Zbiorcza edycja rekordów

W HubSpot możesz edytować swoje rekordy zbiorczo. Obejmuje to kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe i połączenia.

Na przykład, możesz edytować rekordy zbiorczo, aby:

• przypisać rekordy do użytkownika
• Edytować wartość właściwości dla wielu rekordów
• Tworzyć zadania powiązane z rekordami
• dodawać kontakty, firmy, transakcje lub rekordy obiektów niestandardowych do listy statycznej
• Rejestrować kontakty w przepływie pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Edytowanie rekordów ze strony indeksu obiektów

• Przejdź do rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.

• Wybierz rekordy, które chcesz edytować. Możesz zastosować widok, aby odfiltrować rekordy, które chcesz edytować.

• Aby wybrać wiele pojedynczych rekordów:
  • W widoku listy zaznacz pola wyboru obok rekordów.
  • W widoku tablicy dla transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych najedź kursorem na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru do zaznaczenia.

• Aby zaznaczyć wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub potoku, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli lub tablicy. W widoku listy, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .

• W górnej części tabeli wybierz jedną z następujących akcji:

  • Przypisz: wybierz, aby przypisać wybrane rekordy do nowego użytkownika. W oknie dialogowym wybierz użytkownika i kliknij przycisk Przypisz.

  • Edytuj : wybierz,aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach. Wartości właściwości można również edytować bezpośrednio w tabeli.

    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Property to update i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.

• • • W wyświetlonym polu wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości wielokrotnego wyboru:

      • Aby dodać nowe wartości, zachowując istniejące, wybierz opcję Append to current value(s).
      • Aby zastąpić istniejące wartości, wybierz opcję Zastąp bieżące wartości.

    • Kliknij przycisk Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to zastąpienie starych wartości we właściwości dla tych rekordów.

• • Usuń: wybierz, aby usunąć rekordy. Jest to usuwanie przywracalne. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij przycisk Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do usuwania zbiorczego, aby usunąć wiele rekordów.

  • Utwórz zadania: wybierz, aby dodać zadanie do każdego wybranego rekordu. W prawym panelu wprowadź wartości, aby utworzyć zadania. Ta opcja utworzy zadania tylko dla rekordów wybranych na bieżącej stronie, nawet jeśli wszystkie rekordy, w tym te na innych stronach, są zaznaczone.

  • Dodaj do listy statycznej: dla rekordówfirmy, transakcji i obiektów niestandardowych. W okniedialogowym kliknijmenu rozwijane Wyszukaj i wybierz listę statyczną, doktórej chcesz dodać rekordy, a następnie kliknij przyciskDodaj. Jednorazowo można dodać do 100 rekordów.

  • W przypadku rekordów kontaktów można również wybrać:
    • Zapisz w sekwencji( tylko kontaSales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise ): wybierz, aby zapisać wybrane kontakty w sekwencji.

    • Więcej : wybierz dodatkowe opcje z menu rozwijanego. Dostępne opcje to:

      • Dodaj do listy statycznej. Jednocześnie można dodać do 100 kontaktów.

      • Zarejestruj w przepływie pracy. Jednocześnie można zarejestrować do 100 kontaktów.

      • Dodaj podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.

      • Edycja subskrypcji komunikacji.

      • Ustaw jako kontakty marketingowe.

      • Ustaw jako kontakty niemarketingowe.

Edycja rekordów za pomocą importu

Rekordy można również aktualizować zbiorczo za pomocą importu. W pliku importu należy uwzględnić następujące dane:

• Unikalne identyfikatory istniejących rekordów(adres e-mail dla kontaktów, nazwa domeny firmy dla firm lub identyfikator [obiektu] dla dowolnego obiektu).
• Właściwości, które chcesz zaktualizować (np. kolumna Właściciel do zbiorczego przypisywania rekordów, kolumna Etap cyklu życia do zbiorczej aktualizacji etapów cyklu życia kontaktów) i ich wartości.

Po skonfigurowaniu pliku z rekordami, które chcesz zaktualizować, zaimportuj plik.

Edycja rekordów za pomocą przepływu pracy( tylko Professional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również ustawić wartość właściwości dla wielu rekordów za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami za pomocą akcji przepływu pracy.