Data ostatniej aktualizacji: września 8, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
W HubSpot możesz edytować swoje rekordy zbiorczo. Obejmuje to kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe i połączenia.
Na przykład, możesz edytować rekordy zbiorczo, aby:
- przypisać rekordy do użytkownika
- Edytować wartość właściwości dla wielu rekordów
- Tworzyć zadania powiązane z rekordami
- dodawać rekordy do listy statycznej (tylko kontakty i firmy)
Edytować rekordy ze strony indeksu obiektów
- Przejdź do rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
-
Wybierz rekordy, które chcesz edytować. Możesz zastosować widok, aby odfiltrować rekordy, które chcesz edytować.
- Aby wybrać wiele pojedynczych rekordów:
- W widoku listy zaznacz pola wyboru obok rekordów.
- W widoku tablicy dla transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych najedź kursorem na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru do zaznaczenia.
-
Aby zaznaczyć wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub potoku, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli lub tablicy. W widoku listy, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .
-
W górnej części tabeli wybierz jedną z następujących akcji:
-
-
Przypisz: wybierz, aby przypisać wybrane rekordy do nowego użytkownika. W oknie dialogowym wybierz użytkownika i kliknij przycisk Przypisz.
-
Edytuj : wybierz,aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach. Wartości właściwości można również edytować bezpośrednio w tabeli.
-
W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
-
-
Uwaga: nie można zbiorczo edytować właściwości potoku lub etapu/statusu rekordów transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych w widoku tablicy. Aby zaktualizować te właściwości dla wielu rekordów, przełącz się do widoku listy lub możesz edytować wartość pojedynczego rekordu dla właściwości etapu lub statusu, klikając i przeciągając rekord do innej kolumny.
-
-
-
W wyświetlonym polu wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości wielokrotnego wyboru:
- Aby dodać nowe wartości, zachowując istniejące, wybierz opcję Append to current value(s).
- Aby zastąpić istniejące wartości, wybierz opcję Zastąp bieżące wartości.
-
Kliknij przycisk Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to zastąpienie starych wartości we właściwości dla tych rekordów.
-
-
-
-
Usuń: wybierz, aby usunąć rekordy. Jest to usuwanie przywracalne. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij przycisk Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do usuwania zbiorczego, aby usunąć wiele rekordów.
-
Utwórz zadania: wybierz, aby dodać zadanie do każdego wybranego rekordu. W prawym panelu wprowadź wartości, aby utworzyć zadania. Ta opcja utworzy zadania tylko dla rekordów wybranych na bieżącej stronie, nawet jeśli wybrane są wszystkie rekordy, w tym te na innych stronach.
-
Uwaga: akcje zbiorcze dostępne dla rekordów obiektów niestandardowych i rekordów połączeń to tylko Edytuj i Usuń.
-
W przypadku rekordów firmy w górnej części tabeli można również wybrać opcję Dodaj do listy statycznej . W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj i wybierz listę statyczną, do której chcesz dodać firmy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
-
W przypadku rekordów kontaktów, w górnej części tabeli można również wybrać:
-
-
Zapisz w sekwencji( tylkoSales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise ): wybierz, aby zapisać wybrane kontakty w sekwencji.
-
Więcej : wybierz dodatkowe opcje z menu rozwijanego. Dostępne opcje to:
-
Edycja rekordów za pomocą importu
Rekordy można również aktualizować zbiorczo za pomocą importu. W pliku importu należy uwzględnić następujące dane:
- Unikalne identyfikatory istniejących rekordów(adres e-mail dla kontaktów, nazwa domeny firmy dla firm lub identyfikator [obiektu] dla dowolnego obiektu).
- Właściwości, które chcesz zaktualizować (np. kolumna Właściciel do zbiorczego przypisywania rekordów, kolumna Etap cyklu życia do zbiorczej aktualizacji etapów cyklu życia kontaktów) i ich wartości.
Po skonfigurowaniu pliku z rekordami, które chcesz zaktualizować, zaimportuj plik.
Edycja rekordów za pomocą przepływu pracy
Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również ustawić wartość właściwości dla wielu rekordów za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami za pomocą akcji przepływu pracy.