Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 29, 2022
Uwaga: jeśli Twoje konto ma dostęp do wersji beta, nie jest możliwe ustawienie etapów cyklu życia w formularzach.
Dostosowywanie etapów cyklu życia
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Obiekty, a następnie wybierz opcję Kontakty .
- Kliknij przycisk Etap cyklu życia zakładkę Etap cyklu życia.
- Aby utworzyć nowyetap cyklu życia, kliknij przycisk Dodaj etap.
- Aby zmienić rozmieszczenie etapów, kliknij uchwyt i przeciągnij etap w nowe miejsce.
- Aby edytować etap cyklu życia, najedź na niego kursorem i kliknij Edytuj. W prawym panelu edytuj nazwę etapu, a następnie kliknij przycisk Edytuj etap cyklu życia, aby potwierdzić. Możesz także kliknąć , aby wyświetlić wewnętrzny identyfikator etapu, lub kliknąć zakładkę Używane w, aby zobaczyć, gdzie dany etap jest aktualnie używany.
- Aby usunąć etap, najedź na niego kursorem i kliknij przycisk Usuń. Jeśli etap, który chcesz usunąć, zawiera rekordy lub jest używany w innych narzędziach HubSpot, będziesz musiał przenieść rekordy do nowego etapu i/lub usunąć etap jako odniesienie w narzędziach HubSpot.
- Aby zobaczyć, gdzie dany etap cyklu życia jest wykorzystywany, w kolumnie Używane w kliknij numer. W prawym panelu należy kliknąć przycisk Wyświetl wszystko [obiekt/zasób] , aby przejść do rekordów lub narzędzi (np. listy, raporty, zapisany widok), w których dany etap jest wykorzystywany.
- Po zakończeniu pracy należy kliknąć przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu. Twoje niestandardowe etapy będą teraz wyświetlane jako opcje podczas edycji właściwości etapu cyklu życia kontaktu lub firmy. Dowiedz się, jak zaktualizować etap cyklu życia rekordu.
Uwaga: właściwości obliczeniowe zależne od właściwości Etap cyklu życia nie będą uzupełniać wartości opartych na nowych etapach niestandardowych (np. Data stania się [etap] ). Właściwości wyliczane oparte na domyślnych etap ach cyklu życia są obsługiwane nawet wtedy, gdy zmieniono nazwę domyślnego etapu cyklu życia. W takim przypadku odpowiednie właściwości rolki będą używać oryginalnej, domyślnej nazwy etapu.
Przejście z właściwości niestandardowej na właściwość etapu cyklu życia
Jeśli do śledzenia etapów cyklu życia używana była właściwość niestandardowa, zalecane jest ponowne przejście do korzystania z domyślnej właściwości Etap cyklu życia. Aby powrócić do korzystania z właściwości domyślnej:
- Skonfiguruj niestandardowe etapy cyklu życia dla domyślnej właściwości Etap cyklu życia.
- Ustaw wartości dla właściwości Etap cyklużycia rekordów, korzystając z etapów niestandardowych. Właściwość tę można ustawić masowo na jeden z następujących sposobów: edytować na stronie indeksu kontaktu lub firmy, wyeksportować, a następnie ponownie zaimportować rekordy z kolumną właściwości Etap cyklu życia lub użyć opcji Ustaw akcję właściwości w przepływie pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
- Wyczyść wartości z właściwości niestandardowej, której wcześniej używałeś do śledzenia etapów. Wartości właściwości można wyczyścić masowo na jeden z następujących sposobów: edytować na stronie indeksu kontaktu lub firmy, wyeksportować , a następnie ponownie zaimportować rek ordy z pustą kolumną dla właściwości niestandardowej lub użyć opcji Wyczyść akcję właściwości w przepływie pracy (tylko wersje Professional i Enterprise).
- Usuń właściwość niestandardową, której wcześniej używałeś.
Po przejściu na korzystanie z domyślnej właściwości Etap cyklu życia można dostosować automatyzację ustawiania etap ów cyklu życia i używać tej właściwości w innych narzędziach HubSpot.
Automatyczne aktualizacje etapów cyklu życia rekordu
Etapy cyklu życia są ustawiane automatycznie na podstawie sposobu utworzenia rekordu lub innych działań. Domyślnie występują następujące zachowania:
Uwaga: poniższe scenariusze dotyczą tylko kont w wersji beta niestandardowych etapów cyklu życia i mogą różnić się od wcześniejszych zachowań domyślnych. Dowiedz się więcej o domyślnych zachowaniach dla kont niebędącychw fazie beta.
- Kontakty, które dokonają konwersji w formularzu subskrypcji bloga, zostaną automatycznie ustawione jako Liderzy, jeśli nie zostanie określony inny etap cyklu życia. Jeśli na Twoim koncie nie ma etapu Lead, wartość etapu cyklu życia będzie pusta.
- Kontakty utworzone na pasku bocznym profilu kontaktów w rozszerzeniu HubSpot Sales nie będą miały ustawionego domyślnego etapu cyklu życia.
- Kontakty utworzone ręcznie na stronie indeksu kontaktów lub w powiązanym rekordzie zostaną ustawione na pierwszym etapie cyklu życia konta w kolejności wyświetlania.
- W przypadku kontaktów synchronizowanych z innymi aplikacjami należy wybrać domyślny etap cyklu życia. Nie można usunąć etapu, jeśli jest on domyślnym etapem dla synchronizowanych kontaktów.
Automatyczne ustawianie etapów cyklu życia rekordu
Można również ustawić niestandardowe reguły, które będą automatycznie synchronizować lub ustawiać etapy cyklu życia rekordu.Aby skonfigurować automatyzację etapów cyklu życia rekordu:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiObiekty, a następnie wybierz Kontakty.
- Kliknij kartęEtap cyklu życia.
- Aby automatycznie aktualizować etap cyklu życia kontaktu, gdy zmieni się etap jego głównej firmy powiązanej, zaznaczpole wyboruSynchronizuj etapycyklu życia. Spowoduje to przesunięcie etapu kontaktu tylko do przodu, a nie do tyłu.
- Aby ustawić domyślny etap dla nowo tworzonych kontaktów i firm, kliknij,aby włączyć przełącznikUstaw etap cyklu życia przy tworzeniukontaktu lub firmy. Wmenu rozwijanymUstaw etapcyklu życia należy wybraćetap. To ustawienie ma zastosowanie tylko w następujących przypadkach:
- Kontakt lub firma zostały utworzone przezprzesłanie formularza.
- Kontakt lub firma są tworzone zapomocąprzepływu czatu.
- Kontakt lub firma zostały utworzone za pomocąsynchronizacji z serwisem Salesforce.
- Kontakt lub firma są tworzone za pomocąintegracji z SurveyMonkey.
- Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm, gdy tworzona jest umowa, kliknij,aby włączyć przełącznikUstaw etap cyklu życia, gdy tworzonajest umowa. Wmenu rozwijanym Ustaw etapcyklużyciawybierzetap. Po włączeniu tego ustawienia etap cyklu życia kontaktu lub firmy będzie automatycznie aktualizowany po utworzeniu pierwszej powiązanej z nimi umowy.
- Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm po wygraniu transakcji, kliknij,aby włączyć przełącznikUstaw etap cyklu życia po utworzeniutransakcji. Wmenu rozwijanym Ustaw etapcyklu życiawybierzetap. Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy będzie automatycznie aktualizowany po zamknięciu powiązanej z nim wygranej transakcji.