Liste der Standard-Deal-Eigenschaften in HubSpot

HubSpot hat eine Reihe standardmäßiger Deal-Eigenschaften, die Ihnen helfen, Ihre Deals nachzuverfolgen und zu verwalten. Sie können außerdem benutzerdefinierte Deal-Eigenschaften erstellen, um die Informationen zu speichern, die für Ihre individuellen Geschäftsbedürfnisse am relevantesten sind.

Hier erfahren Sie mehr über HubSpots Standard-Kontakteigenschaften, Standard-Unternehmenseigenschaften und Standard-Ticket-Eigenschaften und wie Sie Ihre Eigenschaften verwalten, einschließlich des Anzeigens ihrer internen Namen und des Erstellens neuer benutzerdefinierter Eigenschaften.

Deal-Informationen

• Betrag: Der Gesamtwert des Deals in der Währung des Deals, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
• Betrag in Unternehmenswährung: Der Gesamtwert des Deals in Ihrer ausgewählten Unternehmenswährung, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Dieser Wert wird basierend auf den in Ihrem HubSpot-Account festgelegten Wechselkursen berechnet.
  • Bei Änderungen des festgelegten Wechselkurses wird der Wert so lange aktualisiert, bis der Deal in die Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder „Abgeschlossen und verloren“ gelangt.
  • Sobald sich der Deal in die Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder „Abgeschlossen und verloren“ befindet, wird der Wert festgelegt und nur dann aktualisiert, wenn der Wechselkursverlauf bearbeitet wird.

• Jährlicher Vertragswert (ACV): Der Wert des Deals über einen Zeitraum von 12 Monaten, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
• Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Der Gesamtbetrag des jährlich verdienten Umsatzes für diesen Deal. Dieser wird anhand der Länge der Laufzeit und den Werten der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet. Wenn keine Laufzeit vorhanden ist, geht HubSpot von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
• Abschlussdatum: der Tag des Deal-Abschlusses. Standardmäßig wird das Abschlussdatum auf den letzten Tag des Monats festgelegt, in dem der Deal erstellt wurde. Sie können jedoch ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals in der Desktop-App festlegen. Das Abschlussdatum eines Deals wird in folgenden Fällen automatisch von HubSpot festgelegt oder aktualisiert:
  • Ein Benutzer erstellt einen offenen Deal und wählt das Abschlussdatum nicht manuell aus.
  • Ein Benutzer verschiebt einen Deal in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“. Dies umfasst das Verschieben eines Deals, der bereit in einer Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ war, in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ oder von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“.

