Crear y compartir un enlace de pago

Después de configurar la herramienta de pagos, puedes crear enlaces de pago para enviarlos a tus clientes con el fin de que finalicen fácilmente una compra. Si vendes un producto o servicio con una frecuencia de facturación recurrente, puedes crear enlaces de pago para recibir de manera automática pagos recurrentes usando la información de pago que ya tienes de los clientes.

Puedes enviarle el enlace directamente a tu cliente, añadirlo a tu sitio web, insertarlo en un mensaje de correo electrónico utilizando la extensión HubSpot Sales o incluirlo en la CTA de tu firma del correo electrónico. También puedes probar los enlaces de pago único utilizando la información de pago para pruebas proporcionada por HubSpot antes de enviarle el enlace a uno de tus contactos.

Si necesitas crear, editar o eliminar enlaces de pago, debes ser tener permisos de superadministrador o acceso a gestionar enlaces de pago.

Nota: para poder utilizar los enlaces de pago, tu empresa debe tener sede en Estados Unidos y aceptar pagos en dólares.

Crear un enlace de pago desde la página de índice de enlaces de pago

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Pagos > Pagos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Gestionar enlaces de pago.
• Haz clic en Crear enlace de pago.

Agregar elementos

• Para añadir los elementos que quieres vender utilizando este enlace, haz clic en Seleccionar desde la biblioteca de productos (sólo Pro o Enterprise) o en Crear elemento personalizado.

Nota: no puedes incluir elementos que tengan un precio unitario de $0.

• • Si estás creando un enlace de pago con un producto de la biblioteca, en el panel derecho selecciona las casillas de verificación situadas junto a los productos para los que quieres crear un enlace de pago y, a continuación, haz clic en Agregar.

• • Si estás creando un enlace de pago con un elemento personalizado específicamente para este enlace, ubícate en el panel derecho y haz lo siguiente:
    • Introduce el nombre, la descripción, la cantidad y el precio unitario del elemento. El valor de la cantidad debe ser un número entero mayor que cero.
    • Para permitir que el elemento sea opcional para tus compradores durante el proceso de pago, selecciona la casilla de verificación Establecer este elemento como opcional.
      
      
      
      
    • Para permitir que tus compradores seleccionen una cantidad diferente al realizar el pago, selecciona la casilla Permitir a los clientes cambiar la cantidad. A continuación, introduce la Cantidad mínima y la Cantidad máxima que puede seleccionar cada comprador.
      
      
      
      

• • • Para permitir que tus compradores establezcan la cantidad al realizar el pago, selecciona la casilla Permitir que los clientes fijen el precio. Utiliza esta opción para aceptar pagos parciales de una factura existente, o para donaciones únicas o periódicas. No puedes seleccionar esta opción si permitiste a tus compradores cambiar la cantidad.
      
      
      
      
    • Para cobrarle a tus clientes un único pago, haz clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación y selecciona Único pago.
    • Para cobrar pagos periódicos, haz clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación y selecciona una frecuencia. Por defecto, la facturación periódica comenzará en el momento del pago. A fin de retrasar la facturación hasta una fecha futura:
      • Selecciona la casilla Retrasar la fecha de inicio de la facturación.
      • Haz clic en el menú desplegable Iniciar plazo de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:
        • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para escoger la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.
        • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días del panel derecho.
        • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses del panel derecho.

Nota: los enlaces de pago deben tener un importe mínimo de $0,50 en el momento del pago. Si estás creando un vínculo de pago solamente con elementos para pago diferido, considera la posibilidad de crear un paquete con otros productos o exigir un depósito.

• • • Haz clic en Guardar o en Guardar y agregar otro.

• Para cambiar las columnas que aparecen en el editor de elementos, en la parte superior derecha, haz clic en Editar columnas. Selecciona las casillas de verificación situadas junto a las propiedades que deseas mostrar en el editor de elementos y, a continuación, haz clic en Guardar.

