Masowa edycja rekordów
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
W HubSpot możesz edytować swoje rekordy w sposób masowy. Dotyczy to kontaktów, firm, transakcji, biletów, obiektów niestandardowych i połączeń.
Na przykład, można masowo edytować rekordy, aby:
- Przypisać rekordy do użytkownika
- Edycja wartości właściwości dla wielu rekordów
- Tworzyć zadania związane z rekordami
- Dodawać rekordy do listy statycznej (tylko Kontakty i firmy)
Edycja rekordów z poziomu strony indeksu obiektów
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
- Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
-
Jeśli jesteś w formacie tablicy dla transakcji i biletów, przełącz się na widok tabeli. W tym celu w lewym górnym rogu kliknij na ikonę tabeli ListView.
-
Zaznacz rekordy, które chcesz edytować. Możesz zastosować widok do tabeli, aby odfiltrować rekordy, które chcesz edytować.
-
Aby edytować kilka pojedynczych rekordów, zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
-
Aby edytować wszystkie rekordy na bieżącej stronie, zaznacz zaznaczw lewym górnym rogu tabeli. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy w filtrze, należy kliknąć przyciskWybierz wszystkie [liczba] [rekordy]. link.
-
Uwaga: jedynymi opcjami w górnej części tabeli dla rekordówobiektów niestandardowych orazrekordów połączeń są Edycja oraz Usuń.
-
W górnej części tabeli można wybrać:

-
-
Przypisz: wybrać,aby przypisać wybrane rekordy do nowego użytkownika. W oknie dialogowym wybierz użytkownika i kliknij przycisk Przypisz.
-
Edytuj: wybierz, aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach.
-
W oknie dialogowym kliknij na Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
-
W polu, które się pojawi, wprowadzić lub wybrać nową wartość dla wybranej właściwości. Dla właściwości typu multi-select:
- Aby dodać nowe wartości przy zachowaniu istniejących wartości, wybierz opcję Append to current value(s) (Dołącz do bieżącej wartości).
- Aby nadpisać istniejące wartości, wybierz Zastąp bieżącą wartość (wartości).
-
Kliknij przycisk Aktualizuj. Dla właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru, spowoduje to nadpisanie starych wartości we właściwościach dla tych rekordów.
-
-

-
-
Usuń: wybierz, aby usunąć rekordy. W oknie dialogowym podaj liczbę rekordów i kliknij Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do masowego usuwania, aby móc usuwać wiele rekordów.
-
Tworzenie zadań: wybierz, aby dodać zadanie do każdego wybranego rekordu. W prawym panelu podaj wartości, aby utworzyć zadania. Opcja ta tworzy zadania tylko dla rekordów zaznaczonych na bieżącej stronie, nawet jeśli wszystkie rekordy, także te na innych stronach, są zaznaczone.
-
-
Dla rekordów firmy, w górnej części tabeli, można również wybrać opcję Dodaj do listy statycznej . W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Szukaj i wybrać listę statyczną , do której chcemy dodać firmy, a następnie kliknąć Dodaj.
-
W przypadku rekordów kontaktów, w górnej części tabeli można również wybrać:
-
-
Zapisywanie w sekwencji (Sales Hub (Koncentrator sprzedaży) lub . Koncentrator usług Tylko konta Professional i Enterprise ): wybierz, aby zapisać wybrane kontakty w sekwencji.
-
Więcej: wybierz dodatkowe opcje w menu rozwijanym. Dostępne opcje to:
-
Edycja rekordów za pomocą importu
Możesz również masowo aktualizować rekordy za pomocą importu. W pliku importu należy umieścić następujące dane:
- Unikalne ID dla istniejących rekordów(Email dla kontaktów, Nazwa domeny firmy dla Firm, lub [Obiekt] ID dla dowolnego obiektu)
- Właściwości, które chcesz zaktualizować (np. kolumna Właściciel do masowego przypisywania rekordów, kolumna Etap cyklu życia do masowej aktualizacji etapów cyklu życia kontaktów) i ich wartości.
Po skonfigurowaniu pliku z rekordami, które chcemy aktualizować, należy go zaimportować.
Edycja rekordów za pomocą przepływu pracy
Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również ustawiać wartość właściwości dla wielu rekordów za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami za pomocą akcji przepływu.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Deduplikacja rekordów w HubSpot
HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty na podstawie adresów e-mail oraz firmy na podstawie nazw domen. ...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym systemem CRM, czy też przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy -
Wyświetlanie i filtrowanie rekordów
Każdy standardowy obiekt CRM w HubSpot(kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe) posiada...
Baza wiedzy