Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Settings

Pflichtfelder für das manuelle Anlegen von Kontakten, Unternehmen und Deals festlegen

Zuletzt aktualisiert am: Januar 2, 2019

Produkte/Lizenzen

Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Benutzer mit Administratorzugriff für Ihren Sales Hub Professional-Account können Pflichtfelder zum Hinzufügen von Kontakten, Unternehmen und Deals einrichten. Dies schafft Einheitlichkeit in Ihrem Account, da alle Benutzer bei der manuellen Erstellung von Datensätzen die gleichen Informationen eingeben müssen. 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im linken Menü der Seitenleiste zu Kontakte & Unternehmen oder zu Verkäufe > Deals.  
  • Klicken Sie nebenBei der Erstellung von Kontaktdatensätzen/Unternehmensdatensätzen/Deal-Datensätzen angezeigte Eigenschaften auf Verwalten.
  • Wenn Sie die Eigenschaften, die bei der Erstellung von Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätzen angezeigt werden, zum ersten Mal einrichten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre aktuellen Standardeigenschaften zu übernehmen oder alles ganz neu festzulegen.

  • Aktivieren Sie auf dem nächsten Bildschirm die Option Felder in der Spalte Erforderlich? neben allen Eigenschaften, die Sie beim manuellen Hinzufügen eines Kontakts, Unternehmens oder Deals zu HubSpot obligatorisch machen möchten. Einige Eigenschaften werden immer benötigt (z. B. E-Mail für Kontakte oder Deal-Name für Deals). Wenn Sie hier zusätzliche Eigenschaften hinzufügen möchten, suchen oder browsen Sie in der Spalte auf der linken Seite und markieren Sie die Felder, um Eigenschaften zur Spalte Eigenschaften auswählen hinzuzufügen.
  • Klicken Sie auf Speichern

Beim Weitergehen können Benutzer nun keinen Kontakt, kein Unternehmen und keinen Deal zu HubSpot hinzufügen, ohne Werte für diese Pflichtfelder einzugeben.