Een model bekijken van de relaties tussen uw CRM-objecten en activiteiten

In je HubSpot CRM vertegenwoordigen objecten zakelijke relaties en processen (bijvoorbeeld contactpersonen en deals). Elk object heeft individuele records die kunnen worden gekoppeld aan records van andere objecten ( Lorelai Gilmore is bijvoorbeeld een contactpersoon die is gekoppeld aan het bedrijf The Dragonfly Inn). Op elk record wordt informatie opgeslagen in eigenschappen en interacties worden bijgehouden via activiteiten. Elk HubSpot-account bevat standaard bepaalde objecten, eigenschappen en activiteiten, maar afhankelijk van je abonnement kun je ook aangepaste eigenschappen en aangepaste objecten maken.

Het overzicht van het gegevensmodel toont de relaties tussen de unieke objecten, eigenschappen en activiteiten van je account, waardoor je importen, rapporten en automatisering beter kunt instellen. U kunt ook informatie bekijken over hoe uw objecten, activiteiten en eigenschappen worden gebruikt.

De volgende objecten en activiteiten zijn opgenomen in het overzicht:

• CRM-objecten: contactpersonen, bedrijven en tickets.
• Verkoopobjecten: deals, leads, regelitems en offertes.
• Aangepaste objecten: alle aangepaste objecten die u hebt gemaakt( alleenEnterprise ).
• Activiteiten: gesprekken, e-mails, LinkedIn-berichten, vergaderingen, notities, post, sms, taken en WhatsApp-berichten.

Let op: de weergegeven objecten kunnen verschillen op basis van je abonnement. Meer informatie over wat is inbegrepen in je abonnement vind je in de HubSpot catalogus met producten en services.

Om toegang te krijgen tot en te navigeren door het datamodeloverzicht:

• Ga in je HubSpot account naar Rapporten > Gegevensbeheer > Gegevenssets.
• De eerste keer dat je het overzicht van het datamodel bekijkt, worden standaard alle objecten en activiteiten weergegeven.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Filteren op om te bepalen welke objecten en activiteiten worden weergegeven:
  • Om een individueel object/activiteit te tonen of te verbergen, schakelt u het selectievakje in of uit.
  • Als u een hele groep objecten of activiteiten wilt weergeven of verbergen, schakelt u het selectievakje naast de groepskoptekst in of uit (bijv. CRM-objecten, Aangepaste objecten, Verkoopobjecten, Activiteiten).

• Beweeg de muis over een object- of activiteitenkaart of klik erop om de relaties te bekijken. Wanneer u op een kaart klikt, gebeurt het volgende op basis van de relaties van het object:
  • Als het geselecteerde object/activiteit bestaande associaties heeft met een ander object of activiteit, wordt de bijbehorende kaart gemarkeerd en verschijnen er lijnen om de relatie aan te geven.
  • Als het geselecteerde object/activiteit geen bestaande associaties heeft met een object of activiteit, is de bijbehorende kaart wazig en is er geen verbindingslijn.

• Voor objecten, oproepen, offertes en taken, klik op [x] records op de kaart om te navigeren naar een indexpagina van alle records van het object.

• Klik op Details weergeven om meer informatie te bekijken over het gebruik, de eigenschappen en de koppelingen van een object of activiteit. In het rechterpaneel worden de volgende details weergegeven, afhankelijk van het object/de activiteit:

• • Voor CRM-objecten en deals:
    • Bekijk op het tabblad Gebruik het totale aantal records, het percentage eigenschappen met waarden op ten minste één record, het aantal eigenschappen dat geen gegevens heeft, ongebruikt is of potentiële duplicaten zijn en de laatst voltooide import voor dat object. Als je account een abonnement heeft op Operations Hub Professional of Enterprise, lees dan hoe je inzichten in eigenschappen kunt bekijken in het opdrachtcentrum voor gegevenskwaliteit.
    • Bekijk alle eigenschappen van het object op het tabblad Eigenschappen. Klik op het nummer in de Gebruikt in kolom om te zien waar de eigenschap momenteel wordt gebruikt. Om de eigenschappen te beheren, klikt u op Instellingen [object] eigenschap weergeven.
    • Ga naar het tabblad Associaties om de gedefinieerde associaties en associatielabels van het object te bekijken. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer objectassociaties om de specifieke objectrelatie die je bekijkt bij te werken. Om de associaties te beheren, klikt u op Associatie-instellingen weergeven.
    • Bekijk op het tabblad Gebruikt de rapporten, workflows en lijsten waarin het object en zijn records momenteel worden gebruikt.

• • Bekijk voor activiteiten en andere verkoopobjecten hoeveel activiteiten van dat type zijn gemaakt en bekijk de eigenschappen van de activiteit.

Als u eenmaal bekend bent met uw datamodel, kunt u leren hoe u uw CRM database beheert. Als uw account een abonnement heeft op Operations Hub Professional of Enterprise, kunt u ook het commandocentrum voor gegevenskwaliteit gebruiken om de kwaliteit van uw gegevens te controleren.