Masowa edycja rekordów

W HubSpot możesz masowo edytować swoje rekordy. Dotyczy to Twoich kontaktów, firm, transakcji, biletów, obiektów niestandardowych i połączeń.

Na przykład, możesz edytować rekordy masowo, aby:

• Przypisać rekordy do użytkownika
• Edytować wartość właściwości dla wielu rekordów
• Tworzyć zadania związane z rekordami
• Dodać rekordy do listy statycznej (tylko Kontakty i Firmy)

Edytować rekordy z poziomu strony indeksu obiektu

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.

• Wybierz rekordy, które chcesz edytować. Możesz zastosować widok do swojej tabeli, aby odfiltrować rekordy, które chcesz edytować.

• Aby wybrać wiele pojedynczych rekordów:
  • W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
  • W widoku tablicy dla transakcji i biletów, najedź na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru, które można wybrać.

• Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub rurociągu, należy zaznaczyć zaznaczyćw lewym górnymrogu tabeli lub tablicy. W widoku tabeli, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij przycisk Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] łącze.

• W górnej części tabeli wybierz jedną z następujących akcji:

• • Przypisz: wybierz, aby przypisać wybrane rekordy do nowego użytkownika. W oknie dialogowym wybrać użytkownika i kliknąć Przypisz.

  • Edytuj: wybierz, aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach. Możesz również edytować wartości właściwości bezpośrednio w tabeli.

    • W oknie dialogowym kliknij na Właściwość do aktualizacji z menu rozwijanego i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.

Uwaga: w widoku tablicy nie można masowo edytować właściwości rurociągu lub etapu/statusu. Aby edytować właściwość etapu/statusu pojedynczego rekordu w widoku tablicy, kliknij i przeciągnij rekord do innej kolumny. Aby zaktualizować właściwości etapu/statusu lub rurociągu dla wielu rekordów, przełącz się do widoku tabeli.

• • • W polu, które się pojawi, wprowadzić lub wybrać nową wartość dla wybranej właściwości. Dla właściwości z wielokrotnym wyborem:

      • Aby dodać nowe wartości przy zachowaniu istniejących wartości, wybierz opcję Dołącz do bieżącej wartości (wartości).
      • Aby nadpisać istniejące wartości, wybierz Zastąp obecne wartości.

    • Kliknąć Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru, spowoduje to nadpisanie starych wartości we właściwości dla tych rekordów.

• • Usuń: wybrać, aby usunąć rekordy. W oknie dialogowym podać liczbę rekordów i kliknąć Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do masowego usuwania , aby usunąć wiele rekordów.

  • Utwórz zadania: wybierz, aby dodać zadanie do każdego wybranego rekordu. W prawym panelu wprowadź wartości, aby utworzyć zadania. Ta opcja będzie tworzyć zadania tylko dla rekordów wybranych na bieżącej stronie, nawet jeśli wszystkie rekordy, w tym te na innych stronach, są wybrane.

Uwaga: akcje zbiorcze dostępne dla rekordów obiektów niestandardowych i rekordów połączeń to tylko Edycja i Usuń.

• Dla rekordów firmy, w górnej części tabeli, można również wybrać opcję Dodaj do listy statycznej . W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Szukaj i wybierz listę statyczną , do której chcesz dodać firmy, a następnie kliknij Dodaj.

• Dla rekordów kontaktów, w górnej części tabeli, można również wybrać:

• • Zapisywać w kolejności (Sales Hub lub Koncentrator usług Tylko konta Professional i Enterprise ): wybierz, aby zapisać wybrane kontakty w sekwencji.

  • Więcej: wybierz dodatkowe opcje w menu rozwijanym. Dostępne opcje to:

    • Dodaj do listy statycznej

    • Zapisz się do przepływu pracy( tylko w wersjiProfessional lub Enterprise )

    • Dodaj podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu

    • Edytuj subskrypcje komunikacji

    • Ustaw jako kontakty marketingowe

    • Ustaw jako kontakty nie marketingowe

Edytuj rekordy za pomocą importu

Możesz również masowo aktualizować rekordy za pomocą importu. W pliku importu należy zawrzeć następujące dane:

• Unikalne identyfikatory dla Twoich istniejących rekordów(Email dla kontaktów, Nazwa domeny firmy dla Firm, lub ID [Object] dla dowolnego obiektu)
• Właściwości, które chcesz aktualizować (np. kolumna Właściciel do masowego przypisywania rekordów, kolumna Etap cyklu życia do masowej aktualizacji etapów cyklu życia kontaktów) i ich wartości.

Po skonfigurowaniu pliku z rekordami, które chcesz zaktualizować, zaimportuj plik.

Edycja rekordów za pomocą przepływu pracy

Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również ustawić wartość właściwości dla wielu rekordów za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami za pomocą akcji przepływu.