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批次編輯記錄

上次更新時間： 2026年9月18日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

在 HubSpot 中，您可以批次編輯您的記錄。這包括聯絡人、公司、商機、服務、自訂物件及通話等記錄。

請注意：您的帳戶可能會針對每個物件使用自訂名稱（例如，使用「帳戶」而非「公司」）。本文將依據 HubSpot 的預設名稱來指稱這些物件。

例如，您可以透過批次編輯記錄來：

  • 將記錄指派給使用者
  • 編輯多個記錄的屬性值
  • 建立與記錄相關的任務
  • 將聯絡人、公司、商機或自訂物件記錄新增至靜態分群
  • 將聯絡人加入工作流程

從物件索引頁面編輯記錄

需要訂閱 若要將聯絡人加入序列，必須擁有Sales Hub 或 Service Hub Professional 或 Enterprise訂閱。


  1. 導覽至您的記錄：

  2. 選取您要編輯的記錄。您可以套用檢視來篩選要編輯的記錄。

  3. 若要選取多個個別記錄：
    • 在表格檢視中，勾選記錄旁邊的核取方塊。
    • 若在看板視圖中處理具有銷售管道的記錄（例如：聯絡人、商機、專案或自訂物件），請參閱「在看板視圖中批量編輯記錄」的說明。

  4. 若要選取當前頁面或銷售管道中的所有記錄，請勾選表格或看板左上角的核取方塊。在表格檢視中，若要選取檢視中的所有記錄，請點擊「全選 [數字] [筆]」連結 。
    table view of companies. the upper left checkbox is selected. a 'select all 185 companies' button is highlighted.

在表格頂端，可從以下動作中進行選擇：

  • 指派：選取此選項可將選中的記錄指派給新使用者。在對話方塊中，選取使用者並按一下「指派」。
  • 編輯：選取此選項可編輯這些記錄中特定屬性的值。您也可以直接在表格中編輯屬性值。
    • 在對話方塊中，按一下「要更新的屬性」下拉式選單，並選取您要編輯的屬性。
    • 為所選屬性輸入或選取新值。對於文字型或單一選取型屬性，此操作將覆寫這些記錄中該屬性的現有值。對於多重選取型屬性，您可以選擇：
      • 若要新增所選值並保留現有值，請選擇「追加至現行值」。
      • 若要將新選取的值覆寫現有值，請選取「取代現行值」。
      • 若要移除值，請輸入或選取要移除的值，然後選取「從當前值中移除」。
    • 按一下「更新」。對於文字或單一選取屬性，此操作將覆寫這些記錄中該屬性的舊值。
  • 刪除：選取此選項以刪除記錄。此為可還原的刪除操作。在對話方塊中，輸入記錄數量並點擊「刪除」。使用者必須具備「批次刪除」權限，才能刪除多筆記錄。
  • 建立任務：選取此選項可為每個已選取的記錄新增一項任務。在右側面板中，輸入相關值以建立任務。此選項僅會為當前頁面上的選取記錄建立任務，即使選取了所有記錄（包括其他頁面的記錄）亦然。
  • 新增至靜態區段：在對話方塊中，點選「搜尋」下拉式選單並選擇要將記錄新增至其中的靜態區段，然後點選「新增」。每次最多可新增 100 筆記錄。
  • 對於聯絡人記錄，您還可以選擇：

在表格檢視中選取及編輯儲存格（BETA）

若您已註冊參與「CRM 索引頁面中的儲存格選取」公開測試版，即可使用儲存格選取功能，直接在 CRM 索引表格中處理特定值。選取單一儲存格或儲存格範圍，即可複製資料或更新值，而無需選取整個記錄。

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
  2. 在右上角點擊檢視類型按鈕，然後選擇「表格檢視」。
  3. 選取您要操作的儲存格。操作方式如下：
    • 點擊並拖曳跨過多個儲存格以選取範圍。
    • 按住Shift鍵並點擊以選取範圍。
  4. 若要複製選取的數值，請點擊 複製圖示，或按下Ctrl+C（Windows）或Cmd+C（macOS）。
  5. 若要更新選取的值：
    • 選取同一屬性欄位內的儲存格。
    • 如有提供，請點擊 編輯圖示。
    • 在對話方塊中，請確認「要更新的屬性」下拉式選單中已顯示選取欄位中的屬性。
    • 輸入或選取新值。
    • 點擊「更新」。

請注意：儲存格編輯功能旨在更新特定的儲存格選取範圍。若要更新更廣泛記錄集的屬性，請使用上方的「記錄層級」批次編輯選項。

從物件索引頁面編輯相關記錄

若要在索引頁面的表格中直接批次編輯相關記錄：

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
  2. 在右上角點擊檢視類型按鈕，然後選擇「表格檢視」。
  3. 在目標記錄的行中，點擊「rightCaret 」展開關聯圖示。
  4. 若這是您首次使用內嵌關聯功能，請選擇一個物件。若您曾使用過此功能，請點擊「關聯的 [物件名稱]」下拉式選單，然後選擇其他物件。
  5. 在嵌套表格中檢視關聯的記錄。
  6. 勾選要編輯的記錄旁邊的核取方塊，然後選擇一項動作。

In the contacts index page, a contact row is expanded to show Associated Companies. A company checkbox is selected and the Edit button is highlighted.

透過匯入功能編輯記錄

您也可以透過匯入功能批次更新記錄。在匯入檔案中，請包含以下資料：

  • 現有記錄的唯一識別碼（聯絡人的電子郵件、公司的網域名稱，或任何物件的[物件] ID）
  • 您要更新的屬性（例如：「擁有者」欄位用於批次指派記錄、「生命週期階段」欄位用於批次更新聯絡人的生命週期階段）及其對應值

在檔案中設定好要更新的記錄後，即可匯入該檔案。進一步了解如何透過匯入功能追加多個核取方塊值 。

使用工作流程編輯記錄

需要訂閱 若要使用工作流程，必須擁有Professional 或 Enterprise訂閱方案。

使用者亦可透過工作流程為多個記錄設定屬性值。 瞭解如何使用工作流程動作來管理屬性。
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