tiedostot määrittäminen

Ennen kuin tuonti tietoja HubSpotiin, arvostelu seuraaviin rajoituksiin ja vaatimuksiin. Voit myös käyttää tiedostot tai luoda tiedostot, jotta pääset alkuun.

Lisätietoja tuonti on tässä artikkelissa. Jos tiedosto on valmis, opi tuonti.

Tekniset vaatimukset ja rajoitukset

• Se on .csv-, .xlsx- tai . tiedosto.
• Vain yksi arkki.
• Sisältää otsikkorivin, jossa jokainen sarakeotsikko vastaa HubSpotin ominaisuus. Sarakeotsikot voidaan järjestää mihin tahansa järjestykseen vaikuttamatta tuonti. Voit varmistaa, onko otsikkoa vastaava ominaisuus jo olemassa , tai luoda mukautetun ominaisuus ennen tuontia. Lisätietoja ominaisuus vaatimuksista.

• Sisältää alle 1000 saraketta.
• Oltava UTF-8-koodattuja, jos niihin sisältyy vieraskielisiä merkkejä.
• Jos tuot tiedosto:
  • Sisältää tietoja, jotka eivät ylitä Excelin työarkkien ja työkirjojen enimmäisrajoja.
  • Sisältää soluja Number-muodossa, kun tuodaan päivämäärän ja kellonajan poimintaominaisuuksia.

tuonti on olemassa teknisiä lisärajoituksia, jotka riippuvat tilaus. Näihin rajoituksiin kuuluvat tiedosto koko- ja rivirajat sekä se, kuinka monta tiedostot ja riviä voit tuonti päivässä.

• Jos käytät vain HubSpotin ilmaisia tai Älykäs CRM Professional- tai Enterprise -työkaluja, voit:
  • Tuonti enintään 20 Mt:n kokoisia tiedostot.
  • Suorita enintään 50 tuontia päivässä.
  • Tuonti enintään 500 000 riviä päivässä. Jos tuonti yli 500 000 riviä sisältävän tiedosto, sen suorittaminen kestää useita päiviä.

• Jos tili on Starter-, Professional- tai tilaus, voit:
  • Tuonti tiedostot enintään 512 Mt.
  • Suorita enintään 500 tuontia päivässä.
  • Tuonti enintään 10 000 000 riviä päivässä, mutta enintään 1 048 576 riviä tiedosto kohti. Jos tuot tuontia API kautta, voit tuonti enintään 80 000 000 riviä päivässä.

Nämä rajoitukset koskevat 24 tunnin jaksoa, eivätkä ne nollaudu tiettyyn kellonaikaan. Lisätietoja tilaus ja sen rajoituksista.

Arvojen muotoilu

Voit lisätä arvoja ominaisuus jokaiselle tiedosto riville. Arvon muotoilu riippuu ominaisuus tyypistä ja tuonti tavoite.

Muotoile arvot ominaisuus kentän tyypin perusteella

ominaisuus tyypistä riippuen on olemassa erityisiä muotoiluvaatimuksia:

Muita yhteystieto tai yritys verkkotunnuksia

Jos tuot yhteystiedot, joilla on useampi kuin yksi sähköposti, lisää Lisää sähköposti -sarakkeeseen niiden toissijaiset sähköpostiosoitteet. Jos tuot yritykset, joilla on useampi kuin yksi verkkotunnuksen nimi, sisällytä Lisäverkkotunnukset-sarakkeeseen niiden toissijaiset verkkotunnukset. Jos haluat sisällyttää useita sähköpostiosoitteita tai verkkotunnuksia soluun, erota arvot puolipisteillä (esim. email@email. sähköposti sähköposti).

Jos tuot yhteystiedot tai yritykset luodaksesi, et voi asettaa uuden yhteystieto Sähköposti tai uuden yritys verkkotunnuksen nimi sähköposti tai verkkotunnus, joka on olemassa oleva verkkotunnus toiselle tietue.

Tyhjät solut

Kauppa

Tuote voimassaoloaika ja laskutustiheys

Jos tuot ominaisuus arvoa, voit muotoilla arvon Term-sarakkeessa kuukausien lukuna (esim. 10, kun kyseessä on 10 kuukautta), PXM , jossa X on kuukausien lukumäärä (esim. P6M, kun kyseessä on 6 kuukauden määräaika), tai PXY, jossa X on vuosien lukumäärä (esim. P1Y, kun kyseessä on 1 vuoden määräaika).

Jos tuot ominaisuus arvoa, käytä kuukausittain, vuosittain tai neljännesvuosittain, jos tuote on toistuva hintatyyppi. Jätä solu tyhjäksi, jos tuote on kertaluonteinen hinta.

Vaaditut ominaisuudet

Riippuen siitä, mitä objekteja tai toiminnat olet tuomassa, tietueiden luominen edellyttää seuraavia ominaisuuksia, jotka on sisällytettävä sarakkeiden otsikoihin tiedostot. Jos päivität tietueita, sinun on sisällytettävä yksilöllinen tunniste (esim. Tietue tunnus, Sähköposti, Yritys verkkotunnuksen nimi).

