Ihr Stripe-Konto als Zahlungsabwickler in HubSpot verknüpfen (BETA)

Wenn Sie ein bestehendes Stripe-Konto haben, können Sie dieses als Zahlungsabwickler für die handelsorientierten Tools von HubSpot wie Rechnungen, Zahlungslinks und Angebote verknüpfen. So können Sie einmalige und wiederkehrende Abonnementzahlungen über HubSpot einziehen, während Ihr Stripe-Konto die Zahlungsabwicklung im Hintergrund übernimmt. 

Mit der Stripe-Zahlungsabwicklung nutzen Sie HubSpot als zentrale Quelle der Wahrheit für Ihre handelsbezogenen Tools und Ressourcen. In HubSpot können Sie beispielsweise:

• Rechnungen, Zahlungslinks und Angebote erstellen.
• Wiederkehrende Abonnements (z. B. monatliche Abrechnung) aktualisieren oder kündigen.
• Produkte zu Ihrer Produktbibliothek hinzufügen, um schneller Deals und Angebote zu erstellen.
• Ihr Checkout-Erlebnis des Käufers anpassen.

Nach dem Einzug der Zahlung über die Commerce-Tools von HubSpot werden die Zahlungsdaten für jede Transaktion, wie Bruttobetrag und Gebühren, mit Ihrem Stripe-Konto synchronisiert. 

Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie in folgendem Artikel, wie Sie Ihren HubSpot-Account für die Beta-Phase anmelden können.

Bitte beachten: Nur Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die Geschäfte in US-Dollar abwickeln, können derzeit an dieser Beta teilnehmen.

Vor dem Start

Ein Stripe-Konto kann nur mit jeweils einer einzigen Drittanbieterintegration oder -plattform verknüpft sein. Wenn Ihr bestehendes Stripe-Konto bereits mit einer anderen Plattform verknüpft ist, führt Stripe Sie während des Setup-Prozesses durch die Erstellung eines neuen, separaten Kontos. Der Zugriff auf den neuen Account erfolgt von Ihrem bestehenden Account aus mit denselben Anmeldedaten.

• Dieses neue Konto wird mit denselben Informationen über die juristische Person erstellt wie Ihr bestehendes Konto, aber es werden keine historischen Daten aus Ihrem bestehenden Konto übernommen. Sie können sich an Ihren Stripe-Account-Manager oder an support@stripe.com wenden, wenn Sie für Ihr neues Konto individuelle Raten oder Beschränkungen für Transaktionen benötigen.
• Sie können dieses neue Konto von Stripe aus zusammen mit Ihrem bestehenden Konto mit denselben Anmeldeinformationen aufrufen. Wechseln Sie in Stripe zwischen den Konten, indem Sie auf Ihren Kontonamen oben links klicken. Der neue Account weist ein HubSpot-Logo neben seinem Namen auf. Erfahren Sie mehr über das Verwalten mehrerer Konten in Stripe.
  
  
• Alle derzeit aktiven Abonnements laufen weiterhin in Ihrem bestehenden Stripe-Konto und werden nicht geändert, und Sie können diese Abonnements weiterhin in Ihrem bestehenden Konto verwalten. Alle neuen Abonnements, die nach der Anbindung von Stripe als Zahlungsanbieter erstellt werden, werden mit dem neuen Account synchronisiert.

Stripe-Konto verknüpfen

So verbinden Sie Ihren Stripe Account mit HubSpot:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales > Zahlungen und wählen Sie dann Zahlungen aus.
• Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Connect Stripe.
• Bestätigen Sie im rechten Bereich, dass Ihr Unternehmen in den Vereinigten Staaten ansässig ist, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen , um den Stripe Payment Processing Beta Termszuzustimmen.
• Klicken Sie auf Start.
• Sie werden zu Stripe weitergeleitet, um den Einrichtungsprozess fortzusetzen:
  • Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die mit Ihrem Stripe-Konto verknüpft ist, und klicken Sie dann auf Weiter.
  • Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf Anmelden.
  • Folgen Sie den Schritten, um Zwei-Faktor-Authentifizierung abzuschließen.
  • Wenn Sie Ihre Geschäftsdaten noch nicht in Ihrem Stripe-Konto eingerichtet haben, folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Geschäftsdaten in Stripe zu registrieren. Wählen Sie andernfalls ein bereits bestehendes Unternehmen aus, das Sie zuvor eingerichtet haben, und klicken dann auf Weiter.
  • Überprüfen Sie Ihre persönlichen und geschäftlichen Angaben, scrollen Sie dann nach unten und klicken Sie auf Zustimmen & Absenden. Sie werden dann wieder zu HubSpot zurückgeleitet.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf Zur Anleitung, um zum Payments-Tool von HubSpot zurückzukehren und andere Commerce-Tools einzurichten.
• Wenn Ihr Stripe-Konto vollständig eingerichtet und einsatzbereit ist, wird das Label Zahlungsstatus oben rechts im Payments-Tool von HubSpot als Bereit für Transaktionen angezeigt. In manchen Fällen kann dieser Vorgang bis zu 3 Tage dauern.

