Eigenschaften erstellen und bearbeiten

Eigenschaften sind Felder, die Informationen in HubSpot-Datensätzen speichern. Mit der Unternehmenseigenschaft Stadt können Sie zum Beispiel angeben, wo sich Unternehmen befinden. Jedes Objekt verfügt über Standardeigenschaften, aber Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen, um eindeutige Daten für Ihr Unternehmen zu speichern.

Bevor Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen, sollten Sie prüfen, ob eine Standardeigenschaft Ihre Datenanforderungen erfüllen kann. Erfahren Sie mehr über die standardmäßigen Eigenschaften für Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Leads und Feedback-Eingaben. 

Sie können auch Eigenschaften löschen und exportieren aus Ihren Einstellungen. Wenn Sie die Werte für Eigenschaften anzeigen oder bearbeiten möchten, erfahren Sie, wie Sie Eigenschaftswerte in einem Datensatz oder in der Masse bearbeiten können. 

Benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen

Sie müssen über Einstellungen für Eigenschaften bearbeiten Berechtigungen verfügen, um neue Eigenschaften zu erstellen. Wenn Sie eine Eigenschaft mit der gleichen Konfiguration wie eine vorhandene Eigenschaft erstellen möchten, können Sie eine Eigenschaft auch klonen.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Eigenschaften.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu erstellen.

• Klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft erstellen.

Please note: Die Anzahl der benutzerdefinierten Eigenschaften, die Sie erstellen können, ist abhängig von Ihrem HubSpot-Abonnement. Wenn Sie auf die kostenlosen Tools von HubSpot downgraden, können Sie vorhandene benutzerdefinierte Eigenschaften anzeigen und bearbeiten, aber keine neuen Eigenschaften erstellen, wenn Sie die Grenze bereits überschritten haben.

• Legen Sie im Eigenschaften-Editor die Details der Eigenschaft fest:

• Eigenschaftslabel: Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Eigenschaft ein. Dies ist der Name der Eigenschaft, wie er in Ihrem CRM-System von HubSpot erscheint, einschließlich in Datensätzen und auf Indexseiten. Da Sie das Label einer Eigenschaft bearbeiten können, sollte das Label nicht für Integrationen und APIs verwendet werden. Zum Beispiel ist Unternehmensname ein Eigenschaftslabel.

• Interner Name: Klicken Sie auf das code Code-Symbol, um den internen Namen für die Eigenschaft anzuzeigen oder festzulegen. (maximal 100 Zeichen). Sobald eine Eigenschaft erstellt wurde, kann der interne Name nicht mehr bearbeitet werden. Da sich der interne Wert einer Eigenschaft niemals ändert, sollte er für Integrationen und APIs verwendet werden und nicht das Eigenschaftslabel. Der interne Name für die Eigenschaft Unternehmensname lautet z. B. name.

• Objekttyp: Wählen Sie das Objekt aus, das die Eigenschaft speichert. Standardmäßig ist dies das Objekt, das Sie zuvor ausgewählt haben. Der Objekttyp kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

• Unternehmensbereich: Wenn Ihr Account über Unternehmensbereiche verfügt, wählen Sie den Bereich aus, zu dem die Eigenschaft gehört.

• Gruppe: wählen Sie die Eigenschaftsgruppe aus, zu der die Eigenschaft gehören soll. Eine Eigenschaftsgruppe ist ein Label, das zum Gruppieren ähnlicher Eigenschaften innerhalb eines Objekts verwendet wird. Diese wird nur innerhalb der Eigenschafteneinstellungen verwendet.

• Beschreibung: Geben Sie einen Text zur Beschreibung der Eigenschaft ein. Dies ist nicht erforderlich, um eine Eigenschaft zu erstellen.

• Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf die Registerkarte Feldtyp.

• Um den Feldtyp der Eigenschaft festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen dann einen Feldtyp für die Eigenschaft aus.

