HubSpot Tietämyskanta

Luo yhteystietoja

Kirjoittanut HubSpot Support | Nov 2, 2021 12:01:52 PM

Kuka tahansa henkilö, joka on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa, voidaan tallentaa HubSpotissa yhteystietona. Esimerkkejä yhteystiedoista ovat lomakkeella muuntuneet kävijät, kävijät, jotka ottavat yhteyttä chat-tiimiisi, tai potentiaaliset asiakkaat, jotka tiimisi tapasi tapahtuman aikana. Voit luoda yksittäisiä yhteystietoja yhteystietojen hakemistosivulta tai luoda yhteystietoja muiden HubSpot-työkalujen kautta.

Jos haluat mukauttaa yhteystietojen luomistapaa, opettele asettamaan ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat yhteystietoja.

Yhteystiedon luominen manuaalisesti:

Huomaa: tilit, joilla on liiketoimintayksiköt-lisäosa, voivat luoda yhteyshenkilötietueita tietylle liiketoimintayksikölle valitsemalla sen päänavigaatiosta ja jatkamalla sitten seuraavaa prosessia.

  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yhteyshenkilö.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa yhteystiedon ominaisuudet. Kun olet täyttänyt yhteyshenkilön nimen ja/tai sähköpostin, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat muokata näkyviin tulevia ominaisuuksia, napsauta ylhäällä olevaa Muokkaa tätä lomaketta.

Huomaa: ei ole suositeltavaa lisätä yhteystietoja CRM:ään ilman sähköpostiosoitetta, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen vähentämiseen ja yhteystietojen automaattiseen yhdistämiseen yrityksiin.


HubSpotissa on muitakin tapoja luoda yhteystietoja:

Kun olet luonut yhteystiedon, voit käyttää hänen tietuettaan kirjautuaksesi ja hakeaksesi tietoja. Voit liittää yhteystietueen muihin objekteihin, kuten yrityksiin, tarjouksiin ja lippuihin. Assosiaatioiden avulla voit seurata HubSpotin objektien välisiä suhteita ja HubSpot voi synkronoida asiaankuuluvat toiminnot näiden assosioitujen objektien välillä.