Gebruikersmeldingen instellen in HubSpot

Gebruikersmeldingen houden je op de hoogte van belangrijke activiteiten in je HubSpot-account, bijvoorbeeld wanneer er een record aan je wordt toegewezen, een formulier wordt ingediend of een export is voltooid. Je kunt zelf instellen welke meldingen je ontvangt en hoe je deze ontvangt – via e-mail, op je desktop of op je mobiel – zodat je je kunt concentreren op de updates die voor je werk het belangrijkst zijn.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om pop-upmeldingen op je desktop te ontvangen voor nieuwe gesprekken die aan je zijn toegewezen, terwijl je e-mailmeldingen gebruikt voor beveiligingsactiviteiten. Elk type melding kan afzonderlijk worden geconfigureerd, zodat je je ervaring op maat kunt maken.

Als je e-mailmeldingen hebt ingeschakeld en deze niet ontvangt, los dan problemen met meldingsmails op.

Voordat je aan de slag gaat

Zorg ervoor dat je de beperkingen van de functie volledig begrijpt voordat je met meldingen aan de slag gaat.

Beperkingen en aandachtspunten begrijpen

• Sommige meldingen (bijvoorbeeld e-mails van HubSpot Support of HubSpot Billing) kunnen niet worden uitgeschakeld vanwege de belangrijke accountbeheergegevens die ze bevatten.
• Superbeheerders in Enterprise-accounts kunnen standaardmeldingsvoorkeuren instellen via meldingsprofielen voor andere gebruikers. Als er standaardmeldingen zijn ingesteld, hebben de voorkeuren die door individuele gebruikers zijn ingesteld voorrang op de standaardinstellingen.
• E-mailmeldingen:
  • Gebruikers ontvangen niet meer dan 1.000 e-mailmeldingen per dag. Wanneer een e-mailmelding 1.000 keer op dezelfde dag naar hetzelfde e-mailadres is verzonden, worden eventuele extra verzendingen genegeerd.
  • Als je je afmeldt voor e-mailmeldingen, worden de meldingsvoorkeuren voor dat type melding automatisch uitgeschakeld.
  • De standaard e-mailsjablonen voor systeemmeldingen, waaronder standaardmeldingen voor enquêtes en het indienen van formulieren, kunnen niet worden aangepast wat betreft tekst, kopteksten, opmaak, veldplaatsing, extra velden of per formulier via de formulierinstellingen. Maak een workflow aan om aangepaste meldingen te versturen.
• Desktopmeldingen
  • Als je in een andere browser inlogt op je HubSpot-account, moet je de meldingen in de nieuwe browser inschakelen.
  • Als je na het klikken op 'Meldingen toestaan' geen meldingen in je browser kunt zien, moet je mogelijk ook in je besturingssysteeminstellingen toestemming verlenen voor het weergeven van meldingen.
  • Om je Chrome-verkoopmeldingen te bewerken, pas je je meldingsinstellingen aan in de Chrome-extensie.

Meldingskanalen

De volgende meldingskanalen zijn beschikbaar in HubSpot:

• Pop-up: meldingen verschijnen op het scherm wanneer je bent ingelogd en actief bent in je HubSpot-account. Je kunt voor elke melding een ander geluid instellen.
• Browser: meldingen worden naar je browser gestuurd wanneer je niet actief bent in HubSpot, maar je HubSpot-account wel is geopend in een ander tabblad of venster van de browser. Er wordt bijvoorbeeld een melding geactiveerd als je twee tabbladen open hebt staan, waarvan één HubSpot is, maar je actief bent in het tabblad dat niet HubSpot is. Klik op ‘Meldingen toestaan’ om HubSpot toestemming te geven om meldingen in je browser weer te geven.
• Bel: meldingen verschijnen als een rood vlaggetje op het belpictogram in je navigatiebalk. Klik op het belpictogram om je recente meldingen te bekijken. Het meldingenpictogram verschijnt in de browsertabbladen van browsers die favicons ondersteunen.
• E-mail: meldingen worden naar je e-mailadres verzonden.
• Mobiel: push- en in-app-meldingen worden naar je mobiele apparaat verzonden. Je kunt je meldingsvoorkeuren configureren in de instellingen van je browser of in de mobiele app.
• Integraties: ontdek hoe je meldingen kunt instellen voor , Microsoft Teams en Slack.

