Crear y compartir un enlace de pago

Después de configurar la herramienta de pagos, puedes crear enlaces de pago para enviarlos a tus clientes con el fin de que finalicen fácilmente una compra. Si necesitas crear, editar o eliminar enlaces de pago, debes ser tener permisos de superadministrador o acceso a gestionar enlaces de pago.

Por ejemplo, tu empresa puede utilizar enlaces de pago para:

• Acepta pagos por servicios pro como reuniones, formación, consultas, etc.
• Vende, recauda y gestiona cuotas periódicas para afiliaciones, suscripciones de software y retenciones.
• Ofrece paquetes de proyectos únicos y continuos, como obras, rediseños de sitios web y auditorías SEO.
• Impulsa la recaudación de fondos recaudando donativos únicos y periódicos de cualquier cantidad.

Puedes ver algunos ejemplos reales de otros clientes en el Salón de la Fama de los Pagos .

Nota: para poder utilizar los enlaces de pago, tu empresa debe tener sede en Estados Unidos y aceptar pagos en dólares.

Después de empezar a cobrar pagos en HubSpot, aprende más sobre gestionar tus pagos y suscripciones. También puedes analizar los ingresos por pagos usando un panel de informes.

Cómo funcionan los enlaces de pago

• Crear un enlace de pago: crea un enlace de pago para vender un producto o servicio único o iniciar una suscripción periódica. Los enlaces de pago se pueden crear desde la página índice de enlaces de pago o desde un registro de CRM.
• Comparte el enlace: comparte el enlace con un cliente directamente o incrustándolo en tu sitio web, correos electrónicos individuales, páginas de programación de reuniones, o utilizando el enlace en tus CTA. También puedes cobrar los pagos a través de los formularios de HubSpot.
• Gana y haz un seguimiento: recibe pagos y haz un seguimiento de los mismos mediante notificaciones, el panel de pagos e informes. Más información sobre la gestión de pagos.

Cuando un cliente usen tu enlace de pago, accederá a una página de pago en la que podrá revisar su compra e introducir su información de crédito, débito o ACH. Tras realizar su compra, tanto tú como el comprador recibiréis notificaciones en confirmando su pago. Más información sobre la experiencia del comprador.

Crear un enlace de pago desde la página índice

Para crear un enlace de pago desde la página índice:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Pagos > Enlaces de pago.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear enlace de pago.
  
  
• En la parte superior del editor, introduce un nombre  para el enlace de pago. Este nombre solo será para uso interno y tus clientes no lo verán.
• Por defecto, los enlaces de pago creados desde la página índice permanecerán activos hasta que se desactiven. Para desactivar automáticamente el enlace de pago después de que el cliente realice una compra, haz clic para activar el interruptor Uso único. También puedes activar y desactivar los enlaces de pago existentes desde la página de índice.
  
  
• A continuación, sigue configurando el enlace de pago en añadiendo partidas.

Agregar elementos

• Para añadir las partidas que quieres vender utilizando este enlace, haz clic en Seleccionar de la biblioteca de productos o Crear partida personalizada.

• • Si estás creando un enlace de pago con un producto de la biblioteca, en el panel derecho selecciona las casillas de verificación situadas junto a los productos para los que quieres crear un enlace de pago y, a continuación, haz clic en Agregar.

• • Si estás creando un enlace de pago para una partida personalizada que es específica para este enlace, configura la partida en el panel derecho utilizando los siguientes campos:
    • Nombre: introduce el nombre de la partida que el cliente verá al comprar.
    • Descripción: introduce los detalles sobre las características, opciones u otros detalles de la partida. 
    • Precio unitario: introduce el precio que cobras por la partida. Es el precio por artículo, y se multiplica por la cantidad.
    • Frecuencia de facturación: selecciona la frecuencia con la que se cobrará al comprador por esta partida. Selecciona Una sola vez para cobrar al comprador una sola vez al pagar. Para cobrar automáticamente al comprador de forma recurrente, selecciona Mensual, Trimestral, Semestral, o Anual.
    • Condiciones de facturación: para las suscripciones, selecciona si la suscripción se renovará hasta que se cancele o sólo durante un determinado número de pagos. Para establecer la suscripción a un número concreto de pagos, haz clic en el menú desplegable Condiciones de facturación y selecciona Número fijo de pagos. A continuación, establece el número de pagos en el campo Número de pagos.
    • Retrasar fecha de inicio de facturación: para suscripciones, selecciona si vas a cobrar al comprador en el momento de pagar o en el futuro. Para fijar la fecha de inicio de la facturación en el futuro:
      • Selecciona la casilla Retrasar fecha de inicio de facturación.
      • Haz clic en el menú desplegable Iniciar plazo de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:
        • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para escoger la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.
        • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días del panel derecho.
        • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses del panel derecho.
    • Cantidad: introduce cuántas unidades de esta partida adquirirá el comprador. El valor de la cantidad debe ser un número entero mayor que cero.
    • Permitir a los clientes editar la cantidad: selecciona esta casilla de verificación  para permitir a los compradores seleccionar cuántas unidades del artículo de línea quieren comprar en la caja. Después de seleccionar la casilla de verificación, introduce la Cantidad mínima y Cantidad máxima que puede seleccionar un comprador.