• Es gibt zusätzliche Schritte, die angezeigt werden, wenn Sie bestimmte Feldtypen auswählen:

• • Zahl: Wählen Sie das Format aus, in dem die Werte angezeigt werden sollen. Zu den Optionen gehören Formatierte Zahl, Unformatierte Zahl, Prozentsatz oder Währung.
  • Datumsauswahl oder Datums- und Uhrzeitauswahl: Wählen Sie aus, wie das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden sollen, entweder Nur [Datum/Datum und Uhrzeit] anzeigen oder [Datum/Datum, Uhrzeit] und relative Zeit anzeigen. Die Anzeige der relativen Zeit wirkt sich nicht auf die Werte einer Datum/Datums- und Uhrzeit-Eigenschaft aus. Die relative Zeit wird in Formularen, Berichten oder der Mobile-App nicht unterstützt. Erfahren Sie mehr über andere Möglichkeiten, das heutige Datum und die relative Uhrzeit in Ihrem CRM zu verwenden.

• • Datei: Wählen Sie die Dateisichtbarkeit aus, entweder Privat oder Öffentlich. Privat bedeutet, dass nur Benutzer, die Zugriff auf Ihre HubSpot-Account haben, die Datei anzeigen können. Öffentlich bedeutet, dass die Datei von jedem mit der URL der Datei angezeigt werden kann, daher wird diese Option für Dateien empfohlen, die in öffentlichen Inhalten wie Website-Seiten verwendet werden. Die Freigabe-URLs können entweder durch Klicken auf Teilen oder mithilfe der file_by_id HUBL-Funktion generiert werden. Die URL der Dateien ist öffentlich zugänglich, aber die Dateien selbst sind nicht indexierbar oder an keiner anderen Stelle in HubSpot sichtbar. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Zugriff von Dateien aus, die in das CRM hochgeladen wurden, und nicht auf Dateien, die über Formulareinsendungen hochgeladen wurden. Unabhängig von der Sichtbarkeitseinstellung einer Dateieigenschaft können Sie den Anzeige- und Bearbeitungszugriff der Eigenschaft einschränken.

  • Berechnung oder Punktestand: Klicken Sie auf Erstellen [Berechnung/Punktestand], dann legen Sie Ihre Eigenschaft Berechnung oder Eigenschaft Punktestand Kriterien fest.

  • Eigenschaftssynchronisierung: Wählen Sie das Objekt und die Eigenschaft aus, von denen Daten synchronisiert werden sollen. Geben Sie bei Bedarf an, von welchem zugeordneten Datensatz basierend auf seinem Zuordnungslabel oder dem Erstellungsdatum synchronisiert werden soll.

  • Mehrere Kontrollkästchen, Dropdown-Auswahl oder Optionsfeld-Auswahl:

    • Geben Sie die verschiedenen Optionen für die Eigenschaft ein:

      • Label: Geben Sie den Namen der Option ein. Der interne Wert der Option wird automatisch anhand des Labels generiert.

      • In Formularen: Klicken Sie auf den Schalter, um die Option für Formulare zu aktivieren.

      • + Option hinzufügen: Klicken Sie auf diese Option, um eine neue Option hinzuzufügen.

      • Optionen laden: Klicken Sie auf diese Option, um mehrere Optionen auf einmal zu laden. Sie können eine Reihe von Standardoptionen auswählen, z. B. Land und Zeitzone, den Text einfügen, um mehrere Optionen auf einmal zu erstellen, oder die Optionen von einer vorhandenen Eigenschaft kopieren.

      • Alle Optionen deaktivieren: Klicken Sie auf diese Option, um alle vorhandenen Optionen zu entfernen.

• • • Um mehrere Optionen gleichzeitig zu verwalten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Optionen. Wählen Sie oben in der Tabelle folgende Optionen aus:
      • In Formularen ausblenden: Klicken Sie auf diese Option, damit die ausgewählten Eigenschaftswerte nicht mehr als Optionen in Ihren HubSpot-Formularen angezeigt werden.
      • Zusammenführen: Klicken Sie auf diese Option, um die ausgewählten Eigenschaftswerte zusammenzuführen. Dies führt dazu, dass die zusammengeführten Werten aus der Eigenschaft entfernt werden und nur ein Wert verbleibt. Dies kann Integrationen und Tools beeinträchtigen, die auf einem bestimmten Eigenschaftswert basieren, z. B. Listen- und Workflows-Filter.
      • Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um die ausgewählten Eigenschaftswerte zu löschen.
    • Klicken Sie auf das dragHandleHandle und ziehen Sie es an die gewünschte Position, um die Optionen manuell neu anzuordnen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sortieren und wählen Sie Benutzerdefiniert oder Alphabetisch aus.

