Wiederkehrende Zahlungen mit Abonnements sammeln

Wenn Sie einen Zahlungslink oder ein Angebot konfigurieren, um wiederkehrende Zahlungen mit HubSpot-Zahlungen einzuziehen, verfolgt HubSpot diese wiederkehrenden Zahlungen über einen Abonnementdatensatz im CRM. Und da HubSpot dem Käufer automatisch Rechnungen auf der Grundlage des von Ihnen im Zahlungslink oder Angebot festgelegten Zeitplans stellt, müssen Sie keine separaten Zahlungslinks erstellen, um regelmäßige Zahlungen einzuziehen.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr:

• So funktionieren Abonnements
• Wie Sie Abonnements anzeigen, bearbeiten oder kündigen können
• So aktivieren Sie Zahlungserinnerungs-E-Mails
• Arbeiten mit Abonnements in anderen HubSpot-Tools. 

So funktionieren Abonnements

Wenn ein Käufer einen Zahlungslink oder ein Angebot verwendet, um eine Position mit einem regelmäßigen Abrechnungsrhythmus zu kaufen (auch bekannt als wiederkehrende Position), erstellt HubSpot ein Abonnement, um den Käufer automatisch in dem angegebenen Rhythmus zu belasten. Das bedeutet, dass Sie nicht mehrere Zahlungslinks erstellen müssen, um einem Käufer Produkte oder Dienstleistungen in Rechnung zu stellen, die sich regelmäßig erneuern.

Wenn ein Käufer eine wiederkehrende Position kauft, geschieht Folgendes:

• Sie und der Käufer erhalten eine Zahlungsbenachrichtigung für die erste Abonnementzahlung. 
  
  

  Beleg des Käufers	Kaufmännische Quittung

• HubSpot erstellt einen Abonnement-Datensatz, um wiederkehrende Zahlungen zu verfolgen. Der Abonnement-Datensatz wird automatisch mit dem Kontakt verknüpft, der mit der bei der Kaufabwicklung angegebenen E-Mail-Adresse übereinstimmt. Außerdem wird er automatisch mit dem zugehörigen Unternehmen, Deal und Zahlungsdatensatz des Kontakts verknüpft.
  • Positionen mit demselben Abrechnungsrhythmus, denselben Abrechnungsbedingungen, demselben Abrechnungsbeginn und derselben Anzahl von Zahlungen werden im selben Abonnementdatensatz verfolgt, da sie gemeinsam abgerechnet werden können.
  • Einzelposten mit unterschiedlichen Abrechnungsfrequenzen, Abrechnungsbedingungen, Abrechnungsbeginn und Anzahl der Zahlungen werden in separaten Abonnementdatensätzen verfolgt. Wenn zum Beispiel eine Zahlungsverbindung zwei wiederkehrende Posten enthält, einen monatlichen und einen jährlichen, werden zwei Abonnementdatensätze erstellt. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Zahlungsverknüpfung zwei wiederkehrende Positionen mit unterschiedlichen Abrechnungsbedingungen enthält: Es werden zwei Abonnementsätze erstellt.
  • Wenn eine wiederkehrende Zahlung über ACH erfolgt, wird ein Abonnementdatensatz erstellt, sobald die ACH-Zahlung autorisiert und übermittelt wurde, auch wenn die Zahlung noch aussteht.

Bitte beachten Sie: HubSpot erstellt keine Abonnementdatensätze für wiederkehrende Positionen, wenn Stripe die ausgewählte Zahlungsmethode ist.

• Bei der nächsten Zahlungsfälligkeit belastet HubSpot den Käufer automatisch mit der Zahlungsmethode, mit der er ursprünglich gekauft hat. Wenn der Kunde diese Zahlungsmethode aktualisieren muss, können Sie ihm einen Link schicken, über den er sie aktualisierenkann.
• Für jede Gebühr schickt HubSpot dem Käufer eine Quittung, und die Eigenschaften des Abonnementdatensatzes in HubSpot werden aktualisiert. Sie können auch Erinnerungs-E-Mails ein richten, um den Käufer 14 Tage vor der nächsten Zahlung zu benachrichtigen. 
• HubSpot sendet E-Mail-Benachrichtigungen an die Account-Administratoren, wenn eine Abonnementzahlung erfolgt oder fehlschlägt. Sie können diese Benachrichtigungen in Ihren Benachrichtigungseinstellungendeaktivieren.