• Grund für Abwanderung nach Abschluss: Der Grund, warum der Deal nicht zustande kam. Erfahren Sie mehr über das Anpassen der Optionen für Grund für Abwanderung nach Abschluss.
• Grund für gewonnenen Abschluss: Der Grund, warum der Deal zustande kam.
• Erstellungsdatum: Das Datum, an dem der Deal erstellt wurde. Diese Eigenschaft wird von HubSpot automatisch festgelegt.
• Erstellt von Benutzer-ID: Der Benutzer, der den Deal erstellt hat. Dieser Wert wird von HubSpot automatisch festgelegt und kann nicht geändert werden.
• Währung: Die Währung, in der der Gesamtwert des Deals festgelegt ist. Diese Eigenschaft wird nur angezeigt, wenn Sie mehrere Währungen in Ihrem Account eingerichtet haben (nur Starter, Professional und Enterprise).
• Datum des letzten im Meeting-Tool gebuchten Meetings: Das Datum des letzten Meetings, das ein zugeordneter Kontakt über das Meetings-Tool gebucht hat. Dies wird von HubSpot automatisch festgelegt, wenn ein Kontakt ein Meeting über eine Terminplanungsseite bucht und dieses Meeting mit einem offenen Deal verknüpft wird. Nur die fünf letzten offenen Deals eines Kontakts werden automatisch mit Meetings verknüpft.
• Zusammenarbeit an Deals: die an dem Deal beteiligten Benutzer. Dieser Wert wird auf der Grundlage der am Deal Mitarbeitenden festgelegt.
• Deal-Beschreibung: Eine kurze Beschreibung des Deals.
• Deal-Name: Der Name, den Sie diesem Deal gegeben haben.
• Deal-Eigentümer: Der Benutzer aus Ihrem Team, dem der Deal zugewiesen wurde. Sie können einem Deal-Datensatz zusätzliche Benutzer zuweisen, indem Sie eine benutzerdefinierte HubSpot-Benutzereigenschaft erstellen.
• Deal-Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal abgeschlossen wird. Diese Eigenschaft wird von HubSpot automatisch aktualisiert, wenn ein Benutzer einen Deal basierend auf der in den Pipeline-Einstellungen für die einzelnen Deal-Phasen festgelegten Abschlusswahrscheinlichkeit in eine neue Phase verschiebt. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit eines Deals manuell bearbeiten, wird die Eigenschaft nicht länger automatisch anhand der offenen Phasen der Pipeline aktualisiert. Zu den manuellen Aktualisierungen gehören das Aktualisieren eines Wertes in einem Datensatz, die Massenbearbeitung von Datensätzen und Änderungen, die über Datensynchronisierungsintegrationen oder API vorgenommen werden. Die Deal-Wahrscheinlichkeit wird nur dann erneut automatisch festgelegt, wenn dieser Deal in eine „Abgeschlossen und gewonnen“-Phase (100 %) oder eine „Abgeschlossen und verloren“-Phase (0 %) wechselt. Dies kann per Massenaktion über einen Workflow festgelegt werden.
• Deal-Phase: Mithilfe von Deal-Phasen können Sie den Fortschritt der Deals kategorisieren und nachverfolgen, an denen Sie arbeiten. Erfahren Sie mehr über das Einrichten und Anpassen von Deal-Phasen.
• Deal-Typ: Mithilfe von Deal-Typen können Sie Ihre Deals kategorisieren. Die von HubSpot erstellten Standardoptionen sind „Neue Kunden“ oder „Bestehende Kunden“, Sie können in Ihren Deal-Eigenschaftseinstellungen jedoch Deal-Typen bearbeiten oder neue Deal-Typen hinzufügen.
• Betrag der Prognose: Der Deal-Betrag multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit der Prognose. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wird. Um den erwarteten Umsatz im Prognose-Tool oder beim Anzeigen eines einzelnen Deal-Datensatzes anzuzeigen, wird empfohlen, die Eigenschaft „Gewichteter Betrag“ zu verwenden. 
• Prognosekategorie: Die Angabe der Wahrscheinlichkeit des Deals, der abgeschlossen wird, in den Kategorien „Auslassen“, „Pipeline“, „Best Case“, „Sehr wahrscheinlich“, „Commit“ oder „Abgeschlossen“. Sie können auch benutzerdefinierte Kategorien erstellen und verwenden, um Ihren Deal-Umsatz zu prognostizieren. Wenn Sie die Einstellung „Prognosekategorien automatisieren“ aktiviert haben, wird diese Eigenschaft von HubSpot automatisch aktualisiert, wenn ein Deal in eine neue Phase wechselt.
• Wahrscheinlichkeit der Prognose: Die vom Benutzer angegebene Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass der Deal abgeschlossen wird. Um diese Eigenschaft anzupassen und automatisch zu berechnen, müssen Sie mit der Aktion „Eigenschaftswert festlegen“ einen Workflow erstellen (nur Professional und Enterprise).
• HubSpot-Team: Das Team, dem der Deal-Eigentümer in HubSpot angehört. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Teams in HubSpot.
