Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Deduplikoi tietueet HubSpotissa

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot deduplikoi automaattisesti yhteystiedot sähköpostiosoitteiden ja yritykset verkkotunnusten avulla.

Tietueiden tunnuksia voidaan käyttää myös yhteystietojen, yritysten, tarjousten, lippujen, tuotteiden ja mukautettujen kohteiden deduplikointiin. Voit sisällyttää tietueiden tunnukset tuontitiedostoon , jotta voit deduplikoida tietueita tuonnin avulla.

Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös manuaalisesti hallita mahdollisia päällekkäisyyksiä käyttämällä päällekkäisyyksien hallintatyökalua.

Automaattinen deduplikointi HubSpotissa

HubSpot deduplikoi CRM:ssä luodut kohteet (esim. tuonnit, lomakkeiden lähettämiset) seuraavilla tavoilla:

Deduplikoi yhteystietoja käyttäjätunnuksen mukaan.

Kun HubSpotiin lisätään uusi yhteyshenkilö lomakkeen lähettämisen kautta, HubSpot tarkistaa yhteyshenkilön käyttäjätunnuksen (eli hubspotutk-evästeen) ja tarkistaa, vastaako se olemassa olevaa yhteyshenkilöä. Jos olet ottanut GDPR-toiminnallisuuden käyttöön tililläsi, käyttäjän on hyväksyttävä tietosuojakäytäntöbannerisi, jotta tämä eväste voidaan yhdistää hänen yhteystietoihinsa.

Jos kaksi lomakkeen lähetystä tulee samasta selaimesta ja samalta tietokoneelta, lähetykset yhdistetään yhdeksi tietueeksi, koska HubSpot havaitsee saman käyttäjätunnuksen molemmissa lähetyksissä. Tässä tapauksessa tapahtuu seuraavaa:

  • Toisen lomakkeen lähettämisen tiedot korvaavat ensimmäisen lähettämisen tiedot, koska selaimeen on tallennettu sama eväste.
  • Jos toisen lähetyksen sähköpostiosoite ei ole vielä olemassa yhteystietona HubSpotissa, sähköpostiosoite korvaa yhteystiedon olemassa olevan sähköpostiosoitteen.
  • Jos yhteyshenkilö lähettää lomakkeen käyttämällä HubSpotissa jotakin toissijaista sähköpostiosoitettaan, toissijainen sähköpostiosoite korvaa ensisijaisen sähköpostiosoitteen lähettämisen jälkeen.

Jos haluat, että jokaisella lomakkeen lähettämisellä samasta selaimesta luodaan uusi yhteyshenkilö, voit ottaa lomakkeen asetuksissa käyttöön asetuksenLuo aina uusi yhteyshenkilö uutta sähköpostia varten.

Huom:

  • Jos lomake lähetetään tapaamislinkin kautta, yksilöllinen sähköpostiosoite luo aina uuden yhteystiedon riippumatta siitä, onko olemassa olevalla yhteystiedolla vastaava käyttäjätunniste. Tällöin uuden sähköpostiosoitteen ei korvata olemassa olevan yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta.
  • Jos lomake lähetetään muun kuin HubSpot-lomakkeen kautta, ei ole mahdollista poistaa päällekkäisyyksiä käyttäjätunnuksen tai sähköpostin perusteella. Kaikki samasta selaimesta ja laitteesta tehdyt muut kuin HubSpot-lomakkeet liitetään yhteen yhteystietoon.

Yhteystietojen poistaminen sähköpostiosoitteen perusteella

Kun uusi yhteyshenkilö lisätään, HubSpot etsii sähköpostiominaisuudesta vastaavaa arvoa.

  • Jos yrität luoda manuaalisesti yhteystietoa, jonka sähköpostiosoite on sama kuin olemassa olevan yhteystiedon, HubSpot ilmoittaa, että yhteystieto on jo olemassa, etkä voi lisätä uutta yhteystietoa.
  • Kun lisäys tapahtuu lomakkeiden lähettämisen tai API:n kautta, jos tililläsi on jo olemassa yhteyshenkilö, jolla on sama sähköpostiosoite, uuden yhteyshenkilön tiedot lisätään olemassa olevaan yhteyshenkilötietueeseen. Jos yhteyshenkilö lähettää lomakkeen toissijaisella sähköpostiosoitteellaan, sähköpostiosoite korvaa yhteyshenkilön olemassa olevan sähköpostiosoitteen. Jos haluat, että jokaisella lomakkeen lähettämisellä samasta selaimesta luodaan uusi yhteystieto, voit ottaa lomakkeen asetuksissa käyttöön asetuksenLuo aina uusi yhteystieto uutta sähköpostia varten.
  • Kun lisätään tuonnin kautta:
    • Jos tililläsi on jo olemassa yhteyshenkilö, jolla on sama sähköpostiosoite, uuden yhteyshenkilön tiedot lisätään olemassa olevaan yhteyshenkilön tietueeseen. Jos esimerkiksi tuot yhteystietoluettelon, jossa on "admin@hubspot.com", ja HubSpot-tililläsi on olemassa oleva yhteystieto, jonka sähköpostiosoite on "admin@hubspot.com", tuodut tiedot lisätään tähän olemassa olevaan yhteystietoon.
    • Jos käytät yhteystiedon toissijaista sähköpostiosoitetta HubSpotissa yhteystiedon yksilöivänä tunnisteena tuonnissa, jos sisällytät sekä toissijaisen sähköpostiosoitteen että tietueen tunnisteen sarakkeina tiedostoon , toissijainen sähköpostiosoite korvaa ensisijaisen sähköpostiosoitteen tuodessa. Jos et halua, että toissijainen sähköposti korvaa ensisijaisen sähköpostin, älä sisällytä tiedostoosi myöskään Record ID -saraketta.
    • Jos et sisällytä sähköposti-ominaisuutta tuontitiedostoon, tuontitiedoston jokainen rivi tuodaan uutena yhteystietueena.
    • Jos on jo olemassa useita tietueita, joissa on sama sähköpostiosoite kuin tuodussa yhteystiedossa, saat tuontivirheen, eikä kyseistä yhteystietoa tuoda.