Abonnements anzeigen

Sie können Abonnements entweder über die Indexseite für Abonnements oder über die zugehörigen Datensätze für Kontakte, Unternehmen, Deals und Zahlungen anzeigen. Von beiden Stellen aus können Sie den Status eines Abonnements überprüfen, das Abonnement bearbeiten oder dem Käufer einen Link zur Aktualisierung seiner Methode senden.

Anzeigen von Abonnements auf der Abonnement-Indexseite

Verwenden Sie die Indexseite für Abonnements, um alle Abonnements anzuzeigen, erstellen Sie gespeicherte Ansichten und verwenden Sie diese, um Abonnements nach bestimmten Kriterien zu filtern. Um die Indexseite aufzurufen, navigieren Sie zu Sales > Payments > Subscriptions.

• Die Indexseite der Abonnements enthält zwei Standardansichten, auf die Sie zugreifen können, indem Sie auf die Registerkarten Unbezahlt und Geplant oberhalb der Tabelle klicken. Diese Ansichten filtern Abonnements auf der Grundlage der Eigenschaft Status. Erfahren Sie mehr über Abostatus.
• Verwenden Sie die Dropdown-Menüs Status und Nächste Zahlungsfälligkeit, um alle Abonnements schnell nach diesen Attributen zu filtern. Oder klicken Sie auf Erweiterte Filter, um zusätzliche Filterkriterien festzulegen.
• Um eine Ansicht zur späteren Verwendung zu speichern, klicken Sie auf Ansicht speichern oben rechts in der Tabelle. Sie können bis zu 50 Ansichten erstellen.
• Um die vollständigen Details eines Abonnements einzusehen oder das Abonnement zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Abonnements.

Weitere Informationen zu und zum Filtern von Datensätzen finden Sie auf der Indexseite.

Anzeigen von Abonnements für verknüpfte CRM-Datensätze

So zeigen Sie ein Abonnement über einen der zugehörigen Datensätze an:

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales > Zahlungen und wählen Sie dann Zahlungen aus.
• Klicken Sie auf den Namen des mit dem Abonnement verbundenen Datensatzes.
• Navigieren Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Abonnements , um den Abonnementstatus und das Startdatum anzuzeigen.

• Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über das Abonnement bewegen und auf Vorschauklicken.

• Überprüfen Sie im rechten Bereich die Details des Abonnements und bearbeiten Sie das Abonnement nach Bedarf. 

Status der Abonnements

Im Folgenden erfahren Sie mehr darüber, was die einzelnen Abonnements bedeuten:

• Aktiv: Alle geplanten Zahlungen wurden erfolgreich verarbeitet.
• Unbezahlt: Die geplante Zahlung für den aktuellen Abrechnungszyklus ist fehlgeschlagen. Der Käufer erhält eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, seine Zahlungsinformationen zu aktualisieren. Erfahren Sie mehr über den Umgang mit fehlgeschlagenen Abonnementzahlungen.
• Gekündigt: Das Abonnement wurde vor Ablauf der Laufzeit gekündigt. Den Käufern werden keine Kosten für gekündigte Abonnements in Rechnung gestellt.
• Abgelaufen: Der Käufer wurde gemäß dem ursprünglichen Abrechnungszeitraum belastet und es werden keine weiteren Gebühren erwartet. Abgelaufene Abonnements werden den Käufern nicht in Rechnung gestellt.
• Geplant: Die Abrechnung des Abonnements wurde auf einen zukünftigen Zeitpunkt verschoben, wie in der Eigenschaft Startdatum angegeben. 

Ein Abonnement bearbeiten

Wenn Sie ein bestehendes Abonnement aktualisieren müssen, z. B. seine Einzelposten, das nächste Fälligkeitsdatum, die Zahlungsmethode und die zugehörige Kontaktperson:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Sales > Payments > Subscriptions. 
• Klicken Sie auf der Indexseite des Abonnements auf den Namen  des Abonnements.
• Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
  • Abonnement bearbeiten: Bearbeiten Sie die Listenpositionen des Abonnements, einschließlich Preis, Menge und Rabatte.
  • Zahlungsmethode aktualisieren: Aktualisieren Sie die für die Abonnementabrechnung verwendete Zahlungsmethode.
  • Nächstes Zahlungsdatum bearbeiten: Legen Sie das nächste Fälligkeitsdatum für die Zahlung auf ein anderes Datum fest.
    