• En el editor de elementos, cambia las propiedades. Si seleccionaste productos de la biblioteca, estos campos se rellenarán automáticamente con la información de cada producto y no se verán afectados por los cambios que hagas aquí.

  • Para modificar el nombre, la descripción, la cantidad o el precio, haz clic en el nombre del elemento. Para eliminar un elemento, pasa el cursor por encima y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar. 
  • Para añadir un descuento por unidad en un elemento específico, utiliza el menú desplegable para seleccionar % o USD y, a continuación, introduce el valor del descuento. Los descuentos para los elementos recurrentes se aplicarán a todos los pagos futuros. También puedes incluir un descuento por único pedido, que se aplicará al total del pedido. 

• • Si vas a cobrar pagos periódicos, haz clic en el menú desplegable Condiciones de facturación y selecciona una opción:
    • Número fijo de pagos: la duración del ciclo de facturación. Si seleccionas esta opción de plazo de facturación, introduce un número en el campo Número de pagos. Esto representa la frecuencia y la duración de la facturación al cliente. Por ejemplo:
      • Si la frecuencia de facturación es mensual y son siete pagos, se hará el cargo a la tarjeta del cliente cada mes durante siete meses.
      • Si la frecuencia de facturación es trimestral y son ocho pagos, se hará el cargo a la tarjeta del cliente cada tres meses durante 24 meses.
    • Renovar automáticamente hasta la cancelación: la suscripción se renovará automáticamente. No hay fecha de finalización para los pagos periódicos y se seguirá cobrando al método de pago registrado por el cliente hasta que se cancele la suscripción.

• • Por defecto, la facturación periódica comenzará en el momento del pago. Para fijarlo en una fecha futura:
    • Selecciona la casilla Retrasar la fecha de inicio de la facturación.
    • Haz clic en el menú desplegable Iniciar plazo de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:

• • • • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para seleccionar la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.
      • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días.
      • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses.

Nota: los enlaces de pago deben tener un importe mínimo de $0,50 en el momento del pago. Si estás creando un vínculo de pago solamente con elementos para pago diferido, considera la posibilidad de crear un paquete con otros productos o exigir un depósito.

• • Para añadir más elementos al enlace, en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Agregar elemento.
• Para incluir un descuento único al total del pedido:
  • En la sección Totales, haz clic en Agregar descuento único.
  • Introduce un nombre para el descuento, haz clic en el menú desplegable para seleccionar USD o % y escribe el valor del descuento.
  • Revisa el monto total con el descuento aplicado. Este es el valor total que pagará el comprador.
    
    
    
    

• Haz clic en Siguiente.

Detalles del enlace

En la página Detalles del enlace, puedes configurar la creación de los negocios y el proceso de pago. Los enlaces de pago se crearán automáticamente con la configuración predeterminada, pero puedes modificarla para cada enlace.

• Introduce un nombre para el enlace. Este nombre solo será para uso interno y tus clientes no lo verán.
• Por defecto, las compras realizadas con el enlace no crearán un nuevo negocio en HubSpot. Si quieres crear un nuevo negocio con cada compra, activa la opción Crear un nuevo negocio con cada pago. A continuación, en los menús desplegables, selecciona una pipeline de negocios y una etapa del negocio.

Proceso de pago

• En el cuadro de texto, puedes incluir más pasos o información complementaria para que aparezca debajo del total en la página de pago. En los menús desplegables, escoge el tipo y el tamaño de la letra, y usa los iconos del editor de texto enriquecido para dar formato al texto, o insertar un enlace, una imagen, un emoji o un fragmento.

• Para utilizar códigos de descuento, con los enlaces de pago, activa el interruptor de Códigos de descuento.
  
  
  
  
  
• Para agregar campos de formulario a fin de recopilar información adicional de los contactos cuando hagan una compra, haz clic en add Propiedad de contacto.
  • Haz clic en el menú desplegable Agregar propiedad de contacto y, a continuación, busca y selecciona una propiedad.