• • • Haz que esta partida sea opcional: selecciona esta casilla para permitir que los compradores seleccionen si van a comprar este artículo al pagar.

• • • Permitir que los clientes fijen su propio precio: selecciona esta casilla para permitir que los compradores fijen su propio precio al pagar. Utiliza esta opción para aceptar pagos parciales de una factura existente, o para donaciones únicas o periódicas. No puede seleccionar esta opción si los compradores pueden editar la cantidad.

• • • Después de configurar la partida, haz clic en Guardar o Guardar y añadir otra.

• Para añadir un descuento por unidad en un elemento específico, utiliza el menú desplegable para seleccionar % o USD y, a continuación, introduce el valor del descuento. Los descuentos para los elementos recurrentes se aplicarán a todos los pagos futuros. También puedes incluir un descuento por único pedido, que se aplicará al total del pedido. 

• En la sección Totales , puedes hacer clic en Añadir descuento, tasa o impuesto para añadir un descuento, tasa adicional o impuesto al total del enlace de pago.

• • Haz clic en el menú desplegable Agregar descuento, tasa o impuesto y, a continuación, selecciona Agregar descuento único, Agregar tasa única, o Agregar impuesto único.
  • Introduce el nombre para el descuento, tasa o impuesto.
  • Introduce un valor para el descuento, tasa o impuesto. Por opción predeterminada, el valor se define en USD. Para cambiar el descuento, la tasa o el impuesto a un valor basado en un porcentaje, haz clic en USD, y luego selecciona %. 
• Visualiza la cantidad total con el descuento, la tasa o el impuesto aplicado. Es la cantidad total que pagará tu comprador al pagar.
  
  

• Después de configurar todos los elementos en línea y cualquier descuento, tasa e impuesto, haz clic en la pestaña Configuración de la parte superior para configurar los ajustes de tu enlace de pago.

Configurar los ajustes del enlace de pago

En la pestaña de Configuración de , puedes configurar la creación de negocios y el comportamiento de pago. Los enlaces de pago se crearán automáticamente con la configuración predeterminada, pero puedes modificarla para cada enlace.

• Por defecto, las compras realizadas con el enlace no crearán un nuevo negocio en HubSpot. Si quieres crear un nuevo negocio con cada compra, activa la opción Crear un nuevo negocio con cada pago. A continuación, selecciona una Etapa del negocio y Etapa del negocio para el nuevo negocio utilizando los menús desplegables.
  
  

• En la sección Checkout , utiliza el cuadro de texto para incluir cualquier paso siguiente o contexto adicional que aparecerá debajo del total en la página de pago. Utiliza los menús desplegables para editar la fuente y el tamaño de la fuente, y los iconos en el editor de texto enriquecido para dar formato al texto, insertar un enlace, imagen, emoji, o fragmento.

• Para activar el enlace de pago para utilizar códigos de descuento, haz clic para activar el interruptor Códigos de descuento.
  
  
• Cuando tu comprador realice el pago, puedes recopilar información adicional sobre él añadiendo campos de formulario para las propiedades de contacto y empresa.
  • Para recopilar información en una propiedad de contacto en el momento de la compra, haz clic en add Propiedad de contacto. A continuación, haz clic en el menú desplegable Añadir propiedad de contacto y selecciona una propiedad .
    
    

    Nota: sólo las propiedades de contacto del grupo de propiedades Información del contacto pueden añadirse como campos. Además, no puedes incluir los siguientes tipos de campo : cálculo, archivo, usuario de HubSpot y puntuación.