Bitte beachten: Die benutzerdefinierte Sortierung wird für Eigenschaften mit mehreren Kontrollkästchen nicht unterstützt.

• Klicken Sie auf die Registerkarte Regeln und legen Sie dann Regeln für Ihre Eigenschaft fest:
  • Standardmäßig werden Eigenschaften als Feldoptionen in Ihre HubSpot-Formulare, Pop-up-Formulare und Bots aufgenommen. Wenn die Eigenschaft keine Option sein soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen In Formularen, Pop-up-Formularen und Bots anzeigen. Produkteigenschaften können nicht in Formulare oder Bots aufgenommen werden.

• • Wählen Sie für die Eigenschaften Datumsauswahl und Datums-/Uhrzeitauswahl aus, welche Datums- und Uhrzeitangaben für die Werte der Eigenschaften zulässig sind:
    • Beliebiges Datum: Der Wert kann ein beliebiges Datum in der Vergangenheit oder Zukunft sein.
    • Nur zukünftige Datumsangaben: Es sind nur Werte nach dem aktuellen Tag zulässig. Wählen Sie aus, welche zukünftigen Datumsangaben zulässig sind: Alle zukünftigen Datumsangaben, Beliebiges Datum nach einer Pufferzeit oder Beliebiges Datum in einem gleitenden Zeitraum. Geben Sie dann gegebenenfalls die Anzahl der Tage ein.
    • Nur vergangene Datumsangaben: Es sind nur Werte vor dem aktuellen Tag zulässig.
    • Spezifischer Datumsbereich: Es sind nur Werte innerhalb eines Datumsbereichs zulässig. Geben Sie das zulässige Anfangs- und Enddatum ein, um den Bereich festzulegen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Montag bis Freitag zulassen, um nur Wochentage zuzulassen.
  • Für die Eigenschaften Einzeiliger Text, Mehrzeiliger Text und Zahl:
    • Aktivieren Sie für Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket-, Termin-, Kurs-, Listing-, Service- und benutzerdefiniertes Objekt Eigenschaften-Kontrollkästchen das Kontrollkästchen , um eindeutige Werte für die Eigenschaft zu verlangen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer nicht den gleichen Wert für mehrere Datensätze eingeben. Sie können bis zu zehn „Eindeutige Wert“-Eigenschaften pro Objekt erstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Eigenschaften mit eindeutigem Wert zur Deduplizierung von Datensätzen verwendet werden.

• • • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In der Suche anzeigen( nurEnterprise ), um Werte in der Eigenschaft objektübergreifend in der globalen Suchleistesuchbar zu machen. Sie können bis zu drei durchsuchbare Eigenschaften pro Kontakt, Unternehmen, Deal oder Ticket und bis zu 20 pro benutzerdefiniertem Objekt erstellen.
    • Für die Eigenschaften der Deal-Währung wird standardmäßig das Währungsformat Ihrer Firmenwährungverwendet. Wenn Ihr Account mehrere Währungen verwendet, können Sie unter eine Eigenschaft einrichten, die auf der Währung des jeweiligen Deals basiert. aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensatzwährung statt Firmenwährung verwenden. Erfahren Sie mehr über mit mehreren Währungen und Deals.

• • • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Validierungsregeln der Eigenschaft festzulegen oder zu bearbeiten. Validierungsregeln werden derzeit nicht durchgesetzt, wenn Eigenschaften über Formulare oder Workflows festgelegt werden.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Vertrauliche Daten (nur Enterprise), um die Vertraulichkeitseinstellungen der Eigenschaft anzupassen.
• Um festzulegen, wer Zugriff auf das Anzeigen und Bearbeiten der Eigenschaft hat, klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff verwalten.
  • Um zu verhindern, dass alle Benutzer, die keine Administratoren sind, den Eigenschaftswert eines Datensatzes sehen oder bearbeiten können, wählen Sie die Option Privat, nur für Super-Admins aus.
  • Um allen Benutzern die Möglichkeit zu geben, den Eigenschaftswert eines Datensatzes anzuzeigen und zu bearbeiten, wählen Sie Anzeigen und bearbeiten für alle erlauben aus.
  • Um allen Benutzern das Anzeigen, aber nicht das Bearbeiten des Eigenschaftswerts eines Datensatzes zu ermöglichen, wählen Sie Anzeigen für alle erlauben aus. Super-Admins sind die einzigen Benutzer, die den Wert der Eigenschaft bearbeiten können.
  • Um festzulegen, welche Benutzer und Teams den Wert der Eigenschaft in einem Datensatz anzeigen oder bearbeiten können, wählen Sie Benutzern und Teams zuweisen aus. Wählen Sie den Zugriff aus, den jeder Benutzer oder jedes Team haben soll.