Nota: sólo las propiedades de contacto del grupo de propiedades Información del contacto pueden añadirse como campos.

• • Para modificar la etiqueta y el texto de ayuda del campo de formulario, haz clic en el edit icono del lápiz situado junto al campo, cambia los detalles de la etiqueta y el texto de ayuda y, a continuación, haz clic en Guardar.
  • Para que el campo sea obligatorio, selecciona la casilla Obligatorio junto al campo.
  • Para reordenar los campos del formulario, haz clic junto al nombre de la propiedad para arrastrarla y cambiarla de posición.

• Selecciona las casillas de verificación según el tipo de pago que aceptarás. Puedes aceptar pagos mediante tarjeta de crédito o débito, o cámara de compensación automatizada (ACH). 
• Para solicitar una dirección de facturación a fin de reducir la probabilidad de fraude, selecciona la casilla de verificación Recoger dirección de facturación en compras con tarjeta (recomendado). Si se selecciona, es incluirá la dirección de facturación al registro del pago.
• Para incluir la dirección de envío del cliente en el registro del pago, selecciona la casilla de verificación Recoger dirección de envío. Para utilizar esta función, primero debes activar los envíos en la configuración de pago.

• En la sección Confirmación del pago, selecciona la opción de confirmación del pago. Puedes redirigir a tus compradores a la página predeterminada que indica el pago correcto o llevarlos a una página de agradecimiento personalizada con tu marca.
• Haz clic en Siguiente.
• En la pantalla Vista previa, puedes revisar lo que verán los compradores cuando abran el enlace de pago, incluidos los descuentos y las suscripciones programadas. Haz clic en los iconos de los dispositivos en la parte superior derecha para previsualizar el aspecto del enlace en distintos tamaños de pantalla.

• Para hacer cambios en la página de pago, haz clic en Atrás. Para terminar de configurar el enlace de pago, haz clic en Crear. 

Cuando el enlace se haya creado correctamente, volverás a la pestaña Enlace de pago. Puedes probar el enlace antes de enviarlo y, a continuación, enviarlo a tus clientes o incrustarlo en tu sitio web.

Crear un enlace de pago simplificado a partir de un registro CRM

Además de crear enlaces de pago mediante el editor de enlaces de pago, los usuarios con permiso para gestionar enlaces de pago pueden crear y enviar enlaces de pago directamente desde los registros de contacto, empresa y negocio.

Los enlaces de pago creados a partir de registros del CRM son más simples, ya que incluyen únicamente un nombre de enlace, un nombre de elemento y un precio para pago único. Sin embargo, si necesitas añadir pagos periódicos, descuentos, elementos adicionales u otras funciones avanzadas, debes modificar el enlace después de crearlo o crear un enlace de pago desde la página de índice de pagos.

Para crear un enlace de pago desde un registro del CRM debes hacer lo siguiente:

• En tu cuenta de HubSpot, elige un registro de contacto, empresa o negocio de la siguiente manera:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.

• Haz clic en el nombre del contacto, empresa, negocio o registro. 
• En la barra lateral derecha, haz clic en la tarjeta Enlaces de pago y haz clic en + Agregar.

• En el panel derecho, configura el enlace de pago así:
  • Nombre del enlace: es el nombre del enlace de pago.
  • Nombre del elemento del enlace: es el nombre del elemento que está comprando la persona, y que aparecerá en la página de pago. 
  • Precio: es el precio que se cobrará a los compradores.
  • Por defecto, el enlace de pago se desactivará después de que el cliente termine su compra. Para mantener el enlace de pago disponible para otras compras, desactiva la casilla Desactivar este enlace luego de que se hace un pago.
    