Standaardinstellingen voor kanalen instellen

In de instellingen voor 'Standaardinstellingen voor kanalen ' kunt u een meldingskanaal in- of uitschakelen en de geluiden voor pop-ups aanpassen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar ‘Meldingen’.
3. Klik rechtsboven op 'Standaardinstellingen voor kanalen instellen'.
4. Klik in het rechterpaneel op de kanaalschakelaar om dat kanaal in of uit te schakelen. Als u bijvoorbeeld e-mailmeldingen tijdelijk wilt uitschakelen, klikt u op de e-mailschakelaar .
   • Om het geluid aan te passen dat wordt afgespeeld bij pop-ups en meldingen, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Geluid' en selecteer je een nummer. Klik op playerPlayom een voorbeeld van het geluid te beluisteren.
   • Klik op 'Apps bekijken ' om je gekoppelde apps te bekijken.

HubSpot-meldingen instellen en uitschakelen

Meldingsvoorkeuren zijn gebruikersspecifiek, dus elke gebruiker moet zijn of haar eigen instellingen bijwerken. Om je HubSpot-meldingen in te stellen of uit te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Meldingen'.
3. Om meldingen te filteren, klik je op een van de filters 'Meest ontvangen ' of 'Alle meldingen '. Om meldingen te filteren op basis van of ze zijn ingeschakeld of uitgeschakeld, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Meldingsstatus ' en selecteer je een optie.
4. Om alle meldingsonderwerpen uit te vouwen, klikt u op 'Alle onderwerpen uitvouwen' bovenaan de tabel. Om alle meldingsonderwerpen uit te schakelen, klikt u op 'Alle onderwerpen uitschakelen'.
5. Om een melding in te schakelen, zoekt u de meldingsonderwerpen op of vouwt u deze uit en vinkt u het selectievakje voor de melding aan. 
6. Om een melding uit te schakelen, zoekt u de meldingsonderwerpen of vouwt u deze uit en schakelt u het selectievakje voor de melding uit. 
7. Klik op ‘Opslaan’. Het kan enkele minuten duren voordat de wijzigingen van kracht worden.
   
   
8. Om details van een melding te bekijken en het geluid voor pop-ups te selecteren, klikt u op 'Beheren'.
   • Klik op de meldingenpagina op de schakelaars om meldingen voor dat kanaal in te schakelen.
   • Als de schakelaar voor pop-ups is ingeschakeld, klik je in het gedeelte 'Aanvullende voorkeuren' op het vervolgkeuzemenu 'Standaard' en selecteer je een nummer. Klik op playerPlayom een voorbeeld van het geluid te beluisteren.

Soorten meldingen

Klik op de meldingsonderwerpen om ze verder uit te vouwen of gebruik de zoekbalk linksboven om het meldingsonderwerp te vinden dat je wilt bewerken. Hieronder volgen de meldingssecties en welke meldingen ze bevatten:

• Academy: ontvang een melding wanneer er een update is over je certificeringen, onderscheidingen en oefeningen. 
• Account: ontvang een melding wanneer voor je account Single Sign-On (SSO) is geconfigureerd, maar de selectievakje 'Single Sign-on vereisen' is ingeschakeld. 
• Advertenties: ontvangeen melding wanneer advertenties in je advertentiesequentie worden gestart of gepauzeerd.
• Analytics: ontvang een melding wanneer lijsten die zijn aangemaakt of bijgewerkt op basis van een customer journey-rapport volledig zijn ingevuld.
  