• Um zu überprüfen, wie Ihre Eigenschaft aussehen und funktionieren wird, klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau .
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Erstellen.

Eine vorhandene Eigenschaft bearbeiten

Sie müssen über Einstellungen für Eigenschaften bearbeiten Berechtigungen verfügen, um Eigenschaften bearbeiten zu können. So bearbeiten Sie eine vorhandene Eigenschaft:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Eigenschaften.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu bearbeiten.

• So finden Sie bestimmte Eigenschaften:

  • Verwenden Sie oben links die Dropdown-Menüs , um nach Eigenschaftsgruppe, Feldtyp oder dem Benutzer, der die Eigenschaft erstellt hat, zu filtern.

  • Geben Sie oben rechts den Namen einer Eigenschaft im Suchfeld ein, um eine bestimmte Eigenschaft zu finden.

  • Um Ihre Eigenschaften zu sortieren, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Eigenschaft in der Tabelle und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Einige Eigenschaften können nicht bearbeitet werden, darunter bestimmte Standardeigenschaften oder Eigenschaften in , die in Datensätzen oder in HubSpot-Tools wie Listen oder Workflows verwendet werden.

• Im Eigenschaften-Editor haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Aktualisieren Sie auf der Registerkarte Details die allgemeinen Informationen der Eigenschaft. Der Objekttyp oder der interne Namen der Eigenschaft kann nicht bearbeitet werden.

• • Gehen Sie zur Registerkarte Feldtyp, um den Feldtyp oder die Eigenschaftsoptionen der Eigenschaft zu aktualisieren.
    • Um den Feldtyp zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie dann einen Feldtyp für die Eigenschaftaus. Je nach ausgewähltem Feldtyp werden möglicherweise zusätzliche Schritte angezeigt.
    • Aktualisieren Sie die Optionen für die Aufzählungseigenschaften (z. B. Dropdown-Auswahl).
  • Gehen Sie zur Registerkarte Regeln, um die Regeln der Eigenschaft zu aktualisieren.
  • Gehen Sie zur Registerkarte Zugriff verwalten, um zu aktualisieren, welche Benutzer und Teams Zugriff auf das Anzeigen und Bearbeiten der Eigenschaft haben.
  • Für Aufzählungseigenschaften navigieren Sie zur Registerkarte Bedingte Optionen, um bedingte Logik für die Optionen der Eigenschaft einzurichten (nurProfessional und Enterprise ).

Bitte beachten Sie: das Ändern des Feldtyps einer bestehenden Eigenschaft kann aktuell in der Eigenschaft gespeicherte Werte ungültig machen. Es wird empfohlen, alle Informationen zu exportieren, bevor Sie den Feldtyp einer Eigenschaft bearbeiten. Der Feldtyp einer Eigenschaft kann nicht in Score, Berechnung oder Datum geändert werden, und Eigenschaften dieser Typen können nicht zu einem anderen Feldtyp geändert werden.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Eine Eigenschaft klonen

Um eine neue Eigenschaft mit der gleichen Konfiguration wie eine vorhandene Eigenschaft zu erstellen, können Sie diese Eigenschaft klonen. Eine vorhandene berechnete Eigenschaft hat beispielsweise eine komplizierte Formel, die Sie als Vorlage verwenden möchten. Sie können die Eigenschaft klonen und dann die Formel so anpassen, dass sie dem Ziel der neuen Eigenschaft entspricht.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Eigenschaften.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie dann auf Klonen.

Bitte beachten: Sie können nicht HubSpot-Standardeigenschaften klonen.

• Legen Sie im Editor die Details der neuen Eigenschaft fest und klicken Sie dann auf Erstellen.