Formulare erstellen

Verwenden Sie Formulare, um wichtige Informationen über Ihre Besucher und Kontakte zu sammeln. In HubSpot können Sie einfach Formulare zum Hinzufügen zu Ihren HubSpot-Seiten oder zur externen Website erstellen. 

Ein Formular erstellen

So erstellen Sie ein neues Formular:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Formulare.
• Klicken Sie oben rechts auf Formular erstellen.

• So verknüpfen Sie das Formular mit einem Unternehmensbereich (nur Add-on für Unternehmensbereiche):
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Unternehmensbereich auswählen.
  • Wählen Sie den Unternehmensbereich aus, mit dem Sie dieses Formular verknüpfen möchten. 
• Wählen Sie Ihren Formulartyp aus.
• Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
• Wählen Sie im linken Bereich eine leere Vorlage aus, um mit einem leeren Formular zu beginnen, oder eine vordefinierte Vorlage, um mit einem Formular mit für einen bestimmten Anwendungsfall vorausgewählten Feldern zu beginnen.
  • Die Formularvorschau für eine ausgewählte Vorlage wird in der rechten Ansicht angezeigt.
  • Wenn Sie über Berechtigungen für Account-Zugriff verfügen, können Siedie Support-Vorlage auswählen, um Tickets aus Formulareinsendungen zu erstellen. Daraufhin wird das Formular mit Ihrem Konversationen-Postfach oder dem Helpdesk verknüpft. Von dort aus können Ihre Mitarbeiter auf Anfragen von Kunden beantworten.

  Bitte beachten: Accounts, die nach dem 1. April 2024 erstellt wurden, können Tickets nur über Formulare erstellen, die mit dem Helpdesk verknüpft sind.

• Klicken Sie, nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, oben rechts auf Start.
• Klicken Sie oben im Formular-Editor auf das edit Bleistift-Symbol, um den Namen des Formulars zu bearbeiten.
  
  

Formularfelder hinzufügen und bearbeiten

Fügen Sie Formularfelder hinzu, um Informationen von Ihren Website-Besuchern und Kontakten zu erfassen. Sie können auch Rich-Text-Bereiche zwischen Formularfeldern hinzufügen, um anpassbaren Text hinzuzufügen, Überschriften zu erstellen oder Abstand zu Ihrem Formular hinzuzufügen.

Wenn Sie ein Feld mit mehreren Kontrollkästchen, Optionsfeld-Auswahl, Dropdown-Auswahl, für Datum, Datei-Upload, Telefonnummer oder Blog-Abonnement verwenden, erfahren Sie mehr über die zusätzlichen Anpassungsoptionen, die für diese Feldtypen verfügbar sind 

• Verwenden Sie die Suchleiste im linken Bereich zum Suchen nach einem bestehenden Feld, oder durchsuchen Sie Ihre Eigenschaftsgruppen. Der Objekttyp des hinzugefügten Feldes kann bestimmen, ob die Formulareinsendung in der Aktivitätschronik verknüpfter Datensätze erscheint.

• Um eine neue Eigenschaft zu erstellen und sie als Feld in Ihrem Formular zu verwenden, klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen.
  • Wählen Sie den Formularfeldtyp aus. 
  • Richten Sie im rechten Bereich Ihr Formularfeld ein:
    
    • Objekttyp: Wählen Sie einen Objekttyp aus. Sie können Felder vom Typ Kontakt, Unternehmen und Benutzerdefiniertes Objekt hinzufügen. Ticket-Eigenschaften können hinzugefügt werden, wenn die automatische Ticket-Erstellung aktiviert ist.
    • Gruppe: Wählen Sie eine Eigenschaftsgruppe aus. 
    • Label: Geben Sie den Namen der Eigenschaft ein.
    • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung der Eigenschaft ein. Dies ist optional und kann leer gelassen werden. 
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Überprüfen Sie Ihre Eigenschaftsoptionen und klicken Sie auf Erstellen.
• Sie können auf Felder klicken und diese auf die Formularvorschau rechts ziehen, um sie zu Ihrem Formular hinzuzufügen. Felder können über, unter oder neben anderen Feldern platziert werden.
  
