Tietueiden joukkokäsittely

HubSpotissa voit muokata tietueitasi joukkokäsittelynä. Tähän kuuluvat esimerkiksi yhteystiedot, yritykset, kaupat, palvelut, mukautetut objektit ja puhelut.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla räätälöityjä nimiä (esim. ”tili” yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Voit esimerkiksi muokata tietueita joukkokäsittelyllä seuraaviin tarkoituksiin:

• Tietueiden määrittäminen käyttäjälle
• muokata useiden tietueiden ominaisuusarvoja
• Luoda tietueisiin liittyviä tehtäviä
• Lisätä yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja tai mukautettujen objektien tietueita staattiseen segmenttiin
• Lisää yhteystiedot työnkulkuun

Muokkaa tietueita objektin hakemistosivulta

1. Siirry tietueisiisi:
   • Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tiketit: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Tapaamiset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tapaamiset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tapaamiset.
   • Kurssit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kurssit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kurssit.
   • Ilmoitukset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Listaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Listaukset.
   • Palvelut (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
   • Projektit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
   • Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
   • Puhelut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Puhelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Puhelut.

2. Valitse muokattavat tietueet. Voit käyttää näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet.

3. Useiden yksittäisten tietueiden valitseminen:
   • Valitse taulukkonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
   • Taulunäkymässä, jossa on putkistoja sisältäviä tietueita (esim. yhteystiedot, kaupat, projektit tai mukautetut objektit), katso ohjeet tietueiden joukkokäsittelystä taulunäkymässä.

4. Voit valita kaikki nykyisellä sivulla tai prosessissa olevat tietueet valitsemalla taulukon tai taulun vasemmassa yläkulmassa olevanvalintaruudun. Jos haluat valita taulukkonäkymässä kaikki näkymän tietueet, napsauta Valitse kaikki [lukumäärä] [tietuetta] -linkkiä .
   

Valitse taulukon yläosasta jokin seuraavista toiminnoista:

• Määritä: valitse tämä, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse käyttäjä avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta Määritä.
• Muokkaa: valitse tämä, jos haluat muokata tiettyjen tietueiden tiettyjen ominaisuuksien arvoja. Voit muokata ominaisuusarvoja myös suoraan taulukossa.
  • Napsauta valintaikkunassa Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.
  • Syötä tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle. Teksti- tai yksivalintaisissa ominaisuuksissa tämä korvaa kyseisten tietueiden ominaisuuden nykyisen arvon. Monivalintaisissa ominaisuuksissa voit valita:
    • Jos haluat lisätä valitut arvot säilyttäen olemassa olevat arvot, valitse Lisää nykyisiin arvoihin.
    • Jos haluat korvata nykyiset arvot uusilla valituilla arvoilla, valitse Korvaa nykyiset arvot.
    • Jos haluat poistaa arvoja, kirjoita tai valitse arvo, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista nykyisistä arvoista.
  • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yksivalintaisten ominaisuuksien kohdalla tämä korvaa kyseisten tietueiden ominaisuudessa olevat vanhat arvot.
• Poista: valitse tämä, jos haluat poistaa tietueet. Tämä on palautettavissa oleva poisto. Kirjoita valintaikkunaan tietueiden lukumäärä ja napsauta Poista. Käyttäjillä on oltava Massapoisto-oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.
• Luo tehtäviä: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä tehtävän jokaiseen valittuun tietueeseen. Syötä oikeanpuoleisessa paneelissa arvot tehtävien luomista varten . Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat, olisi valittu.
• Lisää staattiseen segmenttiin: Napsauta valintaikkunassa Haku-pudotusvalikkoa ja valitse staattinen segmentti, johon haluat lisätä tietueet, ja napsauta sitten Lisää. Voit lisätä kerrallaan enintään 100 tietuetta.
• Yhteystietueiden osalta voit myös valita:
  • Liitä sekvenssiin: valitse tämä, jos haluat liittää valitut yhteyshenkilöt sekvenssiin.
  • Lisää: valitse lisäasetukset avattavasta valikosta. Vaihtoehdot ovat:
    • Lisää staattiseen segmenttiin. Voit lisätä kerralla enintään 100 yhteyshenkilöä.
    • Liitä työnkulkuun. Voit liittää kerralla enintään 100 yhteystietoa.
    • Lisää oikeusperuste kontaktin tietojen käsittelylle.
    • Muokkaa viestintätilauksia.
    • Määritä markkinointikontakteiksi.
    • Määritä ei-markkinointikontakteiksi.

Valitse ja muokkaa soluja taulukkonäkymässä

Käytä solujen valintaa, kun haluat käsitellä tiettyjä arvoja suoraan CRM-hakemistotaulukossa. Valitse yksittäisiä soluja tai solualueita, jotta voit kopioida tietoja tai päivittää arvoja valitsematta koko tietuetta.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymä tyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
3. Valitse solut, joiden kanssa haluat työskennellä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
   • Napsauta ja vedä hiiren avulla solujen yli valitaksesi alueen.
   • Pidä Shift-näppäintä painettuna ja napsauta valitaksesi alueen.
4. Kopioi valitut arvot napsauttamalla -kopiointikuvaketta tai painamalla Ctrl + C (Windows) tai Cmd + C (macOS).
5. Päivitä valitut arvot seuraavasti:
   • Valitse solut samasta ominaisuus sarakkeesta.
   • Jos se on käytettävissä, napsauta -muokkauskuvaketta.
   • Varmista valintaikkunassa, että Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikossa on valitun sarakkeen ominaisuus.
   • Syötä tai valitse uusi arvo.
   • Napsauta Päivitä.

Huomaa: solujen muokkaus on tarkoitettu tietyn soluryhmän päivittämiseen. Joshaluat päivittää ominaisuuden laajemmalle tietuejoukolle, käytä yllä olevia tietuetason joukkomuokkausvaihtoehtoja.

Muokkaa liittyviä tietueita objektin hakemistosivulta

Voit muokata liitettyjä tietueita joukkona suoraan hakemistosivun taulukossa seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymä tyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
3. Napsauta haluamasi tietueen rivillä ” rightCaret ” -kuvaketta, joka laajentaa liitännät.
4. Jos käytät liitännäisten tietueiden muokkausominaisuutta ensimmäistä kertaa, valitse objekti. Jos olet käyttänyt sitä aiemmin, napsauta [objektin nimi] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toinen objekti.
5. Tarkista liitetyt tietueet sisäkkäisessä taulukossa.
6. Valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten toiminto.

Muokkaa tietueita tuonnin avulla

Voit myös päivittää tietueita joukkona tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:

• Olemassa olevien tietueidenyksilölliset tunnisteet (sähköpostiosoite yhteyshenkilöille, yrityksen verkkotunnus yrityksille tai [Objekti]-tunniste mille tahansa objektille)
• Ominaisuudet, joita haluat päivittää (esim. Omistaja-sarake tietueiden joukkomäärittelyä varten tai Elinkaarivaihe-sarake kontaktien elinkaarivaiheiden joukkopäivitystä varten) sekä niiden arvot

Kun olet laatinut tiedoston, joka sisältää päivitettävät tietueet, tuo tiedosto järjestelmään. Lue lisää useiden valintaruutujen arvojen lisäämisestä tuonnin avulla.

Tietueiden muokkaaminen työnkulun avulla

Käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuusarvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulun toiminnoilla.