• Datum der letzten Aktivität: Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der letzten Protokollierung einer Notiz, eines Anrufs, einer nachverfolgten und protokollierten Vertriebs-E-Mail, eines Meetings, einer LinkedIn-/SMS-/WhatsApp-Nachricht, einer Aufgabe oder eines Chats im Deal-Datensatz. Diese Angabe wird von HubSpot automatisch basierend auf dem letzten für eine Aktivität festgelegten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) festgelegt. Wenn beispielsweise ein Benutzer einen Anruf protokolliert und angibt, das er am Vortag getätigt wurde, zeigt die Eigenschaft „Datum der letzten Aktivität“ das gestrige Datum an.
• Zuletzt kontaktiert: Das Datum der letzten Kontaktaufnahme (Chat-Konversation, Anruf, Vertriebs-E-Mail, Meeting oder Nachricht), die für einen Deal protokolliert wurde. Diese Angabe wird von HubSpot basierend auf Benutzeraktionen automatisch erfasst.
• Datum der letzten Änderung: Das Datum, an dem zuletzt eine Eigenschaft eines Deals aktualisiert wurde. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
• Zusammengeführte Deal-IDs: Die Datensatz-IDs der Deals, die in den Deal-Datensatz zusammengeführt wurden. Dies wird von HubSpot automatisch festgelegt, sobald eine Deal-Zusammenführung abgeschlossen ist.
• Monatlicher wiederkehrender Umsatz (MRR): Der wiederkehrende Umsatz für jeden Monat für diesen Deal. Dieser wird anhand der Werte und der Länge der Laufzeit der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet (d. h., Gesamtwert dividiert durch die Anzahl der Monate in der Länge der Laufzeit). Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
• Datum der nächsten Aktivität: Das Datum der nächsten bevorstehenden Aktivität für einen Deal. Dieses Datum wird von HubSpot basierend auf Benutzeraktionen automatisch erfasst. Dazu zählen Anrufe, Vertriebs-E-Mails sowie Meetings oder Aufgaben, die mit der Funktion Aktivität protokollieren angelegt wurden sowie die Erstellung einer Aufgabe oder Planung eines Meetings in der Zukunft.
• Nächster Schritt: Die nächsten Schritte, mit denen Sie oder andere Benutzer die Abschlusswahrscheinlichkeit des Deals verbessern möchten. Sie können diese Eigenschaft im Prognose-Tool bearbeiten. Der Wert wird dann im Deal-Datensatz aktualisiert. 
• Anzahl der zugeordneten Kontakte: Die Anzahl der Kontakte, die diesem Deal zugeordnet sind. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
• Anzahl der Vertriebsaktivitäten: Die Gesamtanzahl der für einen Deal protokollierten Vertriebsaktivitäten. Vertriebsaktivitäten umfassen Anrufe, Chat-Konversationen, LinkedIn-Nachrichten, Briefpostsendungen, Meetings, Notizen, Vertriebs-E-Mails, SMS-Nachrichten, Aufgaben oder WhatsApp-Nachrichten. Dies wird von HubSpot automatisch auf der Grundlage der Anzahl der anwendbaren Aktivitäten im Datensatz festgelegt. Erfahren Sie mehr über das Protokollieren von Aktivitäten.
• Anzahl der Kontaktaufnahmen: Die Gesamtanzahl der Aktivitäten, die mit dem Deal verknüpft sind. Mögliche Aktivitäten sind Anrufe, Chat-Konversationen, LinkedIn-Nachrichten, Briefpostsendungen, Meetings, Vertriebs-E-Mails sowie SMS- oder WhatsApp-Nachrichten.  Anders als bei der Eigenschaft„Anzahl der Vertriebsaktivitäten“ sind Aufgaben und Notizennicht in dieser Eigenschaft enthalten. Dies wird von HubSpot automatisch auf der Grundlage der Anzahl der anwendbaren Aktivitäten im Datensatz festgelegt.
• Datum der Zuweisung an den Mitarbeiter: Das Datum, an dem ein Deal dem letzten Deal-Eigentümer zugewiesen wurde. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
• Pipeline: Die Pipeline, in der sich ein Deal befindet. Diese bestimmt die Deal-Phasen, durch die sich der Deal bewegen wird. Hier erfahren Sie mehr über das Einrichten Ihrer Deal-Pipelines und Deal-Phasen.
• Priorität: Der Grad der Aufmerksamkeit, der einem Ticket beigemessen werden sollte.
• Datensatz-ID: Die eindeutige ID für den Deal. Dieses Feld wird automatisch festgelegt und kann nicht bearbeitet werden. Dies kann beim Aktualisieren von Deals durch einen Import oder über eine API verwendet werden.
• Gesamter Vertragswert (TCV): Der Gesamtwert des Deals, basierend auf den Artikeln, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich aller wiederkehrenden Umsätze und einmaligen Gebühren. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
• Gewichteter Betrag: Der Betrag multipliziert mit der Deal-Wahrscheinlichkeit. Dies kann als Standard-Deal-Betrag im Prognose-Tool oder in einem benutzerdefinierten Einzelobjektbericht verwendet werden. Es wird empfohlen, diese Eigenschaft anstelle von Prognosebetrag zu verwenden, wenn Sie den erwarteten Umsatz für einen einzelnen Deal-Datensatz überprüfen. 

