For at tilpasse, hvordan kontakter oprettes, kan du lære at indstille de egenskaber, der vises, når brugere opretter kontakter.
Sådan opretter du en kontakt manuelt:
Bemærk: Konti, der har tilføjelsen Brands, kan oprette kontaktposter for et bestemt brand ved at vælge det i hovednavigationen og derefter fortsætte med følgende proces.
- Klik på Opret kontakt øverst til højre.
- Indtast kontaktens egenskaber i det højre panel. Når du har udfyldt kontaktpersonens navn og/eller e-mail, vises der flere felter. Hvis du vil tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
Bemærk: Detanbefales ikke at tilføje kontakter til CRM uden en e-mailadresse, fordi HubSpot bruger e-mailadressen til at deduplikere kontakter og automatisk knytte kontakter til virksomheder.
- I afsnittet Tilknyt kontakt med skal du søge efter og vælge poster, som kontakten er relateret til. For at tilpasse de associationer, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
- Hvis du har aktiveret indstillinger for databeskyttelse på din konto, skal du vælge indstillinger, der angiver retsgrundlaget for behandling af kontaktpersonens data.
- Hvis din konto har markedsføringskontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som markedsføringskontakt for at indstille kontakten som markedsføring. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som markedsføring senere.
- Når du er færdig, skal du klikke på Opret kontakt. Hvis du vil gemme og derefter oprette en anden kontakt, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.
Der er flere måder at oprette kontakter på i HubSpot:
- Hvis du flytter fra et andet CRM med eksisterende kontakter eller har kontaktdata i et regneark, kan du importere kontakter til HubSpot.
- Når en ny besøgende udfylder og indsender en HubSpot-formular, oprettes der automatisk en kontaktpost for deres e-mailadresse i HubSpot.
- Du kan oprette en kontakt manuelt eller automatisk via samtaleværktøjet.
- Når en bruger sender en sporet og logget e-mail til en potentiel kunde, oprettes der automatisk en kontakt.
Når du har oprettet en kontakt, kan du få adgang til deres post for at logge og hente oplysninger. Du kan knytte en kontaktpost til andre objekter, f.eks. virksomheder, aftaler og billetter. Associationer hjælper dig med at holde styr på relationerne mellem dine objekter i HubSpot og gør det muligt for HubSpot at synkronisere relevante aktiviteter mellem disse associerede objekter.