• Auditlogboeken: ontvang een melding wanneer er meerdere exporten vanuit je account plaatsvinden en wanneer de beheerdersrechten van een gebruiker worden ingetrokken. 
• Blog: ontvang meldingen wanneer er een nieuwe reactie op je conceptblogbericht staat, wanneer een gebruiker een blogconcept met je deelt, wanneer er een nieuwe reactie op je blogbericht staat, wanneer HubSpot klaar is met het scannen van je blog en wanneer je een @-vermelding ontvangt in een reactie op een conceptblogbericht.
• Breeze: ontvang meldingen over activiteiten van agents, waaronder voltooide geautomatiseerde of handmatige uitvoeringen, mislukte geautomatiseerde of handmatige uitvoeringen, goedkeuringsverzoeken voor tools, gegevenstests en het aanmaken van ABM-landingspagina’s.
• CRM: ontvang meldingen wanneer u een app installeert die toegang heeft tot objecttypen die momenteel zijn uitgeschakeld in de objectbibliotheek, en wanneer het importeren van uw aangepaste gegevensvertalingen is voltooid. 
• Bellen: ontvang meldingen wanneer er een inkomend telefoongesprek naar je HubSpot-telefoonnummer is geregistreerd.
• Chat- en e-mailgesprekken: ontvang meldingen voor chat- en e-mailgesprekken vanuit de gespreksinbox en de helpdesk. Ontvang een melding wanneer een gesprek aan je is toegewezen, opnieuw aan je is toegewezen, wanneer er een antwoord op een gesprek is, wanneer je in een gesprek met @ wordt vermeld en wanneer er een nieuw, niet-toegewezen gesprek in de inbox staat. Zelfs als deze meldingen zijn ingeschakeld, ontvangt een gebruiker alleen een melding als hij of zij eerder naar de inbox is gegaan. Voor gebruikers in een team met toegang tot de inbox geldt dat alleen de hoofdleden van het team meldingen ontvangen over niet-toegewezen gesprekken.
• Reacties: ontvang meldingen over een activiteit waarbij je betrokken bent of wanneer je in een reactie met @ wordt genoemd. Lees meer over het begrijpen en beheren van je reactiemeldingen. 
• Contacten en bedrijven: ontvang meldingen wanneer een bedrijf of contactpersoon aan je wordt toegewezen, wanneer er een dubbel record is, of wanneer je met @ wordt genoemd in een bedrijfs- of contactrecord. Meldingen worden ontvangen door gebruikers die zijn geselecteerd in de standaard-eigenschap‘Contact-eigenaar’ of Bedrijfseigenaar eigenschap, en in eventuele aangepaste gebruikerseigenschappen.
• Aangepaste objecten: ontvangmeldingen wanneer een record van een aangepast object aan je wordt toegewezen of wanneer je met @ wordt genoemd in een record van een aangepast object.
• Dashboards: ontvangmeldingen wanneer je met @ wordt genoemd in een notitie op een dashboard, of wanneer je rechten krijgt om een dashboard te bekijken of te bewerken.
• Gegevenskwaliteit: ontvang meldingen wanneer een afwijking in een eigenschap wordt gedetecteerd of wanneer een dubbel record wordt gevonden.
• Deals: ontvang meldingen wanneer een deal aan u wordt toegewezen, wanneer een deal waarvan u de eigenaar bent of die u volgt, naar een andere dealfase gaat, en wanneer u met @ wordt vermeld in een dealrecord.