Vaikkase ei ole pakollista, voit tuonti kullekin objekti lisäominaisuuksia, mukaan lukien mukautettuja ja oletusominaisuuksia. Katso oletusominaisuudet yhteystiedot, yritykset, kaupat, palvelupyynnöt, puhelut, sähköposteille, kokoukset, muistiinpanoille ja tehtävät. Voit myös tarkastella kaikkia ominaisuuksia ja niiden arvoja ominaisuus.

• Yhteystiedot: vähintään yksi seuraavista: Etunimi, Sukunimi tai Sähköposti.
• Yritykset: vähintään yksi seuraavista: Nimi tai Yritys verkkotunnuksen nimi.

Huomaa: Yritys verkkotunnuksen nimi ominaisuus hyväksyy arvot vain ylimmän tason verkkotunnus asti (esim. .com, .edu). Arvot, joissa on merkkijonoja sen jälkeen (esim. .edu/home), poistetaan automaattisesti tuonti yhteydessä.

• Kaupat: jos luot uusia kaupat, Kauppa nimi, Myyntiputki, ja Kaupan vaihe.
• Palvelupyynnöt: jos luot uusia palvelupyynnöt, Palvelupyyntö nimi, Myyntiputki ja Palvelupyyntö tila.
• Nimitykset: Nimityksen aloitus. Tapaamisen alku on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuus.
• Kurssit: Kurssin nimi.
• Listings: Nimi.
• Palvelut: Palvelut: Nimi, Myyntiputki, ja Myyntiputki Stage.
• Tuotteet: Jos luot tuotteet, Yksikköhinta ja Nimi.
• Tilaukset: Nimi, Myyntiputki, ja Myyntiputki Stage.
• Kärryt: Nimi.

• Budjettikohdat: Nimi, määrä, hinta ja niihin liittyvät kaupat' Tietue ID tai Kauppa nimi. Liitä mukaan tuote Tuote , jos yhdistät rivikohta myös tuote, joka liitetään rivikohta ominaisuus tuonti aikana.

Huomaa: kun tuot eriä, joissa on kaupat, tuonti ei päivitä kaupan summa. Voit päivittää kaupan summa liittyvän kauppasumman muokkaamalla rivieriä manuaalisesti tai liittää rivierät kauppa HubSpotissa.

• Puhelut: Puhelu muistiinpanot. Uusia puhelut tuotaessa on suositeltavaa sisällyttää myös Toiminta.
• Sähköpostit: Sähköposti runko ja Sähköposti suunta.
• Kokoukset: Kokouksen kuvaus, kokouksen alkamisaika ja kokouksen päättymisaika. Uusia kokoukset tuotaessa suositellaan myös Toiminta sisällyttämistä. Aloitusaika, lopetusaika ja toiminta -arvot on muotoiltava päivämäärä-ominaisuuksiksi.
• Huomautuksia: Muistiinpanojen runko.
• Tehtävät: Tehtävä otsikko ja eräpäivä. Eräpäivä olisi muotoiltava ominaisuus.

Huomaa: vaikka se ei ole pakollista, on suositeltavaa sisällyttää Toiminta, kun tuot uusia toiminnat, jotta voit määrittää päivämäärän ja kellonajan, jolloin toiminta tapahtui. Jos et sisällytä tätä ominaisuus, Toiminta date -arvot asetetaan automaattisesti tuonti päivämääräksi ja kellonajaksi.

Olemassa olevien tietueiden päivittämistä tai päällekkäisyyksien välttämistä koskevat vaatimukset

Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi ja päällekkäisten tietueiden välttämiseksi tiedostoihisi on sisällytettävä kullekin objekti yksilöllinen ominaisuus. Voit vienti olemassa olevat tietueet kaikkien kohteiden osalta ja käyttää Tietue tunnusta yksilöllisenä tunnisteena tai käyttää mukautettua ominaisuus, joka edellyttää yksilöllisiä arvoja. yhteystiedot osalta voit käyttää myös Sähköposti. yritykset osalta voit käyttää myös Yritys verkkotunnuksen nimi.

Jos tuot useita objekteja ja sisällytät Tietue tunnukset, on suositeltavaa erottaa tiedosto sarakeotsikot toisistaan, jotta tunnukset vastaavat oikeaa objekti (esim. yksi sarake nimeltä Tietue tunnukset - Yhteystiedot ja toinen nimellä Tietue tunnukset - Yritykset).

Tietueiden liittää koskevat vaatimukset

Tuonti yhdistykset yhteen tiedosto

Yhdessä tiedosto voit liittää kaksi tai useampia tietueita riviä kohti. Sisällytä tiedot yhdistetyistä tietueista ja/tai toiminnat samalle riville ja sisällytä kullekin objekti yksilöllinen tunniste. Jos haluat liittää yhden tietue useisiin toiminnat tai toisen objekti tietueisiin, sisällytä tietue yksilöllinen tunniste usealle riville jokaisen tietue kohdalla, jonka haluat liittää.

