Verwendung zugehöriger Datensatzdaten in Workflows (BETA)

Greifen Sie auf Daten aus registrierten Datensätzen und den zugehörigen Objekten zu und verwenden Sie diese in Ihren Workflow-Aktionen. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows. 
• Wählen Sie Ihren Workflow-Objekttyp.
• Legen Sie IhreTrigger für die Einschreibung fest.
• Fügen Sie Aktionen zu Ihrem Workflow hinzu. Die Funktionalität des Datenpanels kann mit den folgenden Workflow-Aktionen genutzt werden:
  • Senden Sie eine interne E-Mail-Benachrichtigung.
  • Aufgabe erstellen.

• • In-App-Benachrichtigung senden.
  • Wert ist gleich Zweig.
  • Eigenschaftswert setzen (beim Setzen von Texteigenschaften).
  • Eigenschaft kopieren.
  • Datensatz erstellen (beim Einstellen von Texteigenschaften).
  • Slack-Benachrichtigung senden (erfordert Slack-Integration).
  • Daten formatieren (erfordert OHP).
  • Webhook (erfordert OHP).
• Klicken Sie im linken Bereich im Abschnitt Verfügbare Daten auf +Datenquelle hinzufügen.

• Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Welche Datensatzart? , um eine andere Datenquelle auszuwählen.

• Konfigurieren Sie die Datenquelle, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
• Bei der Erstellung Ihrer Aktion können Sie Daten aus jeder der von Ihnen ausgewählten Datenquellen verwenden. Im folgenden Beispiel werden Daten sowohl aus dem Deal-Datensatz als auch aus dem zugehörigen Kontakt und Unternehmen verwendet, um eine In-App-Benachrichtigung an den Eigentümer des Deals zu senden:

• Wenn Sie die Konfiguration der Aktion abgeschlossen haben, klicken Sie oben links im Fenster auf Speichern.
• Fügen Sie bei Bedarf weitere Aktionen zu Ihrem Workflow hinzu. Alle bereits hinzugefügten Datenquellen können in allen Aktionen verwendet werden, in denen das Datenfeld verfügbar ist.
• Konfigurieren Sie die Einstellungen des Workflows, und wenn Sie mit Ihrer Einrichtung zufrieden sind, können Sie den Workflow überprüfen und veröffentlichen.