  • Para recoger información en una propiedad de la empresa en la caja, haz clic en + Propiedad de la empresa. A continuación, haz clic en el menú desplegable Añadir propiedad de contacto y selecciona una propiedad . Al enviar el pago, HubSpot actualizará la propiedad de la empresa asociada principal del contacto. Si el contacto no está asociado a una empresa, HubSpot creará una o lo asociará a una existente basándose en el dominio de su dirección de correo electrónico.

• • Para modificar la etiqueta y el texto de ayuda del campo de formulario, haz clic en el edit icono del lápiz situado junto al campo, cambia los detalles de la etiqueta y el texto de ayuda y, a continuación, haz clic en Guardar.
  • Para que el campo sea obligatorio, selecciona la casilla Obligatorio junto al campo.
  • Para reordenar los campos del formulario, haz clic junto al nombre de la propiedad para arrastrarla y cambiarla de posición.

• Selecciona las casillas de verificación según el tipo de pago que aceptarás. Puedes aceptar pagos mediante tarjeta de crédito o débito, o cámara de compensación automatizada (ACH). Permitir el pago con tarjeta de crédito y débito también habilitará automáticamente las opciones de Apple Pay y Google Pay.
• Para solicitar una dirección de facturación a fin de reducir la probabilidad de fraude, selecciona la casilla de verificación Recoger dirección de facturación en compras con tarjeta (recomendado). Si se selecciona, es incluirá la dirección de facturación al registro del pago.
• Para incluir la dirección de envío del cliente en el registro del pago, selecciona la casilla de verificación Recoger dirección de envío. Para utilizar esta función, primero debe activar el envío en la configuración de pago.

• En la sección Confirmación del pago, selecciona la opción de confirmación del pago. Puedes redirigir a tus compradores a la página predeterminada que indica el pago correcto o llevarlos a una página de agradecimiento personalizada con tu marca.

Después de configurar los ajustes de tu enlace de pago, haz clic en la pestaña Vista previa de la parte superior para previsualizar la página de pago.

Vista previa de la página de pago

En la pantalla Vista previa , revisa lo que verán tus compradores cuando abran el enlace de pago, incluidos los descuentos y las suscripciones programadas.

• Utiliza los iconos de dispositivo de en la parte superior derecha para previsualizar cómo se verá el enlace en diferentes tamaños de pantalla.

• Para terminar de configurar tu enlace de pago, haz clic en Crear en la parte superior derecha. 
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Copiar para copiar la URL compartible del enlace de pago. Más información sobre cómo compartir enlaces de pago, o sobre cómo incrustar enlaces de pago en tu sitio web. Antes de compartirlo, también puedes probar el enlace para revisar lo que verá el cliente durante el pago. 

Crear un enlace de pago desde un registro CRM

Además de crear enlaces de pago desde la página de índice, los usuarios con permiso para gestionar enlaces de pago pueden crear y enviar enlaces de pago directamente desde los registros de contactos, empresas y negocios. Los enlaces de pago creados de esta forma están destinados a de un solo uso y se desactivarán por defecto después de realizar la primera compra. Los pagos y las suscripciones se asociarán automáticamente al registro de CRM desde el que crees el enlace, independientemente de la dirección de correo electrónico incluida en el pago. 

Para crear un enlace de pago a partir de un registro de contacto, empresa o negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, elige un registro de contacto, empresa o negocio de la siguiente manera:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.

• Haz clic en el nombre del contacto, empresa, negocio o registro de pago. 
• En la barra lateral derecha, navega hasta la tarjeta Enlaces de pago y, a continuación, haz clic en Añadir. A continuación, selecciona cómo quieres crear el enlace de pago:
  • Convertir negocio en enlace (sólo registros de negocios): si hay partidas asociadas al negocio, puedes crear un nuevo enlace de pago utilizando esas partidas.
  • Crear nuevo enlace: crea un nuevo enlace de pago en blanco.
  • Añadir enlace existente: en lugar de crear un nuevo enlace, puedes asociar un enlace de pago existente al negocio. 

Nota: si no ves la tarjeta Enlaces de pago, es posible que un administrador de la cuenta haya personalizado la barra lateral derecha de ese tipo de registro de CRM.