Esimerkiksi Luke Danes on Luke's Dinerin johtaja, mutta Dragonfly Innin urakoitsija. Jos haluat liittää hänet molempiin yritykset, sinun on lisättävä Luke Danesille kaksi riviä, joissa on sarakkeet Sähköposti ( tai Tietue tunnus) ja Yritys verkkotunnuksen nimi ( tai Tietue tunnus) kummallekin yritys.

Huomaa: jos et sisällytä yksilöllisiä tunnisteita (esim. Sähköposti, Yritys verkkotunnuksen nimi, Tietue tunniste), tuonti luo päällekkäisiä tietueita sen sijaan, että liittäisit jokaisen tietueen samaan tietue.

Jos tuot samoja objekti, on lisävaatimuksia.

Tuonti assosiaatioita kahdessa tiedostot

Jos haluat liittää kahden kohteen tietueet kahdessa tiedostot, käytä yhteistä saraketta yhdistäminen tietueet kummassakin tiedosto. Voit katsoa tiedostot lisätietoja tietueiden tuonnista ja yhdistämisestä.

Samat objekti

Voit tuonti yhden tiedosto liittää saman objekti tietueita irtotavarana. tuonti aikana sinun on valittava valintaruutu, jos haluat sisällyttää saman objekti yhdistelmät.

Kun määrität tiedosto, sisällytä tiedot toisiinsa liittyvistä tietueista samalle riville ja anna jokaiselle tietue yksilöllinen tunniste. Seuraavat lisävaatimukset koskevat erityisesti saman objekti tuontia:

• Ainakin yhden tietue tietue on oltava jo olemassa HubSpotissa ennen tuontia. Voit esimerkiksi tuonti uuden yhteystieto ja liittää sen olemassa olevaan yhteystieto, mutta et voi tuonti kahden uuden yhteystiedot luomista ja liittää varten.
• Kun yhdistät olemassa olevia yritykset, voit käyttää yksilöllisenä tunnisteena vain ensisijaistayritys verkkotunnus. Toissijaisia sähköposteja tai verkkotunnuksia ei tueta.
• Jos yhdistät useita tietueita yhteen tietue, erota tietueiden yksilöivät tunnistearvot puolipisteellä samassa solussa (esim. luke@lukesdiner. com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).

Alla olevassa tiedosto Rory ja Jackson ovat uusia yhteystiedot, jotka yhdistetään yksilöllisillä tunnisteilla olemassa oleviin yhteystiedot käyttämällä niiden Sähköposti yksilöllisenä tunnisteena. Sookie on olemassa oleva yhteystieto, joka yhdistetään kahteen olemassa olevaan yhteystiedot, joilla on sama nimike. Ensimmäisellä rivillä yhteysnimike on osa nimike paria, mikä tarkoittaa, että kun tuonti on valmis, assosioituneella tietue on nimike Parent (vanhempi) ja Rorylla nimike Child (lapsi).

Vanhempien ja lasten yhdistykset

Jos haluat luoda lapsi- ja yritys yhdistelmiä tuonti avulla, katso lisätietoja yritykset tuonnista.

Mukautetut yhteys( vainProfessional ja Enterprise )

Jos haluat tuonti yhteys, sisällytä Yhteysnimike . Tämä sarake on lisättävä vain, jos haluat lisätä merkintöjä kuvaamaan assosiaatioita. Jos sinun ei tarvitse nimike assosiaatioita, saraketta ei tarvita.

• Sinun on luotava yhteys HubSpotissa ennen tuontia.
• Jos haluat määrittää yritys yhteys ensisijaiseksi, sisällytä arvo Ensisijainen kyseisen rivin Yhteysnimike .

• Jos haluat määrittää useita merkintöjä kuvaamaan kahden tietueen välistä suhdetta, voit sisällyttää yhteen soluun useita yhteysnimike arvoja puolipisteellä erotettuna (esim. Manager; Billing yhteystieto).

• Jos tuot yhteys usean tiedosto tuonti, sinun on sisällytettävä Yhteysnimike ja yhdistettävän objekti yksilöllinen tunniste samaan tiedosto.
• Jos tuot paritunnisteita:
  • objektien välinen assosiaatioita varten, sisällytä vain toinen merkinnöistä Yhteysnimike -sarakkeeseen . Merkinnät osoitetaan oikealle objekti tuonti aikana.
  • Saman objekti assosiaatioiden osalta Associated [yksilöllinen tunniste] -sarakkeessa oleva tietue saa tuonti aikana lisätyn tai tiedosto nimike sisällytetyn nimike. Rivin toinen tietue saa parin toisen nimike.

tiedostot

tuonti alussa voit luoda tiedosto, jossa on valittujen kohteiden ja toiminnat tarvittavat ominaisuudet. Jos haluat arvostelu lisää esimerkkitiedostoja, joissa on lisäominaisuuksia, tutustu tähän artikkeliin, jossa on tiedostot.