  

• Wenn Sie das Payments-Tool in HubSpot eingerichtet haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Zahlungen mit Formularen einziehen. Wenn die Option Zahlung aktiviert ist, können Sie keine Tickets über dasselbe Formular erstellen. 
• Um aus jedem Formulareinsendung eine Ticket zu erstellen, können Super-Admins oder Benutzer mit Berechtigungenfür Account-Zugriff den Schalter Automatische Ticket-Erstellung im Abschnitt Ticket-Eigenschaften aktivieren. Daraufhin wird das Formular mit Ihrem Konversationen-Postfach oder dem Helpdesk verknüpft. Von dort aus können Ihre Mitarbeiter auf Anfragen von Kunden beantworten. Wenn die Option Automatische Ticket-Erstellung aktiviert ist, können Sie keine Zahlungen über dasselbe Formular einziehen. 

Bitte beachten: Accounts, die nach dem 1. April 2024 erstellt wurden, können Tickets nur über Formulare erstellen, die mit dem Helpdesk verknüpft sind.

Die Optionen für Ihr Formularfeld verwalten 

• Klicken Sie im rechten Bereich auf das Feld in der Formularvorschau. 
• Im linken Bereich können Sie die Optionen für das Feld nun nach Belieben bearbeiten. Die angezeigten Optionen variieren je nach Eigenschafttyp des Feldes. Erfahren Sie mehr über die zusätzlich verfügbaren Optionen zur Anpassung des Feldes.
  • Auf der Registerkarte Basic:
    
    • Dieses Feld als Pflichtfeld festlegen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Feld als Pflichtfeld zu definieren, das Benutzer ausfüllen müssen, um das Formular einsenden zu können. Wenn ein Formularfeld als erforderlich festgelegt wurde, kann es nicht als ausgeblendet festgelegt werden. 
    • Dieses Feld ausblenden: Bei aktiviertem Kontrollkästchen, um das Feld nicht auf dem Formular anzeigen zu lassen. Ausgeblendete Ordner können verwendet werden, um für alle Formulareinsendungen einen bestimmten Wert in einer Kontakteigenschaft zu erfassen.
    • Label: der Name des Feldes, der im Formular angezeigt wird.
    • Hilfetext: ein Infotext, der unter dem Label des Feldes angezeigt wird und Benutzern dabei helfen soll, das jeweilige Feld richtig auszufüllen.
    • Platzhaltertext: der Text, der in dem Feld angezeigt wird, bevor Benutzer es ausfüllen. Dieser Text wird ausgeblendet, sobald ein Benutzer beginnt, das Feld auszufüllen. Der Platzhaltertext wird bei der Formulareinsendung nicht übernommen, selbst wenn Benutzer ein Feld nicht ausfüllen.
    • Standardwert: ein Wert, der bei einer Formulareinsendung standardmäßig für ein Feld verwendet wird, es sei denn, der Benutzer gibt beim Ausfüllen des Formulars einen anderen Wert ein.

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  • Auf der Registerkarte Logik: 
    • Progressive Felder: Hier können Sie definieren, wie sich progressive Felder verhalten, wenn sie bereits im Rahmen einer vorangegangenen Formulareinsendung ausgefüllt wurden. Erfahren Sie mehr über progressive Felder in Formularen.
    • Abhängige Felder: Zeigen Sie weitere Felder basierend auf den Antworten von Besuchern auf ein vorheriges Feld an. Erfahren Sie mehr über abhängige Felder in Formularen.
      
      

Ihre Formularoptionen anpassen

Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Optionen, was nach dem Einsenden eines Formulars geschehen soll. Sie können Einsendungseinstellungen, Benutzerbenachrichtigungen, die Sprache für Formular- und Fehlermeldungen und vieles mehr konfigurieren. Abhängig von Ihrem HubSpot-Abonnement werden einige Optionen möglicherweise nicht angezeigt. 

