Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i dostosowywanie etapów cyklu życia

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 21, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany
Etapy cyklu życia kategoryzują kontakty i firmy, zapewniając jednocześnie kontekst dotyczący miejsca, w którym znajdują się one w procesach sprzedaży i marketingu. Jeśli Twoje procesy biznesowe obejmują kategorie wykraczające poza domyślne etapy cyklu życia, użytkownicy z uprawnieniami super admin Jeśli wcześniej utworzyłeś właściwość niestandardową, aby śledzić swoje unikalne etapy cyklu życia, dowiedz się, jak migrować z właściwości niestandardowej do właściwości etapu cyklu życia.

Dostosowywanie etapów cyklu życia

Aby utworzyć i edytować etapy cyklu życia dla kontaktów i firm:
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Kontakty .
  • Kliknij kartę Etap cyklu życia.
  • Aby utworzyć nowy etap cyklu życia, kliknij przycisk Dodaj etap. W prawym panelu wprowadź nazwę etapu, a następnie kliknij Utwórz etap cyklu życia, aby potwierdzić.

edit-lifecycle-stages-updated

  • Aby zmienić rozmieszczenie etapów, kliknij uchwyt dragHandle i przeciągnij etap w nowe miejsce.
  • Aby edytować etap cyklu życia, najedź na niego i kliknij Edytuj. W prawym panelu edytuj nazwę etapu, a następnie kliknij Edytuj etap cyklu życia, aby potwierdzić. Kliknijikonę kodu, aby wyświetlić wewnętrzny identyfikator etapu, który jest używany przez integracje i interfejsy API.
  • Aby usunąć etap, najedź na niego i kliknij Usuń. Jeśli etap, który próbujesz usunąć, zawiera rekordy lub jest używany w innych narzędziach HubSpot, będziesz musiał przenieść rekordy do nowego etapu i/lub usunąć etap jako odniesienie w narzędziach HubSpot. Nie można usunąć etapu, jeśli jest on używany jako domyślny w połączonych aplikacjach.
  • Aby zobaczyć, gdzie używany jest określony etap cyklu życia, w kolumnie Używane w kliknij numer. W prawym panelu kliknij opcję Wyświetl wszystko [obiekt/narzędzie] , aby przejść do rekordów lub narzędzi (np. list, raportów, zapisanego widoku), w których etap jest używany.

lifecyle-stage-details

  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu. Twoje niestandardowe etapy będą teraz wyświetlane jako opcje podczas edycji właściwości etapu cyklu życia kontaktu lub firmy.

Uwaga: właściwości obliczeniowe, które są zależne od właściwości Etap cyklu życia, nie będą wyskakiwały wartości w oparciu o nowe etapy niestandardowe (np. Became a [stage] date). Właściwości obliczeniowe oparte na domyślnych etap ach cyklu życia są obsługiwane, nawet jeśli zmieniono nazwę domyślnego etapu cyklu życia. W takim przypadku odpowiednie właściwości Rollup będą używać oryginalnej domyślnej nazwy etapu.

Używanie etap

ów cyklu życia

Po skonfigurowaniu etapów cyklu życia w celu dopasowania ich do potrzeb firmy, można

:

Dowiedz się więcej o używaniu etapów cyklu życia.

Przejście

z właściwości niestandardowej do

właściwości etapu cyklu życia

Jeśli używałeś właściwości niestandardowej do śledzenia etapów cyklu życia, zaleca się migrację z powrotem do korzystania z domyślnej właściwości etapu cyklu życia. Aby powrócić do korzystania z domyśl

nej właściwości:
  1. Ustaw niestandardowe etap y cyklu życia dla domyślnej właściwości Etap cyklu życia.
  2. Ustaw wartości dla właściwości etapów cyklu życia swoich rekordów, używając etapów niestandardowych. Możesz ustawić właściwość masowo na jeden z następujących sposobów: edytować ze strony indeksu kontaktu lub firmy, wyeksportować , a następnie ponownie zaimportować rekordy z kolumną dla właściwości Etap życia lub użyć akcji Ustaw właściwość w przepływie pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
  3. Wyczyść wartości z właściwości niestandardowej, której wcześniej używałeś do śledzenia etapów. Wartości właściwości można wyczyścić masowo na jeden z następujących sposobów: edycja ze strony indeksu kontaktu lub firmy, eksportowanie , a następnie ponowne importowanie rekord ów z pustą kolumną dla właściwości niestandardowej lub użycie akcji Wyczyść właściwość w przepływie pracy (tylko wersje Professional i Enterprise).
  4. Usuń właściwość niestandardową, która była wcześniej używana.

Po migracji do korzystania z domyślnej właściwości Etap cyklu życia, można dostosować automatyzację ustawiania etapów cyklu życia i używać właściwości w innych narzędziach HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.