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Contacts

Créer des propriétés personnalisées

Dernière mise à jour: novembre 21, 2019

Dans HubSpot, les propriétés stockent des informations sur un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket. Votre compte HubSpot comprend un certain nombre de contacts, d'entreprisesde transactions et de tickets par défaut. Toutefois, il est possible de prévoir des propriétés supplémentaires pour recueillir des informations sur les processus de marketing, de vente et de service de votre entreprise. Vous pouvez avoir jusqu'à 1 000 propriétés par objet, incluant les propriétés par défaut fournies par HubSpot.

Pour créer une nouvelle propriété personnalisée : 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet du type d'objet pour lequel créer la propriété.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété.
  • Dans le panneau de droite, configurez votre propriété : 
    1. Libellé : saisissez un nom pour la propriété qui apparaîtra en interne sur les fiches d'informations. Le libellé sera aussi le champ externe par défaut de la propriété dans un formulaire HubSpot.
    2. Nom interne : modifiez l'identifiant d'API pour la propriété. Cette propriété est unique et non modifiable une fois que la propriété est créée. Elle est déterminée automatiquement en fonction du libellé d'origine que vous avez défini pour une propriété de contact. Si la propriété personnalisée est créée par le connecteur Salesforce, HubSpot ajoute automatiquement « __c » à la fin du nom de la propriété HubSpot (les noms des champs personnalisés Salesforce utilisent également cette convention d'appellation).
    3. Remarque : Lorsque l'erreur la propriété de contact A existe déjà avec ce nom. Veuillez essayer un nom différent. apparaît, le nom interne actuel est déjà utilisé. Mettez à jour le Nom interne de la propriété actuelle pour enregistrer votre nouvelle propriété.
    4. Description : saisissez une brève explication de la propriété. Elle est uniquement destinée à un usage interne.
    5. Groupe : sélectionnez un groupe par défaut ou l'un de vos groupes personnalisés. Vos propriétés sont toutes enregistrées dans des groupes afin qu'elles restent bien organisées.
    6. Type de champ : sélectionnez un type de champ pour votre propriété en fonction du type d'information que vous allez recueillir.
    7. Remarque : Une fois qu'une propriété ScoreCalculé ou Date est créée, son type de champ ne peut être modifié.
    8. Afficher dans les formulaires : décochez la case Afficher dans les formulaires si vous ne souhaitez pas que la propriété soit disponible dans les formulaires, les formulaires contextuels et les bots. Cette option est activée par défaut.
    9. Ajouter à la recherche (Entreprise uniquement) : pour un texte à une ligne, un texte à plusieurs lignes ou une propriété de nombre, sélectionnez la case Ajouter à la recherche pour permettre aux utilisateurs de rechercher des valeurs dans cette propriété.
  • Cliquez sur Créer.

Vous pouvez également décider d'afficher par défaut les propriétés personnalisées dans la section À propos de la fiche d'informations de chaque contact.

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