Yhtiöiden kopiointi yrityksen verkkotunnuksen mukaan

Kun uusi yritys lisätään, HubSpot tarkastelee Yritys-verkkotunnusominaisuuden ensisijaista arvoa, jotta yritykset voidaan erottaa toisistaan. Tietueen lisäverkkotunnuksina olevia toissijaisia verkkotunnuksia ei käytetä yritysten deduplikointiin. Lue, miten verkkotunnus asetetaan ensisijaiseksi.
  • Jos yrität luoda manuaalisesti yrityksen, jolla on sama verkkotunnus kuin olemassa olevan yrityksen ensisijaisella verkkotunnuksella, HubSpot ilmoittaa, että yritys on jo olemassa.
  • Kun yritys lisätään tuonnin kautta, jos tililläsi on jo olemassa yritys, jolla on sama verkkotunnus, uuden yrityksen tiedot lisätään olemassa olevaan yritystietueeseen.
  • Jos et sisällytä Yrityksen verkkotunnus -ominaisuutta tuontiin, tuontitiedoston jokainen rivi tuodaan uutena yritystietueena.
  • Jos useita tietueita on jo olemassa, joilla on sama verkkotunnus kuin tuodulla yrityksellä, saat tuontivirheen, eikä kyseistä yritystä tuoda.

Huomaa: API:n kautta luotuja yrityksiä ei deduplikoida Yrityksen verkkotunnus -ominaisuudella.

Tietueiden vähentäminen tietueen ID:n mukaan

Kun haluat tuoda kontakti-, yritys-, kauppa-, lippu-, tuote- tai mukautetun objektin tietueita, voit käyttää yksilöllistä tietueen ID: tä näiden tietueiden ja HubSpotissa jo olemassa olevien tietueiden yhteensovittamiseen. Tätä tietueen ID: tä voidaan käyttää tietueiden poistamiseen toisistaan tuontiprosessin aikana tai tietyn tietueen etsimiseen HubSpotista.

  • Saat Record ID:t näkyviin viemällä tietueesi tai tarkastelemalla tietyn kohteen Record ID:n arvoa.
  • Sisällytä Record ID -sarake tiedostoon, kuntuot tietueesi HubSpotiin. Sinua pyydetään sovittamaan sarake Record ID -ominaisuuteen tuonnin aikana .Jos sisällytät Record ID -sarakkeen tiedostoon, kaikki rivit, joilla ei ole arvoa Record ID:lle, luovat uusia tietueita.

record-id-selected

Lisätietoja tuontitiedostojen määrittämisestä.

Huomaa: jos käytät Record ID:tä vain deduplikointiin, on suositeltavaa tarkistaa olemassa olevat tietueet HubSpotissa ennen ulkoisen tiedoston tuontia. Voit tehdä tämän seuraavasti:

  • Vie tietueesi niiden Record ID:t ja vähintään yksi ominaisuus, joka sisältyy ulkoiseen tiedostoon.
  • Käytä VLOOKUP-toimintoa uuden tiedoston tietojen ja viedyn tiedoston tietojen ristiinvertailuun. Lisätietoja VLOOKUP-toiminnon käytöstä Excelissä tai Google Sheetsissä.
  • Määritä oikeat tietueen ID-arvot kaikille tunnistamillesi kaksoiskappaleille.
  • Jaa tiedot kahteen tuontitiedostoon; toinen tiedosto sisältää olemassa olevat tietueet ja niiden tietueen tunnukset ja toinen tiedosto sisältää kaikki uudet tietueet.
  • Tuo tiedostot. Tiedosto, jossa on tietueiden tunnukset, päivittää olemassa olevat tietueet, ja toinen tiedosto luo uudet tietueet.

Yhteystietojen ja yritysten poistaminen manuaalisesti( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

Käyttäjät, joilla on Muokkaa-oikeudet Everything for Contacts ja Companies -palveluun, voivat deduplikoida tilillään olevia yhteystietoja ja yrityksiä kaksoiskappaleiden hallintatyökalun avulla. Jos tililläsi on Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit deduplikoida tietueita irtotavarana ja tarkastella yleiskatsausta tietueiden duplikaattitiedoista tietojen laadun komentokeskuksessa.

