Cobrar y crear pagos

Cobra pagos en HubSpot utilizando métodos de pago online o crea pagos manualmente para otros pagos que hayas recibido. Utilice herramientas comerciales como facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones, para aceptar pagos de los compradores y realizar un seguimiento de la actividad de pago en un solo lugar.

Los pagos pueden cobrarse y registrarse de las siguientes maneras:

• Online usando pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos.

• Mediante la creación manual (BETA) o el registro de pagos en las facturas.

• Sincronización mediante integraciones como QuickBooks Online. 

Cobros online

Para cobrar pagos online, configura pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos. Obtenga más información sobre las tarifas y tasas asociadas al uso de los pagos.

Configurar herramientas de comercio para cobrar pagos online

Cobra pagos online utilizando herramientas de comercio en HubSpot. Los compradores completan el pago a través de un pago online:

• Facturas: configure la factura para cobrar los pagos online. Se solicita a los compradores que paguen y se les redirecciona a la caja.
• Enlaces de pago: cree un enlace de pago para cobrar online. Comparta el enlace con los compradores para que lo comprueben.
• Cotizaciones: configure la cotización o la cotización heredada para cobrar pagos online. Se solicita a los compradores que realicen el pago en la cotización y se les dirige a la caja.
• Suscripciones: configure la suscripción para cobrar pagos online. Se solicita a los compradores el pago de la suscripción y se les dirige a la caja. Las suscripciones se crean automáticamente cuando se añaden elementos de pedido recurrentes a enlaces de pago, cotizaciones o cotizaciones heredadas.

¿Qué ocurre después de procesar un pago online?

Después de procesar un pago online, ocurre lo siguiente en HubSpot:

• Recibirás una notificación de pago. Para dejar de recibir notificaciones de pagos completados, desactive las notificaciones de pagos por correo electrónico en la configuración de notificaciones.
  
  

  

• El comprador recibirá:
  • Un recibo de correo electrónico en el idioma establecido en su propiedad de contacto Idioma preferido . 
  • Un archivo adjunto en PDF de la factura si el pago se realizó contra una factura, o si la opción de crear facturas está activada. Más información sobre la experiencia de pago del comprador.

• Se crean nuevos objetos de pago y se asocian a los siguientes registros:
  • Contacto y registros de empresa: si no hay ningún contacto que coincida, se crea un nuevo registro de contacto utilizando la dirección de correo electrónico del comprador facilitada en el pago. Si tu cuenta de HubSpot incluye contactos de marketing, los nuevos contactos se establecen automáticamente como contactos de marketing. Puede crear un workflow para establecer contactos existentes como contactos de marketing, o establecer contactos como no de marketing para automatizar este proceso.
  • Registro de cotizaciones: el primer pago de una cotización o de una cotización heredada se asocia automáticamente al negocio asociado a la cotización. Si la cotización tiene elementos de pedido recurrentes, los pagos futuros se asocian a la suscripción, que está asociada al negocio. Para los enlaces de pago, se crea un registro de negocio si la opción de crear negocios para enlaces de pago está activada. En el caso de las facturas independientes, no se establece ninguna asociación con los negocios.
  • Registro de suscripción: se crea un registro de suscripción para elementos de pedido recurrentes de facturas, enlaces de pago, cotizaciones o cotizaciones heredadas.
  • Registro de facturas: se crea un registro de facturas si está activada la opción de crear facturas . Esta configuración sólo se aplica a los enlaces de pago y a las cotizaciones heredadas . Las facturas se crean automáticamente para las cotizaciones. Configure la creación de facturas para cotizaciones al crear una cotización. Las suscripciones crean automáticamente facturas por defecto y esto no se puede desactivar.

• Para múltiples elementos de pedido recurrentes comprados en la misma transacción:
  • Los artículos con la misma frecuencia y plazo de pago se agrupan en un único registro de suscripción. Si difieren, se crean registros de suscripción independientes. Las propiedades de suscripción asociadas se actualizan en HubSpot cada ciclo de facturación. Más información sobre la gestión de suscripciones.
  • Se cobrará y notificará al comprador en cada ciclo de facturación, según la configuración de facturación de elementos de línea del enlace de pago, la configuración de facturación de cotizaciones o la configuración de facturación de elementos de línea de cotizaciones heredadas.
  • Puede activar los correos electrónicos recordatorios para notificar a los compradores 14 días antes de su próximo pago de suscripción.
  • Se crea una factura para cada pago periódico.
• La actividad de pago, incluidos los pagos enviados o reembolsados, aparece en los registros de empresa, contacto y negocio asociados. Más información sobre la asociación de pagos a otros registros.

Creación manual de pagos (BETA)

Sies superadministrador, puede optar por incluir su cuenta en laversión beta de Crear registros de pago sin procesamiento de pagos .

Si no utiliza pagos online, puede crear manualmente pagos individuales desde la página de índice de pagos o importando registros de pago. Una vez añadidos, puede asociarlos a otros registros.

Crear manualmente un registro de pago

Crear manualmente un registro de pago desde la página de índice de pagos. Esto puede ser útil cuando no acepte pagos online y necesite registrar los pagos recibidos.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Añadir pagos y, a continuación, seleccione Cobrar un pago.
3. Haga clic en O crear un pago manual.
   
   
4. En el panel derecho, introduzca los datos del pago. Puede añadir asociaciones al crear el pago, o asociarlo a otros registros posteriormente.
5. Haga clic en Crear pago.
6. A continuación, puede gestionar el pago como cualquier otro registro de pago en HubSpot.

Pagos de importación

Importa registros de pago en bloque a HubSpot utilizando la herramienta de importación.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Añadir pagos y, a continuación, seleccione Cobrar un pago.
3. Haz clic en Importar.
4. Aprende a importar archivos.

Crear un registro de pago mediante workflows (BETA)

Sies superadministrador, puede optar por incluir su cuenta en laversión beta de Crear registros de pago sin procesamiento de pagos .

Utilice la acción de workflow Crear pago para crear un registro de pago basado en los criterios de inscripción del workflow. Para configurar el workflow:

1. Crea un workflow.
2. Configure sus desencadenantes de inscripción.
3. Al añadir acciones, seleccione la acción Crear pago.
4. Active y publique el workflow. 

El workflow creará un registro de pago siempre que se cumplan los criterios de inscripción.

Pasos siguientes

• Más información sobre cobros.
• Gestione los pagos: emita reembolsos, envíe recibos, personalice los correos electrónicos de reembolso y recibo, obtenga la autorización de la transacción de débito bancaria, reintente un pago de suscripción fallido, solicite un nuevo método de pago, exporte pagos, descargue informes de pago y mucho más. 
• Gestionar y responder a los litigios sobre pagos.
• Utiliza los datos de pagos en otras herramientas de HubSpot.