單核准：另一位 HubSpot 使用者已請求核准。
- 報價單核准遭拒／要求修改：報價單已被 拒絕，或在核准階段被要求進行修改。
- 報價單已核准：報價單已獲核准。
- 報價單已撤回：報價單已被撤回。
- 報價單已副署：報價單已由副署人簽署。
- 報價單已過期： 報價單已過期。
檢視活動
要在報價索引頁面上查看報價的活動：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 請參閱表格中的以下欄位以了解活動狀況：
- 最後活動日期： 報價單上的最後活動日期 。
- 報價單活動次數：該報價單上的活動總數。
- 自上次聯繫以來的報價活動次數：自上次向報價聯絡人發送訊息以來，該報價的活動次數。
- 報價單瀏覽次數：報價單的瀏覽次數。
若要查看單一報價單的活動：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠懸停於報價單上，並點擊「預覽」按鈕。
- 在右側邊欄的「報價活動」卡片中查看活動。
若要查看單一報價的完整活動時間軸：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠懸停在引言上，然後點擊「預覽」按鈕。
- 在右上角點擊「動作」，然後選擇「活動」。
- 將顯示完整的活動時間軸。
報表分析
您可以透過商務分析套件來建立報表，或使用報價物件建立單一物件報表。
匯出報價
需要權限 需具備匯出權限才能匯出報價單。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 在表格頂端，點擊「匯出」。
- 在對話方塊中：
- 在「匯出名稱」文字方塊中輸入匯出名稱。
- 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇格式。
- 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，並選擇一種語言。
- 點擊「自訂」以進一步自訂匯出設定：
- 在「匯出包含的屬性」下，選擇要包含在匯出中的屬性選項。
- 在「匯出包含的關聯關係」下，勾選「包含關聯記錄名稱」核取方塊，以包含關聯記錄名稱（例如：交易或發票）。
- 在「匯出包含的關聯」下，選擇要包含最多 1,000筆關聯記錄，或包含所有關聯記錄。
- 點擊「匯出」。進一步了解匯出記錄。
在其他 HubSpot 工具中使用報價單資料
需要訂閱 建立工作流程需具備 Professional或Enterprise訂閱。
在其他工具（例如工作流程和受眾區隔）中使用報價屬性，以在整個 HubSpot 平台中自動化處理並整理報價資料。
自動寄送電子郵件給報價尚未被接受但即將過期的買家
建立一個包含尚未被接受且即將過期的報價之受眾群組。在工作流程中使用該受眾群組，自動向買家發送電子郵件。
- 建立受眾群組，並在建立時選擇「報價」物件。
- 新增以下篩選條件：
- 已接受 日期未知。
- 報價狀態為「已發佈」。
- 到期日距離現在不到七天。
- 在工作流程中使用該受眾群組 ，以自動發送電子郵件，提醒對方接受報價。
待簽署的高價值報價單
建立受眾群組，針對停滯的高價值報價，為報價負責人設定跟進任務。
- 建立受眾群組，並在建立時選取「報價」物件。
- 新增以下篩選條件：
- 報價金額大於或等於 [金額]（例如 10,000）。
- 報價狀態為「已發布」。
- 接受日期未知。
- 建立日期距今已超過七天。
- 在工作流程中使用該受眾群組 ，當報價被加入至活躍的受眾群組時， 自動 為報價負責人 建立 任務 。
重新接觸已過期報價的買家
建立受眾群組，針對報價已過期的買家重新建立聯繫。
- 建立受眾群組，並在建立時選取「報價」物件。
- 新增以下篩選條件：
- 報價狀態為「已過期」。
- 接受日期未知。
- 到期日期在過去 30 天內。
- 在工作流程中使用該受眾群組，為報價單負責人 自動建立 任務。當報價單被加入至活躍的受眾群組時，可選擇性地向買方發送自動電子郵件。
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