• Dies soll nach Senden dieses Formulars durch einen Besucher passieren Wählen Sie aus, was nach einer Formulareinsendung angezeigt werden soll. Diese Option gilt nur für Formulare, die auf externen Seiten eingebettet oder als eigene Seiten geteilt werden. Sie hat keine Auswirkungen auf Formulare, die HubSpot-Seiten hinzugefügt werden.
  • Danksagung: Konfigurieren Sie eine Danksagungsnachricht, die nach dem Einsenden des Formulars angezeigt wird. 
  • HubSpot-Seite oder externe URL: Leiten Sie Besucher nach dem Einsenden des Formulars zu einer anderen Seite weiter. Sie können eine veröffentlichte HubSpot-Seite auswählen oder eine externe URL verwenden. 
  • Terminplanungsseite: Wenn Sie ein Sales oder Service Hub Enterprise-Abonnement haben, können Sie Besucher zu einer Terminplanungsseite für Meetings weiter, um ein Meeting zu buchen. Alle Felder des eingesendeten Formulars werden automatisch ausgefüllt.
  • Bedingt zu einer Terminplanungsseite, einer HubSpot-Seite oder einer externen URL weiterleiten: Wenn Sie ein Salesoder Service Hub Enterprise-Abonnement haben, können Sie Besucher zu einer angegebenen Terminplanungsseite für Meetings, HubSpot-Seite oder externen URL weiterleiten. Wenn Sie Benutzer zu einer Terminplanungsseite weiterleiten, werden alle vorhandenen Formularfelder automatisch ausgefüllt. Erfahren Sie mehr über die bedingte Weiterleitung eines Formulars zu einer Terminplanungsseite für Meetings, einer HubSpot-Seite oder einer externen URL. 
• Lifecycle-Phase auf Basis der Einsendungen anpassen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen auf und wählen Sie eine Lifecycle-Phase aus. Wenn Besucher das Formular einsenden, werden alle neuen oder bestehenden Datensätze auf die ausgewählte Lifecycle-Phase gesetzt. 
  • Sie können die Lifecycle-Phase eines Datensatzes nicht auf eine frühere Phase zurückverschieben. Wenn ein bestehender Kontakt oder ein Unternehmen mit einer späteren Lifecycle-Phase ein Formular einsendet, wird die Lifecycle-Phase nicht aktualisiert. 
  • Die in einem Formular festgelegte Lifecycle-Phase überschreibt die in Ihren HubSpot-Einstellungen konfigurierte Standard-Lifecycle-Phase.

• Follow-up-Optionen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail-Benachrichtigung an den für den Kontakt zuständigen Mitarbeiter senden, um automatisch eine Benachrichtigung an den für den Kontakt zuständigen Benutzer in HubSpot zu senden. Wenn für einen Kontakt kein Mitarbeiter zuständig ist, werden keine Benachrichtigungen gesendet. Erfahren Sie mehr über die Zuständigkeit für Objekt in HubSpot. 

• E-Mail-Benachrichtigungen senden an: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Teams oder Einzelpersonen auszuwählen, die E-Mail-Benachrichtigungen zur Einsendung erhalten, unabhängig davon, ob sie für den Kontakt zuständig sind. Die hier festgelegten Empfänger werden von Empfängern überschrieben, die in den Formularoptionen auf HubSpot-Seiten festgelegt sind.

• Formular- und Fehlermeldungssprache: Wählen Sie die Sprache für die Standardfeldbezeichnungen und Fehlermeldungen, die Besuchern angezeigt werden, wenn das Formular nicht korrekt ausgefüllt wird.

• Zu Marketingkampagne hinzufügen: Wenn Sie ein Marketing Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie das Formular einer Kampagne zuordnen:
  • Um Ihr Formular einer vorhandenen Kampagne zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kampagne und wählen Sie eine Kampagne aus.
  • Um Ihr Formular einer neuen Kampagne zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kampagne und dann auf Kampagne erstellen. Fahren Sie dann mit dem Einrichten Ihrer Kampagne fort. 

• • Wenn Sie noch nie eine Kampagne erstellt haben, klicken Sie auf Eine Kampagne erstellen. Fahren Sie dann mit dem Einrichten Ihrer Kampagne fort. 

• Immer einen Kontakt für eine neue E-Mail-Adresse erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um einen neuen Kontaktdatensatz für jede Einsendung mit einer eindeutigen E-Mail-Adresse zu erstellen. Wenn die E-Mail-Adresse der Einsendung mit einem vorhandenen Kontaktdatensatz in Ihrer Datenbank übereinstimmt, werden die Details des vorhandenen Datensatzes aktualisiert.
  • Wenn diese Option deaktiviert ist, versucht HubSpot zunächst, die Einsendung mit einem bestehenden Kontakt mit der angegebenen E-Mail-Adresse zu verknüpfen. Wenn unter dieser E-Mail-Adresse kein Kontakt existiert, erkennt und aktualisiert HubSpot Ihre Kontakte anhand der Cookies in deren Browsern. Dies kann dazu führen, dass Kontakte überschrieben werden, wenn das gleiche Formular mehrmals vom selben Gerät eingesendet wird.
  • Wenn Sie diese Option aktiviert haben und ein Kontakt zur Einsendung eine andere E-Mail-Adresse auf einem Browser verwendet, der bereits einen Cookie hat, können die Aufrufe für diesen Kontakt nicht nachverfolgt werden. Die Option Kontaktfelder mit bekannten Werten vorab ausfüllen wird ebenfalls automatisch deaktiviert.
• Erstellte Kontakte als Marketingkontakte einstufen: Wenn Ihr HubSpot-Account Zugriff auf Marketingkontakte hat, können Sie alle Kontakte, die dieses Formular eingesendet haben, automatisch als Marketingkontakte einstufen. Dies umfasst sowohl neue als auch bestehende Kontakte.