    
  • Sie können auch zum Abschnitt Kontakte des Abonnements blättern und dann auf + Hinzufügen klicken, um den zugehörigen Kontaktzu aktualisieren.

Alternativ können Sie auf das Seitenpanel für Abonnements von jedem der zugehörigen CRM-Datensätze aus zugreifen. 

Ein Abonnement kündigen

Wenn ein Käufer sein Abonnement kündigen möchte, können Sie das Abonnement über den Abonnementdatensatz in HubSpot kündigen. Das Abonnement wird dann sofort gekündigt und dem Kunden nicht mehr in Rechnung gestellt. Sie können mit der Kündigung bis zum Ende des Abrechnungszeitraums warten oder das Abonnement kündigen und eine Rückerstattung für die nicht genutzten Servicetage vornehmen. Wenn Sie ein Abonnement stornieren, für das eine ACH-Zahlung aussteht, wird die ausstehende Zahlung nicht automatisch storniert und zurückerstattet, so dass Sie auch für diese ausstehende Zahlung eine Rückerstattung vornehmen müssen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie keine Rückerstattungsregelung haben, sollten Sie Ihre Kündigung näher am Rechnungsdatum vornehmen.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Sales > Payments > Subscriptions.

• Klicken Sie auf der Indexseite des Abonnements auf den Namen  des Abonnements.
• Klicken Sie oben rechts im Fenster auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Abonnement kündigen.
• Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen Ich habe verstanden, dass der Kunde nicht erneut belastet wird .
• Klicken Sie auf Abonnement kündigen.

Der Kunde erhält eine E-Mail zur Kündigung des Abonnements.

Wenn Sie das Abonnement vor dem Ende des Abrechnungszeitraums gekündigt haben, erfahren Sie, wie Sie eine Rückerstattung über Ihr Zahlungs-Dashboard vornehmen können. Sie können auch einen abonnementbasierten Workflow erstellen, um eine Benachrichtigung an Ihr Team zu senden, wenn die nächste Zahlung eines Kunden fällig ist, um ihn daran zu erinnern, das Abonnement zu kündigen.

Zahlungserinnerungs-E-Mails einschalten

Sie können Ihren Käufern 14 Tage vor Fälligkeit der nächsten Abo-Zahlung eine Zahlungserinnerung per E-Mail zusenden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Zahlungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen.
• Klicken Sie hier, um den Schalter für die Zahlungserinnerung einzuschalten.

• Klicken Sie auf „Speichern“.

Künftig wird dem Käufer vor der nächsten Zahlung eine E-Mail-Erinnerung zugesandt. Sie können auch Workflows verwenden, um Benachrichtigungen für eine anstehende Abonnementzahlung zu versenden.

Verwendung von Abonnements in anderen HubSpot-Tools

Sie können Abonnementdaten in anderen HubSpot-Tools verwenden, einschließlich Workflows, Listen und Berichten.

• Erstellen Sie abonnementbasierte Workflows zur Automatisierung von Aktionen auf der Grundlage von Abonnementinformationen. Senden Sie zum Beispiel eine interne Benachrichtigung an Ihr Team, wenn der Status eines Abonnements überfällig ist, oder aktualisieren Sie automatisch den Abonnementbesitzer. Erfahren Sie mehr über Auslöser für die Abonnementanmeldung.
• Verfolgen Sie wiederkehrende Einnahmen mit dem Analysetool für Abonnements, oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht auf der Grundlage von Abonnementdaten. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie als Datenquelle Abonnements oder ein einzelnes Objekt auswählen, wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit einem einzelnen Objekt erstellen
  
• Segmentieren Sie Ihre Kontakte oder Unternehmen in Listen auf der Grundlage von Abonnementeigenschaften. Erstellen Sie z. B. eine Liste von Kontakten mit einem bekannten Enddatum für das Abonnement und senden Sie dann eine E-Mail an die Liste der Kontakte, um sie zur Verlängerung aufzufordern.