• E-mail: ontvang meldingen wanneer iemand op uw e-mail klikt, deze opent of erop reageert. 
• Exporten: ontvang meldingen wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in uw export. 
• Feedbackenquêtes: ontvang meldingen wanneer er een nieuwe inzending is voor een loyaliteits-, klanttevredenheids-, klantenservice- of aangepaste enquête.
• Formulierinzendingen: ontvang meldingen wanneer een bezoeker of contactpersoon uw formulier indient. Dit type melding verschijnt alleen voor gebruikers met toegang tot de formuliertool. 
• Algemeen: ontvang meldingen voor bepaalde tools en updates van records, waaronder:
  • Marketplace: wanneer een recensie die u hebt geschreven of gemeld in de Solutions of App Marketplace is bijgewerkt, wanneer een cookiescan is voltooid en wanneer een terugdraaiing van een import is voltooid. 
  • Goedkeuringen: wanneer een teamgenoot uw goedkeuring vraagt, een goedkeuringsverzoek annuleert of uw verzoek goedkeurt. 
  • Projecten: wanneer er een update is voor een project waaraan je bent toegewezen, of wanneer je met @ bent vermeld in een project.
  • Recordupdates: wanneer een record waarvan je de eigenaar bent of dat je volgt, wordt gekoppeld aan een ander record, wanneer er een nieuwe activiteit is geregistreerd in een record waarvan je de eigenaar bent, of wanneer iemand een document bekijkt waarvan je de eigenaar bent . Standaard volg je records waarvan je de eigenaar bent, maar als je deze niet meer volgt, ontvang je geen meldingen meer.
• Groei: ontvang meldingen wanneer je Clip Creator-video niet kan worden gegenereerd. 
• Integraties: ontvang meldingen voor integraties die in je HubSpot-account zijn geïnstalleerd, waaronder: 
  
  • Gegevenssynchronisatie - Eerder verwijderde records opnieuw synchroniseren: wanneer eerder verwijderde records zijn hersteld en weer gesynchroniseerd zijn. 
  • Testsynchronisatie voltooid: wanneer een testsynchronisatie is voltooid. 
  • Verbinding met integratie verbroken: wanneer de verbinding met een integratie wordt verbroken. 
• Facturen: ontvang meldingen wanneer een factuur die op uw naam staat, is betaald.
• Kennisbank: ontvang meldingen over je kennisbank, waaronder:
  • Import van de kennisbank voltooid met fouten: wanneer de import van uw kennisbank is voltooid, maar er enkele fouten zijn opgetreden. 
  • Import van de kennisbank geslaagd: wanneer de import van uw kennisbank is geslaagd. 
  • Uw kennisbank is bijgewerkt: wanneer een kennisbank succesvol is gemigreerd. 
  • Uw kennisbank is niet bijgewerkt: wanneer een kennisbank niet is bijgewerkt. 
  • Uw kennisbank is bijgewerkt met fouten: wanneer een kennisbank met fouten is gemigreerd. 
• Leads: ontvang meldingen wanneer een lead aan u wordt toegewezen.
• Lijsten: ontvang meldingen wanneer een lijst is verwerkt en klaar is voor gebruik.
• Marketplace: ontvangmeldingen over HubSpot Marketplace-assets en -aankopen. Ontvang meldingen wanneer er een update voor een asset beschikbaar is, een terugbetaling wordt aangevraagd, een aankoop wordt bevestigd, een terugbetaling wordt uitgevoerd, een terugbetalingsverzoek wordt geannuleerd of een terugbetalingsverzoek wordt afgewezen. Als u een maker van apps, thema's of modules bent, kunt u ook meldingen ontvangen over uw vermelding. 
• Berichten: ontvang meldingen wanneer de taak voor het herformatteren van sms-nummers is voltooid of mislukt. 
• Partners: ontvang meldingen wanneer je een goedgekeurde partnerbeheerder bent. 
• Betalingen (alleen voor superbeheerders): ontvang meldingen wanneer een betaling wordt geïnitieerd of mislukt, wanneer een betaling wordt ontvangen en wanneer een uitbetaling wordt aangemaakt of mislukt.
• Prestaties en inzichten: ontvang meldingen wanneer er een dashboard naar je wordt verzonden.
• Productupdates: ontvang meldingen over productupdates en bètaversies, waaronder: 
  • Productupdates: wanneer er productupdates beschikbaar zijn voor je account. 
  • Status van bètaverzoeken: wanneer je bètaverzoeken zijn goedgekeurd of afgewezen. 
• Projecten: ontvang meldingen wanneer er een project aan je wordt toegewezen, de fase wordt bijgewerkt, de status wordt bijgewerkt en wanneer je een @-vermelding ontvangt in een projectrecord.