    
    
    
• Haz clic en Crear enlace de pago.
• Después de guardar el enlace de pago, aparecerá un cuadro de diálogo con un enlace para compartir. Haz clic en Copiar para copiar el enlace.

Una vez creado el enlace de pago, puedes modificarlo desde el panel de enlaces de pago. 

Solución de problemas

El pago no aparece en el registro del contacto

Cuando se hace una compra a través de un enlace de pago, HubSpot lo asociará a un contacto específico en función de su dirección de correo electrónico. Si creaste el enlace de pago desde un registro de contacto, pero otro contacto es el que hace la compra, el pago no aparecerá en el registro del contacto original. Puedes asociar manualmente el pago con el contacto original desde su registro haciendo clic en la opción + Agregar de la tarjeta Pagos.

La tarjeta de enlaces de pago no aparece en el registro del contacto

Los administradores de cuentas pueden personalizar la barra lateral derecha de los registros del CRM para que muestre tarjetas específicas. Si no ves una tarjeta de Enlaces de pago en la barra lateral derecha de un registro de contacto, empresa o negocio, asegúrate de que la tarjeta se ha añadido en la configuración personalizada de la barra lateral derecha. 

Gestionar enlaces de pago

Puedes clonar, modificar y eliminar enlaces de pago desde la pestaña Enlace de pago.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Pagos > Pagos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Gestionar enlaces de pago.
• Utiliza la barra de búsqueda de la parte superior izquierda para buscar un enlace de pago por su nombre.
• Coloca el cursor sobre el enlace, haz clic en el menú desplegable Acciones, y luego selecciona cualquiera de estas opciones:
  • Editar: modifica el enlace de pago.
  • Clonar: crea una copia del enlace de pago.
  • Vista previa: revisa la página de pago del comprador para el enlace de pago.
  • Abrir enlace en modo de prueba: prueba el enlace de pago. Esta opción no está disponible en el caso de los enlaces de pago con elementos de pago periódico. 
  • Copiar código de incrustación: copia el código de incrustación del enlace para agregarlo a tu contenido. Esta opción sólo está disponible en el caso de los enlaces de pago con elementos que tienen un precio fijo y se cobran inmediatamente. Si en el enlace de pago incluirás elementos que los compradores pueden modificar (cantidad o precio), son opcionales o tienen una fecha de inicio de facturación diferida, deberás enviar un enlace de pago. 
  • Activar/desactivar enlace: establece si el enlace de pago está activo y sirve para recaudar pagos. Si está desactivado no permitirá hacer pagos, pero puedes volver a activarlo en cualquier momento.
  • Eliminar: borra el enlace de pago. 

Enviar enlaces de pago

Puedes copiar y compartir enlaces de pago directamente con tus clientes por correo electrónico, chat o en una cotización. Dependiendo de tu suscripción a HubSpot, también puedes incrustar el enlace de pago en una de tus páginas, compartirlo en un correo electrónico de marketing, enviar un enlace de pago mediante la extensión HubSpot Sales Chrome o incluirlo en una página de programación. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Pagos > Pagos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Gestionar enlaces de pago.
• Pasa el cursor sobre el enlace y haz clic en Copiar enlace.

• Pega el enlace en un correo electrónico, chat o cotización, y envíalo directamente al contacto. En esta página encontrarás más información sobre la experiencia de pago del comprador.

Nota: cuando abres un enlace de pago, la URL cambiará para reflejar esa nueva sesión de pago. Cada sesión de pago es única y sólo puede utilizarse una vez. Por este motivo, no debes copiar y pegar la URL de la sesión de pago al enviar el enlace a varios compradores, sino utilizar la URL proporcionada al hacer clic en Copiar enlace.

Cuando los compradores envían el enlace de pago, se creará un registro de contacto si aún no existe. 

Ahora que has empezado a recaudar pagos en HubSpot, obtén más información sobre la gestión de los pagos y suscripciones. También puedes analizar los ingresos por pagos usando un panel de informes.