• Link zum Zurücksetzen des Formulars hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, damit Besucher etwaige vorab ausgefüllte Formularfelder entfernen und beim Einsenden des Formulars einen neuen Kontakt erstellen können. Ist diese Option aktiviert, können Besucher auf einen Nicht Sie? Klicken Sie zum Zurücksetzen hier-Link klicken, der sämtliche Formularfelder zurücksetzt. Dadurch wird auch das Cookie-Tracking bei der Formulareinsendung deaktiviert. So wird verhindert, das vorhandene Cookies überschrieben werden. 
• Felder vorab mit bekannten Werten ausfüllen: Wenn ein Kontakt bereits Ihre Website besucht und ein Formular ausgefüllt hat und HubSpot die zugehörigen Cookies speichern und nachverfolgen konnte, können alle bekannten Feldwerte im Formular im Voraus gefüllt werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Erfahren Sie mehr über vorausgefüllte Formularfelder.
  
  

Stil von Formularen anpassen 

Passen Sie auf der Registerkarte Stil & Vorschau die Formatierung Ihres Formulars an. Eine Vorschau des Formulars im rechten Bereich wird entsprechend Ihren Änderungen an den Stilen des Formulars oder der Tests seiner Funktionen aktualisiert.

Sie können die folgenden Einstellungen anpassen:

• Als unformatiertes HTML-Formular festlegen: Mit einem Marketing Hub - oder Content Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement können Sie diese Option auswählen, um das Formular als Raw-HTML-Element und nicht in einem iFrame darzustellen. Beachten Sie Folgendes:
  • Alle HubSpot-Stile, die auf der Registerkarte Stil konfiguriert wurden, werden entfernt.
  • Das Formular sollte mit CSS in Ihrem externen Stylesheet formatiert sein.
• Eingabeoptionen: Wählen Sie eines von vier verfügbaren Designs für Feld- und Button-Stile aus.
• Stil: Passen Sie die Feldbreite, Schriftarten und Farben des Formulars an.
• Test: Wenn dieses Formular über progressive Felder oder abhängige Felder verfügt, können Sie testen, wie dies Ihren Besuchern angezeigt wird.
  
  

Automatisierung bei Formularen verwenden

Nutzen Sie einfache Automatisierungsfunktionen wie das Versenden einer Follow-up-E-Mail an einen Kontakt oder das Versenden automatischer interner E-Mail-Benachrichtigungen mit Ihren Formularen. Sie können die Formulareinsendung auch als Trigger in einem einfachen Workflow verwenden. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie Automatisierung mit dem Formular-Tool verwenden können. 

• Klicken Sie im oberen Bereich auf die Registerkarte Automatisierungen. Auf der Registerkarte Automatisierungen können Sie konfigurieren, was nach dem Absenden des Formulars passiert.
  • Passen Sie im Abschnitt Automatisieren, was nach dem Senden eines Formulars passiert die Einstellungen für Ihr Formular nach Bedarf an.
  • Richten Sie im Abschnitt Ihren eigenen einfachen Workflow erstellen einen einfachen Workflow ein, um Follow-up-Aktionen zu automatisieren, z. B. das Senden einer E-Mail oder das Festlegen einer Kontakteigenschaft.
    
    

Ihr Formular veröffentlichen

Klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen, um Ihr Formular zu veröffentlichen und für die Nutzung auf HubSpot-Seiten verfügbar zu machen. Sie können Ihr Formular auch auf einer externen Website einbetten oder als eigenständige Seite teilen. 

Sobald ein Formular veröffentlicht wurde, kann dies nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wenn das Formular auf einer externen Seite eingebettet ist, können Sie den Code zum Einbetten des Formulars manuell entfernen. Die einzige Möglichkeit, die eigenständige Formularseite zu deaktivieren, besteht darin, das Formular zu löschen. 

Nachdem Sie Ihr Formular veröffentlicht haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihre Formulareinsendungsdaten analysieren.