レコード ページ レイアウトの理解と使用

レコードでは、顧客やビジネスプロセスに関する情報を表示、編集、取得できるため、組織全体で一貫性を保つことができます(コンタクト、取引、アポイントメント、カスタムオブジェクトなど)。レコードを作成したら、レコードを操作することでレコードに関する情報を保存し、レコード間の関係を維持できます。例えば、取引が関連付けられている全ての購入を確認する場合、取引レコードに移動して右側のサイドバーで全ての関連商品項目を確認できます。

始める前に

レコードは、 左サイドバー、 中列、 右サイドバーという3つのメインセクションで構成されています。次の情報は既定でレコードに適用されますが、 レコードのレイアウトと情報をカスタマイズ して、既定のとは異なるレイアウトにすることができます。モバイルデバイスを使用している場合は、HubSpotモバイルアプリでレコードを 操作する方法をご確認ください

レコードを表示する

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。)。
2. レコード インデックス ページで、作業するレコード の名前 をクリックします。

左サイドバー

レコードの左サイドバーには、アクティビティーの記録や、 変更について通知を受け取るためのレコードのフォローなどのアクションがあります。また、レコードの詳細が記載されたプロパティーカードも含まれています。各カードは折りたたむことができ、 アカウントのスーパー管理者によって許可されている場合は、カードをドラッグして再配置できます。全てのユーザーとチームに対して表示される左側のサイドバーをカスタマイズする方法をご確認ください。

レコードに対するアクションの実行

左サイドバーの最上部では、次のことができます。

1. 作業するレコードの名前 をクリックします。
2. 左側のサイドバーの上部にある [アクション]をクリックし、以下から選択します。
   • フォロー／フォロー解除：レコードをフォロー／フォロー解除する場合にクリックします。既定では、所有するすべてのレコードをフォローします。レコードをフォローすると、レコードの更新に関する 通知 が送信されます。
   • 全プロパティーを表示: レコードのプロパティーのリストを表示する場合にクリックします。リストは、 プロパティー設定 ( コンタクト情報、 Eメール情報など)によってグループ化されています。 
   • プロパティー履歴を表示:レコードのプロパティー値の履歴を表示するテーブルを表示する場合にクリックします。テーブルには、プロパティー名、変更元(ユーザーやワークフローの名前など)、タイムスタンプなどのデータが含まれています。
   • 関連付け履歴を表示: レコード の関連付けられたレコードとエンゲージメントの履歴を表示するテーブルを表示します。
   • 関連付けを確認:現在関連付けられているレコードを表示するテーブルを表示する場合にクリックします。オブジェクトまたは関連付けラベルで絞り込んだり、 関連付けを一括削除したりできます。
   • サマリー:クリックすると Breezeアシスタントが開き、レコードのサマリーが生成されます。
   • Googleで検索：コンタクトと会社の場合に、Googleでレコードの名前を検索する場合にクリックします。
   • Eメールをオプトアウト: コンタクトの場合、 コンタクトのEメールアドレスとの Eメール通信をオフにする 場合にクリックします。
   • アクティビティーを復元：クリックすると過去90日以内に削除された関連エンゲージメントを表示し、復元します。
   • レコードの表示アクセス権:レコードを表示または編集できるユーザーやチームを表示します。詳しくは、レコードアクセス権の管理をご確認ください。
   • マージ：レコードを別のレコードとマージする場合にクリックします。レコードをマージするとどうなるかについて詳細をご確認ください。
   • 複製:レコードを複製する場合にクリックします。レコードの複製について詳細をご確認ください。
   • 削除：レコードを削除する場合はクリックします。詳しくは、削除中に失われるデータの詳細についてご確認ください。
   • コンタクトデータをエクスポート:コンタクトの場合、 コンタクトの個人データをエクスポートする場合にクリックします。

主要プロパティーを表示および編集する

レコードのプライマリープロパティーとセカンダリープロパティーは、左側のサイドバーの上部にあります。例えば、「名」、「 姓」、「 役職・職種 」はコンタクトのプライマリープロパティーです。

プライマリー表示プロパティーを編集するには、次の手順に従います。 

1. 作業するレコードの名前 をクリックします。
2. プロパティーの上にマウスポインターを置き、 edit 編集アイコンまたは 値をクリックします。
3. 値を入力します。
4. 完了したら、［保存］をクリックします。

レコードにアクティビティーを追加する

1. 作業するレコード の名前 をクリックします。
2. 左サイドバーの上部にある アイコンをクリックします。デフォルトでは、メモ、Eメール、コール、タスク、ミーティングのアイコンが表示されます。アクティビティーアイコンをカスタマイズするには、次のようにします。
   
   • [ellipse···続き]ボタンをクリックして、[ アクティビティーの順序変更ボタン]を選択します。 
   • ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、アイコンが 全てのレコードに表示される順序を選択します。また、特定のアイコンを削除する場合は [空 ]を選択します。 
   • ［保存］をクリックします。

他のプロパティーを表示して編集

プライマリー表示プロパティーとは別に、[ この[レコード]について]カードでレコードのプロパティー値を表示して編集できます。ユーザーはカスタムカードを追加して 、アカウント 内の全てのユーザーの既定を設定する こともできます。

