Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dostosowywanie etapów cyklu życia
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Kontakty .
- Kliknij przycisk Etap cyklu życia zakładkę.
- Aby utworzyć nowy etap cyklu życia, kliknij przycisk Dodaj etap. W prawym panelu wprowadź nazwę etapu, a następnie kliknij Utwórz etap cyklu życia, aby potwierdzić.
- Aby zmienić układ etapów, kliknij uchwyt i przeciągnij etap w nowe miejsce.
- Aby edytować etap cyklu życia, najedź na niego i kliknij Edytuj. W prawym panelu edytuj nazwę etapu, a następnie kliknij Edytuj etap cyklu życia, aby potwierdzić. Kliknijikonę , aby wyświetlić wewnętrzny identyfikator etapu, który jest używany przez integracje i interfejsy API.
- Aby usunąć etap, najedź na niego i kliknij Usuń. Jeśli etap, który próbujesz usunąć, zawiera rekordy lub jest używany w innych narzędziach HubSpot, będziesz musiał przenieść rekordy do nowego etapu i/lub usunąć etap jako odniesienie w narzędziach HubSpot. Nie można usunąć etapu, jeśli jest on używany jako domyślny w połączonych aplikacjach.
- Aby zobaczyć, gdzie używany jest określony etap cyklu życia, w kolumnie Używane w kliknij numer. W prawym panelu kliknij opcję Wyświetl wszystko [obiekt/narzędzie] , aby przejść do rekordów lub narzędzi (np. list, raportów, zapisanego widoku), w których etap jest używany.
- Po zakończeniu pracy należy kliknąć Zapisz w lewym dolnym rogu. Twoje niestandardowe etapy będą teraz wyświetlane jako opcje podczas edycji właściwości etapu cyklu życia kontaktu lub firmy.
Po skonfigurowaniu etapów cyklu życia możesz:
- Zaktualizować etap cyklu życia rekordu.
- Dostosować automatyzację, aby ustawić etapy cyklu życia dla nowo utworzonych rekordów i na podstawie skojarzeń.
- Segmentować kontakty i firmy na podstawie wartości etapu cyklu życia w zapisanych widokach,listach,przepływach pracy , reklamach, przepływach czatu i raportach, w tym zarówno standardowych, jak i niestandardowych.
- Synchronizuj niestandardowe dane etapowe za pośrednictwem synchronizacji danych HubSpot.
Uwaga: właściwości obliczeniowe, które są zależne od właściwości etapu Lifecycle, nie będą wyskakiwać wartości w oparciu o nowe etapy niestandardowe (np. Data Became a [stage] ). Właściwości obliczeniowe oparte na domyślnych etap ach cyklu życia są obsługiwane, nawet jeśli zmieniono nazwę domyślnego etapu cyklu życia. W takim przypadku odpowiednie właściwości Rollup będą używać oryginalnej domyślnej nazwy etapu.
Przejście z właściwości niestandardowej do właściwości etapu cyklu życia
Jeśli używałeś niestandardowej właściwości do śledzenia etapów cyklu życia, zaleca się migrację z powrotem do używania domyślnej właściwości etapu cyklu życia. Aby powrócić do korzystania z domyślnej właściwości:
- Ustaw niestandardowe etapy cyklu życia dla domyślnej właściwości Etap cyklu życia.
- Ustaw wartości dla właściwości etapu cyklu życia swoich rekordów za pomocą etapów niestandardowych. Właściwość tę można ustawić masowo na jeden z następujących sposobów: edycja ze strony indeksu kontaktu lub firmy, eksportowanie , a następnie ponowne importowanie rekord ów z kolumną dla właściwości Etap cyklu życia lub użycie opcji Ustaw akcję właściwości w przepływie pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
- Wyczyść wartości z właściwości niestandardowej, której wcześniej używałeś do śledzenia etapów. Wartości właściwości można wyczyścić masowo na jeden z następujących sposobów: edycja ze strony indeksu kontaktu lub firmy, eksportowanie , a następnie ponowne importowanie rekord ów z pustą kolumną dla właściwości niestandardowej lub użycie funkcji Wyczyść akcję właściwości w przepływie pracy (tylko wersje Professional i Enterprise).
- Usuń właściwość niestandardową, której wcześniej używałeś.
Po migracji do korzystania z domyślnej właściwości Etap cyklu życia można dostosować automatyzację ustawiania etapów cyklu życia i używać właściwości w innych narzędziach HubSpot.