Kaksoiskappaleiden hallintatyökalu tunnistaa kaksoiskappaleet vertaamalla tietueiden arvoja seuraavien ominaisuuksien osalta:

  • Yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, IP-maa, Puhelinnumero, Postinumero ja Yrityksen nimi.
  • Yritykset: Yrityksen verkkotunnus, yrityksen nimi, maa/alue, puhelinnumero ja toimiala.
HubSpot näyttää jopa 2 000 todennäköisintä kaksoiskappaletta. HubSpot laskee nämä tulokset automaattisesti uudelleen muutaman viikon välein. Voit tarkastella seuraavan laskennan ajankohtaa otsikon Manage duplicate [records] alla.
  • Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin tai yrityksiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ) ja valitse Manage duplicates (Hallitse kaksoiskappaleita).manage-duplicate-contacts
  • Näytä luettelo päällekkäisistä yhteyshenkilö- tai yrityspareista tarkastelua varten. Voit myös tarkastella, milloin seuraava laskenta suoritetaan.

Huomaa: jos HubSpot näyttää emoyhtiön lapsiyhtiön kaksoiskappaleena, et voi tarkistaa tai hylätä tätä paria kaksoiskappaleena. Sinun on poistettava vanhempi-lapsi-suhde, ennen kuin voit yhdistää ne.


manage-duplicates-dashboard
  • Jos haluat muuttaa, mitkä ominaisuudet näytetään tietueita vertailtaessa, valitse taulukon yläpuolella Valitse tarkistettavat ominaisuudet. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain, jos luettelossa on tällä hetkellä mahdollisia kaksoiskappaleita.
    • Voit poistaa näytettävän ominaisuuden valitsemalla X sen vieressä kohdassa Valitut ominaisuudet .
    • Jos haluat näyttää ominaisuuden, napsauta ominaisuuden vieressä olevaa valintaruutua.
    • Napsauta Käytä, kun olet valinnut ominaisuudet.

Huomaa: valitsemiasi ominaisuuksia ei käytetä kriteereinä kaksoistietueiden tunnistamisessa. Ominaisuudet näytetään, jotta ne tarjoavat lisäyhteyttä, kun kaksoiskappaleiden hallintatyökalun tunnistamia tietueita verrataan.


select-display-properties-duplicates

  • Jos haluat vertailla yksittäistä paria mahdollisia kaksoiskappaleita, napsauta Review (Tarkista ) yhteyshenkilö- tai yritysparin vieressä.

    review-reject-duplicate
    • Valintaikkunassa voit vertailla tietueen ominaisuuksia ja analysoida säilytettävää tietuetta. Valitse yhteystieto tai yritys , jonka haluat säilyttää, ja valitse sitten Yhdistä. Lisätietoja yhteystietojen tai yritysten yhdistämisestä HubSpotissa.
    • Jos nämä kaksi tietuetta eivät ole kaksoiskappaleet, valitse valintaikkunassa Peruuta. Poista tämä tunnistettu pari Hallitse kaksoistietoja -kojelaudalta napsauttamalla taulukossa Hylkää .
  • Jos haluat yhdistää kaksoistietueet tai hylätä ehdotukset irtotavarana( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ), valitse tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Voit hylätä ehdotetun parin valitsemalla taulukon yläosassa Hylkää . Tietueet poistetaan kojelaudasta.
  • Jos haluat vertailla tietueita, napsauta taulukon yläreunassa olevaa Review (Tarkista ) -painiketta.
    • Napsauta valintaikkunassa Yhdistämiskriteerit-pudotusvalikkoa ja valitse kriteeri, joka päättää, miten tietueet yhdistetään:
      • Viimeisin sitoutuminen: Kaikki valitut tietueet yhdistetään tietueeseen, jolla on viimeisin arvo Last Engagement date -ominaisuudelle. Tähän ominaisuuteen vaikuttavia sitoumuksia ovat vuorovaikutukset verkkosivujen, lomakkeiden, asiakirjojen, kokouslinkkien tai seurattujen sähköpostiviestien kanssa.
      • Vanhin sitoutuminen: Kaikki valitut tietueet yhdistetään tietueeseen, jonka Viimeisin sitoutuminen -päivämäärän arvo on vanhin.
      • Created first (luotu ensin): kaikki valitut tietueet yhdistetään vanhimpaan tietueeseen, joka perustuu Create date (luontipäivämäärä ) -ominaisuuteen.
      • Viimeksi luotu: kaikki valitut tietueet yhdistetään uusimpaan tietueeseen Luo päivämäärä -ominaisuuden perusteella.
      • Viimeksi päivitetty: Kaikki valitut tietueet yhdistetään tietueeseen, jonka ominaisuuden arvo on päivitetty viimeksi. Kaikki ominaisuudet, myös piilotetut HubSpotin sisäiset ominaisuudet, arvioidaan.
  • bulk-merge-dialog-box
    • Valitse Yhdistä kaikki.

Lue lisää siitä, mitä tapahtuu, kun yhdistät yhteystietoja tai yrityksiä.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.