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Contacts

Importdateien einrichten

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 31, 2019

Formatieren Sie Ihre Importdaten ordnungsgemäß auf Ihrem Computer, um zu verhindern, dass Fehler beim Importieren von Objekten in HubSpot auftreten. 

Anforderungen für alle Importdateien

  • Die Importdatei muss eine CSV-, XLSX- oder XLS-Datei sein.
  • Die Importdatei sollte weniger als 250.000 Objekte/Zeilen enthalten und kleiner als 150 MB sein.
  • Fügen Sie in Ihrer Datei eine Kopfzeile hinzu.
    • Jede Spaltenüberschrift sollte einer Eigenschaft entsprechen, die für den importierten Objekttyp vorhanden ist.
    • Während des Importprozesses gleicht HubSpot, wo möglich, die Spaltenüberschrift mit dem Eigenschaftsnamen, um die Eigenschaftswerte zu aktualisieren. Andernfalls können Sie Ihre Spaltenüberschriften manuell Eigenschaftswerten zuordnen.

contacts-import-example-csv.png

  • Die Importdateien für jeden Objekttyp erfordern die folgenden Eigenschaften:

    • Kontakte: Vorname, Nachnameund E-Mail.
    • Unternehmen: Domain-Name des Unternehmens.
    • Deals: Deal-Name, Pipeline, Deal-Phase.
    • Tickets: Ticket-Name, Ticket-Status.
    • Produkte: Name.
    • Notizen: Aktivitätsdatum, Notizentext.
  • Um während des Imports einem Objekt einen zuständigen Mitarbeiter zuzuweisen, schließen Sie eine Überschrift „Zuständiger Mitarbeiter für [Objekt]“ ein und fügen jeder Zeile in dieser Spalte die E-Mail-Adresse des Benutzers hinzu.

Bitte beachten: Benutzer, denen über einen Import ein Datensatz zugewiesen wird, erhalten keine Benachrichtigung darüber, dass ihnen ein neues Objekt zugewiesen wurde.

  • Stellen Sie bei einer Datei mit mehreren Objekttypen sicher, dass die Daten in den Zeilen zur richtigen Überschrift passen (z. B. sollten Zeilen mit Kontaktdaten Daten in Spalten enthalten, die Kontakteigenschaften zugeordnet sind, und Zeilen mit Deal-Daten sollten über Daten in Spalten verfügen, die Deal-Eigenschaften zugeordnet sind).
  • Um Produkte mit einem Eigenschaftswert „Laufzeit“ zu importieren, formatieren Sie den Wert für Produkte in der Spalte „Laufzeit“ wie folgt:
    • PXM, wobei X die Anzahl der Monate ist (z. B. P6M für eine Laufzeit von 6 Monaten), oder
    • PXY, wobei X die Anzahl der Jahre ist (z. B. P1Y, für einen Zeitraum von 1 Jahr).
  • Um Produkte mit einem Eigenschaftswert „Wiederkehrende Abrechnungshäufigkeit“ zu importieren, verwenden Sie monatlich, jährlich oder vierteljährlich, wenn das Produkt einen wiederkehrenden Preistyp hat. Lassen Sie die Zelle leer, wenn das Produkt einen Festpreistyp hat.

Beispiel-Importdateien

Nachfolgend finden Sie Beispiele, wie Ihre Dateien aussehen sollten:

Diese Beispieldateien sind nicht so formatiert, dass sie als Beispiel-Importdateien geeignet sind, da sie bestimmte Hinweise zur Formatierung Ihrer Importdatei enthalten. Wenn Sie diese öffnen, finden Sie weitere Ratschläge zur Formatierung Ihrer Importdatei.