• Por defecto, los enlaces de pago creados a partir de registros CRM se desactivarán después de que el cliente realice una compra. Se recomienda mantener esta configuración, ya que una compra realizada a través del enlace se asociará automáticamente al registro de CRM desde el que la creaste. Para mantener activo el enlace de pago después de su primer uso, haz clic para desactivar el interruptor One-time use.
  
  
• Continúa configurando el enlace de pago en añadiendo partidas.

Solución de problemas

El pago no aparece en el registro del contacto

Cuando crees un enlace de pago de un solo uso desde un registro de CRM, HubSpot asociará automáticamente la compra con el contacto, la empresa o el negocio desde el que se creó. Para todos los demás enlaces de pago, HubSpot asociará los pagos a un contacto basándose en la dirección de correo electrónico facilitada al realizar el pago. Puedes asociar manualmente el pago a otro contacto de su registro haciendo clic en + Añadir en la tarjeta Pagos.

La tarjeta de enlaces de pago no aparece en el registro del contacto

Los administradores de cuentas pueden personalizar la barra lateral derecha de los registros del CRM para que muestre tarjetas específicas. Si no ves una tarjeta de Enlaces de pago en la barra lateral derecha de un registro de contacto, empresa o negocio, asegúrate de que la tarjeta se ha añadido en la configuración personalizada de la barra lateral derecha. 

Enviar enlaces de pago

Puedes copiar y compartir enlaces de pago directamente con tus clientes por correo electrónico, chat o presupuesto, o mediante un código QR. Dependiendo de tu suscripción a HubSpot, también puedes incrustar el enlace de pago en una de tus páginas, compartirlo en un correo electrónico de marketing, enviar un enlace de pago mediante la extensión HubSpot Sales Chrome o incluirlo en una página de programación. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Pagos > Enlaces de pago.
• Para compartir un enlace de pago a través de una URL:
  • Pasa el cursor sobre el enlace y haz clic en Copiar enlace.

• • Pegue el enlace en un correo electrónico, chat o cita y envíelo directamente al contacto.

  Nota: cuando abres un enlace de pago, la URL cambiará para reflejar esa nueva sesión de pago. Cada sesión de pago es única y sólo puede utilizarse una vez. Por esta razón, no debes copiar/pegar la URL de la sesión de pago cuando envíes el enlace a varios compradores, sino utilizar la URL proporcionada al hacer clic en Copiar enlace.

• Para compartir un enlace de pago a través de un código QR:
  • Pasa el ratón por encima del enlace, luego haz clic en Acciones y selecciona Ver código QR.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Descargar para obtener un archivo .png del código QR, o haz clic en Copiar al portapapeles para copiar el código QR y pegarlo en tu plataforma de intercambio preferida.

  Nota: la opción de ver el código QR no aparecerá si no has configurado la herramienta de pagos para cobrar.

Cuando un comprador realiza la compra utilizando el enlace de pago, se creará un contacto para él si aún no existe. En esta página encontrarás más información sobre la experiencia de pago del comprador.

Gestionar enlaces de pago

Puedes clonar, modificar y eliminar enlaces de pago desde la pestaña Enlace de pago.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Pagos > Pagos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Gestionar enlaces de pago.
• Utiliza la barra de búsqueda de la parte superior izquierda para buscar un enlace de pago por su nombre.
• Coloca el cursor sobre el enlace, haz clic en el menú desplegable Acciones, y luego selecciona cualquiera de estas opciones:
  • Editar: modifica el enlace de pago.
  • Clonar: crea una copia del enlace de pago.
  • Vista previa: revisa la página de pago del comprador para el enlace de pago.
  • Abrir enlace en modo de prueba: prueba el enlace de pago. Esta opción no está disponible en el caso de los enlaces de pago con elementos de pago periódico. 
  • Copiar código de incrustación: copia el código de incrustación del enlace para agregarlo a tu contenido. Esta opción sólo está disponible en el caso de los enlaces de pago con elementos que tienen un precio fijo y se cobran inmediatamente. Si un enlace de pago tiene partidas que el comprador puede modificar (cantidad o precio), son opcionales o tienen una fecha de inicio de facturación futura, deberá compartir el enlace de pago en su lugar. 
  • Activar/desactivar enlace: establece si el enlace de pago está activo y sirve para recaudar pagos. Si está desactivado no permitirá hacer pagos, pero puedes volver a activarlo en cualquier momento.
  • Eliminar: borra el enlace de pago.