Verwalten von Abonnements für wiederkehrende Zahlungen

Wenn ein Käufer einen Kauf über einen Zahlungslink oder ein Angebot tätigt, das für den Einzug wiederkehrender Zahlungen über HubSpot-Zahlungen konfiguriert ist, erstellt HubSpot einen Abonnementdatensatz. Wenn eine wiederkehrende Zahlung über ACH erfolgt, wird ein Abonnementdatensatz erstellt, sobald die ACH-Zahlung autorisiert und übermittelt wurde, auch wenn die ACH-Zahlung noch aussteht.

Der Abonnementdatensatz wird mit dem Kontakt-, Firmen-, Deal- und Zahlungsdatensatz des Käufers verknüpft. In Zukunft wird der Käufer in jedem Abrechnungszyklus gemäß den im Angebot oder im Zahlungslink festgelegten Bedingungen belastet. Für jede Gebühr erhält der Käufer eine Quittung, und die zugehörigen Abonnementeigenschaften werden in HubSpot aktualisiert. Sie können auch Erinnerungs-E-Mails aktivieren, so dass Ihr Käufer 14 Tage vor der nächsten Abonnementzahlung benachrichtigt wird.

Sie können den Namen des Abonnements bearbeiten, einen Link an einen Käufer senden, um seine Zahlungsmethode zu aktualisieren, oder ein Abonnement kündigen. Sie können Abonnementdaten auch in anderen HubSpot-Tools verwenden, z. B. in Listen, Workflows und benutzerdefinierten Berichten.

Abonnements für wiederkehrende Zahlungen können nicht manuell erstellt werden und unterscheiden sich von E-Mail-Abonnements, die die rechtmäßige Grundlage für die Kommunikation mit Kontakten darstellen

Abonnements für Datensätze anzeigen

In den zugehörigen Kontakt-, Firmen-, Deal- oder Zahlungsdatensätzen des Käufers können Sie den Status eines Abonnements überprüfen, den Abonnementnamen bearbeiten oder dem Käufer einen Link zur Aktualisierung seiner Zahlungsmethode senden.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Zahlungen.
• Klicken Sie auf den Namen des mit dem Abonnement verbundenen Datensatzes.
• Navigieren Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Abonnements , um den Abonnementstatus anzuzeigen:
  • Aktiv: alle geplanten Zahlungen wurden erfolgreich verarbeitet.
  • Unbezahlt: die geplante Zahlung für den aktuellen Abrechnungszyklus ist fehlgeschlagen. Der Käufer erhält eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, seine Zahlungsinformationen zu aktualisieren. Erfahren Sie mehr über den Umgang mit fehlgeschlagenen Abonnementzahlungen.

• • Gekündigt: Das Abonnement wurde vor Ablauf der Laufzeit gekündigt. Den Käufern werden keine Kosten für gekündigte Abonnements berechnet.
  • Abgelaufen: Der Käufer wurde gemäß dem ursprünglichen Abrechnungszeitraum belastet und es werden keine weiteren Gebühren erwartet. Abgelaufene Abonnements werden den Käufern nicht in Rechnung gestellt.
  • Geplant: Die Abrechnung des Abonnements wurde auf einen zukünftigen Zeitpunkt verschoben, wie in der Eigenschaft Startdatum angegeben.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.

• Im rechten Bereich können Sie die Details des Abonnements einsehen und den Namen des Abonnements oder den zugehörigen Kontakt bearbeiten.

• Wenn sich ein Käufer meldet und seine hinterlegte Zahlungsmethode aktualisieren möchte, können Sie ihm eine E-Mail mit einem Link zur Aktualisierung seiner Zahlungsmethode senden. Klicken Sie oben rechts im Panel auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Zahlungsmethode aktualisieren.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Bedingungen eines Abonnements unterbrechen oder aktualisieren möchten, müssen Sie zuerst das Abonnement kündigen und dann einen neuen Zahlungslink oder ein neues Angebot für das aktualisierte oder wieder aufgenommene Abonnement erstellen.

