Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Masowa edycja rekordów

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot można edytować rekordy w sposób masowy. Dotyczy to kontaktów, firm, transakcji, biletów, obiektów niestandardowych i połączeń.

Na przykład, można masowo edytować rekordy, aby:

  • Przypisać rekordy do użytkownika
  • Edycja wartości właściwości dla wielu rekordów
  • Tworzyć zadania związane z rekordami
  • Dodawać rekordy do listy statycznej (tylko Kontakty i firmy)

Edycja rekordów z poziomu strony indeksu obiektów

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
    • Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
  • Jeśli jesteś w formacie tablicy dla transakcji i biletów, przełącz się na widok tabeli. W tym celu w lewym górnym rogu kliknij na ikonę tabeli ListView.

  • Zaznacz rekordy, które chcesz edytować. Możesz zastosować widok do tabeli, aby odfiltrować rekordy, które chcesz edytować.

    • Aby edytować kilka pojedynczych rekordów, zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.

    • Aby edytować wszystkie rekordy na bieżącej stronie, zaznacz zaznaczw lewym górnym rogu tabeli. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy w filtrze, należy kliknąć przyciskWybierz wszystkie [liczba] [rekordy]. link.

Uwaga: jedynymi opcjami w górnej części tabeli dla rekordówobiektów niestandardowych orazrekordów połączeńEdycja oraz Usuń.

  • W górnej części tabeli można wybrać:

select-a-bulk-action-for-records
    • Przypisz: wybrać,aby przypisać wybrane rekordy do nowego użytkownika. W oknie dialogowym wybierz użytkownika i kliknij przycisk Przypisz.

    • Edytuj: wybierz, aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach.

      • W oknie dialogowym kliknij na Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.

      • W polu, które się pojawi, wprowadzić nową wartość dla wybranej właściwości.

      • Kliknąć przycisk Aktualizuj. Spowoduje to nadpisanie starych wartości właściwości dla tych rekordów.

bulk-edit-records

Proszę zwrócić uwagę: masowa edycja właściwości właściwość wielu pól wyboru nie doda nowej opcji do istniejącej opcji. Podczas zbiorczej edycji, nowe wartości zastąpią istniejące wartości.


    • Usuń: wybierz, aby usunąć rekordy. W oknie dialogowym podaj liczbę rekordów i kliknij przycisk Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do masowego usuwania, aby móc usuwać wiele rekordów.

    • Tworzenie zadań: wybierz, aby dodać zadanie do każdego wybranego rekordu. W prawym panelu podaj wartości, aby utworzyć zadania. Opcja ta tworzy zadania tylko dla rekordów zaznaczonych na bieżącej stronie, nawet jeśli wszystkie rekordy, także te na innych stronach, są zaznaczone.

  • Dla rekordów firmy, w górnej części tabeli, można również wybrać opcję Dodaj do listy statycznej . W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Szukaj i wybrać listę statyczną , do której chcemy dodać firmy, a następnie kliknąć Dodaj.

  • W przypadku rekordów kontaktów, w górnej części tabeli można również wybrać:

Edycja rekordów za pomocą importu

Możesz również masowo aktualizować rekordy za pomocą importu. W pliku importu należy umieścić następujące dane:

  • Unikalne ID dla istniejących rekordów(Email dla kontaktów, Nazwa domeny firmy dla Firm, lub [Obiekt] ID dla dowolnego obiektu)
  • Właściwości, które chcesz zaktualizować (np. kolumna Właściciel do masowego przypisywania rekordów, kolumna Etap cyklu życia do masowej aktualizacji etapów cyklu życia kontaktów) i ich wartości.

Po skonfigurowaniu pliku z rekordami, które chcemy zaktualizować, należy go zaimportować.

Edycja rekordów za pomocą przepływu pracy

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również ustawiać wartość właściwości dla wielu rekordów za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami za pomocą akcji przepływu.