Hvis du vil tilpasse, hvordan kontakter oprettes, kan du lære, hvordan du indstiller de egenskaber, der vises, når brugere opretter kontakter.
Sådan opretter du en kontakt manuelt:
Bemærk: Konti, der har tilføjelsen Business Units, kan oprette kontaktposter for en bestemt forretningsenhed ved at vælge den i hovednavigationen og derefter fortsætte følgende proces.
- Klik på Opret kontakt øverst til højre.
- I højre panel skal du indtaste kontaktens egenskaber. Når du har udfyldt kontaktens navn og/eller e-mail, vises der flere felter. Hvis du vil tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til CRM uden en e-mailadresse, fordi HubSpot bruger e-mailadressen til at deduplikere kontakter og automatisk forbinde kontakter med virksomheder.
- I afsnittet Tilknyt kontakt til skal du søge efter og vælge poster, som kontakten er relateret til. Hvis du vil tilpasse de tilknytninger, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
- Hvis du har aktiveret databeskyttelsesindstillinger på din konto, skal du vælge indstillinger, der angiver det juridiske grundlag for behandling af kontaktens data.
- Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som en marketing kontakt for at indstille kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som markedsføring senere.
- Når du er færdig, skal du klikke på Opret kontakt. Hvis du vil gemme og derefter oprette en anden kontakt, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.
Der er flere måder at oprette kontakter på i HubSpot:
- Hvis du flytter fra et andet CRM-system med eksisterende kontakter eller har kontaktdata i et regneark, kan du importere kontakter til HubSpot.
- Når en ny besøgende udfylder og indsender en HubSpot-formular, oprettes der automatisk en kontaktpost for deres e-mailadresse i HubSpot.
- Du kan oprette en kontakt manuelt eller automatisk via samtaleværktøjet.
- Når en bruger sender en sporet og logget e-mail til et kundeemne, oprettes der automatisk en kontakt.
Når du har oprettet en kontakt, kan du få adgang til deres post for at logge og hente oplysninger. Du kan knytte en kontaktpost til andre objekter, som f.eks. virksomheder, tilbud og billetter. Associationer hjælper dig med at holde styr på relationerne mellem dine objekter i HubSpot og gør det muligt for HubSpot at synkronisere relevante aktiviteter mellem disse associerede objekter.