Se en modell av CRM-objektet og aktivitetsrelasjonene dine

I HubSpot CRM representerer objekter forretningsrelasjoner og prosesser (f.eks. kontakter, avtaler). Hvert objekt har individuelle oppføringer som kan knyttes til oppføringer for andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt tilknyttet selskapet The Dragonfly Inn). På hver post lagres informasjon i egenskaper, og interaksjoner spores gjennom aktiviteter. Hver HubSpot-konto inneholder visse objekter, egenskaper og aktiviteter som standard, men avhengig av abonnementet ditt kan du også opprette egendefinerte egenskaper og objekter.

Datamodelloversikten viser forholdet mellom kontoens unike objekter, egenskaper og aktiviteter, noe som kan hjelpe deg med å konfigurere import, rapporter og automatisering på en bedre måte.

• Naviger til Rapporter > Dataadministrasjon > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
• Som standard vises alle objekter og aktiviteter første gang du viser datamodelloversikten.
• Hvis du vil administrere hvilke objekter og aktiviteter som er inkludert, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter:
  • Hvis du vil vise eller skjule et enkelt objekt/aktivitet, merker du av eller fjerner merket i avmerkingsboksen.
  • Hvis du vil vise eller skjule en hel gruppe objekter eller aktiviteter, merker du av eller fjerner merket i avmerkingsboksen ved siden av gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter, Egendefinerte objekter, Aktiviteter).

• Hold musepekeren over eller klikk på et objekt- eller aktivitetskort for å se relasjonene. Når du klikker på et kort, skjer følgende basert på objektets tilknytninger:
  • Hvis det valgte objektet/aktiviteten har eksisterende tilknytninger til et annet objekt eller en annen aktivitet, utheves det tilknyttede kortet, og linjer vises for å vise tilknytningen.
  • Hvis det valgte objektet/aktiviteten ikke har eksisterende tilknytninger til et objekt eller en aktivitet, blir det tilknyttede kortet uskarpt og det vises ingen forbindelseslinje.

• For objekter, anrop og oppgaver kan du klikke på [x] opp føringer på kortet for å navigere til en indekssidevisning av alle objektets oppføringer.
  

• Hvis du vil se mer informasjon om et objekts eller en aktivitets egenskaper og tilknytninger, klikker du på Vis detaljer. I panelet til høyre:
  • For objekter:

• • • I kategorien Egenskaper kan du se alle objektets egenskaper. Klikk på tallet i kolonnen Brukes i for å se hvor egenskapen brukes for øyeblikket. Klikk på Vis [objekt] -egenskapsinnstillinger for å administrere egenskapene.
    • Klikk på kategorien Tilknytninger for å se objektets definerte tilknytninger og tilknytningsetiketter. Klikk på rullegardinmenyen Velg objekt tilknytninger for å oppdatere den spesifikke objektrelasjonen du ser på. Klikk på Vis assosiasjonsinnstillinger for å administrere assosiasjoner.

• • For aktiviteter kan du se hvor mange aktiviteter av den aktuelle typen som er opprettet, og gå gjennom aktivitetens egenskaper.

Når du er kjent med datamodellen, kan du lære deg å administrere CRM-databasen. Hvis kontoen din har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruke kommandosenteret for datakvalitet til å overvåke datakvaliteten .