Sobald Sie Ihr Stripe-Konto eingerichtet haben, können Sie Abonnements, Zahlungslinks, Angebote und Rechnungen in HubSpot verwalten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie Ihr Stripe-Konto verknüpft haben, lesen Sie die folgenden Abschnitte, um verschiedene Aspekte der vollständigen Integration von Zahlungen in Ihre HubSpot-Prozesse zu verstehen.

Integrationen für Buchhaltungssoftware

Wenn Sie nur Zahlungsdaten von Stripe an Ihr Buchhaltungssystem weitergeben, können Sie diese Integration weiterhin nutzen. Wenn Sie jedoch Abrechnungsdaten, z. B. Rechnungen, an Ihr Buchhaltungssystem übertragen müssen, müssen Sie eine der Buchhaltungsintegrationen von HubSpot verwenden oder Daten aus HubSpot exportieren, um sie in Ihr externes System zu importieren.

Automatisierung

Wenn Sie ein Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie das Workflow-Tool verwenden, um Ihre CRM- und Aufzeichnungsprozesse zu automatisieren. Zum Beispiel:

• Erstellen Sie einen zahlungsbasierten Workflow, um Kunden dreißig Tage nach ihrer Zahlung eine E-Mail-Umfrage zu senden.
• Wenn Sie ein Sales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, erstellen Sie einen angebotsbasierten Workflow, um dem Vertriebsmitarbeiter drei Tage vor Ablauf eines Angebots eine Benachrichtigung zu senden.
• Wenn Sie ein Operations Hub Professional oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie Webhooks in Workflows verwenden, um Informationen zwischen HubSpot und anderen externen Tools zu senden und abzurufen.

Unterstützung erhalten

Ob Sie sich an den HubSpot- oder Stripe-Support wenden, hängt von Ihrem Problem oder Ihrer Frage ab.

• HubSpot-Support: Probleme oder Fragen im Zusammenhang mit der HubSpot-App, z. B. beim Erstellen einer Rechnung, eines Zahlungslinks, eines Angebots oder bei der Verwendung der Checkout-Seite, von Workflows oder Berichten.

• Stripe-Support: Probleme oder Fragen im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung, z. B. Underwriting und Auszahlungseinzug.

Weitere Informationen über payments und andere Commerce-Tools finden Sie unter in der HubSpot Knowledge Base oder unter in der HubSpot Community, wo Sie sich mit anderen Benutzern und HubSpot-Experten austauschen können.

Zahlungsdaten verwalten

Wenn Sie die Zahlungsabwicklung über Stripe nutzen, können Sie auf Ihre Zahlungsdaten auf folgende Weise zugreifen:

• HubSpot-Daten: Speichern von Daten und Commerce-Elementen einschließlich Produkten, Zahlungen, Abonnements, Zahlungslinks, Rechnungen und Angeboten direkt in Datensätzen im HubSpot CRM. Da HubSpot die Datenquelle für die Erstellung und Verwaltung dieser Elemente ist, können Sie in HubSpot auch Zahlungsbenachrichtigungen konfigurieren.
• Stripe-Daten: Zahlungsdaten für jede Transaktion, einschließlich Bruttobetrag, Nettobetrag und Gebühren.

Abonnements verwalten

Wenn Sie einen Zahlungslink oder ein Angebot konfigurieren, um wiederkehrende Abonnementzahlungen einzuziehen, verfolgt HubSpot diese wiederkehrenden Zahlungen über einen Datensatz im CRM nach. Auf diese Weise kann HubSpot dem Käufer automatisch basierend auf dem Zeitplan abrechnen, den Sie im Zahlungslink oder Angebot festgelegt haben, und Sie müssen nicht für jede Zahlung neue Zahlungslinks oder Angebote erstellen. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie wiederkehrende Zahlungen in HubSpot einziehen und verwalten, einschließlich der Anzeige, Änderung und Kündigung von Abonnements und der Verwendung von Abonnements mit anderen HubSpot-Tools.

Bitte beachten Sie: während die Zahlungen über Stripe abgewickelt werden, müssen die gekauften Abonnements und Produkte Ihrer Kunden in HubSpot und nicht in Stripe verwaltet werden.

Berichterstattung

Mit einem angeschlossenen Stripe-Konto können Sie Ihre Umsätze entweder in HubSpot oder in Stripe ausweisen. HubSpot bietet die folgenden Optionen für die Umsatzberichterstattung:

• Erstellen Sie ein Berichte-Dashboard für Zahlungen, um den Zahlungsumsatz anhand einer Reihe von Standardberichten zu analysieren.
• Wenn Sie ein Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie mithilfe des Berichtdesigners benutzerdefinierte Berichte erstellen.