Masowa edycja rekordów

W HubSpot możesz edytować swoje rekordy w sposób masowy. Dotyczy to kontaktów, firm, transakcji, biletów, obiektów niestandardowych i połączeń.

Na przykład, można masowo edytować rekordy, aby:

• Przypisać rekordy do użytkownika
• Edycja wartości właściwości dla wielu rekordów
• Tworzyć zadania związane z rekordami
• Dodawać rekordy do listy statycznej (tylko Kontakty i firmy)

Edycja rekordów z poziomu strony indeksu obiektów

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
• Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.

• Jeśli jesteś w formacie tablicy dla transakcji i biletów, przełącz się na widok tabeli. W tym celu w lewym górnym rogu kliknij na ikonę tabeli ListView.

• Zaznacz rekordy, które chcesz edytować. Możesz zastosować widok do tabeli, aby odfiltrować rekordy, które chcesz edytować.

  • Aby edytować kilka pojedynczych rekordów, zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.

  • Aby edytować wszystkie rekordy na bieżącej stronie, zaznacz zaznaczw lewym górnym rogu tabeli. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy w filtrze, należy kliknąć przyciskWybierz wszystkie [liczba] [rekordy]. link.

Uwaga: jedynymi opcjami w górnej części tabeli dla rekordówobiektów niestandardowych orazrekordów połączeń są Edycja oraz Usuń.

• W górnej części tabeli można wybrać:

• • Przypisz: wybrać,aby przypisać wybrane rekordy do nowego użytkownika. W oknie dialogowym wybierz użytkownika i kliknij przycisk Przypisz.

  • Edytuj: wybierz, aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach.

    • W oknie dialogowym kliknij na Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.

    • W polu, które się pojawi, wprowadzić lub wybrać nową wartość dla wybranej właściwości. Dla właściwości typu multi-select:

      • Aby dodać nowe wartości przy zachowaniu istniejących wartości, wybierz opcję Append to current value(s) (Dołącz do bieżącej wartości).
      • Aby nadpisać istniejące wartości, wybierz Zastąp bieżącą wartość (wartości).

    • Kliknij przycisk Aktualizuj. Dla właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru, spowoduje to nadpisanie starych wartości we właściwościach dla tych rekordów.

• • Usuń: wybierz, aby usunąć rekordy. W oknie dialogowym podaj liczbę rekordów i kliknij Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do masowego usuwania, aby móc usuwać wiele rekordów.

  • Tworzenie zadań: wybierz, aby dodać zadanie do każdego wybranego rekordu. W prawym panelu podaj wartości, aby utworzyć zadania. Opcja ta tworzy zadania tylko dla rekordów zaznaczonych na bieżącej stronie, nawet jeśli wszystkie rekordy, także te na innych stronach, są zaznaczone.

• Dla rekordów firmy, w górnej części tabeli, można również wybrać opcję Dodaj do listy statycznej . W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Szukaj i wybrać listę statyczną , do której chcemy dodać firmy, a następnie kliknąć Dodaj.

• W przypadku rekordów kontaktów, w górnej części tabeli można również wybrać:

• • Zapisywanie w sekwencji (Sales Hub (Koncentrator sprzedaży) lub . Koncentrator usług Tylko konta Professional i Enterprise ): wybierz, aby zapisać wybrane kontakty w sekwencji.

  • Więcej: wybierz dodatkowe opcje w menu rozwijanym. Dostępne opcje to:

    • Dodaj do listy statycznej

    • Zapisz się do przepływu pracy( tylko w wersjiProfessional lub Enterprise )

    • Dodaj podstawę prawną do przetwarzania danych kontaktu

    • Edytuj subskrypcje komunikacji

    • Ustaw jako kontakty marketingowe

    • Ustaw jako kontakty niemarketingowe

Edycja rekordów za pomocą importu

Możesz również masowo aktualizować rekordy za pomocą importu. W pliku importu należy umieścić następujące dane:

• Unikalne ID dla istniejących rekordów(Email dla kontaktów, Nazwa domeny firmy dla Firm, lub [Obiekt] ID dla dowolnego obiektu)
• Właściwości, które chcesz zaktualizować (np. kolumna Właściciel do masowego przypisywania rekordów, kolumna Etap cyklu życia do masowej aktualizacji etapów cyklu życia kontaktów) i ich wartości.

Po skonfigurowaniu pliku z rekordami, które chcemy aktualizować, należy go zaimportować.

Edycja rekordów za pomocą przepływu pracy

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również ustawiać wartość właściwości dla wielu rekordów za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami za pomocą akcji przepływu.