Abonnements kündigen

Wenn ein Käufer sein Abonnement kündigen möchte, können Sie das Abonnement über den Abonnementdatensatz in HubSpot kündigen. Das Abonnement wird dann sofort gekündigt und dem Kunden nicht mehr in Rechnung gestellt. Sie können mit der Kündigung bis zum Ende des Abrechnungszeitraums warten oder das Abonnement kündigen und eine Rückerstattung für die nicht genutzten Servicetage vornehmen. Wenn Sie ein Abonnement stornieren, für das eine ACH-Zahlung aussteht, wird die ausstehende Zahlung nicht automatisch storniert und zurückerstattet, so dass Sie auch für diese ausstehende Zahlung eine Rückerstattung vornehmen müssen.

Bitte beachten Sie: wenn Sie keine Rückerstattungsregelung haben, sollten Sie Ihre Bestellung kurz vor dem Rechnungsdatum stornieren.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.

• Klicken Sie auf den Namen des mit dem Abonnement verbundenen Datensatzes.
• Navigieren Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Abonnements.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
• Klicken Sie oben rechts im Fenster auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Abonnement kündigen.

• Aktivieren Sie in dem Dialogfeld das Kontrollkästchen Ich habe verstanden, dass dem Kunden keine weiteren Kosten in Rechnung gestellt werden.
• Klicken Sie auf Abonnement kündigen.

Der Kunde erhält eine E-Mail zur Kündigung des Abonnements.

Wenn Sie das Abonnement vor dem Ende des Abrechnungszeitraums gekündigt haben, erfahren Sie unter, wie Sie eine Rückerstattung ausstellen können von Ihrem Zahlungs-Dashboard aus. Sie können auch einen abonnementbasierten Workflow erstellen, um eine Benachrichtigung an Ihr Team zu senden, wenn die nächste Zahlung eines Kunden fällig ist, um ihn an die Kündigung des Abonnements zu erinnern.

Zahlungserinnerungs-E-Mails einschalten

Sie können Ihren Käufern 14 Tage vor Fälligkeit der nächsten Abo-Zahlung eine Zahlungserinnerung per E-Mail zusenden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Zahlungen.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen.
• Klicken Sie hier, um den Schalter für die Zahlungserinnerung einzuschalten.

• Klicken Sie auf „Speichern“.

Künftig wird dem Käufer vor der nächsten Zahlung eine E-Mail-Erinnerung zugesandt. Sie können auch Workflows verwenden, um Benachrichtigungen für eine anstehende Abonnementzahlung zu versenden.

Arbeit mit Abonnements

Sie können Abonnementdaten in anderen HubSpot-Tools verwenden, einschließlich Workflows, Listen und Berichten.

• Erstellen Sie abonnementbasierte Workflows zur Automatisierung von Aktionen auf der Grundlage von Abonnementinformationen. Senden Sie zum Beispiel eine interne Benachrichtigung an Ihr Team, wenn der Status eines Abonnements überfällig ist, oder aktualisieren Sie automatisch den Abonnementbesitzer. Erfahren Sie mehr über Auslöser für die Abonnementanmeldung.
• Verfolgen Sie wiederkehrende Einnahmen mit dem Analysetool für Abonnements, oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht auf der Grundlage von Abonnementdaten. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie als Datenquelle Abonnements oder ein einzelnes Objekt auswählen, wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit einem einzelnen Objekt erstellen
  
• Segmentieren Sie Ihre Kontakte oder Unternehmen in Listen auf der Grundlage von Abonnementeigenschaften. Erstellen Sie z. B. eine Liste von Kontakten mit einem bekannten Enddatum für das Abonnement und senden Sie dann eine E-Mail an die Liste der Kontakte, um sie zur Verlängerung aufzufordern.