I HubSpot kan du redigere postene dine i bulk. Dette omfatter kontakter, selskaper, avtaler, billetter, egendefinerte objekter og samtaler.
Du kan for eksempel redigere poster i bulk for å:
Velg postene du vil redigere. Du kan bruke en visning for å filtrere ut postene du vil redigere.
Hvis du vil velge alle postene på den aktuelle siden eller pipelinen, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen eller brettet. I listevisning klikker du på lenken Velg alle [antall] [ poster] for å velge alle postene i visningen.
Øverst i tabellen kan du velge mellom følgende handlinger:
Tilordne: velg for å tilordne de valgte postene til en ny bruker. I dialogboksen velger du brukeren og klikker på Tilordne.
Rediger: velg for å redigere verdiene for en bestemt egenskap i disse postene. Du kan også redigere egenskapsverdier direkte i tabellen.
I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres og velger egenskapen du vil redigere.
I feltet som vises, skriver du inn eller velger en ny verdi for den valgte egenskapen. For egenskaper med flere valg:
Klikk på Oppdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.
Slett: Velg dette alternativet for å slette postene. Dette er en gjenopprettelig sletting. I dialogboksen angir du antall poster og klikker på Slett. Brukere må ha tillatelse til å slette flere poster for å kunne slette flere poster.
Opprett oppgaver: Velg dette alternativet for å legge til en oppgave for hver av de valgte postene. I panelet til høyre angir du verdier for å opprette oppgavene. Dette alternativet oppretter bare oppgaver for poster som er valgt på den aktuelle siden, selv om alle poster, inkludert poster på andre sider, er valgt.
Legg til i statisk liste: for bedrifts-, avtale- og egendefinerte objektposter.Klikk pårullegardinmenyen Søk idialogboksen,velg den statiske listen du vil legge til postene i, og klikk deretter på Legg til.Du kan legge til opptil 100 poster om gangen.
Mer: velg flere alternativer i rullegardinmenyen. Alternativene er:
Legg til i statisk liste. Du kan legge til opptil 100 kontakter om gangen.
Registreri arbeidsflyt. Du kan registrere opptil 100 kontakter om gangen.
Legg til juridisk grunnlag for behandling av kontaktens data.
Du kan også masseoppdatere poster med en import. Ta med følgende data i importfilen:
Når du har konfigurert filen med postene du vil oppdatere, importerer du filen.
Brukere med Professional- eller Enterprise-kontoer kan også angi en egenskapsverdi for flere poster ved hjelp av arbeidsflyter. Finn ut hvordan du administrerer egenskaper med arbeidsflythandlinger.