ビューの左サイドバー に表示されるプロパティーを編集する 方法をご覧ください。

プロパティー値を編集するには、次の手順に従います。 

1. 作業するレコードの名前をクリックします。
2. 表示された左側のサイドバーカードで、プロパティーの上にカーソルを重ねて edit 編集アイコンをクリックします。
3. プロパティーのフィールドタイプに応じて 値を入力または選択します。

プロパティーの履歴を表示するには、次のようにします。

1. 作業するレコード の名前 をクリックします。
2. 表示された左サイドバーカードで、プロパティーの上にカーソルを重ねて [Details]をクリックします。 
3. 右側のパネルで、以前の値、変更のソース（ワークフローやユーザーなど）、タイムスタンプを確認します。

レコードの プロパティー履歴全体を確認する 方法の詳細をご確認ください。 

中央の列

レコードの中央のパネルには、アクティビティーのタイムライン、レコードの関連付けと重要プロパティーの概要、カスタムタブを表示するタブがあります。レコードを初めて表示すると、既定では[ 概要 ]タブが表示されます。次に進むと、最近アクセスしたタブ、アクティビティーまたは概要が表示されます。

概要タブを使用

このタブには、最近または今後のアクティビティー、プロパティー、関連付けなどレコードの概要が表示されます。

レコードの概要にアクセスする：

1. レコードに移動します。

2. 作業するレコード の名前 をクリックします。

3. 中央の列で[ 概要 ]タブをクリックします。

4. カードのリスト内を移動します。

5. 中央列の右上にある [ カスタマイズ ] をクリックして 、表示されるカードを編集します。

アクティビティータイムラインを使用する

このタブには、レコードに関連したアクティビティーが時系列順に表示され、今後のアクティビティーが一番上に表示されます。例えば、コンタクトのフォーム送信や、関連付けられている会社のタイムラインを確認できます。

アクティビティータイムラインの概要にアクセスするには、次のようにします。

1. 作業するレコード の名前 をクリックします。
2. 中央列で、［アクティビティー］タブをクリックします。

次の方法を学ぶ:

• アクティビティータイムラインを絞り込んで管理します。
• アクティビティーを手動で記録する。
• アクティビティーの編集、ピン留め、コメント、削除を行います。
• 記録されたアクティビティーでユーザーをメンションします。

右サイドバー

レコードの右サイドバーには、関連付けられたレコードと添付ファイルのプレビューが表示されます。オブジェクト、HubSpotのサブスクリプション、カスタマイズによっては、このサイドバーに他のツール(セグメントメンバーシップ、プレイブック、Salesforce同期など)用のカードが表示される場合があります。

各カードは折りたたむことができ 、アカウントのスーパー管理者によって許可されている場合は、カードをドラッグして再配置できます。

関連付けられたレコードを表示

レコード関連付けは、右側のサイドバー( [会社]、[ 取引]、[ チケット]など)の各レコードカードにプレビューカードとして表示されます。レコードをカスタマイズしてカスタム の関連付けカード を作成し、関連付けレコードに表示される詳細を編集します。

関連するレコードカードの表示を編集するには、次の手順に従います。

1. 作業するレコードの名前をクリックします。
2. 右側のサイドバーの[レコード名]( 例:「取引」)カードで settings 設定アイコンをクリックして 、表示されるプロパティーとカードの順序をカスタマイズします。
3. down 下矢印 をクリックしてカードを折りたたむか、 rightIcon 右矢印 をクリックして展開します。

レコードの関連付けの追加と編集についての詳細をご確認ください。

他の右サイドバーカードを表示

添付ファイル

レコードにファイルを添付 するか、コンタクトへのログに記録されるEメールの一部として送信された 非インライン添付ファイルを表示します 。

コミュニケーション

チケットが コミュニケーションの受信トレイ または ヘルプデスクのスレッドに関連付けられている場合、コミュニケーションカードはチケットレコードの右サイドバーに表示されます。コミュニケーション の名前をクリックすると、ヘルプデスクのコミュニケーションに直接移動できます。コミュニケーションは別のブラウザータブで開きます。必要に応じてスレッドを確認したり、フォローアップしたりすることができます。

受信トレイまたはヘルプデスクでの チケットの操作 について詳細をご確認ください。

商品項目

商品項目カードは取引レコードの右サイドバーに表示されます。商品項目は 、ライブラリー内の製品の インスタンスであるか、個別に作成された1回限りのものです。商品項目 を取引に関連付けることができます。これにより、ユーザーが取引での販売内容とその価格を確認できます。

見積もり

見積もりカードは取引レコードの右サイドバーに表示されます。販売が成立すると、取引に関連付けられたコンタクトに送信可能な 見積もりドキュメント を作成できます。見積もりカードの [追加 ]をクリックして、表示中の取引に関連付けられた見積もりを作成します。

プレイブック

このカードを全てのレコードの右側のサイドバーに追加してください。レコードを操作する際には、プレイブックをクリックして、特定の質問や手順を表示してコミュニケーションを誘導することができます。

Salesforceの同期

このカードを全てのレコードの右側のサイドバーに追加してください。レコードが HubSpotとSalesforceの連携を通じてSalesforceと同期している場合に表示されます。レコードがSalesforceと同期していない場合やレコードがSalesforceレコードに同期された状態を維持したい場合は、[ 今すぐ同期]をクリックします。