Analytics-Verlauf

• Angaben zur ursprünglichen Quelle - 1: Zusätzliche Informationen über die ursprüngliche Quelle des zugeordneten Kontakts bzw. des zugeordneten Unternehmens, falls es keinen Kontakt gibt, mit dem ältesten Wert für die Eigenschaft „Zeitpunkt der ersten Aktivität“.
• Angaben zur ursprünglichen Quelle - 2: Zusätzliche Informationen zur ursprünglichen Quelle des zugeordneten Kontakts bzw. des zugeordneten Unternehmens, falls es keinen Kontakt gibt, mit dem ältesten Wert für die Eigenschaft „Zeitpunkt der ersten Aktivität“.
• Art der ursprünglichen Quelle: Die ursprüngliche Quelle des zugeordneten Kontakts bzw. des zugeordneten Unternehmens, falls es keinen Kontakt gibt, mit der frühesten Aktivität für diesen Deal. Erfahren Sie mehr über die Werte für die ursprüngliche Quelle bei Kontakten.

Berechnete Deal-Informationen

Diese Eigenschaften werden nur als Messgrößen oder Filter verwendet, wenn man einen benutzerdefinierten Bericht erstellt und erscheinen nicht in Ihren Einstellungen für die Kontakteigenschaften oder auf individuellen Deal-Datensätzen. 

• Deal-Status: Gruppiert Ihre Deals in „Gewonnen“, „Verloren“ oder „Offen“ (umfasst alle anderen Phasen) und kann beim Erstellen eines benutzerdefinierten Einzelobjektberichts verwendet werden, um Ihnen eine Anzahl von Deals in jedem Phasentyp zu zeigen.
• Abgeschlossener Betrag: Der Wert „Betrag“ für als „Erfolgreich abgeschlossen“ markierte Deals in der Währung des Deals, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Einzelobjektbericht erstellt wird.
• Tage bis zum Abschluss: Die Zeit zwischen Erstellungsdatum und Abschlussdatum. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Einzelobjektbericht erstellt wird.
• Zeit in Phase [Name der Deal-Phase]: Wird für einen Deal berechnet, nachdem er eine bestimmte Phase verlässt. Dies wird nicht für die aktuelle Phase eines Deals berechnet. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Einzelobjektbericht erstellt wird.

Informationen zum Wiederkehrenden Umsatz (nur Sales Hub Enterprise)

Diese Eigenschaften werden automatisch generiert, wenn Sie Tracking von wiederkehrenden Umsätzen in Ihrem Account einrichten. 

• Betrag des wiederkehrenden Umsatzes: Der Gesamtbetrag des einem Deal zugeordneten wiederkehrenden Umsatzes. 
• Wiederkehrender Umsatz – Deal-Typ: Der Typ des Deals. Die verfügbaren Werte für diese Eigenschaft sind „Neue Kunden“, „Verlängerung“, „Upgrade“ und „Downgrade“. 
• Wiederkehrender Umsatz – Datum der Inaktivität: Das Datum, an dem der wiederkehrende Umsatz für diesen Deal nicht mehr erfasst wird. 
• Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität: Der Grund, warum der wiederkehrende Umsatz nicht mehr erfasst wird. Die verfügbaren Werte sind „Abgewandert“, „Verlängerung“, „Upgrade“ und „Downgrade“.