Voraussetzungen für die Zuordnung von Objekten in Importdateien

Wenn Sie zwei Dateien für die Zuordnung importieren, stellen Sie Folgendes sicher:

  • Eine Spalte mit derselben Überschrift muss in jeder Datei enthalten sein.
  • Um ein Objekt aus der ersten Datei einem Objekt aus der zweiten Datei zuzuordnen, geben Sie die gleiche Zeichenfolge unter der Spalte für die beiden Objekte ein. Die Zeichenfolge kann beliebig sein, solange sie identisch ist.

HubSpot verweist auf diese Spalte, gleicht die Objekte in jeder Datei anhand der Daten in dieser Spalte ab und ordnet sie während des Imports zu.

Wenn Sie beispielsweise neue Kontakte und Deals importieren möchten, dann ordnen Sie sie folgendermaßen zu:

  • Erstellen Sie zwei Tabellen, eine für Kontakte und eine für Deals. Erstellen Sie in jeder Tabelle eine Spalte mit dem Namen „Gemeinsames Feld“. Diese Spalte kann beliebig benannt werden, solange der Name in beiden Dateien identisch ist.
  • Geben Sie in Ihrer Kontaktimportdatei in der Spalte „Gemeinsames Feld“ eine eindeutige Zeichenfolge für jeden Kontakt ein.

  • Geben Sie in Ihrer Deal-Importdatei für jeden Deal in der Spalte „Gemeinsames Feld“ die eindeutige Zeichenfolge ein, die dem Kontakt entspricht, dem der Deal zugeordnet werden soll.

Wichtige Überlegungen

Vorhandene HubSpot-Objekte in der Importdatei

Wenn Sie eine CSV mit Informationen für vorhandene Objekte importieren, werden alle vorhandenen Informationen durch die neuen Werte überschrieben, die Sie importiert haben. HubSpot überprüft auf ein vorhandenes Objekt unter Verwendung von:

Erfahren Sie mehr darüber, wie HubSpot erkennt, ob ein Import vorhandene Objekte enthält.

Wenn Sie nicht möchten, dass ein vorhandener Wert für eine Eigenschaft überschrieben wird, können Sie den aktuellen Wert in der entsprechenden Spalte einbeziehen oder die Zelle leer lassen. HubSpot überschreibt einen Eigenschaftswert nur, falls ein neuer Wert in der Datei vorhanden ist.

Wenn Sie einen Eigenschaftswert in einem vorhandenen Objekt löschen möchten, können Sie dies nur mithilfe eines Workflows erledigen (nur Professional- und Enterprise-Benutzer). Leere Werte werden ignoriert.

Doppelte Objekte in derselben Datei

Wenn die Importdatei doppelte Objekte aufweist, importiert HubSpot die Informationen in einer der doppelten Zeilen in den Datensatz. Um zu gewährleisten, dass die hinzugefügten Datensätze korrekte Daten enthalten, stellen Sie sicher, dass in Ihrer Importdatei keine Zeilen mit doppelt vorhandenen E-Mail-Adressen oder Eigenschaftswerten für „Domain-Name des Unternehmens“ enthalten sind.

Automatische Zuordnung zwischen Kontakten und Unternehmen

Bei aktivierter Einstellung „Unternehmen automatisch erstellen und mit Kontakten zuweisen“ werden Kontakte automatisch Unternehmensdatensätzen zugeordnet. Dazu wird die E-Mail-Adress-Domain des Kontakts mit der Eigenschaft „Domain-Namen des Unternehmens“ im Unternehmensdatensatz abgeglichen.

Nicht übereinstimmende Spalten in der Importdatei

Wenn Ihre Tabelle eine Spaltenüberschrift enthält, die nicht einer vorhandenen Eigenschaft in HubSpot entspricht, können Sie eine vorhandene Eigenschaft auswählen und dafür eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen.
Spalten ohne Entsprechung importieren

Sonderzeichen in der Importdatei

Excel speichert Sonderzeichen nicht immer ordnungsgemäß, wenn im CSV-Dateiformat gespeichert wird. Sie können Ihre Liste in Google Tabellen importieren, um dieses Problem zu umgehen.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM