Passer un appel

Dernière mise à jour: August 14, 2017

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Produit: HubSpot Sales
Abonnement: Starter

Cet article décrit la marche à suivre pour passer un appel dans HubSpot Sales avec l'outil Appels. L'outil Appels offre la possibilité de passer des appels via un navigateur, un téléphone standard (fixe ou mobile) ou Gmail. Quelle que soit la méthode utilisée, vous pouvez enregistrer l'appel dans le dossier de contact de HubSpot CRM. 

Remarque : Le numéro de votre correspondant doit inclure l'indicatif téléphonique lorsque vous appelez depuis/vers un pays autre que les États-Unis. En savoir plus

Le CRM compose le numéro enregistré dans la propriété Numéro de téléphone du contact. Si aucune valeur n'est enregistrée dans cette propriété pour le contact que vous souhaitez appeler, consultez cet article pour obtenir de plus amples informations.

Passer un appel depuis le CRM

Dans le CRM, il est possible de passer un appel via le navigateur internet ou via un téléphone standard (fixe ou mobile). 

Passer un appel depuis un navigateur

Pour passer un appel depuis le CRM via un navigateur, ouvrez dans un premier temps le dossier du contact de votre choix. Sélectionnez ensuite l'onglet Appeler. Cliquez sur Appeler le contact via le navigateur.

Le numéro de téléphone que vous avez enregistré dans l'outil Appels s'affiche sur le téléphone de votre correspondant.

Passer un appel depuis un téléphone

Pour passer un appel dans le CRM avec un téléphone standard, ouvrez le dossier du contact de votre choix. Sélectionnez ensuite l'onglet Appeler. Cliquez sur Appeler le contact avec mon téléphone.

Le système vous appelle alors sur votre téléphone, puis vous met en relation avec votre correspondant. Le numéro que vous avez enregistré dans l'outil Appels s'affiche sur le téléphone de votre correspondant.

Enregistrement de l'appel et prise de notes

Une fois que vous êtes mis en relation avec votre client, vous avez la possibilité d'enregistrer l'appel et de prendre des notes. L'enregistrement des appels est activé automatiquement dans les pays où seul un consentement unilatéral est nécessaire. Dans les autres pays, vous devez obtenir le consentement de votre correspondant pour pouvoir activer l'enregistrement.

À la fin de l'appel, vous pouvez ajouter des notes avant de cliquer sur Enregistrer les notes correspondant à l'appel pour enregistrer la conversation dans le dossier de contact de votre client.

  

Utilisation de l'outil Appels dans Gmail

Vous pouvez passer des appels dans le CRM, mais aussi dans Gmail, depuis le profil des contacts HubSpot Sales.

Pour passer un appel dans Gmail, sélectionnez l'adresse e-mail du destinataire de votre choix. Le profil du contact s'ouvre alors.

Vous bénéficiez des mêmes options que dans le CRM, Appeler via le navigateur ou Appeler avec mon téléphone.

Pendant l'appel, vous avez la possibilité d'activer l'enregistrement et de prendre des notes.


À la fin de l'appel, vous pouvez enregistrer la conversation et les notes que vous avez prises dans le CRM, dans le dossier de contact de votre interlocuteur.

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