• Offertes: ontvangmeldingen over offertes. Ontvang meldingen wanneer een medeondertekening vereist is, een offerte is betaald, een offerte door een klant is ondertekend, een offerte die u hebt medeondertekend volledig is ondertekend, of een offerte waarvan u de eigenaar bent volledig is ondertekend.

Let op: meldingen over offertes worden alleen verzonden naar de gebruiker die eigenaar is van de offerte.

• SEO-scan: ontvang een melding wanneer een SEO-scan voor je domein is voltooid.
• Beveiliging (alleen voor superbeheerders): ontvang meldingen wanneer er een verdachte aanmelding plaatsvindt op je account, wanneer de back-up van je portaalgegevens is voltooid en klaar is om te worden gedownload, wanneer je aanbevelingen hebt om beveiligingsrisico’s te beheren, wanneer jede toegang tot je back-upcodes voor tweefactorauthenticatie moetbevestigen en wanneer de IP-bereiken van HubSpot veranderen (BETA).
• Social: ontvang meldingen wanneer er nieuwe activiteit is in de social-inbox van je account.
  • Activiteit in de sociale inbox: wanneer er nieuwe activiteit beschikbaar is in je sociale inbox.
  • Nieuw direct bericht in de sociale inbox: wanneer een van je sociale profielen een direct bericht ontvangt.
  • Nieuwe vermelding in de sociale inbox: wanneer een van je sociale profielen wordt vermeld.
  • Nieuw antwoord in de sociale inbox: wanneer er een nieuw antwoord is op een van je sociale berichten.

• Systeemmeldingen: ontvang meldingen wanneer je eerste gegevenssynchronisatie is voltooid, wanneer je export klaar is om te downloaden, wanneer je import is voltooid, wanneer je Salesforce-integratie is gepauzeerd of er een synchronisatiefout is, of wanneer een Salesforce-gebruiker toegang vraagt tot een record in HubSpot. 

Let op: je kunt meldingen voor grote exporten instellen in je instellingen voor Importeren en exporteren. Leeshier hoe je meldingen voor grote exporten instelt.

• Taken: ontvang meldingen wanneer je een taak toegewezen krijgt, wanneer een aan jou toegewezen taak moet worden afgerond of wanneer je met @ wordt vermeld in een notitie bij een taak. Je kunt er ook voor kiezen om elke werkdag één e-mail te ontvangen met een overzicht van je taken. 

Let op: taken die via de API van HubSpot worden aangemaakt, leiden niet tot een melding.

• Tickets: ontvang meldingen wanneer je een ticket toegewezen krijgt, wanneer een ticket waarvan je de eigenaar bent of dat je volgt een andere ticketstatus krijgt, of wanneer je met @ wordt vermeld in een ticketrecord. Meldingen worden ontvangen door gebruikers die zijn geselecteerd in de standaard-eigenschap ‘Ticket-eigenaar’ en in eventuele aangepaste gebruikerseigenschappen.
• Transcriptie en analyse: ontvangmeldingen wanneer bijgehouden termen in een gesprek worden gevonden, wanneer de transcriptie van je opname klaar is en wanneer bijgehouden termen klaar zijn voor rapportage.
• Upgrades: de accountbeheerder ontvangt meldingen wanneer een gebruiker een licentie aanvraagt. 
• Websitebezoeken (alleen e-mail): ontvang meldingen wanneer contactpersonen, bedrijven en prospects uw website bezoeken.
• Workflows: ontvang meldingen wanneer een actie 'melding verzenden' wordt geactiveerd voor uw gebruiker in een workflow of wanneer een workflow 'moet worden beoordeeld'. U kunt er ook voor kiezen om elke vrijdag een e-mail te ontvangen als er een wijziging is in de inschrijvingen voor een workflow.