Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Tworzenie i dostosowywanie etapów cyklu życia

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 31, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany
Etapy cyklu życia kategoryzują kontakty i firmy, zapewniając jednocześnie kontekst dotyczący miejsca, w którym znajdują się one w procesach sprzedaży i marketingu. Jeśli Twoje procesy biznesowe obejmują kategorie wykraczające poza domyślne etapy cyklu życia, użytkownicy z uprawnieniami super admin mogą tworzyć niestandardowe etapy cyklu życia.
Jeśli wcześniej utworzyłeś właściwość niestandardową, aby śledzić swoje unikalne etapy cyklu życia, dowiedz się, jak migrować z używania właściwości niestandardowej do właściwości etapu cyklu życia.

Dostosowywanie etapów cyklu życia

Aby utworzyć i edytować etapy cyklu życia dla kontaktów i firm:
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Kontakty .
  • Kliknij przycisk Etap cyklu życia zakładkę.
  • Aby utworzyć nowy etap cyklu życia, kliknij przycisk Dodaj Dodaj etap. W prawym panelu wprowadź nazwę etapu, a następnie kliknij Utwórz etap cyklu życia, aby potwierdzić.

edit-lifecycle-stages-updated

  • Aby zmienić układ etapów, kliknij uchwyt dragHandle i przeciągnij etap w nowe miejsce.
  • Aby edytować etap cyklu życia, najedź na niego i kliknij Edytuj. W prawym panelu edytuj nazwę etapu, a następnie kliknij Edytuj etap cyklu życia, aby potwierdzić. Kliknijikonę kodu, aby wyświetlić wewnętrzny identyfikator etapu, który jest używany przez integracje i interfejsy API.
  • Aby usunąć etap, najedź na niego i kliknij Usuń. Jeśli etap, który próbujesz usunąć, zawiera rekordy lub jest używany w innych narzędziach HubSpot, będziesz musiał przenieść rekordy do nowego etapu i/lub usunąć etap jako odniesienie w narzędziach HubSpot. Nie można usunąć etapu, jeśli jest on używany jako domyślny w połączonych aplikacjach.
  • Aby zobaczyć, gdzie używany jest określony etap cyklu życia, w kolumnie Używane w kliknij numer. W prawym panelu kliknij opcję Wyświetl wszystko [obiekt/narzędzie] , aby przejść do rekordów lub narzędzi (np. list, raportów, zapisanego widoku), w których etap jest używany.

lifecyle-stage-details

  • Po zakończeniu pracy należy kliknąć Zapisz w lewym dolnym rogu. Twoje niestandardowe etapy będą teraz wyświetlane jako opcje podczas edycji właściwości etapu cyklu życia kontaktu lub firmy.

Po skonfigurowaniu etapów cyklu życia możesz:

Uwaga: właściwości obliczeniowe, które są zależne od właściwości etapu Lifecycle, nie będą wyskakiwać wartości w oparciu o nowe etapy niestandardowe (np. Data Became a [stage] ). Właściwości obliczeniowe oparte na domyślnych etap ach cyklu życia są obsługiwane, nawet jeśli zmieniono nazwę domyślnego etapu cyklu życia. W takim przypadku odpowiednie właściwości Rollup będą używać oryginalnej domyślnej nazwy etapu.

Przejście z właściwości niestandardowej do właściwości etapu cyklu życia

Jeśli używałeś niestandardowej właściwości do śledzenia etapów cyklu życia, zaleca się migrację z powrotem do używania domyślnej właściwości etapu cyklu życia. Aby powrócić do korzystania z domyślnej właściwości:

  1. Ustaw niestandardowe etapy cyklu życia dla domyślnej właściwości Etap cyklu życia.
  2. Ustaw wartości dla właściwości etapu cyklu życia swoich rekordów za pomocą etapów niestandardowych. Właściwość tę można ustawić masowo na jeden z następujących sposobów: edycja ze strony indeksu kontaktu lub firmy, eksportowanie , a następnie ponowne importowanie rekord ów z kolumną dla właściwości Etap cyklu życia lub użycie opcji Ustaw akcję właściwości w przepływie pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
  3. Wyczyść wartości z właściwości niestandardowej, której wcześniej używałeś do śledzenia etapów. Wartości właściwości można wyczyścić masowo na jeden z następujących sposobów: edycja ze strony indeksu kontaktu lub firmy, eksportowanie , a następnie ponowne importowanie rekord ów z pustą kolumną dla właściwości niestandardowej lub użycie funkcji Wyczyść akcję właściwości w przepływie pracy (tylko wersje Professional i Enterprise).
  4. Usuń właściwość niestandardową, której wcześniej używałeś.

Po migracji do korzystania z domyślnej właściwości Etap cyklu życia można dostosować automatyzację ustawiania etapów cyklu życia i używać właściwości w innych narzędziach HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.