Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Etapy cyklu życia kategoryzują kontakty i firmy, zapewniając jednocześnie kontekst o tym, gdzie znajdują się one w
procesach sprzedaży i marketingu. Jeśli Twoje procesy biznesowe obejmują kategorie wykraczające poza
domyślne etapy cyklu życia, użytkownicy z
uprawnieniami
superadministratora mogą tworzyć niestandardowe etapy cyklu życia. Jeśli wcześniej utworzyłeś niestandardową właściwość do śledzenia unikalnych etapów cyklu życia, dowiedz się, jak
migrować z niestandardowej właściwości do właściwości etapu cyklu życia.
Dostosowywanie etapów cyklu życia
Aby tworzyć i edytować etapy cyklu życia dla kontaktów i firm:- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz Kontakty .
- Kliknij kartę Etap cyklu życia.
- Aby utworzyć nowy etap cyklu życia, kliknij Add stage. W prawym panelu wprowadź nazwę etapu, a następnie kliknij przycisk Utwórz etap cyklu życia, aby potwierdzić. Twój niestandardowy etap pojawi się teraz jako opcja podczas edycji właściwości etapu cyklu życia kontaktu lub firmy, a obliczone właściwości zostaną automatycznie utworzone dla etapu.
- Aby zmienić kolejność etapów, kliknij uchwyt i przeciągnij etap do nowej lokalizacji.
- Aby edytować etap cyklu życia lub wyświetlić jego wewnętrzną wartość, najedź kursorem na etap i kliknij Edytuj. W prawym panelu:
- Edytuj nazwę etapu, a następnie kliknij Edytuj etap cyklu życia, aby potwierdzić.
- Kliknijikonę kodu , aby wyświetlić wewnętrzny identyfikator etapu, który jest używany przez obliczane właściwości etapu cyklu życia, integracje i interfejsy API.
- Aby usunąć etap, najedź na niego kursorem i kliknij przycisk Usuń. Jeśli etap, który chcesz usunąć, zawiera rekordy lub jest używany w innych narzędziach HubSpot, musisz przenieść rekordy do nowego etapu i/lub usunąć etap jako odniesienie w narzędziach HubSpot. Nie można usunąć etapu, jeśli jest on używany jako domyślny dla połączonych aplikacji.
- Aby wyświetlić, gdzie używany jest określony etap cyklu życia, w kolumnie Używane w kliknij numer. W prawym panelu kliknij Wyświetl wszystkie [obiekt/narzędzie] , aby przejść do rekordów lub narzędzi (np. list, raportów, zapisanego widoku), w których etap jest używany.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.
Używanie etapów cyklu życia
Po skonfigurowaniu etapów cyklu życia tak, aby pasowały do potrzeb Twojej firmy, możesz:
- Zaktualizować etap cyklu życia rekordu.
- Włączyć ustawienia automatycznego ustawiania etapów cyklu życia dla nowych rekordów i na podstawie powiązań (np. ustawić etap cyklu życia kontaktu na podstawie etapu powiązanej firmy).
- Segmentuj kontakty i firmy na podstawie ich wartości etapu cyklu życia w zapisanych widokach,listach,przepływach pracy , reklamach, przepływach czatu i raportach, w tym zarówno standardowych, jak i niestandardowych.
- Synchronizuj niestandardowe dane etapów za pomocą synchronizacji danych HubSpot.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z etapów cyklu życia.
Przejście z właściwości niestandardowej do właściwości etapu cyklu życia
Jeśli do śledzenia etapów cyklu życia używana była niestandardowa właściwość, zaleca się migrację z powrotem do domyślnej właściwości etapu cyklu życia. Aby powrócić do korzystania z domyślnej właściwości:
- Skonfiguruj niestandardowe etapy cyklu życia dla domyślnej właściwości etapu cyklu życia.
- Ustaw wartości dla właściwości Lifecycle stage rekordów przy użyciu niestandardowych etapów. Właściwość można ustawić zbiorczo w dowolny z następujących sposobów: edytować ze strony indeksu kontaktu lub firmy, wyeksportować , a następnie ponownie zaimportować rek ordy z kolumną dla właściwości etapu cyklu życia lub użyć akcji Ustaw właściwość w przepływie pracy( tylkoProfessional i Enterprise ).
- Wyczyść wartości z niestandardowej właściwości, która była wcześniej używana do śledzenia etapów. Wartości właściwości można wyczyścić zbiorczo w dowolny z następujących sposobów: edytować ze strony indeksu kontaktu lub firmy, wyeksportować , a następnie ponownie zaimportować rekordy z pustą kolumną dla właściwości niestandardowej lub użyć akcji Wyczyść właściwość w przepływie pracy (tylko Professional i Enterprise).
- Usuńniestandardową właściwość, która była wcześniej używana.
Po migracji do korzystania z domyślnej właściwości etapu cyklu życia można dostosować automatyzację do ustawiania etapów cyklu życia i używać tej właściwości w innych narzędziach HubSpot.